去年8月19日起停牌的航天科技今日公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬將控股股東科工集團(tuán)旗下汽車(chē)電子板塊業(yè)務(wù)注入，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
據(jù)重組預(yù)案，航天科技擬發(fā)行股份收購(gòu)益圣國(guó)際持有的Hiwinglux公司100%股權(quán)、以發(fā)行股份加支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)Easunlux公司持有的IEE公司97%的股權(quán)、以現(xiàn)金方式收購(gòu)國(guó)新國(guó)際持有的Navilight公司100%的股權(quán)，三家標(biāo)的公司擬作價(jià)合計(jì)17.4億元，其發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)為44.12元每股。同時(shí)，上市公司擬向不超過(guò)十名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)16.8億元，發(fā)行底價(jià)為50.94元每股。
由于標(biāo)的公司中的Hiwinglux及Navilight均為持股型公司，分別持有AC公司33%和24%的股權(quán)，另外IEE公司也持有AC公司39%的股權(quán)。因此，本次交易完成后，航天科技將直接持有IEE公司97%股權(quán)，合計(jì)間接持有AC公司96%股權(quán)。
預(yù)案顯示，此次重組中，Hiwinglux公司100%股權(quán)的預(yù)估值為1.87億元，IEE公司97%股權(quán)的預(yù)估值為14.24億元，Navilight公司100%股權(quán)的預(yù)估值為1.38億元。據(jù)此，航天科技將向益圣國(guó)際、Easunlux公司等交易對(duì)方發(fā)行約2199.43萬(wàn)股，其中：向益圣國(guó)際發(fā)行約423.69萬(wàn)股、向Easunlux公司發(fā)行約1775.74萬(wàn)股。
據(jù)了解，IEE公司的總部和研發(fā)中心位于盧森堡，旗下工廠則位于斯洛伐克和中國(guó)廊坊，是公司重要的生產(chǎn)基地。IEE公司主要生產(chǎn)電子產(chǎn)品以及主動(dòng)和被動(dòng)汽車(chē)安全系統(tǒng)，包括乘客傳感探測(cè)系統(tǒng)（ODS）、乘員分選系統(tǒng)（OCS）、安全帶報(bào)警（SBR）等產(chǎn)品。其主要客戶涵蓋眾多世界知名的汽車(chē)OEM廠商，包括通用、寶馬、日產(chǎn)、戴姆勒、大眾等。主要銷(xiāo)售區(qū)域?yàn)楸泵馈W洲和亞洲。2013年、2014年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.06億元和13.87億元，2015年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入達(dá)13.36億元。上述年度對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)分別為4284.09萬(wàn)元、4860.71萬(wàn)元和2149.16萬(wàn)元。目前，IEE公司單一股東為Easunlux公司，實(shí)際控制人為央企航天科工集團(tuán)。
AC公司控股股東則是IEE公司，也屬航天科工集團(tuán)旗下。據(jù)介紹，AC公司及其子公司是全球領(lǐng)先的汽車(chē)電子制造商，主要從事汽車(chē)行業(yè)的電子控制模塊制造服務(wù)。該公司實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)主要通過(guò)旗下三個(gè)子公司MSL、BMS 和TIS展開(kāi)。2013年、2014年，AC公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.22億元、19.36億元和12.43億元，對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)分別為-150.19萬(wàn)元、5286.06萬(wàn)元和-1520.36萬(wàn)元。
本次航天科技擬置入的三家標(biāo)的公司均為海外資產(chǎn)，擁有世界領(lǐng)先的汽車(chē)電子技術(shù)和生產(chǎn)水平。其中，AC公司目前還從事醫(yī)療、通訊、電力、高鐵等電子產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。本次資產(chǎn)重組后，汽車(chē)電子業(yè)務(wù)板塊的注入意味著航天科技繼續(xù)提高對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的投入和推廣力度，在這一細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本次借助外部資源，以新領(lǐng)域、新市場(chǎng)和新技術(shù)帶動(dòng)促進(jìn)公司內(nèi)部產(chǎn)品、技術(shù)、市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)等資源的統(tǒng)籌優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。