聯(lián)發(fā)科創(chuàng)始人蔡明介個子不高,清瘦,人群里一點都不起眼,4月18日下午,他第一次在大陸500多人面前做了一場報告,說話慢條斯理讓人心急。
他的輕松卻無法掩蓋正在日益累積的外部市場壓力:在不斷突破高通、德儀、博通、英飛凌等全球芯片巨頭的重圍后,它正持續(xù)遭受跟隨者大陸展訊等公司的沖擊。一年多來,有關(guān)它與展訊的商戰(zhàn)消息不斷。
這個有些神秘的產(chǎn)業(yè)人物心里在想什么呢?
心有隔膜的蔡明介
趁著他演講完回賓館的機(jī)會,《第一財經(jīng)日報》記者跟著他一路走了大約60米,問他怎么看待公司與展訊之間的商戰(zhàn)。
他一臉笑容地拒絕直接點評。走了一陣子,快到電梯口,他忽然左右手一高一低地張開說:“總有些人喜歡把我們拉出來比,讓人覺得它的地位很高,實際上這并不能真正帶來價值。”他將原本很低的右手向上稍微抬了抬,然后又放了下去,好像在表明什么。
一個多小時后,蔡明介再度出現(xiàn)在人群中。本報記者再度向他請教,這位董事長的心里大概也有一種矛盾:“批評對手我是說不出,把我們公司的具體策略講出來,有些又不合適,說了不等于告訴人家我在做什么嗎?”
他顯然對外部針對聯(lián)發(fā)科而發(fā)的信息非常清楚,他甚至兩次提到在他看來言論并不太客觀、公正的行業(yè)評論人士的名字,并開玩笑地說,不知道為什么人們對聯(lián)發(fā)科與同行的關(guān)系這么關(guān)心。
這種輕松之下,依然有著一絲的隔膜。上海半導(dǎo)體行業(yè)一位資深人士透露,前天上午,在主辦方安排下,本來蔡明介與展訊CEO李力游同桌靠著就餐,“有緣聊聊天的”,結(jié)果當(dāng)李力游吃飯時,蔡明介沒有出現(xiàn),到了下午才出現(xiàn)在會議現(xiàn)場,做了一場演講。
“兩個人碰在一起的時候本來就不多,真的很遺憾。”該資深人士說。
新一幕“二人轉(zhuǎn)”
展訊的沖擊,可能讓蔡明介對它有一些隔膜。加上臺灣地區(qū)另一對手晨星的崛起,聯(lián)發(fā)科已經(jīng)處于前有高通、博通等巨頭壓迫,后有追兵的狹路之境。
本報之前曾報道過上一輪聯(lián)發(fā)科與展訊的商戰(zhàn)。一切看上去似乎是聯(lián)發(fā)科的產(chǎn)品策略失誤所致。2009年,它推出了單芯片MT6253,雖然成本、性能表現(xiàn)出色,但因變化太大,封裝要求高,導(dǎo)致下游很多中小SMT廠良品率下降,主板服務(wù)抱怨很多。
當(dāng)時,多名業(yè)內(nèi)分析人士還表示,定價策略也是聯(lián)發(fā)科失誤之一,比如新老產(chǎn)品最初定價非常接近,左右手互搏,影響了出貨。
這一失誤間接被展訊抓到,繼2008年推出全球首款單芯雙卡雙待方案后,2009年,再度及時推出一款2G芯片方案,憑借性價比蠶食了聯(lián)發(fā)科許多份額,并借此打入巨頭三星、摩托羅拉的供應(yīng)體系,破除了壟斷。
iSuppli去年秋天的數(shù)據(jù)是,展訊市占率從10%以上提到22%,聯(lián)發(fā)科則從之前的80%以上下滑至71%左右。
“iSuppli最新數(shù)據(jù)顯示,我們的市場份額已經(jīng)超過了30%。”展訊一位內(nèi)部人士昨天下午透露。
幾天前,聯(lián)發(fā)科的一條信息似乎再度給了展訊一個機(jī)會。4月8日,聯(lián)發(fā)科在其官方微博上表示,公司MT6252芯片于alpha site客戶端發(fā)現(xiàn)MXIC flash在斷電測試幾千次后,可能出現(xiàn)無法正常開機(jī)現(xiàn)象,公司已發(fā)布最新補(bǔ)丁來消除此flash搭配問題,客戶反饋問題已解決,并不會影響今后量產(chǎn)。
由于MT6252是MT6253之后的主力產(chǎn)品,這一信息被外界解讀為聯(lián)發(fā)科重壓之下的產(chǎn)品失誤,可能為展訊再次創(chuàng)造新的機(jī)會。
聯(lián)發(fā)科中國人士昨日拒絕對展訊的動向發(fā)表評論,只是強(qiáng)調(diào),上述產(chǎn)品問題并非硬件設(shè)計缺陷,而是一個軟件升級包問題,打上補(bǔ)丁后,問題就可消除。該人士透露,幾天來,公司一一回訪了關(guān)鍵客戶,后者確認(rèn)問題已解決。并強(qiáng)調(diào),上周采用新設(shè)計的案例繼續(xù)大幅增長,幅度達(dá)兩三成。
展訊上述人士表示,聯(lián)發(fā)科產(chǎn)品出問題后,臺灣媒體有消息稱,展訊有一款新產(chǎn)品6610出了問題。“事實上4月份我們這款產(chǎn)品已經(jīng)正式量產(chǎn),龍旗、聞泰等好多客戶都已經(jīng)下單。”展訊該人士同樣否認(rèn)了產(chǎn)品有問題的說法。
針對備受關(guān)注的價格戰(zhàn),它們的解釋如下:展訊方面說,一段時間以來,聯(lián)發(fā)科殺價到底,MT6252降到3美元以下,導(dǎo)致合作的主板商每塊只能賺0.2美元至0.3美元,這明顯想把展訊擠出2G市場。聯(lián)發(fā)科人士表示,這與出貨規(guī)模有關(guān),10萬片與100萬片拿到的價格肯定有差異,這是市場常識。展訊人士則表示,聯(lián)發(fā)科的出貨量、流片成本未必勝過展訊,加上它又強(qiáng)調(diào)維持高毛利,價格接下來未必有優(yōu)勢。
“不過,市場已經(jīng)不是兩年前的樣子,展訊已經(jīng)站穩(wěn)了。”該人士說。
被夸大的競爭
在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究專家孫昌旭看來,聯(lián)發(fā)科與展訊之間的競爭,其影響力被外界“夸大”了。
她認(rèn)為,聯(lián)發(fā)科兩年來的被動,尤其是手機(jī)芯片日子不好過,主要是整個行業(yè)轉(zhuǎn)型所致。如果說是失誤,聯(lián)發(fā)科應(yīng)該主要集中在3G領(lǐng)域。這一領(lǐng)域的核心專利主要集中在歐美企業(yè)手中,而聯(lián)發(fā)科幾年來更多側(cè)重2G市場布局,導(dǎo)致突破壟斷的周期被拉長,轉(zhuǎn)型壓力非常大。
事實上,幾年來,聯(lián)發(fā)科一直在謀求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,之前它進(jìn)入全球電視芯片市場,并已經(jīng)成為核心供應(yīng)商。目前則正在進(jìn)軍智能電視芯片市場。孫昌旭認(rèn)為,這也是聯(lián)發(fā)科轉(zhuǎn)移2G市場壓力的途徑之一。
但是,短期內(nèi),聯(lián)發(fā)科近70%左右的營收依然來自2G手機(jī)芯片業(yè)務(wù)。在3G、電視芯片業(yè)務(wù)真正能分化風(fēng)險之前,它還不敢在2G市場大意。由于市占率持續(xù)下滑,全球多家投資機(jī)構(gòu)紛紛對它的業(yè)績表達(dá)了悲觀。
“無論中國還是全球,2G手機(jī)出貨量都比2007年前后明顯放緩。”孫昌旭認(rèn)為,這種局面下,聯(lián)發(fā)科與展訊、晨星之間的競爭關(guān)系就顯得備受關(guān)注,讓人覺得手機(jī)芯片市場似乎只有它們在競爭。
iSsuppli中國高級分析師顧文軍的觀點與她有些類似。前天他跟蔡明介一起吃早餐時,略帶勸意地對蔡說,短期內(nèi)兩大華人企業(yè)雖是對手,但放眼全球通信整體市場,兩家公司不過是同被高通、博通等境外對手壓制的對象,未來會面臨同樣的難題。而且,在巨頭英特爾收購英飛凌之后,一個新的強(qiáng)大對手可能正在形成。聯(lián)發(fā)科與展訊的競爭,會讓這些巨頭提前布局。
“我跟蔡明介說,聯(lián)發(fā)科應(yīng)該從游戲規(guī)則的跟隨者變身規(guī)則的制定者,找到抗衡歐美巨頭的法則。”顧文軍說。
上海半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會秘書長蔣守雷對本報說,展訊也是兩岸前十大芯片設(shè)計企業(yè),而聯(lián)發(fā)科更是第一個進(jìn)入全球前十大芯片設(shè)計公司之列的華人企業(yè),“老是斗什么斗啊”。
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