在2017年底，各大面板廠在OLED的布局成為業(yè)界關(guān)注焦點(diǎn)，然而由于其生產(chǎn)線建置成本高，再加上LCD再技術(shù)提升上的努力，目前看來(lái)短時(shí)間內(nèi)LCD將持續(xù)占領(lǐng)市場(chǎng)主流位置。

有機(jī)發(fā)光二極體(Organic Light Emitting Diode, OLED)憑借著高對(duì)比、高顯色的顯示特性，聲勢(shì)逐漸升高，并且隨著蘋(píng)果(Apple) iPhone X使用OLED面板后，無(wú)論是在大尺寸或小尺寸市場(chǎng)，OLED面板的聲量都被推向有史以來(lái)的最高峰。

但在iPhone X上市不及半年，便因?yàn)殇N售不如預(yù)期而傳出停產(chǎn)傳言，再加上液晶顯示器(Liquid Crystal Display, LCD)陣營(yíng)積極開(kāi)發(fā)各技術(shù)以提升色彩對(duì)比并且成績(jī)有成。OLED面板的特殊優(yōu)勢(shì)已然褪色。目前看來(lái)，無(wú)論是大尺寸或是小尺寸市場(chǎng)，短時(shí)間內(nèi)LCD將會(huì)持續(xù)稱霸大老地位。

2018年小尺寸OLED恐供過(guò)于求

在蘋(píng)果(Apple)iPhone X使用OLED面板之后，眾廠商都快馬加鞭投資小尺寸OLED面板。然而iPhone X銷售狀況并不如預(yù)期熱烈，更傳出即將在2018年停產(chǎn)的傳言。若在中國(guó)廠商持續(xù)放量與LG加入戰(zhàn)局的情況下，在2018年的小尺寸OLED面板可能出現(xiàn)供給過(guò)剩(圖1)。

圖1 iPhone X銷售狀況并不如預(yù)期熱烈，更傳出即將在2018年停產(chǎn)的傳言。圖片來(lái)源：Apple

工研院產(chǎn)經(jīng)中心經(jīng)理林澤民(圖2)指出，目前，iPhone X依然是小尺寸OLED螢?zāi)坏淖畲笥脩?，然而iPhone X的銷售量遠(yuǎn)低于業(yè)界預(yù)期，由2017年第四季開(kāi)始，便能看見(jiàn)相關(guān)供應(yīng)商不斷在下修產(chǎn)值預(yù)估。目前可以看到廠商們至少都將預(yù)估產(chǎn)值調(diào)低超過(guò)25%。

圖2 工研院產(chǎn)經(jīng)中心經(jīng)理林澤民指出，由2017年第四季開(kāi)始，便能看見(jiàn)相關(guān)供應(yīng)商不斷在下修iPhone X的產(chǎn)值預(yù)估。

在2017年，三星(Samsung)幾乎已完全壟斷了小尺寸OLED面板的市場(chǎng)供給，產(chǎn)能占比高達(dá)92%。然而最大用戶iPhone X并未如預(yù)期熱賣，由相關(guān)供應(yīng)商透露的產(chǎn)值可以看出產(chǎn)量正大幅下修，甚至傳出最快將在2018年第二季停產(chǎn)。因此在2018年，三星小尺寸OLED面板恐怕將面臨供過(guò)于求的困境。

隨著中國(guó)京東方與樂(lè)金(LG)投入小尺寸OLED市場(chǎng)，即便無(wú)法立即搶到一定的市占規(guī)模，然而對(duì)于三星的價(jià)格牽制想必依然會(huì)非常夠力。小尺寸OLED的市場(chǎng)占比與價(jià)格，將可能與2017年的預(yù)估完全不同。

廣色域LCD表現(xiàn)佳OLED市占難提升

目前以北美市場(chǎng)而言，大尺寸OLED電視顯示器成本依然需要LCD的2~3倍。然而，由于LCD陣營(yíng)積極在背光技術(shù)上改良，因此LCD的顯示品質(zhì)也有所提升。依照目前國(guó)際大廠在各大展會(huì)的展示看來(lái)，其實(shí)廣色域技術(shù)加持過(guò)的LCD電視表現(xiàn)并不比OLED差。依此局面看來(lái)，面板廠擴(kuò)建大尺寸OLED的生產(chǎn)線似乎就沒(méi)有預(yù)想的那樣必要。

盡管大尺寸OLED電視顯示器能夠做到更薄、對(duì)比更高的表現(xiàn)，然而消費(fèi)者對(duì)于家用顯示器的輕薄要求并沒(méi)有像是對(duì)于行動(dòng)裝置那樣嚴(yán)苛。林澤民指出，三星近期在大尺寸顯示器的布局，也依然是專心在LCD面板上積極投入各種技術(shù)提高對(duì)比與色彩表現(xiàn)，其產(chǎn)品的表現(xiàn)與銷售也并不比LG推出的OLED電視顯示器差。因此，由消費(fèi)者反應(yīng)與廠商策略看來(lái)，短期之內(nèi)可能還無(wú)法看見(jiàn)大尺寸OLED電視顯示器在家用領(lǐng)域達(dá)到普及。

林澤民估計(jì)，即使到了2020年，OLED大尺寸電視顯示器的市場(chǎng)占比恐怕也不會(huì)超過(guò)5%。電視顯示器市場(chǎng)近年將依然以LCD為大宗。

直下式LED背光成LCD主流

市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)IHS指出，直下式LED背光電視的出貨比例在2016年第二季達(dá)到69%之后，依然持續(xù)攀升；并且在2017年同期達(dá)到77%，再創(chuàng)新高。直下式LED背光技術(shù)由2014年開(kāi)始導(dǎo)入各種電視機(jī)種之后，側(cè)光式LED背光的市占比重正逐年下降。直下式LED背光技術(shù)目前已成為市場(chǎng)主流(圖3)。

圖3 直下式LED背光技術(shù)目前已成為市場(chǎng)主流。資料來(lái)源：IHS Markit(1/2018)

直下式LED背光與側(cè)光式LED背光的差異在于LED晶粒的布建方式，直下式背光制造成本相對(duì)較低，并且不需要導(dǎo)光板，另外還具有區(qū)域控制(Local Dimming)優(yōu)勢(shì)。然而，直下式LED背光架構(gòu)的厚度會(huì)比側(cè)光式要來(lái)得厚，因此側(cè)光式LED背光架構(gòu)依然具有輕薄的優(yōu)勢(shì)。

MicroLED進(jìn)駐LCD背光應(yīng)用

另一方面，MicroLED顯示技術(shù)近期也備受關(guān)注，然而其技術(shù)成熟度目前尚未達(dá)到可量產(chǎn)的水準(zhǔn)，短期內(nèi)消費(fèi)型電子市場(chǎng)的顯示技術(shù)依然將以LCD與OLED為主流。不過(guò)，目前已有業(yè)者開(kāi)始將MicroLED應(yīng)用在LCD背光，盼借此實(shí)現(xiàn)高動(dòng)態(tài)范圍(High Dynamic Range Imaging, HDR)特性。不過(guò)，與傳統(tǒng)直下式LED背光相比，MicroLED背光的生產(chǎn)成本與功耗皆高出許多，成為有待解決的技術(shù)瓶頸。

IHS技術(shù)分析研究總監(jiān)謝勤益指出，目前業(yè)界普遍認(rèn)為MicroLED背光技術(shù)可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)高性能HDR與超薄顯示器外型，因此目前眾面板廠商正在積極將MicroLED背光技術(shù)導(dǎo)入LCD顯示器。

謝勤益認(rèn)為，由于MicroLED背光技術(shù)可以區(qū)域調(diào)光(Local Dimming)的特性，使LCD顯示器能實(shí)現(xiàn)更好的HDR，超小的LED晶粒也能夠做到比傳統(tǒng)LED背光更均勻的光分布。然而，MicroLED技術(shù)最大的生產(chǎn)瓶頸依然是巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)，而目前該技術(shù)還待進(jìn)一步突破，因此，目前MicroLED的生產(chǎn)時(shí)間比傳統(tǒng)直下式LED背光大約長(zhǎng)10倍，這也導(dǎo)致成本上升。

另外，目前在LCD導(dǎo)入MicroLED背光還有可能會(huì)遇到以下問(wèn)題：首先，比起傳統(tǒng)直下式LED背光技術(shù)，MicroLED背光需要更多的LED晶片，因此會(huì)消耗更多電力。David Hsieh進(jìn)一步舉例，75吋的8K電視大約需要1,000個(gè)直下式LED晶片做為光源，而MicroLED將需要至少70,000個(gè)晶片，功耗將會(huì)是傳統(tǒng)直下式LED背光的1.5倍。正由于MicroLED晶片的龐大數(shù)量，散熱的機(jī)制也將成為關(guān)鍵。另一方面，雖然在LED顏色分級(jí)(Color Binning)并不是主要問(wèn)題，但是由于MicroLED背光是白色的，因此沒(méi)有控色功能，亮度均勻性可能會(huì)受到影響。

8K解析度內(nèi)容傳輸/儲(chǔ)存挑戰(zhàn)多

技術(shù)日益精進(jìn)，面板產(chǎn)業(yè)對(duì)于解析度的要求已由4K轉(zhuǎn)向8K，無(wú)論是何種面板技術(shù)皆以8K解析度為主要沖刺目標(biāo)。終端消費(fèi)者若是要在2018年度購(gòu)入55寸以上家用電視，在市面上已全數(shù)皆為4K產(chǎn)品，目前8K解析度更是眾硬體業(yè)者積極投入的主要發(fā)展方面。然而，由于8K解析度更高的品質(zhì)要求，也將為數(shù)據(jù)資料的儲(chǔ)存、傳輸帶來(lái)挑戰(zhàn)。在內(nèi)容產(chǎn)業(yè)尚未跟上的狀況之下，要等到8K電視普及恐怕要到2020年之后才能有進(jìn)一步的進(jìn)展。

林澤民指出，要使高解析度技術(shù)普及，不只是面板業(yè)者需要達(dá)到其技術(shù)高度，更需要整個(gè)生態(tài)系支援。娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)在4K攝影設(shè)備的相關(guān)布建才到位不久，目前整個(gè)好萊塢已能全數(shù)支援4K內(nèi)容產(chǎn)制。只有體育賽事內(nèi)容，由于對(duì)高速度、即時(shí)性的高度要求，每秒幀數(shù)要求將近1,000張，因此解析度容易淪為次要考量。

盡管目前4K生態(tài)系普遍已建設(shè)完成，然而由于體育對(duì)于高速影像的品質(zhì)要求更高，因此與一般影像內(nèi)容的產(chǎn)制相比，若要更換為4K解析度的設(shè)備將投入更高成本。林澤民進(jìn)一步舉例，棒球球速大約150~160公里，而網(wǎng)球球速更可能會(huì)到達(dá)300公里，對(duì)于體育賽事而言，高速球的路徑不能出現(xiàn)殘影，會(huì)比高解析度更為重要。若要同時(shí)兼顧清晰的高速動(dòng)作與4K畫(huà)質(zhì)，儲(chǔ)存與傳輸成本將大幅提升。

4K生態(tài)系才甫到位，8K依然還在面板技術(shù)展示階段，須待內(nèi)容產(chǎn)制設(shè)備提升才能進(jìn)一步普及。值得注意的是，如Netflix之類較為前瞻的內(nèi)容產(chǎn)制廠商可能會(huì)率先推出8K解析度影片。