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電價優(yōu)勢VS技術(shù)升級 多晶硅企業(yè)生死較量

2015-02-10

2014年,我國多晶硅產(chǎn)量達到13.2萬噸,同比增長57%;產(chǎn)能利用率大幅提升,達到84.6%;行業(yè)集中度進一步較高,前10家產(chǎn)量占比達到91%,前5家達到77%。在企業(yè)加緊復(fù)產(chǎn)擴產(chǎn)、產(chǎn)品價格穩(wěn)中有降的當(dāng)下,多晶硅的生產(chǎn)成本,已經(jīng)不僅僅關(guān)乎企業(yè)下一步的市場拓展,更將直接決定其生死存亡。一場關(guān)于多晶硅生產(chǎn)成本的博弈就此展開。

電價優(yōu)勢:押寶西部能走多遠?

從目前的市場發(fā)展趨勢來看,多晶硅價格反彈至25美元/千克以上的可能性微乎其微,生產(chǎn)成本在25美元/千克的多晶硅企業(yè)已不具備任何競爭優(yōu)勢。君盛投資管理有限公司投資總監(jiān)張為在接受《中國電子報》記者采訪時表示,隨著技術(shù)進步和規(guī)模優(yōu)勢帶來的成本降低,“25美元/千克”這一成本生死線會進一步收緊,部分仍處于盈虧平衡點甚至虧損的企業(yè)已經(jīng)堅持不了多久,很快將被徹底擠出市場。

迫于生存壓力,考慮到多晶硅生產(chǎn)的電耗成本占到總成本的三成以上,而我國西北部地區(qū)的電價相對低廉,很多企業(yè)便把寶押在了該地區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢上。目前看來,國內(nèi)開工的多晶硅企業(yè)半數(shù)以上位于西北部地區(qū),計劃新增產(chǎn)能的大部分也位于西北部地區(qū),就連部分中東部的多晶硅企業(yè)也在醞釀將工廠遷移至西北部地區(qū)。

“多晶硅企業(yè)之所以趨之若鶩地奔向西北,首先,最主要的原因就是電力價格便宜,通過協(xié)調(diào)利用當(dāng)?shù)匾呀ǔ傻淖詡潆姀S,大工業(yè)用電普遍在0.2~0.4元/千瓦時,能有效降低成本。”賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所副所長王世江為記者分析了在西部地區(qū)新建工廠的優(yōu)勢,“其次,當(dāng)?shù)乜膳涮酌禾康鹊V產(chǎn)資源,將其變現(xiàn)后能有效降低融資成本;再次,投資較低,千噸產(chǎn)能平均投資可降至2億元,能減少資本支出,降低折舊;最后,多晶硅產(chǎn)業(yè)具有明顯后發(fā)優(yōu)勢,可充分利用先進設(shè)備和先進生產(chǎn)工藝,降低生產(chǎn)能耗和物耗。”

但是同時,王世江也指出了西北部地區(qū)的制約因素:一是環(huán)境容量較小,生態(tài)較為脆弱,再加上這幾年高載能產(chǎn)業(yè)紛紛向該地區(qū)轉(zhuǎn)移,新上多晶硅項目可能會受到限制;二是水資源較為匱乏,而多晶硅生產(chǎn)除了電耗高之外,水耗也不低,這樣可能會限制工廠的布局;三是若將現(xiàn)有工廠西遷,設(shè)備可利用率不高;四是人才方面的制約。

按說這些利弊都擺在眼前,企業(yè)大可自行取舍,但是張為仍向記者強調(diào),由于技術(shù)進步將帶來多晶硅生產(chǎn)耗電量大幅下降,再加上電力體制改革和特高壓技術(shù)將把全國范圍內(nèi)的電價差異縮小,所以未來西北部地區(qū)的電價優(yōu)勢能保持多久還很難說。

技術(shù)升級:能否自主最為關(guān)鍵

與此同時,另一部分企業(yè)正在通過技術(shù)進步降低成本。相對于目前主流的改良西門子法,能有效提高產(chǎn)品品質(zhì)并大幅降低生產(chǎn)成本的流化床法(FBR)成為企業(yè)努力的方向。目前,我國企業(yè)保利協(xié)鑫自主知識產(chǎn)權(quán)的首套3000噸流化床項目已經(jīng)投產(chǎn),并有望在今年年底實現(xiàn)2.5萬噸的產(chǎn)能。

國外掌握該技術(shù)的企業(yè)除了自己生產(chǎn)外,也正在尋求與我國多晶硅企業(yè)合作,通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式合資建廠?!吨袊娮訄蟆酚浾吡私獾?,陜西天宏已與美國REC公司設(shè)立了2萬噸產(chǎn)能的合資公司,預(yù)計于2016年達產(chǎn);2家四川企業(yè)和1家甘肅企業(yè)也正在與掌握該技術(shù)的美國MEMC公司進行洽談。

“未來還是流化床法占絕對優(yōu)勢,部分能耗、物耗相對高的改良西門子法項目會在幾年內(nèi)逐步退出。”張為告訴記者,“流化床法將占據(jù)多晶硅生產(chǎn)的半壁江山。”

流化床技術(shù)是多晶硅產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重要方向,但是仍需理性看待這一技術(shù),避免重蹈2006年到2007年間國內(nèi)企業(yè)一哄而上投資改良西門子法的覆轍。對于想要借外力上馬這一項目的國內(nèi)企業(yè),中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書處的工作人員提出了四點需要注意的地方:一是流化床生產(chǎn)控制較為復(fù)雜,除了掌握全套生產(chǎn)工藝外,還需要富有經(jīng)驗的技術(shù)人員進行操作;二是存在較大的安全隱患,在生產(chǎn)規(guī)模較小時安全相對可控,但是規(guī)模一旦達到萬噸級別,其安全隱患也將呈幾何級數(shù)放大;三是生產(chǎn)成本能否達到預(yù)期尚不可知。根據(jù)目前REC公司所披露的財報信息,其生產(chǎn)成本仍在18美元/千克(不含銷售等3項費用),而在2年后成本降至10美元/千克,跨度著實不??;四是專利問題,目前流化床法的生產(chǎn)技術(shù)主要掌握在美國MEMC、REC和德國瓦克等手中,欲與其合作需支付一筆不小的費用。記者也了解到,雖然陜西天宏與美國REC公司以分別占據(jù)51%和49%股份的形式合資建廠,但實際上已經(jīng)支付給對方1億美元的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費用。

“打算合資上馬流化床項目的國內(nèi)企業(yè),對合作伙伴一定要多個心眼,千萬別讓對方忽悠了!”張為的說法更為直接。

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