《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網(wǎng)絡(luò) > 市場分析 > 高旭東:對4G牌照發(fā)放幾個(gè)關(guān)鍵問題的思考

高旭東:對4G牌照發(fā)放幾個(gè)關(guān)鍵問題的思考

2013-04-15
來源: IT商業(yè)新聞網(wǎng)

 最近一段時(shí)間,特別是李進(jìn)良、金履忠、丁守謙三位老專家發(fā)表致各級領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)心通信發(fā)展的仁人志士的公開信“以自主創(chuàng)新的TDD-LTE4G標(biāo)準(zhǔn)一統(tǒng)華夏,平分天下——建議全國3個(gè)運(yùn)營商都只發(fā)放TDD-LTE一種牌照”以來,對于如何發(fā)放4G牌照存在很大的爭論。根據(jù)我們的研究,深入思考下面三個(gè)問題,可能對這一問題的解決有一定幫助:(1)國家政策追求什么目標(biāo),(2)企業(yè)如何取得競爭優(yōu)勢,(3)如何解決國家政策與企業(yè)戰(zhàn)略可能存在的矛盾。

 
1.國家的政策目標(biāo):見好就收還是乘勝前進(jìn)
 
4G牌照的發(fā)放涉及很多利益相關(guān)者(政府,運(yùn)營商,設(shè)備企業(yè),終端企業(yè),最終用戶,其他利益相關(guān)者),因此需要分析不同利益相關(guān)者的訴求。在眾多的利益相關(guān)者中,國家和運(yùn)營商處于核心地位,需要重點(diǎn)分析他們的訴求和選擇。就國家而言,有兩個(gè)基本選擇:見好就收或者乘勝前進(jìn)。
 
所謂見好就收,就是考慮到TD-SCDMA的發(fā)展已經(jīng)取得了很不錯(cuò)的成就,在起步晚、備受懷疑、不對稱管制等一系列不利因素干擾的情況下,仍然在我國的3G市場上占有最大的市場份額(2012年底是37%),加上TD-LTE在中移動(dòng)的大力推動(dòng)下,發(fā)展態(tài)勢大大好于TD-SCDMA,截止2013年1月底,全球TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)有13個(gè),雖然還大大落后于LTE-FDD的132個(gè),應(yīng)該知足了,可以考慮給三家運(yùn)營商都發(fā)TDD+FDD兩個(gè)牌照。所謂乘勝前進(jìn),就是不滿足于TD-SCDMA和TD-LTE已經(jīng)取得的成就,而是抓住時(shí)機(jī),對三家運(yùn)營商只發(fā)TD-LTE牌照,以此推動(dòng)TD-LTE的大規(guī)模應(yīng)用,使之成為4G的主導(dǎo)技術(shù),力爭與LTE-FDD平分天下。
 
兩種政策,各有利弊。見好就收的好處是,執(zhí)行的難度比較小,不用象發(fā)展TD-SCDMA那樣,需要頂住各方面的壓力,做很多有風(fēng)險(xiǎn)而且不清楚最終結(jié)果的事情,各方面,包括國際上的勢力,也包括國內(nèi)的利益相關(guān)者,相對比較容易接受。但是,任何事情都是有利有弊,見好就收政策的問題也是明顯的。從短期看,李進(jìn)良教授的“國內(nèi)運(yùn)營商搞多種標(biāo)準(zhǔn)帶來種種弊端”一文,已經(jīng)講得非常清楚。因?yàn)槎喾N制式并存,增加了技術(shù)復(fù)雜性,也難以獲得規(guī)模效益,經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的合理性和有效性受到很大影響。與此同時(shí),網(wǎng)絡(luò)安全問題也不容忽視。我們同意李教授的看法。我訪問斯坦福大學(xué)時(shí),那里的專家對我們發(fā)3個(gè)3G牌照就非常不理解。
 
我們的觀點(diǎn)是,見好就收政策的長遠(yuǎn)問題可能更大:在電信產(chǎn)業(yè)重蹈覆轍,自主技術(shù)創(chuàng)新半途而廢,提高本土企業(yè)技術(shù)能力和市場競爭力的希望化為泡影。我們的研究表明,我國技術(shù)創(chuàng)新成效不大,最根本的原因不是技術(shù)開發(fā)不出來,而是缺乏對本土技術(shù)的市場支持。這同日本、韓國經(jīng)濟(jì)和技術(shù)追趕的經(jīng)歷截然不同。他們的經(jīng)驗(yàn)表明,對于處于追趕過程中的國家而言,為本土企業(yè)、本土技術(shù)提供相當(dāng)?shù)氖袌霰Wo(hù),可能是成功追趕的必要條件。比如,著名創(chuàng)新學(xué)者、MIT教授CUSUMANO的研究表明,從1960年開始的大約20年中,日本轎車進(jìn)口只占國內(nèi)銷售的1%左右。CUSUMANO進(jìn)一步指出:日本政府的一項(xiàng)政策,即通過限制轎車進(jìn)口保護(hù)國內(nèi)企業(yè),就使得一項(xiàng)原本肯定會失敗的事業(yè)變成了一項(xiàng)利潤非常高的事業(yè),而這就告訴我們一個(gè)非常明顯但非常關(guān)鍵的關(guān)系:尼桑、豐田,以及整個(gè)日本轎車工業(yè)成功的一個(gè)主要原因是國內(nèi)市場的保護(hù)。換句話說,開放市場不是提高本土企業(yè)競爭力的必要條件,市場保護(hù)也不是國內(nèi)企業(yè)競爭力弱的根本原因。這一研究結(jié)論,值得我們深思。
 
這里有一個(gè)非常關(guān)鍵的問題需要認(rèn)識清楚,就是政府政策的出發(fā)點(diǎn)是什么。西方發(fā)達(dá)國家的建議是,自由競爭,“技術(shù)中立論”和“市場決定論”。非常有意思的是,美國對中興、華為的調(diào)查還在沸沸揚(yáng)揚(yáng),最近幾個(gè)月,歐盟有關(guān)單位和人士就對中國提出了這樣的要求:中國政府必須保證歐洲企業(yè)在中國的市場份額。由此可見,真正需要思考的是,為什么需要“技術(shù)中立論”和“市場決定論”?“技術(shù)中立論”和“市場決定論”真能夠保證中國的利益嗎?如果是這樣,美國、歐盟為什么不是在所有場合都堅(jiān)持“技術(shù)中立論”和“市場決定論”?核心問題,還是各自的利益。在這一點(diǎn)上,丁守謙教授在“TD是實(shí)現(xiàn)中國夢的一個(gè)契機(jī)”一文中提出的“大國崛起的歷史經(jīng)驗(yàn)值得借鑒”這一觀點(diǎn),是非常有見地的。
上面的分析也表明,乘勝前進(jìn)的政策也是各有利弊:利是可以進(jìn)一步增強(qiáng)本土企業(yè)的技術(shù)能力和競爭力,真正使我國的電信產(chǎn)業(yè)做到既大又強(qiáng),甚至可以為自主創(chuàng)新的有效開展提供借鑒。不利之處是,就象當(dāng)初發(fā)展TD-SCDMA一樣,可能會受到各方面的懷疑,甚至國際上的壓力,因而需要艱苦的努力,雖然情況已經(jīng)比TD-SCDMA那時(shí)已經(jīng)好多了,比如國際上已經(jīng)不只是懷疑、反對,而是已經(jīng)有很多的應(yīng)用和支持。另外,從三種技術(shù)統(tǒng)一到一種技術(shù),短期內(nèi)可能需要比較大的投入。
 
2.企業(yè)戰(zhàn)略:企業(yè)的競爭優(yōu)勢從何而來
 
運(yùn)營商也是4G牌照發(fā)放的核心利益相關(guān)者?,F(xiàn)在看來,分歧比較大。中移動(dòng)在非常積極地推動(dòng)TD-LTE,但是更希望聯(lián)通和電信也能加入到TD-LTE的陣營中。聯(lián)通、電信似乎更希望發(fā)展LTE-FDD,雖然電信提出來可以租用移動(dòng)的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)。有的專家非常明確地指出:“中國的4G發(fā)展原本是件毫無懸念的事情。中國電信、中國聯(lián)通并不急于上馬4G,3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)剛剛投進(jìn)幾千億資金,成本還沒收回來又要發(fā)展4G,屬于賠本賺吆喝。而中國移動(dòng)由于采用的3G“國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)”TD-SCDMA相對不是很成熟,所以迫切啟動(dòng)4G以擺脫被動(dòng)局面。在技術(shù)選擇上,三大運(yùn)營商從3G向4G的演進(jìn)路線也十分清晰:移動(dòng)從TD-SCDMA演進(jìn)到TD-LTE,聯(lián)通和電信分別從WCDMA、CDMA2000演進(jìn)到FDD-LTE。這是三大運(yùn)營商模式最成熟、成本最低廉的升級路徑”。
 
純粹從企業(yè)的角度來看,三家運(yùn)營商存在不同的訴求是可以理解的,因?yàn)橛捎跉v史的原因,他們采納了三條不同的技術(shù)路線。但是,有兩個(gè)重要問題仍然需要比較深入的探討。一是發(fā)放4G牌照的時(shí)間及其影響;二是如果三家運(yùn)營商都發(fā)TD-LTE牌照,結(jié)果會是什么?我們先討論第一個(gè)問題。現(xiàn)在的情況是,中移動(dòng)2013年就要建設(shè)20萬個(gè)TD-LTE基站。如果沒有國家的強(qiáng)力制止,中移動(dòng)的這一戰(zhàn)略會引起什么反應(yīng)呢?正常情況下,聯(lián)通、電信將被迫盡快啟動(dòng)4G的建設(shè)計(jì)劃,無論他們是選擇LTE-FDD還是TD-LTE。雖然他們3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)剛剛投進(jìn)幾千億資金,成本還沒收回來,但是他們沒有別的選擇,否則就會在網(wǎng)絡(luò)上落后于中移動(dòng)。
 
現(xiàn)在我們討論第二個(gè)問題:如果三家運(yùn)營商都發(fā)TD-LTE牌照,結(jié)果會是什么?在進(jìn)行這一討論以前,需要先做一些假設(shè):如果聯(lián)通、電信也采用TD-LTE,相比于建設(shè)LTE-FDD網(wǎng)絡(luò),會有額外的支出,這些額外的支出無論大小,究竟應(yīng)該由誰來負(fù)擔(dān)。如果由聯(lián)通、電信自己負(fù)擔(dān),可能有些困難,因?yàn)樗鼈儸F(xiàn)在實(shí)力比較弱,盈利能力比較低。我們暫定由中央財(cái)政來負(fù)擔(dān)--需要特別說明的是,不是由中移動(dòng)來負(fù)擔(dān)。在這種情況下,聯(lián)通、電信的競爭力會不會受到巨大的影響?我們的結(jié)論是,不會。理由如下。
 
第一,發(fā)展3G業(yè)務(wù)以來,相比于2G的市場地位,中移動(dòng)的市場份額大幅下滑,只有37%左右,是不是因?yàn)橛昧薚D-SCDMA這一發(fā)展相對比較晚的技術(shù)?很多人認(rèn)為是這樣。應(yīng)該說,在發(fā)展的早期,TD-SCDMA的相對不成熟,的確對中移動(dòng)的發(fā)展造成了一定的不利影響。但是,根據(jù)一位中移動(dòng)省公司領(lǐng)導(dǎo)的分析,從2011年秋天開始,在TD終端最終取得了重大突破以后,技術(shù)問題已經(jīng)不是主要的問題。比如,三星的TD手機(jī)并不差。問題出在哪里?企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的不同是很大的原因。
 
比如網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)戰(zhàn)略。聯(lián)通采取了大規(guī)模、高速度建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略,2013年年初的基站數(shù)達(dá)到了42萬個(gè)。中移動(dòng)的戰(zhàn)略則有很大的不同,更強(qiáng)調(diào)2G與3G協(xié)同,3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相對滯后,2013年年初的基站數(shù)是28萬個(gè)左右。也就是說,在3G網(wǎng)絡(luò)上,聯(lián)通已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先移動(dòng)。這同2G時(shí)代完全不同,那時(shí)是移動(dòng)絕對領(lǐng)先。尤其在北京、上海等特大城市,聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢更為明顯。此外,在發(fā)展終端方面,中移動(dòng)為了保證手機(jī)的質(zhì)量,遵循了非常嚴(yán)格的手機(jī)檢測程序,但是時(shí)間上比競爭對手要更長,由此導(dǎo)致手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)積極性受到影響。在手機(jī)的銷售上,中移動(dòng)高度重視發(fā)展自己的渠道,結(jié)果有的渠道商擔(dān)心與他們爭利。在這種情況下,聯(lián)通的3G用戶發(fā)展比較理想是可以理解的。
 
第二,電信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式正在發(fā)生深刻的變化,網(wǎng)絡(luò)本身的差異性的作用在下降。也就是說,如果都是覆蓋很好的網(wǎng)絡(luò),企業(yè)的競爭優(yōu)勢會越來越取決于企業(yè)發(fā)展新業(yè)務(wù)的能力,而不是網(wǎng)絡(luò)本身?;仡欕娦欧?wù)業(yè)發(fā)展的歷史,電信轉(zhuǎn)型已經(jīng)提出來很多年了,雖然網(wǎng)絡(luò)越來越先進(jìn),但是轉(zhuǎn)型效果一直不明顯,無論是國內(nèi)還是國外,情況大同小異。最近幾年,運(yùn)營商一直在探索流量經(jīng)營,但是缺乏具體的業(yè)務(wù)做依托,也沒有大的進(jìn)展。與此形成鮮明對照的是,NTTDoCoMo在技術(shù)非常落后的情況下通過i-mode提供無線上網(wǎng)業(yè)務(wù),成為行業(yè)的領(lǐng)先者。
進(jìn)而言之,相比于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)異常活躍的業(yè)務(wù)創(chuàng)新,電信運(yùn)營商要滯后很多。比如微信,雖然還沒有找到很好的盈利模式,但是一種很好的探索。電信運(yùn)營商面臨的挑戰(zhàn),按照中國電信張明天女士的看法,是不同于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的、比較僵硬的工作思路和工作方法。換句話說,電信轉(zhuǎn)型的核心是新業(yè)務(wù)的發(fā)展,不是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的差異性。在這種情況下,三家運(yùn)營商都使用TD-LTE,并不是不可以的。
 
3.政策與戰(zhàn)略:矛盾如何處理
 
前面的分析表明,4G牌照的發(fā)放,可能沒有人們想象的那么復(fù)雜,國家政策與企業(yè)戰(zhàn)略之間的矛盾也沒有人們想象的那么大。具體而言,我們認(rèn)為,4G牌照的發(fā)放,真正需要考慮的是下面幾個(gè)問題。
 
第一,國家的政策選擇。我們的結(jié)論是,單純從國家的角度看,可以有兩種政策:見好就收或者乘勝前進(jìn)。選擇見好就收,雖然簡單易行,但是不符合國家倡導(dǎo)的建設(shè)創(chuàng)新型國家的號召,結(jié)果是重復(fù)歷史上已經(jīng)出現(xiàn)多次的惡性循環(huán):即使辛辛苦苦開發(fā)出了新技術(shù),但是政府不愿意提供強(qiáng)有力的市場支持,結(jié)果是產(chǎn)業(yè)化效果非常有限,這反過來不斷降低自主創(chuàng)新的信心。國家政策的正確選擇應(yīng)該是乘勝前進(jìn),大力支持TD-LTE的規(guī)模化應(yīng)用。
 
第二,對電信運(yùn)營商的支持。如果三家電信運(yùn)營商都擁有覆蓋良好的TD-LTE網(wǎng)絡(luò),他們之間的競爭格局并不會發(fā)生大的變化。但是,建設(shè)TD-LTE網(wǎng)絡(luò),聯(lián)通、電信的確需要支付額外的投資。在這種情況下,國家有義務(wù)給予必要的支持。換句話說,這是國家為了實(shí)現(xiàn)建設(shè)創(chuàng)新型國家必須付出的代價(jià),付出這個(gè)代價(jià)也是值得的。
 
第三,三家運(yùn)營商在都是TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的情況下,主要是通過開展業(yè)務(wù)、特別是新業(yè)務(wù)進(jìn)行競爭,而不是從網(wǎng)絡(luò)本身的差異性獲得優(yōu)勢。這個(gè)時(shí)候,管理水平的高低、企業(yè)自身努力的大小、能力的高低,是更為根本的。這也可以更好體現(xiàn)市場競爭的本意。
本站內(nèi)容除特別聲明的原創(chuàng)文章之外,轉(zhuǎn)載內(nèi)容只為傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點(diǎn)。轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有權(quán)人所有。本站采用的非本站原創(chuàng)文章及圖片等內(nèi)容無法一一聯(lián)系確認(rèn)版權(quán)者。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請及時(shí)通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當(dāng)措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。聯(lián)系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。