在人們將目光聚焦于三星爆炸門、S8、紅屏、價(jià)格等問題的時(shí)候，三星的芯片也悄悄突圍了。5月1日，半導(dǎo)體權(quán)威研究機(jī)構(gòu)IC Insights發(fā)布了一份報(bào)告，報(bào)告指出，如果內(nèi)存芯片價(jià)格能夠維持當(dāng)前的水平或者保持穩(wěn)定上漲，三星有可能在2017年Q2取代英特爾登上榜首，成為全球最大的半導(dǎo)體供應(yīng)商，推翻英特爾自1993年以來的芯片霸主地位。IC Insights預(yù)測，第二季度三星的芯片業(yè)務(wù)收入將達(dá)到149.4億美元，超過英特爾的144美元。
根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)，三星芯片業(yè)務(wù)主要由DRAM和NAND閃存驅(qū)動(dòng)，隨著需求激增，內(nèi)存和閃存價(jià)格猛漲。2017年Q1與2016 Q1相比，DRAM平均價(jià)格同比上漲了45%，NAND閃存的價(jià)格也同比增長了40%。三星從中拿到了出色的利潤，并且一定程度上彌補(bǔ)了2016年第四季度Note 7燃損帶來的影響。
雖然都在做芯片，近年來三星也一步步縮小了與英特爾的差距，但是兩家有根本上的不同。英特爾的芯片霸主地位是靠PC芯片打造的，而三星則是主要依托于其智能手機(jī)業(yè)務(wù)。那么二者除了營收和利潤以外，看起來并沒有其他的可比性。
英特爾沒落
英特爾的發(fā)展史也就是一部CPU的發(fā)展史。1971年，英特爾研發(fā)出世界上第一塊微處理器4004，只有2300個(gè)晶體管，但這塊芯片的出現(xiàn)具有劃時(shí)代的意義，也讓英特爾成了先驅(qū)。1989年推出80486芯片，這塊芯片首次突破了100萬個(gè)晶體管的界限，到1993年推出奔騰，速度全面超越486，讓英特爾一舉登上芯片大廠第一的寶座。PC時(shí)代的英特爾風(fēng)頭無兩，但是隨著時(shí)間發(fā)展，PC營收不斷衰退，英特爾的業(yè)務(wù)版圖也不斷拓展，謀求多元化轉(zhuǎn)型。
4月28日，英特爾發(fā)布了第一季度的財(cái)報(bào)，營收147.9億美元，同比增長8%，凈利潤29.6億美元，同比增長45%。個(gè)人電腦市場在不斷下滑，也影響到了芯片的業(yè)績，英特爾近幾年轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，希望能通過服務(wù)器芯片來彌補(bǔ)PC芯片的窘境。但是3月份，微軟調(diào)整數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，宣布和高通聯(lián)手，Wintel聯(lián)盟破裂，Q1數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)整體并不算太理想，低于預(yù)期。
雖然英特爾還投了無人機(jī)、自動(dòng)駕駛、虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能、智能家居、汽車、物聯(lián)網(wǎng)芯片等領(lǐng)域，但是這些業(yè)務(wù)并沒有成為支柱，多元化格局還沒有完全形成，主要營收還是要依賴PC芯片業(yè)務(wù)。
PC市場萎靡已久，但是近來萎靡的態(tài)勢漸漸放緩，英特爾的PC芯片營收也有所增長。而在移動(dòng)芯片市場，隨著智能手機(jī)時(shí)代的來臨，英特爾卻沒做出什么成績。高通、聯(lián)發(fā)科等廠商在移動(dòng)芯片領(lǐng)域都有深厚的積累，英特爾雖然通過SoFIA、平板計(jì)劃等幾次努力，但仍然難以與其競爭。
機(jī)會(huì)也有過，但不足以讓英特爾在移動(dòng)市場翻身。去年，英特爾也接到了一部分來自蘋果的訂單，還從中賺了8.5億美元。另外，將x86架構(gòu)授權(quán)給其他移動(dòng)芯片公司，然后借代工模式從移動(dòng)芯片市場上獲取一部分利潤，今年1月英特爾還推出了5G芯片X50，但由于5G網(wǎng)絡(luò)還尚未全面部署，暫時(shí)看不到效果。
目前英特爾芯片業(yè)務(wù)主要還是兩條產(chǎn)品線——服務(wù)器芯片和PC芯片。
三星登頂
三星作為全球最大的消費(fèi)電子企業(yè)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)板塊全面開花，去年一次次受災(zāi)，爆炸事件都沒有將其炸垮，芯片業(yè)務(wù)在其中起到了巨大的作用。除了給蘋果、高通代工以外，三星芯片最重要的板塊在于其自己研發(fā)的DRAM和NAND。
1992年，三星開發(fā)出64Mb DRAM內(nèi)存芯片，遙遙領(lǐng)先，到現(xiàn)在為止，三星在全球DRAM市場的份額約占50%。在NAND閃存芯片方面，三星也早已進(jìn)行了長期研發(fā)，成為了領(lǐng)先的制造商，市場份額占到37%。目前已經(jīng)開發(fā)出了第四代產(chǎn)品——64層3D NAND。
隨著各類移動(dòng)產(chǎn)品對于內(nèi)存和閃存容量的需求逐漸增加，產(chǎn)能沒有提升的狀態(tài)下，DRAM和NAND芯片將繼續(xù)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢，市場具有很大的增長潛力，因此三星在未來的一段時(shí)間內(nèi)，仍然會(huì)在移動(dòng)芯片業(yè)務(wù)上賺得盆滿缽滿。
40多年前李健熙就開始布局芯片業(yè)務(wù)，到現(xiàn)在成為三星的強(qiáng)力武器，并且能夠?yàn)槠渌麡I(yè)務(wù)保駕護(hù)航，不僅僅靠李健熙的高瞻遠(yuǎn)矚，也伴隨著移動(dòng)設(shè)備配置上升，以及下一代計(jì)算平臺來臨之際供應(yīng)鏈產(chǎn)能不足的機(jī)遇。
三星如果真如IC Insights預(yù)測的那樣在第二季度拿到芯片市場營收冠軍，一方面仍要依賴芯片價(jià)格的上漲，另一方面則要保證出貨量。
霸主的不易
近期傳來的壞消息又給英特爾一記棒喝——微軟逐步推ARM架構(gòu)芯片的Windows PC，借助價(jià)格優(yōu)勢，ARM將會(huì)很快占據(jù)PC市場，英特爾的日子并不好過。雖然俗話說“虎死余威在”，但是老虎死掉了，有沖天的余威也沒什么用處了。
已經(jīng)失去了移動(dòng)芯片市場， PC芯片業(yè)務(wù)板塊也并不安全，好在英特爾還有服務(wù)器芯片業(yè)務(wù)。
英特爾在服務(wù)器芯片市場上強(qiáng)勢壟斷，份額達(dá)到99%?？墒且环矫嫖④浗佣B三地給英特爾使絆子，Azure云服務(wù)器的芯片也棄了英特爾改用ARM。另一方面其他的競爭對手也在崛起，高通一直虎視眈眈。雖然英特爾家大業(yè)大，傲視群雄，看起來沒什么值得憂慮的，但根據(jù)英特爾近年來在研發(fā)和生產(chǎn)方面的表現(xiàn)，在外界看來，內(nèi)部管理方面似乎積累了一些問題。反觀高通，超強(qiáng)的研發(fā)能力，產(chǎn)品快速迭代，給英特爾來一次震蕩不是沒有可能。
三星上位還早
與其和PC芯片、服務(wù)器芯片大佬英特爾一較高下，三星不如在移動(dòng)芯片市場好好找找自己的位置。手機(jī)芯片市場除了三星，還有高通、聯(lián)發(fā)科、海思共同瓜分。聯(lián)發(fā)科主打中低端，高通則有明顯優(yōu)勢，還拉攏了一眾手機(jī)廠商合作。
三星的S8已經(jīng)發(fā)布，采用高通驍龍835，想借S8助推手機(jī)業(yè)務(wù)脫離低谷，雖然三星在內(nèi)存和閃存芯片方面有絕對優(yōu)勢，但是在SOC上遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法擠壓高通和聯(lián)發(fā)科。另外，英特爾在移動(dòng)芯片市場的夢還沒有死，也在力求未來幾年能通過5G移動(dòng)芯片和物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入移動(dòng)市場搶奪份額。
隨著更密集、快速、成本更低的3D NAND進(jìn)入市場，越來越多的廠商也會(huì)相繼投入量產(chǎn)。內(nèi)存和閃存芯片產(chǎn)能不足不是無法解決的問題，價(jià)格也不會(huì)一直上漲。三星近期上市的Galaxy S8的BOM成本達(dá)到有史以來最高，超過了小米6的售價(jià)，還未在中國上市就已經(jīng)飽受詬病，不論配置達(dá)到什么程度，消費(fèi)者仍然看重價(jià)格。AMOLED屏幕已經(jīng)拔高了成本，如果芯片價(jià)格繼續(xù)上漲，則會(huì)繼續(xù)推高智能手機(jī)的價(jià)格，增加手機(jī)市場的風(fēng)險(xiǎn)。因此未來DRAM和NAND市場必然會(huì)降溫。
過度依賴芯片業(yè)務(wù)，長期下去也會(huì)積累隱患，何況臺積電、鎂光、海力士等也在覬覦市場。不過挫折過后的三星，除了再吃幾天DRAM和NAND的老本臨時(shí)填飽肚子干活，好像也沒有什么更好的選擇了。