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兩岸集成電路產業(yè)走勢:大陸急起直追 臺廠求突圍

2017-06-01

從區(qū)域分布來看,全球集成電路設計業(yè)主要分布于美國、臺灣、大陸、歐洲四大地區(qū),2016年的市占率分別來到53%、18%、10%、1%,尤以大陸急起直追的態(tài)勢最為顯著,對于臺灣廠商的競爭威脅也自然逐步加劇,預料2017年臺灣集成電路設計業(yè)市占率領先大陸的部分恐僅剩中個位數。

事實上,基于大陸強大的市場購買力與自有品牌不斷茁壯,加上半導體生態(tài)鏈已成形,且形成產業(yè)聚落,況且政策、資金、技術人才、產業(yè)鏈配套也已到位,以及大陸資本持續(xù)轉向本土企業(yè)的整合,并以平臺企業(yè)為主打造上下游產業(yè)生態(tài) 。

此趨勢仍持續(xù)推動大陸本產業(yè)的發(fā)展,甚至電子創(chuàng)新帶動新型集成電路的成長,且汽車電子化率持續(xù)提升帶來汽車半導體持續(xù)穩(wěn)定增長,加上物聯(lián)網人工智能、虛擬現實/擴增實境等新型終端催生潛在新興芯片需求,2017年大陸集成電路設計業(yè)產值增幅將持續(xù)達到雙位數的水平,將明顯優(yōu)于臺灣僅有中低個位數的表現。

而大陸集成電路產業(yè)結構正不斷優(yōu)化,持續(xù)往上游高附加值的部分來發(fā)展,2006年以來大陸集成電路設計在整體集成電路市場中占比不斷提升,從2006年18%上升至2016年的38%,首次超越集成電路封測產業(yè),成為大陸集成電路第一大細分行業(yè)。

反觀集成電路封測業(yè)在大陸集成電路產業(yè)的占比自2006年以來呈現下降態(tài)勢,從2006年的51%下降至2016年的36%,至于集成電路制造業(yè)在2010年以前維持在30-32%,2016年則為26%,而預料2017年大陸集成電路設計業(yè)、集成電路封測業(yè)比重一長一消的變化趨勢仍持續(xù),顯然大陸集成電路產業(yè)結構正在向技術含量較高方向發(fā)展。

整體來說,大陸集成電路本土企業(yè)透過海外購并和自主研發(fā)提高技術實力,更何況擁有產業(yè)政策與產業(yè)基金雙輪驅動的支持,其整體競爭力已有顯著的提升。

加上大陸業(yè)者在新興科技領域所衍生的芯片市場商機也多所著墨,同時國際眾多集成電路設計企業(yè)紛紛涌入大陸市場,其中不乏具有較強資金及技術實力的知名設計公司,此皆進一步加劇臺廠在大陸市場的經營難度,故盡管大陸集成電路設計業(yè)市場規(guī)模不斷擴大中,但臺廠在對岸所擁有的競爭優(yōu)勢卻是不增反減。

若以大陸智能型手機應用處理器供貨商的競爭情勢而論,2017年第二季市占率尤以展訊、Qualcomm逆勢上揚表現最佳。 反觀聯(lián)發(fā)科,公司雖持續(xù)為大陸第一大智能型手機應用處理器供貨商,但市占率卻呈現連續(xù)4季下滑的局面,顯然短期內聯(lián)發(fā)科由于產品推出與客戶采用情況不如預期,加上競爭對手展開強力反擊,再度面臨Qualcomm與展訊的夾殺等原因而暫時失利,而未來聯(lián)發(fā)科如何突圍再現風采,將是2017年下半年芯片設計市場矚目的焦點。


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