1引言

　　物聯(lián)網(wǎng)是當前各國政府都寄予極大希望的未來增長領域，因而都采取各種激勵和扶植政策。我國政府也高度重視這一領域的發(fā)展，已經(jīng)列入國家重點支持的新興產(chǎn)業(yè)之一。在過去的一年多時間里，學術界、產(chǎn)業(yè)界、地方政府和傳媒對于物聯(lián)網(wǎng)的期望和熱度一浪高過一浪，然而，迄今為至，并沒有發(fā)生什么，三大運營商的物聯(lián)網(wǎng)收入扣除視頻監(jiān)控業(yè)務后僅剩約3億元，離人們的巨大期望值相差十萬八千里，這究竟是怎么一回事？看來有必要對于物聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)涵、特征、市場、定位、策略等一系列基本問題做一次認真的梳理，有助于物聯(lián)網(wǎng)下一步更加理性和務實的發(fā)展。

　　2物聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)涵和體系架構(gòu)

　　物聯(lián)網(wǎng)泛指“物物相聯(lián)之網(wǎng)”。指利用二維碼標簽、射頻識別標簽（RFID）、各類傳感器/敏感器件等技術和設備，通過互聯(lián)網(wǎng)、電信網(wǎng)實現(xiàn)物與物、物與人之間的信息交互，支持智能的信息化應用，實現(xiàn)信息基礎設施與物理基礎設施的全面融合，最終形成全社會統(tǒng)一的智能基礎設施。需要指出，按照ITU-T對于泛在網(wǎng)(含物聯(lián)網(wǎng))的定義，泛在網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)是指人和/或設備接入服務和通信的能力，即物聯(lián)網(wǎng)不是網(wǎng)，或者說不是一個物理上獨立存在的完整網(wǎng)絡，而是一種架構(gòu)在現(xiàn)有或下一代公網(wǎng)或?qū)＞W(wǎng)基礎上的聯(lián)網(wǎng)（Networking）應用和通信能力，強調(diào)的是應用層面上的智能應用。

　　在網(wǎng)絡范疇方面，物聯(lián)網(wǎng)可以理解為從現(xiàn)有網(wǎng)絡向泛在邊緣拓展，即“公網(wǎng)/專網(wǎng)+傳感網(wǎng)”。在可以預見的未來，物聯(lián)網(wǎng)主要涉及與電信網(wǎng)的通信接口，業(yè)務應用處理控制平臺等,并不涉及獨立建網(wǎng)或大網(wǎng)改造問題，當然，為了適配某些高價值物聯(lián)網(wǎng)應用，有可能需要對于網(wǎng)絡本身進行一些優(yōu)化和適配，僅此而已。

　　按照目前業(yè)界的共識，物聯(lián)網(wǎng)的體系架構(gòu)可以分為三層，最底層是感知層。主要包括各類傳感器/敏感器件以及物與物（M2M）終端、傳感網(wǎng)網(wǎng)關、二維碼、射頻識別標簽等；中間層是網(wǎng)絡層或聯(lián)網(wǎng)層。各種物聯(lián)網(wǎng)應用借助無線、有線手段接入網(wǎng)絡，在網(wǎng)絡互聯(lián)支持下提供信息的傳遞、共享和服務的支撐；最上層是應用層，屬于業(yè)務支撐及運營管理層。該層主要涉及感知信息的傳遞控制、存儲、關聯(lián)、分析，支持分布式扁平化的信息處理框架，如網(wǎng)格、分布式計算和云計算等。

　　那么，物聯(lián)網(wǎng)與ITU-T正在定義規(guī)范的泛在網(wǎng)是什么關系？從通信對象看，物聯(lián)網(wǎng)強調(diào)物與物、物與人的通信，而泛在網(wǎng)還進一步包括人與人的通信，因而內(nèi)涵更加廣泛。從另一個角度看，物聯(lián)網(wǎng)實質(zhì)上是泛在網(wǎng)要融合協(xié)同的一種網(wǎng)絡工作模式，是泛在網(wǎng)絡及信息化在行業(yè)應用角度的一個重要體現(xiàn)，也可以看做是泛在網(wǎng)的一類具體表現(xiàn)形態(tài)。

　　3物聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略意義

　　物聯(lián)網(wǎng)的提出體現(xiàn)了大融合理念，突破了將物理基礎設施和信息基礎設施分開的傳統(tǒng)思維，具有很大的戰(zhàn)略意義。在實踐上也期望其能夠解決交通、電力和醫(yī)療等行業(yè)上的一些問題，例如以交通為例，全球每2s就有一個人因交通事故受傷或致殘，每50s就有一個人死于車禍，美國每年因交通擁塞造成的經(jīng)濟損失達780億美元。這些問題的解決必須依靠現(xiàn)實物理基礎設施和虛擬信息基礎設施的結(jié)合才有可能，而物聯(lián)網(wǎng)提供了這種希望。

　　從通信的角度，現(xiàn)有通信主要是人與人的通信（H2H），目前全球已經(jīng)有60多億用戶，即60多億通信連接，離全球總?cè)丝跀?shù)已經(jīng)相差不遠，發(fā)展空間有限。而物聯(lián)網(wǎng)涉及的通信對象不僅是人，更多的是“物”，僅僅就目前涉及的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應用而言，就至少有交通、教育、醫(yī)療、物流、能源、環(huán)保、安全、家電等。涉及的個人電子設備而言，至少可能有電子書閱讀器、音樂播放器、DVD播放器、游戲機、數(shù)碼相機、家用電器等。如果這些所謂的“物”都納入物聯(lián)網(wǎng)通信應用范疇，其潛在可能涉及的通信連接數(shù)可達數(shù)百億，遠高于現(xiàn)有通信連接數(shù)，這就為通信領域的擴展提供了巨大的想像空間。

　　考慮到物聯(lián)網(wǎng)的潛在巨大通信連接數(shù)目和極具吸引力的融合理念，因而有人將物聯(lián)網(wǎng)稱之為除了萬維網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)之后互聯(lián)網(wǎng)變革的第三階段，還有人將其稱之為除了大型機，PC機，互聯(lián)網(wǎng)之后的計算模式變革的第四階段。簡言之，我們處于一個新時代的黎明，以物聯(lián)網(wǎng)為代表的新型產(chǎn)業(yè)革命為大家開啟了巨大的想像空間，各國政府和產(chǎn)業(yè)界都對其未來發(fā)展寄予極大的希望。但是需要指出的是這種戰(zhàn)略上的巨大市場潛力要真正轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的有份量的市場收入還需要經(jīng)過幾十年長期不懈的努力和腳踏實地的工作才有可能，絕不能有不切實際，急功近利的幻想和沖動。

　　4物聯(lián)網(wǎng)的市場空間辨析

　　物聯(lián)網(wǎng)的市場空間究竟有多大？通信連接數(shù)的巨大擴展能否帶來業(yè)務收入同步的巨大擴展？物聯(lián)網(wǎng)能否成為電信業(yè)之后下一個萬億級的服務市場？市場空間是一個決定物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略地位的重要根據(jù)，也是目前引發(fā)物聯(lián)網(wǎng)熱的重要原因。首先我們先引證幾個咨詢公司的預測，例如AlexanderResources預測2010年全球物聯(lián)網(wǎng)中的M2M市場2700億美元，法國IDATE預測是2200億歐元。一個最雷人的，也是業(yè)界最常引用的重要依據(jù)來自來自美國ITG公司在10年前組織的Forrester與哈佛大學的Berkman中心研討會的一個預測材料。該材料預測全球在2010年的物聯(lián)網(wǎng)花費接近3萬億美元，超過全球電信業(yè)的市場，從而提出可能出現(xiàn)電信業(yè)之后下一個萬億級服務市場的預測。該報告甚至預測到2020年全球物聯(lián)網(wǎng)市場將是電信市場的30倍，從而可能達到60萬億美元以上的巨大市場。

 　　顯然，這樣一個極其巨大的市場空間對于當前面臨全球經(jīng)濟低迷的各國政府無疑是一劑難得的強心劑，具有無比的誘惑力，從而催發(fā)了各國政府的巨大想像空間，紛紛出臺扶植政策。然而，且不說面臨這樣一個日新月異的多變世界的發(fā)展，怎么能相信一個10年前的預測作為今天決策的依據(jù)。即便就其對于2010年的近3萬億美元的預測而言，也比其他咨詢公司的預測至少大10倍，比實際現(xiàn)實的1000億美元的市場空間大30倍。其預測誤差之大不僅太不靠譜，而且近乎兒戲般的荒唐。

　　即便在這有限的物聯(lián)網(wǎng)市場空間中，絕大部分也是傳感器市場，真正運營商的服務市場不到其中的1%，絕對談不上一個巨大的服務市場，更談不上萬億級的市場空間。以中國為例，2010年幾大運營商在傳感網(wǎng)和RFID上的服務收入約3億元，是其業(yè)務收入的0.03%，即便算上全球眼等視頻監(jiān)視系統(tǒng)的收入，也不到30億元，是其業(yè)務收入的0.3%。

　　可見無論從哪個角度看，所謂的下一個萬億級服務市場純粹是空中餡餅，可望不可及，起碼在可以預見的下一個10年絕無可能成為能與電信業(yè)匹敵的服務市場。

　　5物聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)特征和運營商的定位

　　從大的方面來看，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有3個最重要的特征：

　　●第一個特征是國家和政府驅(qū)動,而非直接的市場驅(qū)動。面對世界經(jīng)濟的低迷，從國家的經(jīng)濟發(fā)展引擎、信息化、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略考慮，很多國家都給予物聯(lián)網(wǎng)很高的重視和政策支持。

　　●第二個特征是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈復雜而分散，不存在單一責任主體，主要是薄利小眾市場，專業(yè)性強、專業(yè)門檻高、集中度低、規(guī)模性差。

　　●第三個特征是標準化嚴重滯后，物聯(lián)網(wǎng)不存在統(tǒng)一的標準體系，涉及行業(yè)多，涉及國內(nèi)外標準組織多，涉及標準也多，僅RFID器件就有30個國際組織出了250個標準。專業(yè)性專有性太強，公眾性和公用性較弱，標準化程度低，必要性弱。

　　在這樣一個行業(yè)大背景下，運營商的定位應該是什么？這是需要認真思考的。首先，基本事實是，在現(xiàn)有整個物聯(lián)網(wǎng)市場，占絕對主導的是傳感器市場，全球有大約2萬種花樣繁多的傳感器，數(shù)不清的制造廠家。在我國，僅僅壓力傳感器一種器件就有30多個廠家?？梢娫谶@一產(chǎn)業(yè)鏈中，不存在單一責任主體，是一大群互不搭嘎的傳感器廠家在各自專業(yè)領域中發(fā)揮著主導作用。而運營商服務市場在整個物聯(lián)網(wǎng)市場中僅僅是個零頭，在可以預見的未來，也不會大到哪兒去，運營商無法按傳統(tǒng)電信模式掌控物聯(lián)網(wǎng)，不可能主導這一產(chǎn)業(yè)鏈。運營商的優(yōu)勢在于提供傳感網(wǎng)的遠程互聯(lián)互通，只是中間角色而已。

　　下面以在物聯(lián)網(wǎng)領域走得較快的德國T-mobile公司為例，探討運營商的定位問題。首先，T-mobile認為，M2M將成為未來網(wǎng)絡的主要連接形式：至少是手機連接數(shù)的4倍以上。其次，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展不應該要求網(wǎng)絡架構(gòu)有變動，主要是利用現(xiàn)有網(wǎng)絡的空閑容量，無需新投資，否則按照現(xiàn)有物聯(lián)網(wǎng)的收入水平就不值得做。再有，物聯(lián)網(wǎng)是一個薄利業(yè)務，在可預見的未來，既便其連接數(shù)高于手機連接數(shù)的4倍，其收入絕對量依然只是手機收入的很小一部分。最后，考慮到以上情況，物聯(lián)網(wǎng)適合于批發(fā)業(yè)務模式，即運營商只需要向合作方提供大量SIM卡即可，無需運營商直接去發(fā)展個別用戶、激活連接、提供計費和客服。

　　綜上所述，運營商在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的角色定位首先應該是物聯(lián)網(wǎng)重點行業(yè)應用的集成者，面對大量千差萬別的小眾薄利市場，不可能也不值得全面介入。要根據(jù)市場需求，結(jié)合自身資源和效益等要素，聚焦若干重點行業(yè)。其次，運營商可以作為物聯(lián)網(wǎng)通信管道的提供者，運營商的優(yōu)勢在網(wǎng)絡，缺乏直接面向物聯(lián)網(wǎng)最終用戶運營的基礎和優(yōu)勢，要著重提供基于網(wǎng)關的智能管道，頂多將來可能需要擴展現(xiàn)網(wǎng)向泛在邊緣。還要積極探索有別于傳統(tǒng)業(yè)務的贏利模式。第三，運營商應該作為物聯(lián)網(wǎng)能力平臺的提供者和運營者，物聯(lián)網(wǎng)能力平臺主要實現(xiàn)物與物互聯(lián)中數(shù)據(jù)的聚合、挖掘分析、共享和開放的功能。通過平臺的構(gòu)建，可以使運營商不僅限于物聯(lián)網(wǎng)管道提供者角色，而且具備物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的服務提供能力。

　　6物聯(lián)網(wǎng)的流量分類特征

　　物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務種類極其廣泛，其流量特征差異很大，有些尚待開發(fā)的業(yè)務的流量特征還處于完全無知的狀態(tài)。就物聯(lián)網(wǎng)目前最主要的M2M業(yè)務而言，可以大體上歸納為大流量業(yè)務和小流量業(yè)務兩大類。

　?。?）大流量業(yè)務可以細分為兩類

　　●第一類是長期在線的大流量業(yè)務，其終端長期保持激活，實時性要求較高，數(shù)據(jù)量較大，例如以全球眼業(yè)務為代表的視頻監(jiān)控業(yè)務就屬于這一類。

 　　●第二類是突發(fā)大流量業(yè)務，其終端長期保持PPP連接，根據(jù)需要才下發(fā)大數(shù)據(jù)量，突發(fā)性高，實時性低，車載廣告就屬于這類業(yè)務。

　?。?）小流量業(yè)務可以細分為三類

　　●第一類是長期在線高頻次小流量業(yè)務，終端長期保持PPP連接并頻繁發(fā)送小量數(shù)據(jù)，實時性較高，主要是反向流量，如電量監(jiān)控業(yè)務。

　　●第二類是長期在線低頻次小流量業(yè)務，其終端長期保持PPP連接，低頻次地向網(wǎng)絡發(fā)送數(shù)據(jù)，主要也是反向流量，如水電煤氣等抄表業(yè)務。

　　●第三類是非長期在線小流量業(yè)務，其終端需要時才向網(wǎng)絡發(fā)起連接，數(shù)據(jù)量較小，實時性較高，例如無線POS機業(yè)務等。

　　可見，不同物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的流量幾乎沒有什么共同之處，對于網(wǎng)絡的要求自然也千差萬別。

　　7物聯(lián)網(wǎng)對于網(wǎng)絡的影響

　　面對物聯(lián)網(wǎng)這樣千差萬別的流量特征，網(wǎng)絡該怎么辦？這是電信行業(yè)最關心的大事。

　　從近期看，物聯(lián)網(wǎng)是一個薄利小眾市場，主要流量也是上行小流量為主。對于電信運營商而言，目前的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入是實際電信業(yè)務收入的零頭，即便在可以預見的未來，也不大可能有突破。因而無論從哪一個角度看，電信運營商都不會為了對付這樣的長尾業(yè)務而對網(wǎng)絡大動干戈，主要是利用網(wǎng)絡（包括現(xiàn)有的固定網(wǎng)、移動網(wǎng)、衛(wèi)星網(wǎng)等資源）空閑容量，或者僅僅做些必要的適配和優(yōu)化來支持一些高價值的特殊物聯(lián)網(wǎng)應有即可。在可以預見的未來，現(xiàn)有網(wǎng)絡基本架構(gòu)不應該有變動，對于某些高價值的特殊物聯(lián)網(wǎng)應用，可以通過網(wǎng)絡優(yōu)化和適配等手段來應對，當然前提是投入產(chǎn)出較好，值得做。

　　從長遠看，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的多樣性決定了對于網(wǎng)絡要求的多樣性，隨著業(yè)務的大規(guī)模發(fā)展和收入的持續(xù)增長，網(wǎng)絡需要做進

　　一步的優(yōu)化和適配乃至可能需要考慮為高價值物聯(lián)網(wǎng)應用建獨立的、薄薄的業(yè)務承載層。

●首先，現(xiàn)有網(wǎng)絡需要向泛在周邊擴展，以便為物聯(lián)網(wǎng)終端提供隨時隨地接入的通信能力。
●其次，物聯(lián)網(wǎng)需要有海量終端標識，對于起碼在數(shù)百億量級的M2M連接，需要IPv6地址的支持。
●再有，物聯(lián)網(wǎng)需要有業(yè)務感知能力，因而網(wǎng)管范圍需要擴展到物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點。
●還有，對于某些實時性低延時業(yè)務，需要有QoS機制來保障網(wǎng)絡性能，因而網(wǎng)絡性能要求并不低。
●另外，物聯(lián)網(wǎng)需要有海量存儲與計算能力，因而可以利用云計算來大幅度提升數(shù)據(jù)的存儲、計算、處理乃至輔助決策能力。
●最后，物聯(lián)網(wǎng)涉及到網(wǎng)絡安全、信息安全和隱私性，也需要有妥善合理的處理方案。

　　8物聯(lián)網(wǎng)的核心技術

　　物聯(lián)網(wǎng)融合了物理基礎設施和信息基礎設施兩個世界，涉及的行業(yè)很多，相關的技術更多。美國國家智能委員會將物聯(lián)網(wǎng)的核心技術總結(jié)為兩大類，即核心使能技術和協(xié)同性技術。前者包括M2M接口和通信協(xié)議、微控制器、無線通信技術、RFID技術、節(jié)能技術、傳感器技術、傳動裝置技術、定位技術和軟件技術。后者包括地理標簽技術、生物統(tǒng)計技術、機器視覺技術、機器人技術、擴大的現(xiàn)實世界技術、鏡像世界技術、生命記錄和個人黑盒技術、可觸知的用戶接口技術和清潔技術?？梢?，這樣廣泛的技術領域為我們的技術和業(yè)務創(chuàng)新提供了十分巨大的舞臺和空間。

　　9運營商的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展策略

　　綜上所述，可以很自然地得出運營商的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展策略。首先是物聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務發(fā)展策略。其總體思路應該是：行業(yè)為主，

　　重點切入，有效投入，規(guī)模效應。具體有以下3類業(yè)務形態(tài)：

　　●通道型業(yè)務：是基礎，重在基于網(wǎng)關智能管道。

　　●能力型業(yè)務：重在可規(guī)模推廣的共性能力建設。

　　●行業(yè)應用型業(yè)務：需要針對具體情況，選擇少數(shù)基礎較好、應用較迫切、回收有保障、門檻不高的領域，例如政務監(jiān)管、交通物流、教育和能源等行業(yè)應用就符合這一要求。

　　就商業(yè)模式而言，運營商的運營應該以面向M2M服務提供商和提供批發(fā)業(yè)務為主，避免直接面向最終用戶。因而，除了極少數(shù)領域外，主要靠與M2M服務提供商的合作來開展業(yè)務。

　　運營商的網(wǎng)絡發(fā)展策略在近期收入很小的前提下比較容易確定，即主要是利用現(xiàn)有的固定、移動、衛(wèi)星等空閑網(wǎng)絡資源，網(wǎng)絡架構(gòu)基本不變，對于某些特殊高價值物聯(lián)網(wǎng)應用，可以通過網(wǎng)絡優(yōu)化和適配等手段來滿足其需要。長遠看，需要結(jié)合FTTH，IPv6，LTE等下一代網(wǎng)絡技術的演進，加強地址、碼號、頻譜、安全及QoS等問題的系統(tǒng)性研究，隨著物聯(lián)網(wǎng)市場的擴大和收入的增加，再來考慮某些特殊高價值應用的網(wǎng)絡需要，從而可以根據(jù)投入產(chǎn)出的原則決定網(wǎng)絡改造的范圍、力度和深度。

　　10物聯(lián)網(wǎng)的挑戰(zhàn)

　　物聯(lián)網(wǎng)盡管擁有廣泛的潛在應用前景，但作為一個新興市場應用也面對著來自各方面的挑戰(zhàn)。主要有以下4方面的挑戰(zhàn)：

 　?。?）技術挑戰(zhàn)

●目前缺乏在統(tǒng)一框架內(nèi)融合虛擬網(wǎng)絡世界和現(xiàn)實物理世界的理論、技術架構(gòu)和標準體系。
●其次，我們也不掌握核心芯片和傳感器技術。
●另外，傳感器成本居高不下，80%以上靠進口芯片?？煽啃圆?、安全性和隱私權擔憂。
●最后，整體技術落后，例如落后的RFID單信道體制在某些應用領域需要升級換代。

　　（2）標準挑戰(zhàn)

　　●目前物聯(lián)網(wǎng)根本沒有統(tǒng)一的標準體系和頂層技術架構(gòu)設計，物聯(lián)網(wǎng)標準涉及大量國際標準化組織，很難協(xié)調(diào)。
●其次，專業(yè)性專有性太強，公眾性和公用性較弱，標準化程度低，互通性差，必要性弱。

　　（3）市場挑戰(zhàn)

　　●物聯(lián)網(wǎng)整體上處于萌芽階段，產(chǎn)業(yè)鏈復雜而分散，主要是薄利小眾市場，集中度低、不穩(wěn)定、不成規(guī)模，造成成本居高不下。
●其次，行業(yè)門檻和壁壘高，高端難介入，低端收入微薄。
●再有，物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式復雜，運營商擅長一對一服務關系，即一個用戶，一個終端，一個賬單。而物聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)是多點連接，且涉及終端范圍廣，數(shù)量巨大。

　?。?）社會挑戰(zhàn)

　　說到底，物聯(lián)網(wǎng)能否大發(fā)展完全取決于未來能否帶動經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，改進個人安全和生活質(zhì)量，而不是給社會、經(jīng)濟、政治、軍事、文化和個人隱私帶來負面影響乃至危害。

　　11物聯(lián)網(wǎng)的未來

　　鑒于上述十分復雜的因素，要預測物聯(lián)網(wǎng)的未來發(fā)展是十分困難的，但大體可以從兩個維度來考察。

　?。?）從時間維度看，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的速度取決于國家宏觀政策的取向和支持力度，技術的進展，產(chǎn)業(yè)鏈的形成、協(xié)同和壯大。否則將是一個十分漫長的、自生自滅的隨機過程。

　?。?）從空間維度看，物聯(lián)網(wǎng)的滲透廣度和深度取決于能否為社會和個人生活帶來文明的進步和有價值的變化，能否妥善解決社會和公眾對于安全和私有性的關切。否則只能受限于少數(shù)專業(yè)化行業(yè)市場應用，例如政務監(jiān)管、交通、教育、電力、醫(yī)療、制造、環(huán)境、安全等。不大可能成為人們所期望的無所不包的巨大公共市場。