當(dāng)?shù)貢r間10月30日,西門子宣布,將以每股 113 美元的價格,收購美國領(lǐng)先的工業(yè)仿真軟件廠商 Altair Engineering,交易總價值約100 億美元。相比Altair在 2024 年 10 月 21 日的不受影響的收盤價溢價19%。通過此次收購,西門子將進(jìn)一步鞏固其在科技及工業(yè)軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。
西門子股份公司總裁兼首席執(zhí)行官Roland Busch表示:“收購Altair標(biāo)志著西門子的一個重要里程碑。這項戰(zhàn)略投資與我們的承諾相一致,即通過結(jié)合現(xiàn)實(shí)世界和數(shù)字世界,加快客戶的數(shù)字化和可持續(xù)性轉(zhuǎn)型。Altair在模擬、高性能計算、數(shù)據(jù)科學(xué)和人工智能方面的能力與西門子Xcelerator的結(jié)合將創(chuàng)造世界上最完整的人工智能驅(qū)動的設(shè)計和模擬組合?!?/p>
西門子公司首席財務(wù)官拉爾夫·P·托馬斯表示:“這是合乎邏輯的下一步:在過去的15年里,我們一直在建立我們在工業(yè)軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位,最近一次是將數(shù)據(jù)和人工智能的好處民主化,造福整個行業(yè)?!薄笆召廇ltair是高度協(xié)同的,支撐著西門子嚴(yán)格的資本配置,在強(qiáng)大的資產(chǎn)負(fù)債表的基礎(chǔ)上平衡投資和股東回報。預(yù)計該交易將在交易完成兩年后實(shí)現(xiàn)每股收益的增長?!?/p>
Altair創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官James Scapa表示:“此次收購標(biāo)志著Altair從底特律的一家初創(chuàng)公司發(fā)展成為世界級軟件和技術(shù)公司近40年的巔峰。我們在全球制造業(yè)、生命科學(xué)、能源和金融服務(wù)領(lǐng)域增加了數(shù)千名客戶,并建立了一支出色的員工隊伍和創(chuàng)新文化。” “我們相信,工程軟件領(lǐng)域兩位互補(bǔ)性極強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)者的結(jié)合,將Altair在仿真、數(shù)據(jù)科學(xué)和HPC方面的廣泛產(chǎn)品組合與西門子在機(jī)械和EDA設(shè)計方面的強(qiáng)勢地位結(jié)合在一起。西門子出色的技術(shù)、戰(zhàn)略客戶關(guān)系和誠實(shí)的技術(shù)文化非常適合Altair繼續(xù)其利用計算智能推動創(chuàng)新的旅程。”
通過添加Altair在機(jī)械和電磁能力方面具有優(yōu)勢的高度互補(bǔ)的仿真產(chǎn)品組合,西門子預(yù)計這正在增強(qiáng)其全面的數(shù)字孿生(Digital Twins),以提供作為西門子Xcelerator一部分的全套物理仿真產(chǎn)品組合。Altair的數(shù)據(jù)科學(xué)和人工智能驅(qū)動的仿真功能允許從工程師到通才的任何人獲得仿真專業(yè)知識,以縮短上市時間并加速設(shè)計迭代。此外,Altair的數(shù)據(jù)科學(xué)能力將釋放西門子在產(chǎn)品生命周期和制造過程中的工業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識。
顯著的協(xié)同效應(yīng)和EPS增值
根據(jù)預(yù)計,該交易將使西門子的數(shù)字業(yè)務(wù)收入大幅增長8%,為西門子2023財年報告的73億歐元數(shù)字業(yè)務(wù)收入增加約6億歐元。西門子預(yù)計將實(shí)現(xiàn)顯著的收入?yún)f(xié)同效應(yīng),特別是通過交叉銷售高度互補(bǔ)的產(chǎn)品組合,以及通過為Altair提供對西門子全球足跡、全球工業(yè)企業(yè)和客戶群的全面訪問,中期收入將超過5億美元,長期收入將超過10億美元。此外,西門子的目標(biāo)是在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)成本協(xié)同效應(yīng),到交易完成后的第二年,息稅折舊攤銷前利潤每年將超過1.5億美元。
預(yù)計該交易將在交易完成后的第二年實(shí)現(xiàn)每股收益(PPA前)的增長。此次收購將由西門子現(xiàn)有資源及其根據(jù)西門子強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表為交易提供全額資金的能力提供全額現(xiàn)金融資,正如西門子致力于維持的卓越評級所強(qiáng)調(diào)的那樣。先發(fā)制人的去杠桿化得到了已經(jīng)結(jié)束的Innomotics撤資的大量現(xiàn)金收益的支持。此外,西門子通過出售上市實(shí)體的股份具有巨大的融資潛力。交易的完成取決于慣例條件,預(yù)計將在2025年下半年完成。
Altair Engineering是計算科學(xué)和人工智能(AI)領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者,在模擬和分析、數(shù)據(jù)科學(xué)和AI以及高性能計算方面提供軟件和云解決方案,使所有行業(yè)的組織能夠在日益互聯(lián)的世界中更有效地競爭并推動更明智的決策。Altair Engineering股份有限公司成立于1985年,于2017年(納斯達(dá)克)上市,總部位于美國密歇根州特洛伊市。在其3500多名員工中,約有1400名員工從事研發(fā)工作。
值得一提的是,Altair 于今年 7 月收購了 EDA 初創(chuàng)公司 Metric Design Automation 的 Joe Costello,為其產(chǎn)品組合添加了一款基于云的免費(fèi)電子仿真工具。該公司還與英國的勞斯萊斯公司建立了密切的關(guān)系。