中國(guó)廠商面板采購(gòu)量繼8月實(shí)現(xiàn)20%(M/M)的成長(zhǎng)之后，9月份采購(gòu)量更是達(dá)到了670萬(wàn)片的新高。根據(jù)NPD DisplaySearch最新的月度LCD市場(chǎng)動(dòng)態(tài)報(bào)告(MarketWise - LCD Industry Dynamics)，9月份大陸廠商面板采購(gòu)量較8月成長(zhǎng)9%(M/M)，較預(yù)期高出約12個(gè)百分點(diǎn)。由于面板采購(gòu)量出貨超預(yù)期，加之平板電視在國(guó)慶期間的旺銷，大陸廠商對(duì)于今年余下幾個(gè)月電視的需求仍持樂觀的態(tài)度。
根據(jù)NPD DisplaySearch的特別觀察，國(guó)慶期間液晶電視銷售量預(yù)計(jì)達(dá)到300萬(wàn)臺(tái)，較去年同期成長(zhǎng)超過(guò)15%，基本達(dá)到甚至超過(guò)品牌廠商此前預(yù)期。液晶電視銷售向好的主要原因包括，“能效補(bǔ)貼”政策在終端得到全面實(shí)施，廠商積極的價(jià)格策略；加之從去年年底“以舊換新”和“家電下鄉(xiāng)”的逐步退出，新的需求刺激計(jì)劃從8月份開始才真正發(fā)揮效力，被壓抑超過(guò)半年的需求在國(guó)慶節(jié)前后得到了相當(dāng)?shù)尼尫?，從而帶?dòng)整體液晶電視的消費(fèi)需求回暖。同時(shí)，許多品牌廠也積極地實(shí)施降價(jià)促銷，尤其是在廠商專賣店，以及工廠直銷的渠道。
根據(jù)目前的調(diào)查，10月出貨至中國(guó)大陸廠商的電視面板預(yù)估將下降7%(M/M)，而11月份面板出貨量將有所回升，到12月份出貨至中國(guó)大陸廠商的電視面板將達(dá)到驚人的730萬(wàn)片，到2012年1月份液晶電視面板出貨量則迅速回落超過(guò)27%(M/M)。如果面板廠出貨計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)，那么今年12月份中國(guó)大陸廠液晶電視面板的采購(gòu)量將達(dá)到今年的峰值，這與2011年下半年各月份面板采購(gòu)量走勢(shì)也基本吻合。
由于國(guó)慶期間平板電視的旺銷，主要廠商庫(kù)存也從節(jié)前8周左右的庫(kù)存，拉低到節(jié)后4-5周的庫(kù)存水位；并且品牌廠商也有信心從11月底開始，再次為下一波新年和農(nóng)歷春節(jié)銷售季持續(xù)備貨，從而拉動(dòng)對(duì)面板的需求。在過(guò)去的幾個(gè)月中，32”、42”、46”和50”等尺寸液晶電視面板還存在相當(dāng)?shù)慕Y(jié)構(gòu)性短缺；由于供應(yīng)的相對(duì)緊張，品牌廠商普遍接受為這些尺寸的面板支付相對(duì)較高的價(jià)格，以在旺銷季獲得有效的資源保證。
中國(guó)能效補(bǔ)貼除了帶動(dòng)電視消費(fèi)回暖外，還對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)生顯著地影響，這主要體現(xiàn)在高能效LED產(chǎn)品和高補(bǔ)貼率的32”等尺寸上。在過(guò)去的一段時(shí)間中，臺(tái)廠和韓廠將其32”產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)移到新的、較大的尺寸，以及如平板電腦面板等一些新產(chǎn)品上。而中國(guó)的幾大電視面板供應(yīng)商正好抓住這個(gè)契機(jī)，將其Gen 8產(chǎn)品主要布局在32”這個(gè)規(guī)格上。以京東方為例，其32”液晶電視面板占其總電視面板出貨量的80%以上，而華星電視面板幾乎百分百為32”。
圖一、Sep‘12~Jan’13出貨至中國(guó)本土廠商電視面板的數(shù)量走勢(shì)
Source: MarketWise - LCD Industry Dynamics
NPD DisplaySearch中國(guó)市場(chǎng)研究總監(jiān)張兵表示，“毫無(wú)疑問(wèn)，國(guó)慶平板電視銷售翻身仗提振了所有本土品牌廠商信心，一掃過(guò)去大半年需求低迷的陰霾。其中有能效補(bǔ)貼的功勞，但最主要的還是前期以舊換新和家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼政策退出的影響得以消除，消費(fèi)需求重返正常發(fā)展軌跡。但能效補(bǔ)貼后期是否調(diào)整，以及明年年中結(jié)束之后政府是否會(huì)延續(xù)等尚不確定，我們估計(jì)2013年下半年需求將受到明年5月底能效補(bǔ)貼政策退出而面臨挑戰(zhàn)。”
以下為NPD DisplaySearch針對(duì)近期出往中國(guó)大陸廠商面板狀況的跟蹤分析:
l 一般而言，國(guó)慶假日平板電視銷售占全年8-10%的銷售總量。由于今年國(guó)慶、中秋雙節(jié)為建國(guó)以來(lái)第一次迭加，總共8天法定假日，為此廠商有足夠長(zhǎng)的時(shí)間進(jìn)行大規(guī)模的促銷推廣，這在一定程度上幫助廠商實(shí)現(xiàn)今年國(guó)慶假日的翻身仗。并且，本土品牌在國(guó)慶期表現(xiàn)尤為搶眼，市場(chǎng)份額取得持續(xù)的需求增長(zhǎng)；外資廠商在節(jié)假日市場(chǎng)中一貫的優(yōu)勢(shì)地位不復(fù)存在。
l 由于能效指數(shù)(EEI)的限制要求，市場(chǎng)上平板已很難找到采用CCFL背光的液晶電視。因此，主要的戰(zhàn)斗機(jī)種幾乎是清一色的采用LED背光，并且是能達(dá)到能效補(bǔ)貼指數(shù)的產(chǎn)品。由于政府對(duì)于高能效液晶電視的補(bǔ)貼政策，LED背光的液晶電視對(duì)于CCFL背光液晶電視取代效應(yīng)在國(guó)慶期間尤為明顯，主流產(chǎn)品全面升級(jí)到高能效的LED背光技術(shù)產(chǎn)品。同時(shí)，本土廠商也積極地朝外協(xié)廠商尋求直下式LED代工資源，以彌補(bǔ)自身開發(fā)能力的不足。一般而言，直下式LED背光液晶電視相對(duì)于側(cè)邊式LED背光電視更容易達(dá)到較高的能效指數(shù)。
l 今年國(guó)慶期間，品牌廠商已悄然轉(zhuǎn)移對(duì)中高端推廣的重點(diǎn)，從窄邊框、3D、LED、智能和云電視等概念轉(zhuǎn)移到超大尺寸和4K2K的產(chǎn)品中。包括本土一線和日韓廠商在內(nèi)主要品牌廠均在國(guó)慶期間推出4K2K和超大尺寸平板電視產(chǎn)品，這些尺寸包括84”、75”、70”、65”、60”和58”等。
l 9月，奇美電持續(xù)為中國(guó)大陸液晶電視面板最大供應(yīng)商，并積極地在中國(guó)市場(chǎng)推進(jìn)58”FHD，以及50”和65”4K2K超高分辨率的電視面板產(chǎn)品；除中國(guó)電視品牌廠商之外，奇美電也開始向以日本品牌為主的全球電視品牌廠商推銷這些新規(guī)格的面板產(chǎn)品。奇美電在未來(lái)幾個(gè)月對(duì)于中國(guó)電視廠商的出貨量持續(xù)領(lǐng)先，并且其出貨計(jì)劃正好反映出中國(guó)大陸需求季節(jié)性變化趨勢(shì):8月、9月最高，隨后下降；下一波高峰為11月和12月，到2013年1月則迅速回落。
l LG Display在9月重新回到中國(guó)大陸液晶電視面板第二大供應(yīng)商的位置。LG Display從第三季度開始積極開放Open-Cell，包括FPR 3D的面板，尤其是向中國(guó)大陸電視品牌客戶。LG Display在接下來(lái)的二個(gè)月的出貨計(jì)劃也將更為積極。
l 華星為9月份中國(guó)廠商的第三大電視面板供應(yīng)商，其出貨量達(dá)到110萬(wàn)片，較前月(M/M)上升5%。其供應(yīng)客戶方向除了自身品牌TCL之外，華星面板主要出口包括如三星海外一線品牌商、一線的電視代工商和土耳其電視品牌廠；從8月份開始，華星也開始向較小的品牌廠商和二三線的代工廠商供應(yīng)面板。預(yù)估華星10月份玻璃基板投放量將達(dá)到10.8萬(wàn)片，主要產(chǎn)品仍為32”，出貨量將達(dá)到180萬(wàn)片，使其成為最大的32”面板供應(yīng)商。華星目前主要供應(yīng)給中國(guó)本土電視廠商，比例將達(dá)到三分之二左右。同時(shí)華星將在2013年增加部分設(shè)備，最終產(chǎn)預(yù)計(jì)能達(dá)到每月13萬(wàn)片玻璃基板投片量。
l 友達(dá)為9月份中國(guó)廠商第四大電視面板供應(yīng)商，其出貨量接近100萬(wàn)片，而達(dá)到年內(nèi)的最高值。友達(dá)也將在明年持續(xù)提高其Open Cell的出貨比例，有其針對(duì)中國(guó)本土的策略合作品牌。
l 京東方9月份出貨至中國(guó)本土廠商液晶電視面板下降3%(M/M)。其主要液晶電視面板仍供應(yīng)給包括三星、船井(Funai)、Vestel等海外品牌以及電視代工廠商。預(yù)估京東方八代線10月份玻璃投放量為9.8萬(wàn)片，預(yù)計(jì)到11月份達(dá)到10萬(wàn)片，主要產(chǎn)品仍為32”；但京東方在后期將在其八代線逐步增加46”、55”和110”液晶電視面板以及液晶顯示器面板的產(chǎn)出。
l 三星9月份出貨至中國(guó)本土廠商面板上升10%(M/M)。目前，三星的面板供應(yīng)策略仍然繼續(xù)以核心客戶為主，中國(guó)本土電視廠商客戶并不是其重點(diǎn)。然而，三星可能在2013年加強(qiáng)與中國(guó)本土品牌廠商的合作，當(dāng)前合作局面可能發(fā)生變化。