四年前,因為展訊收購了一家WCDMA芯片商,筆者曾好奇問及,未來是否會推出TDS+WCDMA多模芯片?展訊董事長兼CEO李力游的回答是可能成為主攻方向之一。后來,展訊推出了包括支持TD在內的WCDMA芯片方案,將近有6款。
四年后的春天,被紫光收購后的展訊第一次公開在深圳亮相,身穿黑色T恤的李力游似乎有點上火,臉上長著“痘痘”,T恤左胸前印著鯊魚圖案,如四年前般健談,這次他“忽悠”的依然是農民芯片。
4G時代,展訊遲到?
Shark是展訊芯片的代號之一,從去年開始,展訊將芯片代號命名瞄準了“魚類”,從Shark(鯊魚)到明年的Whale(鯨魚),或許是為了方便客戶記憶。近期展訊面向低成本手機市場主推的兩款SoC,分別是代號為Shark L面向4G市場的四核五模SC9830A,以及代號為Tshark的四核WCDMA/HSPA+芯片SC7731G,均采用28nm制程,進入大規(guī)模量產階段。
或許有人認為,4G商用一年的時間,展訊才推出首款真正意義上的五模LTE芯片,同時還在國內WCDMA市場萎靡的情況下量產低成本WCDMA芯片,到底是展訊在4G時代缺乏實力?還是另有隱情?其實,這一年多的時間,我也在懷疑展訊4G為何如此低調。
要知道四年前,在國內TD主戰(zhàn)場上,因為沒有高通等有技術積累的競爭對手參與,國內TDS終端成熟度基本靠國產芯片商的調性拉動。2011年年初,展訊突然在制程上由180nm跳躍至40nm,“冒風險”省去樣片流程直接量產多模基帶芯片SC8800G,之后這款芯片被三星等大客戶采用。
當時,李力游認為跳躍是為了證明國產芯片在3G時代的實力和市場嗅覺,而發(fā)力的時間點提前于中國移動3G用戶滲透率突破10%近一年半的時間,在四年前的對話中,李力游還談及了TD-LTE,他認為做TD-LTE運算量很大,需要28nm,“是比較大的挑戰(zhàn)”。
不過,現(xiàn)在好在背靠大樹,展訊身后不僅有國家隊紫光集團(通過17.8億美金收購)的支持,還有英特爾90億資金和工藝技術注入,今年更有國家集成電路產業(yè)投資基金和國開行的300億元投向“干爹”紫光。
運營商眼中的風口
2014年12月,在中國移動合作伙伴大會上,展訊便曾推出了9830,加之前年推出的三模芯片9620,也才區(qū)區(qū)兩款4G芯片,但為何展訊會把所謂的新品發(fā)布高調的冠以“戰(zhàn)略”二字?
去年上半年,中國移動重心由3G轉向TD-LTE終端,并力推五模希望避免TD-LTE商用后形成孤島效應。對于有WCDMA技術積累的展訊而言門檻提升并不算大,四年前的收購其實是為現(xiàn)在的多模多頻鋪路。目前,酷派、聯(lián)想等主流廠商紛紛推出了基于9830的四核五模手機。
其次,今年高通反壟斷調查結果出臺后,三模手機恢復征收專利費,使得與五模終端的成本優(yōu)勢縮小。去年前十個月,我國進網的近400多款4G手機中,GGE/TDS/TDL三模手機款式約為五模(含CDMA)款型的六倍,支持中國電信版的五模終端約為含TD-SCDMA五模終端的三倍。
隨著FDD的發(fā)牌,加上中國電信的力挺,今年聯(lián)發(fā)科開始全線布局全網通,希望在中國電信4G市場扳回一局。其次,今年中國電信6億補貼主打700元以下的手機市場,顯然是對標中國移動五模公版。從去年年底開始,中國移動聯(lián)合高通等正在推進100美元的五模公版,而聯(lián)發(fā)科高層曾向comobs透露過不會放棄三大運營商的合作,尤其希望在全網通公版方面發(fā)力。
當前,中國移動4G用戶滲透率正由10%向30%區(qū)間推進,今年中國移動要銷售2億部4G手機,意味著有大量2G/3G用戶向4G遷移。而去年的數(shù)據(jù)顯示,在中國移動12款百萬銷量的4G手機中,千元機占據(jù)了絕對比例,酷派+聯(lián)想無論款型數(shù)量還是銷量均高于紅米,更為有意思的是,均采用Marvell方案作為千元三模4G手機主打的酷派聯(lián)想現(xiàn)在紛紛選擇了展訊,背后體現(xiàn)的是國產4G芯片及終端由三模走向五模的成熟。
對于中國聯(lián)通而言,受益于中國移動推進五模的紅利,更是將增速近10倍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)手機市場看做是風口,目前關于排名前十的低端手機訴求集中在價格、性價比、屏幕尺寸、外觀、口碑、電池、攝像頭、存儲空間……。但2014年全年的鄉(xiāng)鎮(zhèn)手機80%以上機型還在使用單/雙核CPU,599元以下占據(jù)了一半市場份額。
然而,在4G低價手機市場上,聯(lián)通居然將展訊9830與高通8909、聯(lián)發(fā)科MT6753、Marvell1908放在一起PK,想想也是醉了。采用HPM工藝的 9830,封裝尺寸11.7*11.7mm,相對于競爭對手的同代產品有優(yōu)勢,且9830在定位上彈性十足,向上可攻699元互聯(lián)網手機市場,向下可低探400元以下市場。
根據(jù)GFK數(shù)據(jù),全球智能手機市場,未來增長迅猛的是100美元以下的智能手機市場,預計在2017年,千元智能機將達到全球市場份額的46%。
低端市場切入的“錯位”競爭
今年年初,在MWC期間,高通在驍龍600/400系列上各自發(fā)布了兩款新品,豐富了64位和8核產品線,驍龍820是否能夠趕上今年的末班車暫且不談,高通正在穩(wěn)固高端市場的同時向下擴展中檔市場;而聯(lián)發(fā)科除力推全網通之外,今年發(fā)布高端處理器Helio品牌,希望產品走高提升品牌;Marvell去年年底發(fā)布了兩款64位基于A53的4核和8核芯片。在競爭對手紛紛走高的時候,展訊的4G農民芯片來了!
在本土占據(jù)優(yōu)勢的展訊從4G低端市場入手,相對于競爭對手是“錯位”競爭,低成本五模手機可以滿足新興市場發(fā)展TD-LTE的需求,對于TD-LTE國際化推廣是有利的。
但李力游認為低成本并不意味著低檔,“我們的毛利需求應該比對手低一些。所以,我可以把這一部分所謂的低毛利需求帶給客戶,提供低價格高質量競爭”。
“雖然我們出價比較低,但展訊在運營成本上絕對低于對手”,展訊去年擴招1000人之后總人數(shù)為4000多人,而高通即使小規(guī)模裁員后人數(shù)仍超過3萬人,聯(lián)發(fā)科為15000人。
展訊能否成為下一個華為?
為什么百億的資金偏偏是投給喜歡玩價格戰(zhàn)的展訊?展訊還是避免不了業(yè)界同行的妒忌,李力游似乎也意識到“有錢任性”這四個字的負面意義。
“我們的目的不是消滅對手,而是給客戶帶來價值,通過讓客戶成功來提高展訊”,這是李力游在間接回應此前競爭對手通過“黑”大基金的方式表達對展訊可能會利用資本優(yōu)勢發(fā)動價格戰(zhàn)的擔憂。
但是,沒有價格競爭的市場哪來的活力?消費者又如何從中受益?更何況百億投入對于集成電路設計廠商而言究竟多不多?
第三方數(shù)據(jù)顯示,2014年,英特爾投入115億美元進行研發(fā),高通每年研發(fā)投入近50億美元,聯(lián)發(fā)科的研發(fā)投入也位列芯片行業(yè)前十,而展訊在技術積累、人才、資金投入等方面依然面臨著不小的差距。
去年,展訊投入研發(fā)的費用增加了200%,今年,還會增加50%左右。李力游并不忌諱目前展訊與高通聯(lián)發(fā)科的差距,同時他認為高通不是展訊的敵人,顯然他的矛頭瞄準了聯(lián)發(fā)科。
“展訊想用比較快的時間縮小跟對手的差距,英特爾和紫光合作能夠幫助展訊提升技術水平和技術積累,包括半導體、X86等等方面”,這應該是李力游首次公開談論與英特爾的合作,英特爾的產品更多面向是歐美市場,而展訊的產品更多是歐美之外的市場,但展訊產品在成本上一定會更具優(yōu)勢。對于未來產品究竟會傾向采用英特爾的架構還是ARM,李力游認為“誰好我就用誰”。
根據(jù)最新的路線圖顯示,展訊2015年還將推出支持8核五模芯片,以及與英特爾合作推出支持Cat6的SOFIA芯片,2016年展訊將推出代號為Whale采用16nm/14m制程的高性價比LTE芯片。李力游表示,展訊一開始也是本著由易到難、由低到高的原則。首先,在工藝上并不輸于對手,其次在產品定位上會向中高端靠攏。
在筆者看來,現(xiàn)在的展訊似乎延續(xù)著華為精神,從為客戶提供TureKey進化為TurnKey Service,使得客戶產品從規(guī)劃階段到面市商用都能得到7*24小時的支撐,這一點很像華為在電信運營領域為鮮花提供牛糞的理念,不過,現(xiàn)在華為的業(yè)績可以比肩愛立信。而李力游的目標是,展訊要在5~10年內,出貨量成為世界第一。
無論是五模LTE芯片還是低成本WCDMA芯片的規(guī)模量產,都有利于國產手機出海,而全球場測覆蓋成為全球出貨的基礎。去年第四季度,SC9830在中國和印度百余城市完成了場測,今年第一季度完成了歐洲/東南亞/澳洲/中東/拉美等40余個國家和地區(qū)場測,今年第二季度將完成全球場測。目前,SC9830已獲得了中國移動、中國聯(lián)通、Orange、沃達豐等運營商的認證,第二季度將取得包括西班牙電信在內的三家國際運營商的認證。
WCDMA市場的長尾
截至4月2日,展訊已經量產了第35億顆芯片。2014年展訊芯片出貨量為4.5億顆,其中2億顆為智能手機芯片,加上銳迪科的總出貨量合計5.5億顆。
盡管,展訊沒有公布WCDMA領域的芯片出貨量,但展訊還在“強推”去年10月就已經量產的SC7731,顯然是展訊看中了WCDMA在全球市場的長尾效應。因為具備低功耗、低成本、干擾小等特性,SC7731目前有超過100家以上的客戶實現(xiàn)量產。
然而,在國內市場,由于中國移動4G的高打高舉,單純的WCDMA終端市場呈現(xiàn)萎靡趨減態(tài)勢。但據(jù)中國信息通信研究院預測,全球LTE的發(fā)展對WCDMA用戶發(fā)展影響不大,WCDMA用戶在未來幾年仍然將保持每年3億左右的增長速度,而LTE和WCDMA的發(fā)展對GSM用戶的沖擊較大。預計2016年,全球LTE用戶將突破10億戶,2019年LTE用戶將超過30億戶,有望超過WCDMA用戶。
安全市場=藍海
這一次,阿里巴巴CTO王堅成為展訊新品發(fā)布會的座上賓,讓人一度猜想展訊+阿里云OS合作究竟會深入到何種程度?魅藍是否會采用展訊的芯片?王堅的神秘現(xiàn)身給予業(yè)界太多的想象空間。
不過,據(jù)展訊全球產品銷售支持部高級副總裁曹強透露,為安全手機提供解決方案,將成為展訊從紅海走向藍海的產品策略之一。無論9830還是7731都將在年內支持阿里云OS和元心。
目前,面向個人信息安全會越來越重要,銀行、微信、個人信息、通訊錄、私人的內容等等都需要加密。
李力游表示,安全跟芯片設計有百分之百關系,要從芯片設計開始強調安全,“將來我們在安全系統(tǒng)方面會推出很多產品,有基于英特爾架構的,也有我們自己的產品?!?nbsp;