射頻是無線產(chǎn)品中一個關(guān)鍵部件，進(jìn)入了5G時代，其背后牽動的價值尤為重要。但和很多的其他半導(dǎo)體元器件產(chǎn)品一樣，我們國內(nèi)企業(yè)的水平差距依然明顯。
射頻前端芯片包括射頻開關(guān)、射頻低噪聲放大器、射頻功率放大器、雙工器、射頻濾波器等芯片。射頻開關(guān)用于實現(xiàn)射頻信號接收與發(fā)射的切換、不同頻段間的切換；射頻低噪聲放大器用于實現(xiàn)接收通道的射頻信號放大；射頻功率放大器用于實現(xiàn)發(fā)射通道的射頻信號放大；射頻濾波器用于保留特定頻段內(nèi)的信號，而將特定頻段外的信號濾除；雙工器用于將發(fā)射和接收信號的隔離，保證接收和發(fā)射在共用同一天線的情況下能正常工作。智能手機(jī)通信系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖如下。
射頻前端結(jié)構(gòu)示意圖
射頻前端芯片是移動智能終端產(chǎn)品的核心組成部分，追求低功耗、高性能、低成本是其技術(shù)升級的主要驅(qū)動力，也是芯片設(shè)計研發(fā)的主要方向。射頻前端芯片與處理器芯片不同，后者依靠不斷縮小制程實現(xiàn)技術(shù)升級，而作為模擬電路中應(yīng)用于高頻領(lǐng)域的一個重要分支，射頻電路的技術(shù)升級主要依靠新設(shè)計、新工藝和新材料的結(jié)合。
行業(yè)中普遍采用的器件材料和工藝平臺包括 RF CMOS、SOI、砷化鎵、鍺硅以及壓電材料等，逐漸出現(xiàn)的新材料工藝還有氮化鎵、微機(jī)電系統(tǒng)等，行業(yè)中的各參與者需在不同應(yīng)用背景下，尋求材料、器件和工藝的最佳組合，以提高射頻前端芯片產(chǎn)品的性能。從技術(shù)更新?lián)Q代的特點上來說，射頻前端芯片設(shè)計行業(yè)技術(shù)更新速度快，行業(yè)中的各參與者均需要不斷進(jìn)行研發(fā)，以保證產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭力。這個市場需求高，但競爭也很激烈。
射頻前端芯片市場規(guī)模主要受移動終端需求的驅(qū)動。近年來，隨著移動終端功能的逐漸完善，手機(jī)、平板電腦等移動終端的出貨量持續(xù)上升。根據(jù) Gartner 統(tǒng)計，包含手機(jī)、平板電腦、超極本等在內(nèi)的移動終端的出貨量從 2013 年的 22 億臺增長至 2016 年的 24 億臺，預(yù)計未來保持穩(wěn)定。
2013年以來全球移動終端出貨量（含預(yù)測）
終端消費者對移動智能終端需求大幅上升的原因，主要是移動智能終端已經(jīng)成為集豐富功能于一體的便攜設(shè)備，通過操作系統(tǒng)以及各種應(yīng)用軟件滿足終端用戶網(wǎng)絡(luò)視頻通信、微博社交、新聞資訊、生活服務(wù)、線上游戲、線上視頻、線上購物等絕大多數(shù)需求。
同時，在基于移動智能終端實現(xiàn)這些需求的過程中，移動數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)傳輸量和傳輸速度大提升，并將持續(xù)快速增長。根據(jù) Yole Development 的研究，2016 年全球每月流量為 960 億 GB，其中智能手機(jī)流量占比為 13%；預(yù)計到 2021 年，全球每月流量將達(dá)到2,780 億 GB，其中智能手機(jī)流量占比亦大幅提高到 33%。
移動數(shù)據(jù)傳輸量和傳輸速度的不斷提高主要依賴于移動通訊技術(shù)的變革，及其配套的射頻前端芯片的性能的不斷提高。在過去的十年間通信行業(yè)經(jīng)歷了從 2G（GSM/CDMA/Edge）到 3G（WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA），再到 4G（FDD-LTE/TD-LTE）兩次重大產(chǎn)業(yè)升級。在 4G 普及的過程中，全網(wǎng)通等功能在高端智能手機(jī)中得到廣泛應(yīng)用，體現(xiàn)了智能手機(jī)兼容不同通信制式的能力，也成為了檢驗智能手機(jī)通信性能競爭力的核心指標(biāo)之一。
移動通信技術(shù)的變革藍(lán)圖
為了提高智能手機(jī)對不同通信制式兼容的能力，4G 方案的射頻前端芯片數(shù)量相比2G 方案和 3G 方案有了明顯的增長，單個智能手機(jī)中射頻前端芯片的整體價值也不斷提高。
根據(jù) Yole Development 的統(tǒng)計，2G 制式智能手機(jī)中射頻前端芯片的價值為 0.9美元，3G 制式智能手機(jī)中大幅上升到 3.4 美元，支持區(qū)域性 4G 制式的智能手機(jī)中射頻前端芯片的價值已經(jīng)達(dá)到 6.15 美元，高端 LTE 智能手機(jī)中為 15.30 美元，是 2G 制式智能手機(jī)中射頻前端芯片的 17 倍。因此，在 4G 制式智能手機(jī)不斷滲透的背景下，射頻前端芯片行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)快速增長。
隨著 5G 商業(yè)化的逐步臨近，現(xiàn)在已經(jīng)形成的初步共識認(rèn)為，5G 標(biāo)準(zhǔn)下現(xiàn)有的移動通信、物聯(lián)網(wǎng)通信標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)行統(tǒng)一，因此未來在統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)下射頻前端芯片產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域會被進(jìn)一步放大。同時，5G 下單個智能手機(jī)的射頻前端芯片價值亦將繼續(xù)上升。根據(jù) QYR Electronics Research Center 的統(tǒng)計，從 2010 年至 2016 年全球射頻前端市場規(guī)模以每年約 12%的速度增長，2016 年達(dá) 114.88 億美元，未來將以 12%以上的增長率持續(xù)高速增長，2020 年接近 190 億美元。
全球射頻前端市場規(guī)模
以射頻開關(guān)和LNA為例說明一下：
由于移動通訊技術(shù)的變革，智能手機(jī)需要接收更多頻段的射頻信號：根據(jù) Yole Development 的總結(jié)，2011 年及之前智能手機(jī)支持的頻段數(shù)不超過 10 個，而隨著 4G 通訊技術(shù)的普及，至 2016 年智能手機(jī)支持的頻段數(shù)已經(jīng)接近 40 個；因此，移動智能終端中需要不斷增加射頻開關(guān)的數(shù)量以滿足對不同頻段信號接收、發(fā)射的需求。與此同時，智能手機(jī)外殼現(xiàn)多采用手感、外觀更好的金屬外殼，一定程度上會造成對射頻信號的屏蔽，需要天線調(diào)諧開關(guān)提高天線對不同頻段信號的接收能力。
根據(jù) QYR Electronics Research Center 的統(tǒng)計，2010 年以來全球射頻開關(guān)市場經(jīng)歷了持續(xù)的快速增長，2016 年全球市場規(guī)模達(dá)到 12.57 億美元，2017 年及之后增速放緩，但預(yù)計到 2020 年期間仍保有 10%的年化增長率，預(yù)計到 2020 年達(dá)到 18.79 億美元。
全球射頻開關(guān)銷售收入
而隨著移動通訊技術(shù)的變革，移動智能終端對信號接收質(zhì)量提出更高要求，需要對天線接收的信號放大以進(jìn)行后續(xù)處理。一般的放大器在放大信號的同時會引入噪聲，而射頻低噪聲放大器能最大限度地抑制噪聲，因此得到廣泛的應(yīng)用。
2016 年全球射頻低噪聲放大器收入為 12.80 億美元，而隨著 4G 逐漸普及，智能手機(jī)中天線和射頻通路的數(shù)量增多，對射頻低噪聲放大器的數(shù)量需求迅速增加，因此預(yù)計在未來幾年將持續(xù)增長，到 2020 年達(dá)到 14.75 億美元。
但是我們看到，現(xiàn)階段，全球射頻前端芯片市場主要被歐美傳統(tǒng)大廠占據(jù)。這是由行業(yè)特性所決定的。
集成電路設(shè)計屬于技術(shù)密集型行業(yè)，尤其對于射頻前端設(shè)計，由于需要適配多通信制式、多頻段，未來還需要滿足 5G 的技術(shù)要求，因此技術(shù)復(fù)雜度較高；另外，由于通訊技術(shù)更新?lián)Q代迅速、消費類電子產(chǎn)品升級頻率高，對于射頻前端設(shè)計也提出了不斷創(chuàng)新的要求。行業(yè)內(nèi)的企業(yè)只有積累了深厚的研發(fā)經(jīng)驗、具有較強(qiáng)的持續(xù)創(chuàng)新能力并且制定了完善的技術(shù)發(fā)展路徑，才能不斷滿足市場需求。同時，新進(jìn)入者的產(chǎn)品在技術(shù)、功能、性能及工藝平臺建設(shè)上需要與行業(yè)中現(xiàn)有產(chǎn)品相匹配，也提高了行業(yè)的技術(shù)壁壘。行業(yè)內(nèi)的新進(jìn)入者往往需要經(jīng)歷較長一段時間的技術(shù)摸索和積累時期，才能和業(yè)內(nèi)已經(jīng)占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)相抗衡，因此技術(shù)壁壘明顯。
國內(nèi)外領(lǐng)先的射頻供應(yīng)商
國內(nèi)移動智能終端廠商也多向其采購射頻前端芯片產(chǎn)品。根據(jù) 2015 年 5 月國務(wù)院發(fā)布的《中國制造 2025》，“到 2020 年，40%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障”，“到 2025 年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障”，提出中國的芯片自給率要不斷提升。在這一過程中，射頻前端芯片行業(yè)因產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動智能終端，行業(yè)戰(zhàn)略地位將逐步提升，國內(nèi)的射頻前端芯片設(shè)計廠商亦迎來巨大發(fā)展機(jī)會，在全球市場的占有率有望大幅提升。