今年歲末，一則來自東京的消息在全球電信行業(yè)激起波瀾：曾經(jīng)雄心勃勃宣稱要在2030年奪取全球20%市場份額的日本電氣（NEC），正式宣布退出4G和5G公共基站開發(fā)市場。這家百年老店的黯然離場，標志著日本通信設備產業(yè)的全面潰敗。
在華為、中興等中國企業(yè)持續(xù)引領技術創(chuàng)新的背景下，曾經(jīng)在3G時代與歐美企業(yè)分庭抗禮的日本廠商，何以淪落至今日的邊緣化境地？
日本的黃昏：NEC的戰(zhàn)略撤退
NEC社長森田隆之在接受《日經(jīng)新聞》采訪時的表態(tài)頗為耐人尋味：“原則上，今后我們將不再對該領域進行開發(fā)投資?！被厮葜?020年6月，NEC與日本電報電話公司（NTT）高調宣布資本業(yè)務合作，NTT出資約644億日元收購NEC股份，彼時的新野隆社長信心滿滿地表示要“到2030年力爭使全球份額達到20%”。然而，僅僅四年之后，這一雄心壯志便化為泡影。
表面上看，NEC的撤退源于市場份額的持續(xù)萎縮。根據(jù)國際市場調研機構Omdia的數(shù)據(jù)，中國華為、瑞典愛立信以及芬蘭諾基亞三家巨頭合計掌控了全球近80%的基站市場份額，而日本企業(yè)NEC和富士通所占份額合計不足2%。這意味著，在一個贏家通吃的市場中，日本廠商幾乎已經(jīng)被邊緣化到可以忽略不計的地步。
但更深層的原因在于，5G時代的競爭邏輯已經(jīng)發(fā)生了根本性改變。與3G、4G時代相比，5G網(wǎng)絡的建設對設備商提出了更高的技術門檻和更大的規(guī)模效應要求。從Massive MIMO大規(guī)模天線陣列到毫米波技術，從網(wǎng)絡切片到邊緣計算，每一項核心技術的突破都需要持續(xù)的巨額研發(fā)投入。而研發(fā)投入的回報周期又與市場規(guī)模直接掛鉤——只有在足夠大的出貨量基礎上，前期的研發(fā)成本才能被有效攤薄。這就形成了一個殘酷的正反饋循環(huán)：市場份額越大的企業(yè)越有能力進行技術創(chuàng)新，技術創(chuàng)新又進一步鞏固其市場地位。對于NEC這樣市場份額不足1%的企業(yè)而言，這一循環(huán)幾乎是不可逆轉的死亡螺旋。
雪上加霜的是，全球5G電信運營商的資本投資速度遠低于預期。《日經(jīng)亞洲》指出，NEC曾將5G基站事業(yè)作為從2022年3月開始的五年計劃的增長支柱，然而實際的市場增長卻令人失望。5G基站業(yè)務的持續(xù)虧損，迫使NEC不得不采取包括海外裁員在內的多項重組措施。一個業(yè)務既無法實現(xiàn)盈利，又看不到扭轉市場格局的希望時，戰(zhàn)略性放棄便成為理性的選擇。
集體潰?。喝毡倦娦旁O備產業(yè)的結構性危機
NEC的退場并非孤例，而是日本電信設備產業(yè)集體潰敗的縮影。2024年7月，另一家日本通信巨頭富士通剝離了包括基站在內的通信相關業(yè)務，成立了一家新的子公司，實質上是將這塊前景黯淡的業(yè)務進行隔離處理。原本計劃在2027年進入5G基站市場的京瓷，也在評估市場形勢后選擇了放棄。曾經(jīng)在全球通信市場占有一席之地的日本廠商，如今幾乎全面退出了這一核心領域。
這一集體潰敗的根源可以追溯到日本電信產業(yè)的歷史路徑依賴。長期以來，日本的電信設備市場形成了一種獨特的封閉生態(tài)：以NTT Docomo為代表的運營商與NEC、富士通等本土設備商形成了緊密的供應關系，本土廠商在相對封閉的市場中獲得了穩(wěn)定的訂單和利潤。然而，這種“溫室效應”也削弱了日本廠商參與全球競爭的動力和能力。5G時代的全球化競爭浪潮襲來時，習慣了本土市場的日本企業(yè)發(fā)現(xiàn)，它們的產品在性能、成本和服務等方面都難以與華為、愛立信等國際巨頭相抗衡。
更具諷刺意味的是，就連日本本土市場也開始向海外廠商敞開大門?！度战?jīng)亞洲》報道稱，隸屬于NTT的日本最大移動通信運營商NTT Docomo此前一直優(yōu)先從NEC、富士通等日本廠商采購設備，但在2024年改變了方針，加大了從愛立信等海外企業(yè)的采購力度。如果連“自己人”都不再力挺本土品牌，日本電信設備產業(yè)的處境可想而知。
戰(zhàn)略轉型：從公共網(wǎng)絡到企業(yè)專網(wǎng)的艱難突圍
在公共基站市場節(jié)節(jié)敗退的同時，NEC并未完全放棄5G領域，而是試圖通過戰(zhàn)略轉型尋找新的生存空間。與美國思科的合作便是這一轉型的重要一步。根據(jù)NEC發(fā)布的消息，雙方將聯(lián)手為企業(yè)客戶提供私有5G網(wǎng)絡解決方案，主要面向歐洲和中東市場，應用場景涵蓋物流、倉儲、活動場館和機場管理等領域。
這一戰(zhàn)略選擇反映了NEC對市場現(xiàn)實的清醒認知。在公共電信基站市場，規(guī)模效應決定了只有少數(shù)幾家巨頭能夠生存；而在企業(yè)級私有網(wǎng)絡市場，競爭格局相對分散，對定制化服務和系統(tǒng)集成能力的要求更高，這恰恰是NEC相對擅長的領域。正如NEC全球網(wǎng)絡部門高級執(zhí)行專家小形秀行所言，“思科在核心網(wǎng)絡方面的專業(yè)知識與NEC在無線網(wǎng)絡方面的經(jīng)驗和知識相結合，將是實施和維護企業(yè)客戶私有5G網(wǎng)絡的關鍵?！?/p>
然而，這一轉型之路同樣充滿挑戰(zhàn)。企業(yè)級私有5G市場雖然增長迅速，但整體規(guī)模遠小于公共電信市場。更重要的是，在這一細分領域，NEC同樣面臨著來自華為、愛立信、諾基亞等傳統(tǒng)設備商的激烈競爭，以及來自思科、HPE等IT巨頭的跨界挑戰(zhàn)。能否在這一領域站穩(wěn)腳跟，仍是一個未知數(shù)。
Open RAN的幻滅：技術理想主義的現(xiàn)實困境
在分析NEC的戰(zhàn)略撤退時，不能不提到Open RAN這一曾被寄予厚望的技術路線。作為O-RAN聯(lián)盟的創(chuàng)始成員之一，NEC曾是開放無線接入網(wǎng)絡技術最積極的推動者。2021年，NEC在O-RAN全球PlugFest活動中展示了業(yè)界首款商用massive MIMO開放無線單元，其O-RU與更多供應商的O-CU、O-DU實現(xiàn)了集成，被視為Open RAN生態(tài)系統(tǒng)成熟的重要標志。
心智觀察所去年曾撰文《Open RAN之死——華為中興不戰(zhàn)而勝》，指出Open RAN的核心理念是通過開放接口和軟硬件解耦，打破傳統(tǒng)電信設備市場由少數(shù)巨頭壟斷的格局，為中小型供應商和新進入者創(chuàng)造機會。對于NEC這樣在傳統(tǒng)市場份額有限的企業(yè)而言，Open RAN曾被視為彎道超車的絕佳機會。西方國家出于地緣政治考量排擠華為，更是為Open RAN的推廣提供了政策動力。
然而，現(xiàn)實遠比理想骨感。根據(jù)GSMA Intelligence的調查，盡管運營商對Open RAN的興趣持續(xù)存在，但實際部署卻遠遠落后于最初的預期。2024年的數(shù)據(jù)顯示，Open RAN在運營商網(wǎng)絡轉型優(yōu)先級中的戰(zhàn)略重要性有所下降，雖然仍高于邊緣網(wǎng)絡和專網(wǎng)等熱門話題，但距離大規(guī)模商用部署仍有相當距離。
Open RAN面臨的挑戰(zhàn)是多方面的。首先是技術成熟度問題。多供應商環(huán)境下的互操作性測試極其復雜，不同廠商的設備之間可能存在細微的標準理解差異，導致集成困難和性能損失。其次是總體擁有成本（TCO）的不確定性。雖然Open RAN理論上可以通過引入更多競爭來降低成本，但多供應商集成帶來的額外復雜性可能抵消甚至超過這些節(jié)省。
第三是系統(tǒng)集成和運維的挑戰(zhàn)。在傳統(tǒng)的單一供應商模式下，網(wǎng)絡問題的定位和解決相對簡單；而在Open RAN的多供應商環(huán)境中，一旦出現(xiàn)問題，責任界定和協(xié)調解決都變得更加復雜。
Light Reading的分析指出，Open RAN到目前為止最成功的案例主要來自綠地（greenfield）部署，即從零開始建設的新網(wǎng)絡，如日本樂天移動和美國Dish。而對于已有大量存量設備的傳統(tǒng)運營商（brownfield）而言，向Open RAN的遷移面臨著更大的技術和經(jīng)濟挑戰(zhàn)。這意味著Open RAN可能在相當長的時期內只能作為傳統(tǒng)架構的補充，而非替代。
值得注意的是，華為采用的是單一供應商模式，能夠提供端到端的優(yōu)化解決方案，在性能和成本方面都具有明顯優(yōu)勢。而西方陣營試圖通過Open RAN建設所謂安全電信網(wǎng)絡的努力，目前看來收效甚微。由日本、澳大利亞、加拿大、英國和美國組成的全球電信聯(lián)盟（GCOT）雖然在2024年12月首次舉行了面對面會議，商討6G標準以對抗中國在全球電信領域的影響力，但這種基于地緣政治而非市場邏輯的聯(lián)盟，能否真正形成有效的技術競爭力，仍然存疑。
