近年來，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化、智能化轉(zhuǎn)型重要領(lǐng)導(dǎo)力量。

中國發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%。中國新能源汽車產(chǎn)銷量占全球比重超過60%、連續(xù)9年位居世界第一位；新能源汽車出口120.3萬輛、同比增長77.2%，均創(chuàng)歷史新高。隨著中國新能源汽車市場的持續(xù)高速增長，也帶動了中國對于汽車芯片需求的爆發(fā)式增長，中國市場也成為全球汽車芯片廠商爭奪的關(guān)鍵市場。

而在2023年的汽車CMOS圖像傳感器芯片市場，Yole Group最新的報告顯示，安森美雖然仍保持第一，但是市場份額有所下滑，而中國的豪威集團則位居第二。

隨著智能駕駛級別的升級，車載攝像頭搭載數(shù)量在快速提升，原先單車1-2顆，目前正在快速滲透的L2級別單車所搭載的攝像頭多在5-8顆，有的多達12顆；L3級別的攝像頭搭載量大多在8顆以上。據(jù)市場研究機構(gòu)Yole Group預(yù)測，2027年單車攝像頭用量有望達到20顆，而CIS（CMOS圖像傳感器）芯片是車載攝像頭模組的核心。

根據(jù)Yole Group最新的報告稱，2023年全球汽車攝像頭市場規(guī)模已經(jīng)達到了57億美元，其中汽車圖像傳感器市場規(guī)模達到了23億美元，汽車鏡頭市場達17億美元。預(yù)計到2029年，全球汽車攝像頭市場規(guī)模的年復(fù)合增長率將達6.9%，汽車CIS的市場規(guī)模的年復(fù)合增長率將達5.2%，汽車鏡頭市場規(guī)模的年復(fù)合增長率將達6.5%。這主要得益于高分辨率攝像頭和產(chǎn)品組合的更高應(yīng)用。

從具體的應(yīng)用來看，預(yù)計到 2029 年，全球ADAS 攝像頭市場規(guī)模將增長至 36 億美元，側(cè)向攝像頭和后攝像頭也將越來越受歡迎。

預(yù)計到 2029 年，駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)（DMS）攝像頭市場規(guī)模將超過 10 億美元，這意味著巨大的增長機會。乘客檢測系統(tǒng)(OMS) 攝像頭和電子后視鏡攝像頭等細分市場也顯示出良好的增長潛力，有助于改善人機界面和駕駛體驗。

汽車成像行業(yè)正在從 2021-2022 年的芯片短缺中反彈，2023 年圖像傳感器和攝像頭的出貨量恢復(fù)同比增長，但平均銷售價格 (ASP)有所下降。

Yole Group的數(shù)據(jù)顯示，在2023年的汽車攝像頭市場，汽車攝像頭大廠法雷奧（Valeo）分別以22%和19%的市場份額均位居ADAS攝像頭和汽車監(jiān)控攝像頭市場第一的位置。

法雷奧曾在2023年11月宣布，其第2,000萬個采用Mobileye技術(shù)的前置攝像頭系統(tǒng)正式下線。從2022年11月生產(chǎn)出1,000萬個前置攝像頭到實現(xiàn)這一里程碑，僅用了12個月。法雷奧位于歐洲和中國的3個生產(chǎn)基地每天制造達40,000個前置攝像頭，為12家汽車主機廠客戶提供服務(wù)。

Yole Group表示，目前ADAS攝像頭市場仍然由傳統(tǒng)的一級供應(yīng)商主導(dǎo)，而在汽車監(jiān)控攝像頭市場，中國的監(jiān)控攝像頭供應(yīng)鏈廠商正在變得更加強大，舜宇光學(xué)、海康威視、歐菲光和大疆等公司正在快速崛起。

在汽車CIS市場，安森美半導(dǎo)體繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，占總市場份額的33%以上，其次是中國的豪威集團和日本的索尼。雖然Yole Group未在預(yù)覽版的報告中公布具體的2023年各場地份額數(shù)字，不過之前的數(shù)據(jù)顯示，在2022年汽車CIS市場，安森美市場份額為42%，豪威集團為27%，索尼約為14%。

需要指出的是，汽車CIS芯片在裝上車（前裝市場）之前，需要獲得AEC Q100認證和ISO 26262標準認證。AEC Q100認證，該認證旨在確保產(chǎn)品能在各種極端條件下穩(wěn)定運行，包含一系列嚴格的測試，如環(huán)境壓力加速測試、使用壽命模擬、電氣特性確認等。ISO 26262 則是功能安全認證，即通過引入安全機制，來消除因電子或電氣系統(tǒng)故障而導(dǎo)致的不合理風險，該認證由低到高通常分為A/B/C/D四個等級。

根據(jù)豪威集團此前披露的信息顯示，在2022年之時，其仍是國內(nèi)唯一能夠量產(chǎn)通過ASIL B和ASIL C認證的汽車CIS芯片供應(yīng)商。其中，豪威集團的ASIL C全系列解決方案包括OX08B40、OX03F10和OX03C10等多款產(chǎn)品，涵蓋了ADAS/AD、環(huán)后視等多個應(yīng)用領(lǐng)域。同時，豪威集團還提供了ASIL B全系列解決方案，如OX05B1S、OX03J10、OX03D4C和OX01F等。今年1月，豪威集團發(fā)布用于環(huán)視和后視攝像頭的高性能OX01J圖像傳感器。這些CIS芯片涵蓋了從100萬到830萬像素分辨率，可以滿足不同客戶的需求。截至2022年下半年，豪威集團全球在途豪威車載傳感器超過2億顆，覆蓋各個細分市場，提供最齊全的車規(guī)解決方案，下游客戶涵蓋奔馳、寶馬、奧迪、通用等主流車廠。

另外，國產(chǎn)CIS廠商思特威近年來在汽車市場也是頗有斬獲，其2022年在全球汽車CIS市場的份額約為4%。其產(chǎn)品覆蓋了艙內(nèi)、艙外、環(huán)視、ADAS，分辨率從100萬像素到800萬像素都有，并通過了車規(guī)認證，建立了完善的車規(guī)級芯片研發(fā)與質(zhì)量管理體系。相關(guān)車載CIS產(chǎn)品已經(jīng)在比亞迪、一汽、上汽、東風日產(chǎn)、長城、韓國雙龍、開沃、零跑、嵐圖等客戶處量產(chǎn)。

在汽車攝像頭所需的鏡頭組方面，專注于降低成本和高分辨率鏡頭研發(fā)的舜宇光學(xué)以 37% 的市場份額主導(dǎo)著汽車鏡頭組市場，相比2022年的市場份額提升了1個百分點。

在目前的ADAS計算市場，Mobileye 仍占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額超過50%。

值得注意的是，作為全球CIS芯片市場的龍頭廠商，索尼對汽車CIS中串行器集成的探索居于業(yè)界領(lǐng)先地位。

目前，使用攝像頭的汽車視覺解決方案在物體識別和分類方面表現(xiàn)出色，但在惡劣天氣和弱光條件下面臨挑戰(zhàn)。汽車圖像傳感也在持續(xù)向高動態(tài)范圍、LED閃爍緩解和寬視野方面演進。

在CIS封裝方面，iBGA 封裝占據(jù)市場主導(dǎo)地位，占總銷量的 77%，略微傾向于 CSP 以降低成本。在系統(tǒng)層面，該行業(yè)正在走向集中式融合平臺，推動傳感器連接創(chuàng)新。

索尼正在探索將串行器集成到圖像傳感器中，其他 CIS 制造商也在走同樣的道路。

另外，DMS 市場的成長，也為圖像傳感器和攝像頭制造商提供了重大機遇。中國也正在推行評估計劃，歐洲的法規(guī)將于 2026 年出臺。

DMS 主要使用 2D RGB 傳感器，并正在等待采用 RGB-IR 傳感器?；旌乡R頭組最受歡迎，通過集成更多塑料鏡頭不斷努力降低成本。與此同時，不可見波長相機仍然是一個小眾市場，而熱像儀的驅(qū)動力是高端汽車的夜視功能，而 SWIR 成像受到成本和成熟度的限制。