過去5年，我國手機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了智能機(jī)和3G，以及4G手機(jī)兩次更新?lián)Q代。在這個(gè)發(fā)展過程中，我國上百家手機(jī)廠商在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷磨練提升競(jìng)爭(zhēng)力，不但在整機(jī)設(shè)計(jì)制造、品牌打造等方面取得豐碩成果，3家廠商在手機(jī)市場(chǎng)份額排名中進(jìn)入全球前五名，而且形成了國內(nèi)手機(jī)元器件的全面配套能力，關(guān)鍵元器件實(shí)現(xiàn)部分自主，帶動(dòng)我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。

把握換代機(jī)遇

提升國產(chǎn)化率

1．過去5年國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過兩次換代

過去5年，國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷兩次升級(jí)換代帶來市場(chǎng)顛覆性變化：第一次是2009年國內(nèi)發(fā)放3G（第三代移動(dòng)通信）牌照后，到2012年，國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)3G手機(jī)出貨量超過2G，達(dá)到57％，這個(gè)時(shí)期也伴隨著國內(nèi)智能手機(jī)的快速發(fā)展，智能機(jī)出貨量2012年超過功能機(jī)，占比達(dá)55％；第二次是2013年底國內(nèi)發(fā)放4G（第四代移動(dòng)通信）牌照后，2015年全年4G手機(jī)出貨量超過3G，達(dá)到85％。

2．國內(nèi)市場(chǎng)國產(chǎn)品牌手機(jī)占比快速提升

在國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)升級(jí)換代的關(guān)鍵時(shí)期，國產(chǎn)品牌手機(jī)抓住機(jī)遇，快速將國產(chǎn)品牌手機(jī)占比提升到80％以上。在過去5年，國產(chǎn)品牌手機(jī)充分吸取了2003年～2004年第一次國產(chǎn)品牌手機(jī)興起又倒下的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)管理、品牌營銷、渠道建設(shè)等方面不斷提升。第一大特點(diǎn)是緊抓中國提出的3G標(biāo)準(zhǔn)——TD－SCDMA標(biāo)準(zhǔn)（簡(jiǎn)稱TD）機(jī)遇，通過研發(fā)TD手機(jī)快速積累技術(shù)和產(chǎn)品實(shí)力，2012年～2014年，TD手機(jī)國產(chǎn)品牌占比一直保持85％以上，這也奠定了4G時(shí)代國產(chǎn)手機(jī)的技術(shù)基礎(chǔ)，使得國產(chǎn)手機(jī)占比從2014年的50％快速提升到2016年的80％。第二大特點(diǎn)是形成了以芯片研發(fā)為特色的華為手機(jī)、以互聯(lián)網(wǎng)營銷為特色的小米手機(jī)、以音樂和渠道建設(shè)為特色的vivo手機(jī)等眾多有差異化特色的品牌。這帶動(dòng)國產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量占比一路提升，截止到2016年年度底，占比接近90％。

培育龍頭企業(yè)

躍升國際位次

我國手機(jī)廠商緊緊把握產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代的機(jī)遇，在激烈競(jìng)爭(zhēng)中提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。在我國手機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷智能機(jī)和3G升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，大量手機(jī)廠商進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，2012年～2013年，國內(nèi)手機(jī)在產(chǎn)廠商高達(dá)500家以上，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)快速提升了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，國內(nèi)涌現(xiàn)出一批在國際市場(chǎng)上名列前茅的手機(jī)龍頭企業(yè)，包括華為、小米、OPPO、vivo等。

1．龍頭企業(yè)在國際手機(jī)市場(chǎng)取得豐碩成果

國內(nèi)手機(jī)龍頭企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)和品牌建設(shè)，2016年有7家進(jìn)入全球排名前十。在手機(jī)市場(chǎng)向智能機(jī)轉(zhuǎn)型的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，諾基亞和黑莓等國際一線廠商因?yàn)闆]有快速順應(yīng)智能機(jī)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)份額下滑嚴(yán)重。而國產(chǎn)龍頭企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)投入，在智能機(jī)替代功能機(jī)、3G和4G手機(jī)更迭、攝像和大屏手機(jī)發(fā)展等重要技術(shù)變革時(shí)刻都緊跟市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，不斷強(qiáng)大品牌建設(shè)，拓展海外市場(chǎng)，國際市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。2012年，僅有中興1家廠商市場(chǎng)份額進(jìn)入全球前五，3家廠商進(jìn)入全球前十；而到2016年，3家中國廠商進(jìn)入全球手機(jī)市場(chǎng)份額前五，7家中國廠商進(jìn)入全球前十，前十廠商市場(chǎng)份額中，國產(chǎn)占比從2012年的8．7％提升到2016年的27．8％，份額提升超過2倍。

2．國內(nèi)智能機(jī)市場(chǎng)，國產(chǎn)品牌搶占國際一線品牌份額

國內(nèi)智能機(jī)市場(chǎng)在近5年發(fā)生翻天覆地的變化。自2007年iPhone上市引發(fā)全球智能機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)以來，三星公司因?yàn)榘盐兆ndroid操作系統(tǒng)發(fā)展機(jī)遇，憑借Galaxy高端系列和全面覆蓋中低端的品牌策略，占據(jù)2012年國內(nèi)智能機(jī)市場(chǎng)首席，份額超過17％。而隨后5年，國產(chǎn)品牌不斷加強(qiáng)智能機(jī)技術(shù)研發(fā)和品牌建設(shè)投入，國內(nèi)市場(chǎng)份額不斷提升，截止到2016年年底，國內(nèi)智能機(jī)前五品牌中，國產(chǎn)品牌已經(jīng)占據(jù)四席，合計(jì)市場(chǎng)份額提升到57％。三星公司從2016年開始被擠出國內(nèi)智能機(jī)出貨量市場(chǎng)前五，蘋果公司國內(nèi)智能機(jī)市場(chǎng)份額下降到2016年的9．6％。華為公司的市場(chǎng)份額則從2012年的8．7％增長(zhǎng)到2016年的16．4％，提升近一倍。

拓展國際市場(chǎng)

擴(kuò)大出口份額

1．全球手機(jī)出口份額超過60％

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年我國出口手機(jī)超過10億部，出口價(jià)值810．2億美元。而到2015年我國出口手機(jī)已超過13億部，2016年手機(jī)出口金額超過1487億美元。

根據(jù)聯(lián)合國Comtrade數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國手機(jī)出口金額占全球的比例從2012年的44％提升到2016年的61％。而同期美國手機(jī)出口金額占比從4％提升到5％，韓國從7％下降到4％。

2．國產(chǎn)廠商積極拓展海外市場(chǎng)

在俄羅斯智能機(jī)市場(chǎng)，2017年第一季度，小米、魅族、中興、華為增長(zhǎng)最為迅速，據(jù)M．Video評(píng)估，這些品牌的出貨量市場(chǎng)份額達(dá)到20％，金額份額達(dá)16％。2017年第一季度，中國廠商占印度智能手機(jī)市場(chǎng)51．4％的份額，同比增長(zhǎng)143％，相比之下，印度本土廠商的市場(chǎng)份額從2016年第一季度的40．5％跌至2017年第一季度的13．5％。根據(jù)Gfk報(bào)告，2016年12月，華為智能手機(jī)在東北歐市場(chǎng)份額突破20％，西歐市場(chǎng)份額接近15％，包括芬蘭、荷蘭、比利時(shí)、波蘭、西班牙、意大利、捷克等歐洲主流國家市場(chǎng)份額均已超過20％。

突破核心技術(shù)

減少器件依賴

1．我國手機(jī)“缺芯少屏”狀況得到明顯改善

我國實(shí)現(xiàn)了部分手機(jī)芯片產(chǎn)品的自主開發(fā)，技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破。海思麒麟系列芯片對(duì)于多模多頻和載波聚合的支持水平已達(dá)到國際先進(jìn)水平。從國內(nèi)手機(jī)芯片的國產(chǎn)化情況來看，在3G時(shí)代，TD國產(chǎn)手機(jī)的快速發(fā)展，使得3G手機(jī)中國產(chǎn)芯片占比最高時(shí)達(dá)到近25％。4G時(shí)代，隨著華為等采用自主芯片的品牌手機(jī)出貨量的增加，采用國產(chǎn)芯片的手機(jī)占比也在2017年上半年超過20％。另外，搭載松果芯片的小米手機(jī)2017年第一季度也開始出貨。

國產(chǎn)顯示屏市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)。在全高清顯示屏（FHD）方面，我國天馬2016年在全球智能機(jī)FHD出貨量居于第二位，市場(chǎng)份額接近20％，僅次于日本的JDI。在國內(nèi)市場(chǎng)，2017年第一季度國內(nèi)出貨智能手機(jī)中，采用天馬、信利、京東方等顯示屏的份額均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，其中天馬屏超過三星和JDI，份額超過16％。國產(chǎn)顯示屏在手機(jī)中被大量采用，既降低了中低端手機(jī)的生產(chǎn)成本，也減小了對(duì)國外顯示屏供應(yīng)商的依賴。

2．手機(jī)產(chǎn)業(yè)配套能力持續(xù)提升

從手機(jī)元器件看，2016年，蘋果在全球有766家供應(yīng)商，其中中國大陸地區(qū)的供應(yīng)商有346家，高居全球第一，日本和美國分別為126家和69家，位居第二和第三。比亞迪、德賽等公司成為蘋果手機(jī)的電池供應(yīng)商，歌爾聲學(xué)、瑞聲科技成為蘋果手機(jī)耳機(jī)／揚(yáng)聲器模組的供應(yīng)商。

從操作系統(tǒng)看，阿里云國產(chǎn)手機(jī)操作系統(tǒng)在5年來也取得快速進(jìn)步。2012年，國內(nèi)市場(chǎng)使用國產(chǎn)操作系統(tǒng)的手機(jī)出貨量占比為1．6％，而到2016年，這個(gè)比例已經(jīng)提升到10．3％。

過去5年，是我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的5年。在整機(jī)系統(tǒng)整合能力、關(guān)鍵元器件研發(fā)能力、元器件配套能力、國內(nèi)外渠道建設(shè)能力、品牌打造能力等各方面都取得了舉世矚目的成績(jī)。

下一階段將很快進(jìn)入第五代移動(dòng)通信（5G）發(fā)展時(shí)期，在我國移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)3G追趕、4G同步、5G引領(lǐng)的發(fā)展目標(biāo)背景下，相信我國手機(jī)廠商在不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)實(shí)力的基礎(chǔ)上，必能借助5G手機(jī)發(fā)展的東風(fēng)取得更大的成績(jī)。（中國信息通信研究院兩化融合研究所ICT制造研究部主任 盧玥）