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借力《中國制造2025》 搶奪“稀土”國際定價權(quán)

2015-06-23

       當前,信息技術(shù)、新能源、新材料、生物技術(shù)等重要領(lǐng)域和前沿方向的革命性突破和交叉融合,正在引發(fā)新一輪產(chǎn)業(yè)變革,將對全球制造業(yè)產(chǎn)生顛覆性的影響,并改變?nèi)蛑圃鞓I(yè)的發(fā)展格局。近期國務院頒布《中國制造2025》 指出,全球制造業(yè)格局面臨重大調(diào)整,國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境發(fā)生重大變化,我國制造業(yè)發(fā)展必須緊緊抓住歷史機遇,加快從制造業(yè)大國轉(zhuǎn)向制造業(yè)強國。業(yè)內(nèi)普遍認 為,稀土行業(yè)將面臨千載難逢的轉(zhuǎn)型機遇。稀土作為被廣泛應用到了冶金、軍事、石油化工、玻璃陶瓷、農(nóng)業(yè)、新能源和新材料等領(lǐng)域,是制造業(yè),軍工,航天等必 不可少的材料。然而,由于長期以來,稀土開采、生產(chǎn)以及出口的分散布局和總體的供過于求,導致中國稀土產(chǎn)業(yè)長期缺失在國際市場上的定價權(quán)和話語權(quán)。

  定價權(quán)缺失的歷史因由

  稀土是21世紀重要的戰(zhàn)略資源,它有多種用途,是高新技術(shù)的關(guān)鍵元素和國防軍事工業(yè)的重要材料,又被稱為“工業(yè)維生素”和神奇的“新材料寶 庫”。稀土之于中國,猶如石油之于中東,鐵礦石之于澳大利亞。世界稀土資源主要集中在中國、澳大利亞、俄羅斯、美國、巴西、加拿大、印度等國。根據(jù)美國聯(lián) 邦地質(zhì)調(diào)查局的公開資料,截至2009年底,世界稀土儲量以稀土氧化物REO計總共有9858萬噸,其中中國3600萬噸,俄羅斯1900萬噸,美國 1300萬噸,澳大利亞540萬噸,印度310萬噸??梢姡袊⊥羶α课痪邮澜绲谝?。

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  供給方面,從2005年至2011年,我國稀土產(chǎn)量一直高于10萬噸,占據(jù)世界總產(chǎn)量的97%,中國是最大的稀土供給國。需求方面,對中國稀土 進口依賴性比較大的主要是日本、美國、歐盟和韓國等國家。以制造業(yè)和電子工業(yè)起家的日本、韓國,自身國土面積狹小,資源短缺,中國出口量的近70%都去了 這兩個國家。至于稀土儲量世界第二的美國,早早便封存了國內(nèi)最大的稀土礦芒廷帕斯礦,轉(zhuǎn)而每年從我國大量進口。西歐國家儲量本就不多,主要也是從中國進口 稀土。

  出口方面,2000年至2002年呈下降趨勢,從4.9萬噸降到了4.3萬。從2003年到2006年出口量有所上升,維持在5.5萬噸左右。 從2007年開始,由于中國出臺了一系列限制稀土出口的政策,出口量下降明顯,2011年跌至1.9萬噸。然而,盡管在稀土儲量,產(chǎn)量和出口三方面均居世 界第一,中國稀土在2010年以前一直處于“賤賣”的境地。1986年至2006年,中國稀土出口平均價格基本都在10美元/公斤左右的低價徘 徊,2004年甚至降到了不足6美元/公斤的歷史最低點。2007年國家出臺了征收出口關(guān)稅等一系列限制稀土產(chǎn)品出口的政策,稀土出口價格一度升至接近 17美元/公斤的歷史最高點。但是之后受金融危機影響,稀土出口價格開始一路下滑,2009年回落至8.59美元/公斤。為了改變中國缺失稀土出口定價權(quán) 的情況,中國從1998年開始實施稀土產(chǎn)品出口配額限制,多年來基本形成了稀土價格調(diào)控的政策體系。2009年以前稀土調(diào)控主要以限制產(chǎn)量、限制出口的政 策為主,輔之以行業(yè)整合的各項政策。2006年稀土價格首次回升,但2008年由于金融危機對需求產(chǎn)生影響,稀土價格再次下跌。金融危機之后,國家進一步 加大調(diào)控政策力度,總量限制、儲備制度、資源稅上調(diào)以及環(huán)保條例等各項政策配套組合使用,政策調(diào)控效果顯著,稀土價格持續(xù)上漲。2010年之后稀土價格開 始逐漸上漲,大多數(shù)稀土專家認為中國限制稀土出口以及產(chǎn)量的下降推動了價格的上漲。特別是2011年,中國稀土資源價格大幅波動。截至2011年6月17 日,輕稀土產(chǎn)品中,最高價的金屬釹的價格達到177.85萬元/噸,漲幅達到418%。下半年,由于下游企業(yè)不能承受稀土的高價致使稀土需求減少,自 2011年7月份開始,稀土價格開始松動,而市場拋貨也引發(fā)了價格的進一步下跌。其中氧化銪價格由7月份中旬的29975元/千克下跌到2012年1月份 的12750元/千克,跌幅為79.8%。但是稀土價格上漲有兩個突出的特點。第一,以政府調(diào)控為主,市場自發(fā)形成價格欠缺。第二,政府以約束供給為主, 其他政策效果不明顯?!鞍足y價”的稀土陷入比較優(yōu)勢陷阱。這種價格上漲還是單純依靠比較優(yōu)勢生產(chǎn)并出口自然資源、初級產(chǎn)品和勞動密集型產(chǎn)品,而并非是由于 中國技術(shù)進步,把稀土生產(chǎn)成為工業(yè)制成品出口,或者出口資本密集型的產(chǎn)品所造成的價格上漲,從而在國際貿(mào)易中獲取利益,而且即使是這種形勢下的價格上漲, 中國也沒有產(chǎn)品定價權(quán),反而處在泡沫破滅的邊緣。

       稀土產(chǎn)業(yè)整合加速行業(yè)亂象有望改觀

  業(yè)內(nèi)人士指出:中國稀土行業(yè)一定要回歸巨頭時代。發(fā)達國家的礦業(yè)公司多掌握在少數(shù)巨頭手中,而我國稀土公司整合之后還有六家?!爸挥姓掀饋硪? 后,你才有議價能力、定價能力,否則你都是在給別人打工,利潤都被別人賺走了,這對中國崛起非常不利。”隨著2015年5月1日稀土出口配額和出口關(guān)稅的 取消,國內(nèi)稀土行業(yè)整合也接近完成。根據(jù)政府的要求,中國五礦等六大稀土集團將在2015年底前整合全國所有稀土礦山和冶煉分離企業(yè),實現(xiàn)以資產(chǎn)為紐帶的 實質(zhì)性重組,六大稀土集團要整合全國所有稀土礦山和冶煉分離企業(yè)。將結(jié)束全球總儲量的1/3,供應量占全球的90%的中國稀土產(chǎn)業(yè)秩序混亂、布局較散、企 業(yè)之間惡性競爭的局面。與此同時,在政府的大力推動下,國內(nèi)稀土業(yè)“5+1”的南北產(chǎn)業(yè)格局已蔚然形成,行業(yè)的整合洗牌將提速。權(quán)威資料顯示,近年來通過 市場優(yōu)勝劣汰,全國已基本形成以包鋼集團、中國五礦、中鋁公司、廣東稀土、贛州稀土和廈門鎢業(yè)等6家企業(yè)為主導的稀土行業(yè)發(fā)展格局。

  行政手段配合泛亞商業(yè)收儲促進行業(yè)規(guī)范發(fā)展

  春節(jié)前,工業(yè)和信息化部會同公安部、國土資源部、環(huán)境保護部、海關(guān)總署、稅務總局、工商總局、安全監(jiān)管總局等七部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于商請進一步查 處稀土違法違規(guī)行為的函》(工信部聯(lián)原函[2014]443號),要求有關(guān)地方進一步查處稀土違法違規(guī)行為。近年來,工信部等有關(guān)部門多次聯(lián)合組織打擊稀 土開采、生產(chǎn)、流通違法違規(guī)行為的專項整治行動,全稀土行業(yè)的面整治受到部位、政府高度重視。

  在2015年之前,由于存在配額和關(guān)稅,為走私提供了暴力空間,私采和走私現(xiàn)象層出不窮。隨著配額和關(guān)稅的取消,利差消失,國家實行出口許可制度,走私大大減少。

  然而,在行政手段規(guī)范的同時,迫切需要各種市場行為來引導稀土行業(yè)規(guī)范發(fā)展。認識到稀土產(chǎn)品對國民經(jīng)濟的重要行,廈門泛亞商品交易中心在開業(yè)即 將稀土的鏑、鋱、釹作為交易所上市的首發(fā)上市交易品種,開始為中國稀土資源爭取話語權(quán)定價權(quán)。在2015年2月27日掛牌發(fā)售當天,總價值3000萬元稀 土氧化鏑、氧化鋱和氧化釹僅在3秒內(nèi)就被搶空。一方面說明稀土的投資前景被認可,另一方面也說明作為戰(zhàn)略金屬的稀土品種具有重要的收儲價值。

       下游需求空間潛力大

  伴隨著稀土產(chǎn)業(yè)的重組和資源稅的征收等政策組合拳的出臺以及稀土出口的放開等,稀土價格有可能觸底反彈。同時,稀土下游需求也將隨著新能源汽車 等新興應用的發(fā)展被帶動,有望支撐稀土的價格。稀土釹鐵硼永磁體釹、鋱釹最大的應用領(lǐng)域。據(jù)了解,每輛混合動力車較傳統(tǒng)汽車要多消耗5KG釹鐵硼,純電動 車中,稀土永磁電機替代傳統(tǒng)發(fā)電機要多使用5-10KG釹鐵硼。據(jù)國務院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》顯示,到2015年純電動汽車和插電式混 合動力汽車累計產(chǎn)銷量力爭達到50萬輛;到2020年,純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛。不僅在新能源汽 車領(lǐng)域,在軍工,航天,計算機、儀器、儀表、家用電器等行業(yè)中的各種微特電機以及核磁共振設備、電器件等需產(chǎn)生強間隙磁場的元器件中,而且風力發(fā)電、變頻 家電等新興領(lǐng)域?qū)Ω叨讼⊥劣来挪牧系男枨笕找嬖鲩L,未來應用市場空間巨大。

  《中國制造2025》是中國版的“工業(yè)4.0”, 規(guī)劃提出了中國制造強國建設三個十年的“三步走”戰(zhàn)略,是第一個十年的行動綱領(lǐng),推進信息化與工業(yè)化深度融合,深入推進制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等,制造業(yè)數(shù)字化、 網(wǎng)絡化、智能化取得明顯進展,新能源,環(huán)保制造業(yè)也被提上日程,而這些相關(guān)制造的提升離不開高端裝備,信息網(wǎng)絡、新能源材料、生物醫(yī)學、航空發(fā)動機、燃氣 輪機等重大課題的突破,在互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)的時代下,以創(chuàng)新為動力,加快以高端新材料稀土產(chǎn)業(yè)的整合,從而形成健康,高質(zhì)量,高競爭力的生態(tài)圈,抓 住“中國制造2025”的機遇,實現(xiàn)中國稀土的國際定價權(quán)。

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