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借力《中國(guó)制造2025》 搶奪“稀土”國(guó)際定價(jià)權(quán)

2015-06-23

       當(dāng)前,信息技術(shù)、新能源、新材料、生物技術(shù)等重要領(lǐng)域和前沿方向的革命性突破和交叉融合,正在引發(fā)新一輪產(chǎn)業(yè)變革,將對(duì)全球制造業(yè)產(chǎn)生顛覆性的影響,并改變?nèi)蛑圃鞓I(yè)的發(fā)展格局。近期國(guó)務(wù)院頒布《中國(guó)制造2025》 指出,全球制造業(yè)格局面臨重大調(diào)整,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境發(fā)生重大變化,我國(guó)制造業(yè)發(fā)展必須緊緊抓住歷史機(jī)遇,加快從制造業(yè)大國(guó)轉(zhuǎn)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn) 為,稀土行業(yè)將面臨千載難逢的轉(zhuǎn)型機(jī)遇。稀土作為被廣泛應(yīng)用到了冶金、軍事、石油化工、玻璃陶瓷、農(nóng)業(yè)、新能源和新材料等領(lǐng)域,是制造業(yè),軍工,航天等必 不可少的材料。然而,由于長(zhǎng)期以來(lái),稀土開(kāi)采、生產(chǎn)以及出口的分散布局和總體的供過(guò)于求,導(dǎo)致中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期缺失在國(guó)際市場(chǎng)上的定價(jià)權(quán)和話(huà)語(yǔ)權(quán)。

  定價(jià)權(quán)缺失的歷史因由

  稀土是21世紀(jì)重要的戰(zhàn)略資源,它有多種用途,是高新技術(shù)的關(guān)鍵元素和國(guó)防軍事工業(yè)的重要材料,又被稱(chēng)為“工業(yè)維生素”和神奇的“新材料寶 庫(kù)”。稀土之于中國(guó),猶如石油之于中東,鐵礦石之于澳大利亞。世界稀土資源主要集中在中國(guó)、澳大利亞、俄羅斯、美國(guó)、巴西、加拿大、印度等國(guó)。根據(jù)美國(guó)聯(lián) 邦地質(zhì)調(diào)查局的公開(kāi)資料,截至2009年底,世界稀土儲(chǔ)量以稀土氧化物REO計(jì)總共有9858萬(wàn)噸,其中中國(guó)3600萬(wàn)噸,俄羅斯1900萬(wàn)噸,美國(guó) 1300萬(wàn)噸,澳大利亞540萬(wàn)噸,印度310萬(wàn)噸。可見(jiàn),中國(guó)稀土儲(chǔ)量位居世界第一。

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  供給方面,從2005年至2011年,我國(guó)稀土產(chǎn)量一直高于10萬(wàn)噸,占據(jù)世界總產(chǎn)量的97%,中國(guó)是最大的稀土供給國(guó)。需求方面,對(duì)中國(guó)稀土 進(jìn)口依賴(lài)性比較大的主要是日本、美國(guó)、歐盟和韓國(guó)等國(guó)家。以制造業(yè)和電子工業(yè)起家的日本、韓國(guó),自身國(guó)土面積狹小,資源短缺,中國(guó)出口量的近70%都去了 這兩個(gè)國(guó)家。至于稀土儲(chǔ)量世界第二的美國(guó),早早便封存了國(guó)內(nèi)最大的稀土礦芒廷帕斯礦,轉(zhuǎn)而每年從我國(guó)大量進(jìn)口。西歐國(guó)家儲(chǔ)量本就不多,主要也是從中國(guó)進(jìn)口 稀土。

  出口方面,2000年至2002年呈下降趨勢(shì),從4.9萬(wàn)噸降到了4.3萬(wàn)。從2003年到2006年出口量有所上升,維持在5.5萬(wàn)噸左右。 從2007年開(kāi)始,由于中國(guó)出臺(tái)了一系列限制稀土出口的政策,出口量下降明顯,2011年跌至1.9萬(wàn)噸。然而,盡管在稀土儲(chǔ)量,產(chǎn)量和出口三方面均居世 界第一,中國(guó)稀土在2010年以前一直處于“賤賣(mài)”的境地。1986年至2006年,中國(guó)稀土出口平均價(jià)格基本都在10美元/公斤左右的低價(jià)徘 徊,2004年甚至降到了不足6美元/公斤的歷史最低點(diǎn)。2007年國(guó)家出臺(tái)了征收出口關(guān)稅等一系列限制稀土產(chǎn)品出口的政策,稀土出口價(jià)格一度升至接近 17美元/公斤的歷史最高點(diǎn)。但是之后受金融危機(jī)影響,稀土出口價(jià)格開(kāi)始一路下滑,2009年回落至8.59美元/公斤。為了改變中國(guó)缺失稀土出口定價(jià)權(quán) 的情況,中國(guó)從1998年開(kāi)始實(shí)施稀土產(chǎn)品出口配額限制,多年來(lái)基本形成了稀土價(jià)格調(diào)控的政策體系。2009年以前稀土調(diào)控主要以限制產(chǎn)量、限制出口的政 策為主,輔之以行業(yè)整合的各項(xiàng)政策。2006年稀土價(jià)格首次回升,但2008年由于金融危機(jī)對(duì)需求產(chǎn)生影響,稀土價(jià)格再次下跌。金融危機(jī)之后,國(guó)家進(jìn)一步 加大調(diào)控政策力度,總量限制、儲(chǔ)備制度、資源稅上調(diào)以及環(huán)保條例等各項(xiàng)政策配套組合使用,政策調(diào)控效果顯著,稀土價(jià)格持續(xù)上漲。2010年之后稀土價(jià)格開(kāi) 始逐漸上漲,大多數(shù)稀土專(zhuān)家認(rèn)為中國(guó)限制稀土出口以及產(chǎn)量的下降推動(dòng)了價(jià)格的上漲。特別是2011年,中國(guó)稀土資源價(jià)格大幅波動(dòng)。截至2011年6月17 日,輕稀土產(chǎn)品中,最高價(jià)的金屬釹的價(jià)格達(dá)到177.85萬(wàn)元/噸,漲幅達(dá)到418%。下半年,由于下游企業(yè)不能承受稀土的高價(jià)致使稀土需求減少,自 2011年7月份開(kāi)始,稀土價(jià)格開(kāi)始松動(dòng),而市場(chǎng)拋貨也引發(fā)了價(jià)格的進(jìn)一步下跌。其中氧化銪價(jià)格由7月份中旬的29975元/千克下跌到2012年1月份 的12750元/千克,跌幅為79.8%。但是稀土價(jià)格上漲有兩個(gè)突出的特點(diǎn)。第一,以政府調(diào)控為主,市場(chǎng)自發(fā)形成價(jià)格欠缺。第二,政府以約束供給為主, 其他政策效果不明顯?!鞍足y價(jià)”的稀土陷入比較優(yōu)勢(shì)陷阱。這種價(jià)格上漲還是單純依靠比較優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)并出口自然資源、初級(jí)產(chǎn)品和勞動(dòng)密集型產(chǎn)品,而并非是由于 中國(guó)技術(shù)進(jìn)步,把稀土生產(chǎn)成為工業(yè)制成品出口,或者出口資本密集型的產(chǎn)品所造成的價(jià)格上漲,從而在國(guó)際貿(mào)易中獲取利益,而且即使是這種形勢(shì)下的價(jià)格上漲, 中國(guó)也沒(méi)有產(chǎn)品定價(jià)權(quán),反而處在泡沫破滅的邊緣。

       稀土產(chǎn)業(yè)整合加速行業(yè)亂象有望改觀

  業(yè)內(nèi)人士指出:中國(guó)稀土行業(yè)一定要回歸巨頭時(shí)代。發(fā)達(dá)國(guó)家的礦業(yè)公司多掌握在少數(shù)巨頭手中,而我國(guó)稀土公司整合之后還有六家?!爸挥姓掀饋?lái)以 后,你才有議價(jià)能力、定價(jià)能力,否則你都是在給別人打工,利潤(rùn)都被別人賺走了,這對(duì)中國(guó)崛起非常不利?!彪S著2015年5月1日稀土出口配額和出口關(guān)稅的 取消,國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)整合也接近完成。根據(jù)政府的要求,中國(guó)五礦等六大稀土集團(tuán)將在2015年底前整合全國(guó)所有稀土礦山和冶煉分離企業(yè),實(shí)現(xiàn)以資產(chǎn)為紐帶的 實(shí)質(zhì)性重組,六大稀土集團(tuán)要整合全國(guó)所有稀土礦山和冶煉分離企業(yè)。將結(jié)束全球總儲(chǔ)量的1/3,供應(yīng)量占全球的90%的中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)秩序混亂、布局較散、企 業(yè)之間惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面。與此同時(shí),在政府的大力推動(dòng)下,國(guó)內(nèi)稀土業(yè)“5+1”的南北產(chǎn)業(yè)格局已蔚然形成,行業(yè)的整合洗牌將提速。權(quán)威資料顯示,近年來(lái)通過(guò) 市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰,全國(guó)已基本形成以包鋼集團(tuán)、中國(guó)五礦、中鋁公司、廣東稀土、贛州稀土和廈門(mén)鎢業(yè)等6家企業(yè)為主導(dǎo)的稀土行業(yè)發(fā)展格局。

  行政手段配合泛亞商業(yè)收儲(chǔ)促進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展

  春節(jié)前,工業(yè)和信息化部會(huì)同公安部、國(guó)土資源部、環(huán)境保護(hù)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、工商總局、安全監(jiān)管總局等七部門(mén)聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于商請(qǐng)進(jìn)一步查 處稀土違法違規(guī)行為的函》(工信部聯(lián)原函[2014]443號(hào)),要求有關(guān)地方進(jìn)一步查處稀土違法違規(guī)行為。近年來(lái),工信部等有關(guān)部門(mén)多次聯(lián)合組織打擊稀 土開(kāi)采、生產(chǎn)、流通違法違規(guī)行為的專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng),全稀土行業(yè)的面整治受到部位、政府高度重視。

  在2015年之前,由于存在配額和關(guān)稅,為走私提供了暴力空間,私采和走私現(xiàn)象層出不窮。隨著配額和關(guān)稅的取消,利差消失,國(guó)家實(shí)行出口許可制度,走私大大減少。

  然而,在行政手段規(guī)范的同時(shí),迫切需要各種市場(chǎng)行為來(lái)引導(dǎo)稀土行業(yè)規(guī)范發(fā)展。認(rèn)識(shí)到稀土產(chǎn)品對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要行,廈門(mén)泛亞商品交易中心在開(kāi)業(yè)即 將稀土的鏑、鋱、釹作為交易所上市的首發(fā)上市交易品種,開(kāi)始為中國(guó)稀土資源爭(zhēng)取話(huà)語(yǔ)權(quán)定價(jià)權(quán)。在2015年2月27日掛牌發(fā)售當(dāng)天,總價(jià)值3000萬(wàn)元稀 土氧化鏑、氧化鋱和氧化釹僅在3秒內(nèi)就被搶空。一方面說(shuō)明稀土的投資前景被認(rèn)可,另一方面也說(shuō)明作為戰(zhàn)略金屬的稀土品種具有重要的收儲(chǔ)價(jià)值。

       下游需求空間潛力大

  伴隨著稀土產(chǎn)業(yè)的重組和資源稅的征收等政策組合拳的出臺(tái)以及稀土出口的放開(kāi)等,稀土價(jià)格有可能觸底反彈。同時(shí),稀土下游需求也將隨著新能源汽車(chē) 等新興應(yīng)用的發(fā)展被帶動(dòng),有望支撐稀土的價(jià)格。稀土釹鐵硼永磁體釹、鋱釹最大的應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)了解,每輛混合動(dòng)力車(chē)較傳統(tǒng)汽車(chē)要多消耗5KG釹鐵硼,純電動(dòng) 車(chē)中,稀土永磁電機(jī)替代傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)要多使用5-10KG釹鐵硼。據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》顯示,到2015年純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混 合動(dòng)力汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)量力爭(zhēng)達(dá)到50萬(wàn)輛;到2020年,純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)500萬(wàn)輛。不僅在新能源汽 車(chē)領(lǐng)域,在軍工,航天,計(jì)算機(jī)、儀器、儀表、家用電器等行業(yè)中的各種微特電機(jī)以及核磁共振設(shè)備、電器件等需產(chǎn)生強(qiáng)間隙磁場(chǎng)的元器件中,而且風(fēng)力發(fā)電、變頻 家電等新興領(lǐng)域?qū)Ω叨讼⊥劣来挪牧系男枨笕找嬖鲩L(zhǎng),未來(lái)應(yīng)用市場(chǎng)空間巨大。

  《中國(guó)制造2025》是中國(guó)版的“工業(yè)4.0”, 規(guī)劃提出了中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)三個(gè)十年的“三步走”戰(zhàn)略,是第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng),推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合,深入推進(jìn)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等,制造業(yè)數(shù)字化、 網(wǎng)絡(luò)化、智能化取得明顯進(jìn)展,新能源,環(huán)保制造業(yè)也被提上日程,而這些相關(guān)制造的提升離不開(kāi)高端裝備,信息網(wǎng)絡(luò)、新能源材料、生物醫(yī)學(xué)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)? 輪機(jī)等重大課題的突破,在互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的時(shí)代下,以創(chuàng)新為動(dòng)力,加快以高端新材料稀土產(chǎn)業(yè)的整合,從而形成健康,高質(zhì)量,高競(jìng)爭(zhēng)力的生態(tài)圈,抓 住“中國(guó)制造2025”的機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)中國(guó)稀土的國(guó)際定價(jià)權(quán)。

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