太陽能市場需求急凍,第三季訂單能見度差,硅片、電池片、組件庫存持續(xù)積壓。TrendForce集邦科技旗下新能源研究品牌EnergyTrend(集邦新能源網(wǎng))研究副理林嫣容表示,面對有價無量的市場,七月供應(yīng)鏈價格將持續(xù)下探,其中,電池片淪為本次淡季的重災(zāi)區(qū),價格屢創(chuàng)歷史新低。由于今年大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)供過于求嚴(yán)重,EnergyTrend預(yù)估八月太陽能市況恐更加悲觀,第三季末也難以出現(xiàn)回溫。
林嫣容指出,由于上半年安裝潮過熱,第四季中國大陸需求回溫會較往年來的慢且平緩,近期各地的庫存累積可能讓第四季價格回升難度提升,新產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張使得未來廠商將每年一度面臨嚴(yán)苛的淡季考驗(yàn),除積極降本提效外,企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略仍是因應(yīng)市場瞬息萬變的首要課題。
供應(yīng)鏈全面跌價,電池成本線失守
市場對多晶硅需求依舊強(qiáng)勁,使多晶硅成為近期價格最有支撐的區(qū)段。七月中國價格高檔持穩(wěn)在RMB 140~145/kg,預(yù)期八月價格仍有支撐。中國大陸以外的市場則因沒有貿(mào)易壁壘干擾使得多晶硅稍有跌價。
單、多晶硅片廠依舊稼動率滿載,然因應(yīng)電池片跌價迅速,導(dǎo)致近期硅片價格也明顯跌落。七月多晶硅片普遍成交價在臺灣US$ 0.75~0.77/pc、中國大陸RMB 5.6-5.8 / pc左右。林嫣容表示,比起電池片早已進(jìn)入負(fù)毛利價格戰(zhàn),多晶硅片的降幅相對緩慢,EnergyTrend預(yù)估硅片區(qū)段在七月下旬至八月都將有明顯跌價壓力,后續(xù)多晶硅片價格更有機(jī)會跌破US$ 0.74/pc。
中國大陸單晶需求相對旺盛,使得單晶硅片目前仍能保持供需平衡,然單晶硅片廠商不愿與多晶拉大價差,故近期出現(xiàn)明顯讓價。七月中國大陸單晶硅片價格約在RMB 6.45/pc,與多晶硅片維持在RMB 0.6/pc之價差,臺灣單晶硅片價格則從US$ 0.88/pc持續(xù)下探。由于中國大陸單晶硅片成本極具競爭力,預(yù)期后續(xù)跟隨多晶調(diào)整價格的策略不變。
市況冷清,臺灣電池片成本仍無法與中國大陸電池片成本競爭。七月電池片市場價格雖已跌至US$ 0.26/W上下,中國大陸電池廠仍能容忍更低價的競爭,在「多做多虧」情勢下,臺灣電池片廠稼動率降幅遠(yuǎn)較中國大陸廠商明顯,普遍落在六~八成之間,預(yù)估八月電池片恐仍呈現(xiàn)量價齊跌的趨勢。此外,近期中國大陸單晶電池價格驟降,即使單晶電池片價格已斷崖式跳水,臺灣廠商仍礙于成本較高,無法承接多數(shù)訂單,成交量慘淡。
組件方面,Hemlock、SolarWorld之爭增添了中、美間雙反及后續(xù)市況之不確定性,然兩國間的博弈難以在短期因單一廠商變化而瞬間變動,故業(yè)界暫時保持觀望,先以產(chǎn)業(yè)基本的供需面因應(yīng)淡季市場。林嫣容指出,由于今年組件為擴(kuò)產(chǎn)最激烈的區(qū)段,庫存正快速累積,導(dǎo)致各市場價格同步跌落,除價格一向較高的美、歐、日市場外,其余地區(qū)價格更普遍落至US$ 0.44-0.47/W。