盡管2月份的工作天數(shù)持續(xù)較元月份減少,新臺幣匯率又出現(xiàn)大幅升值,對電子產(chǎn)業(yè)來說形成不小壓力,但中美晶(5483)、環(huán)球晶(6488)母子檔2月份營收卻同步繳出逆勢成長的亮眼成績單,分別比1月成長8.3%和6%,表現(xiàn)優(yōu)于市場預(yù)期。
環(huán)球晶在去年12月正式合并SunEdison SEMI公司后,產(chǎn)能一舉躍升至全球第三大,更搭上半導(dǎo)體硅晶圓市場8年來首度漲價的順風(fēng)車,營運表現(xiàn)出現(xiàn)驚人成長。環(huán)球晶去年12月營收36.9億元、比前月暴沖147.7%,今年元月因農(nóng)歷年效應(yīng),略降至31.65億元。
不過,環(huán)球晶2月份營收又回升到33.4億元,月增率達6%,相較于去年同期更是暴增175%。該公司董事長徐秀蘭日前表示,智慧型手機、車聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)持續(xù)帶動半導(dǎo)體硅晶圓的需求提升,加上陸續(xù)完工試產(chǎn)的大陸半導(dǎo)體廠,更需要「練兵」而大搶產(chǎn)能。
此外,韓國三星近期也來臺尋求貨源,都將推升整體半導(dǎo)體硅晶圓報價持續(xù)上揚,不僅第2季價格比第1季好、下半年比上半年好,明年也會比今年好,進入為期兩年以上的「超級大循環(huán)」。
徐秀蘭表示,12吋產(chǎn)能出現(xiàn)嚴重的供不應(yīng)求,由于某些芯片也可用8吋生產(chǎn),在搶不到12吋之下,必然轉(zhuǎn)向搶8吋,推升8吋開始漲價。環(huán)球晶強調(diào),旗下包含12吋、8吋和6吋的產(chǎn)品線已全面滿載生產(chǎn),至于并購SunEdison SEMI之后的整合工作也積極進行。
中美晶持有環(huán)球晶逾6成股權(quán),因此環(huán)球晶的營收也并入中美晶的合并報表。值得注意的是,中美晶2月營收43.8億元、月增8.3%,成長率優(yōu)于環(huán)球晶,也意味著中美晶來自于其他的產(chǎn)品線(太陽能)的成長貢獻更大,達10.4億元,月增率達18.4%。
中美晶表示,美國商務(wù)部日前公布對臺灣太陽能電池廠反傾銷重審之初判稅率當中,中美晶集團以3.5%的全臺最低稅率,伴隨臺灣最大單晶PERC產(chǎn)能及模組品牌優(yōu)勢,成最大贏家。中美晶提供高效N-Type多芯片,由德國獨立實驗室將芯片制成電池后,轉(zhuǎn)換效率逼近22%、打破世界紀錄。中美晶強調(diào),此太陽能芯片已在試產(chǎn),未來可望在高效市場扮演極重要角色。
買下SunEdison是環(huán)球晶圓最成功的投資?
環(huán)球晶圓去年以現(xiàn)金、交易總值美金6.83億元(包括SunEdison Semiconductor現(xiàn)有凈債務(wù)),收購SunEdison Semiconductor全部流通在外普通股,至此,環(huán)球晶躍上了全球前三晶圓供應(yīng)商的位置,隨著今年以來wafer的持續(xù)漲價,這可能是環(huán)球晶最成功的投資。
合并后的公司將結(jié)合環(huán)球晶圓頂尖的營運模式與市場優(yōu)勢以及SunEdison Semiconductor遍及全球的網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品研發(fā)能力。環(huán)球晶圓預(yù)期將大幅提升生產(chǎn)產(chǎn)能、增加產(chǎn)品線與全球客戶群,不僅可以拓展南韓及歐洲客戶,也可一并取得SOI晶圓之技術(shù)和產(chǎn)能,財務(wù)規(guī)模也將顯著擴大。透過本交易所建立的穩(wěn)固基礎(chǔ),環(huán)球晶圓將成為所有半導(dǎo)體客戶的長期合作伙伴,并提供全方位優(yōu)質(zhì)晶圓解決方案。
環(huán)球晶圓董事長暨執(zhí)行長徐秀蘭表示,公司位于10個國家的17座生產(chǎn)工廠與營運據(jù)點分布于所有策略性地區(qū),將能更有效率地服務(wù)客戶。新的環(huán)球晶圓將以客戶為中心,公司的成功與否將取決于客戶的滿意程度,未來會更積極地致力于提升品質(zhì)、技術(shù)、產(chǎn)品供應(yīng)、服務(wù)和價格的競爭力,以成為客戶的首選供應(yīng)商。
環(huán)球晶圓擅于制造3吋至12吋硅晶圓,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于能源管理、汽車、資訊科技業(yè)及微機電系統(tǒng)(MEMS)。環(huán)球晶圓共計9個營運據(jù)點,遍布臺灣、中國、美國、日本、丹麥及波蘭。
SunEdison Semiconductor為世界領(lǐng)先半導(dǎo)體硅晶圓制造與供應(yīng)商。自創(chuàng)立以來55年,SunEdison Semiconductor一直是硅晶圓設(shè)計與研發(fā)技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。SunEdison Semiconductor研發(fā)制造據(jù)點遍布美國、歐洲及亞洲,致力于研發(fā)下一世代高效能半導(dǎo)體設(shè)備。
日本的硅晶圓廠受到威脅
在當前的半導(dǎo)體晶圓市場中,日本信越化學(xué)和SUMCO 市占率接近,估計合計市占率超過50% 。而環(huán)球晶圓和SunEdison 合并后,合計市占率將達到17% 左右,將逐漸接近日本企業(yè),因此這樣的收購消息也引來的日本企業(yè)的關(guān)心。
報導(dǎo)中引述了熟悉半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的分析師來解讀,結(jié)果是除了臺灣半導(dǎo)體企業(yè)一方面希望增加本身產(chǎn)品的市場占有率之案,而另一方面也是為了面對崛起的中國企業(yè),透過收購來增加自己的競爭力。因為,在高純度半導(dǎo)體用硅晶圓市場,日本廠商處于壟斷地位。另外,中國又將扶植半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)做為國家重要政策,將來在硅晶圓生產(chǎn)上極有可能進行超車,而落后者將很有可能被吞并。
因此,根據(jù)調(diào)查研究機構(gòu)顧能日本(Gartner Japan) 的副主任研究員小川貴史指出,環(huán)球晶圓就是意圖透過收購來降低成本的方式,打破本來由兩家日本企業(yè)的壟斷的市場。而這對于日本企業(yè)來說,將來就有可能成為威脅。
事實上,半導(dǎo)體晶圓產(chǎn)業(yè)的激烈競爭就表現(xiàn)在數(shù)字上。因為,根據(jù)國際半導(dǎo)體制造設(shè)備與材料協(xié)會(SEMI) 的統(tǒng)計,2015 年半導(dǎo)體晶圓的供貨面積較前一年成長3%,達到約104 億平方英吋。但是,銷售金額則下降5%,降至72 億美元水準,這就顯示價格競爭越加激烈。所以,如果環(huán)球晶圓強化臺灣企業(yè)的低成本生產(chǎn)優(yōu)勢,硅晶圓價格競爭有可能在被掀起,這使得排名靠后的企業(yè)聯(lián)合發(fā)起的重組計畫,屆時,就有可能會威脅到日本企業(yè)。
雖然,有人認為這樣的合并案將為威脅領(lǐng)頭的日本企業(yè)。但也有人認為,收購對兩家日本企業(yè)而言將是一大利多。因為,著硅晶圓行業(yè)走向壟斷,價格競爭將逐漸回穩(wěn)。這也使得環(huán)球晶圓宣布收購SunEdison 的隔天,SUMCO 的股價一度上漲16%,達到944 日圓,刷新了1 月的年初以來最高值(921 日圓) 。信越化學(xué)工業(yè)股價也上漲2%,達到7,298 日圓。
國內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)任重而道遠
半導(dǎo)體材料分為晶圓制造材料和封裝材料,晶圓制造材料主要包括大硅片、光刻膠、濕 化學(xué)品、特種氣體、拋光液和拋光墊等。硅片及硅基材是半導(dǎo)體材料中最重要的部分, 占半導(dǎo)體材料市場份額的 32%,由于我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步較晚,再加上半導(dǎo)體硅片的制備 工藝要求極高,該部分市場幾乎均由國外廠商壟斷。
目前主流半導(dǎo)體硅片市場的全球寡頭壟斷已經(jīng)形成,日本、臺灣、德國和韓國資本控制的 6 大硅片公司的銷量占到 95%。信越化學(xué)工業(yè)株式會社作為日本半導(dǎo)體材料行業(yè)的龍頭企業(yè)之一,是全球最大的半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商, 2015 年在全球半導(dǎo)體硅片市場中占有 27%的份額, SUMCO 公司緊隨其后。
硅晶圓產(chǎn)業(yè)幾乎由國外廠商壟斷
國內(nèi)的硅晶圓廠雖然發(fā)展落后,但現(xiàn)在有了張汝京的上海新昇,現(xiàn)在似乎又看到了希望。
2015年,中國中芯國際的前創(chuàng)辦人張汝京新參與投資成立上海新升半導(dǎo)體,將生產(chǎn)12吋半導(dǎo)體硅晶圓材料,這可望是中國第一家12吋硅晶圓廠,市場解讀中國政策透過產(chǎn)業(yè)基金大力扶植建立自主供應(yīng)鏈,隨著當?shù)卦O(shè)立12吋晶圓廠增多,張汝京透過投資12吋硅晶圓材料重新復(fù)出半導(dǎo)體業(yè)浮上臺面。
看好12吋晶圓廠已是市場主流,中國本土則缺乏12吋硅晶圓材料供應(yīng)商,皆仰賴進口,張汝京所屬的上海皓芯投資公司結(jié)合上海新陽等公司,共同投資成立新升半導(dǎo)體科技有限公司,規(guī)劃總投資18億元人民幣,在上海臨港區(qū)建12吋硅晶圓廠,無塵室規(guī)模約4.5萬平方公尺,預(yù)計初期月產(chǎn)能達15萬片,將可擴增到60萬片,若投資興建順利,目標為2017年開始量產(chǎn)。
業(yè)界指出,新升半導(dǎo)體主要由張汝京負責(zé)引進12吋硅晶圓的材料技術(shù)與人才,美國、日本與韓國等皆有退休業(yè)界人士被網(wǎng)羅,資金持續(xù)募集中。
除了一部分新陽、皓芯等產(chǎn)業(yè)界,也向國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金提案申請,根據(jù)業(yè)界所掌握到的訊息,目前尚未被核準,投資案應(yīng)尚未動工,硅晶圓材料廠商笑說「八字還沒一撇,對臺灣廠商還不具競爭威脅」。