半導(dǎo)體硅片是生產(chǎn)集成電路、分立器件、傳感器等半導(dǎo)體產(chǎn)品的關(guān)鍵材料，處于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)。半導(dǎo)體硅片行業(yè)具有技術(shù)難度高、研發(fā)周期長(zhǎng)、資本投入大、客戶認(rèn)證周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，因此全球半導(dǎo)體硅片行業(yè)集中度較高。與國(guó)際主要半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商相比，中國(guó)大陸半導(dǎo)體硅片企業(yè)技術(shù)較為薄弱，硅片供應(yīng)能力不足，高度依賴進(jìn)口。

將通過數(shù)據(jù)詳細(xì)解讀2023年我國(guó)半導(dǎo)體硅片的進(jìn)出口現(xiàn)狀，發(fā)布《中國(guó)半導(dǎo)體海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)-硅片》。

進(jìn)口額下降19.7% 出口額持平

根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)大陸半導(dǎo)體硅片整體進(jìn)口金額達(dá)到26.34億美元，同比下降19.7%，數(shù)量為2.25億片；出口金額達(dá)63.8億美元，同比持平，數(shù)量為79.28億片。出口額大于進(jìn)口額，但是出口數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量。經(jīng)計(jì)算，進(jìn)口硅片單價(jià)為11.72美元/片，出口硅片單價(jià)僅為0.8美元/片，進(jìn)口硅片價(jià)值遠(yuǎn)大于出口硅片價(jià)值。

2023年，我國(guó)硅片進(jìn)口額大幅下降，出口額同比持平。從單價(jià)看，進(jìn)口硅片價(jià)格遠(yuǎn)高于出口硅片價(jià)格，且進(jìn)口芯片價(jià)格同比小幅上漲，出口硅片價(jià)格同比有所下降。

6英寸以上切片進(jìn)口額占比下滑

根據(jù)大陸海關(guān)口徑，“3818”子科目包括“7.5cm≤直徑≤15.24cm的單晶硅切片”、“直徑＞15.24cm的單晶硅切片”、“其他經(jīng)摻雜用于電子工業(yè)的已切片化學(xué)元素等”，海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑以6英寸和3英寸為節(jié)點(diǎn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，進(jìn)出口硅片直徑＞15.24cm的單晶硅切片（6英寸以上硅片）占主要組成部分，進(jìn)口額為21.33億美元，占比80.99%，同比下降23.5%；出口額為53.84億美元，占比為87.23%，同比下降3.4%，6英寸以上硅片進(jìn)口額下降明顯。

高品質(zhì)硅片單價(jià)上漲

從進(jìn)口國(guó)家或地區(qū)看，2023年，我國(guó)6英寸以上硅片主要進(jìn)口國(guó)家或地區(qū)有：日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、德國(guó)、新加坡、美國(guó)、法國(guó)、越南、柬埔寨和馬來西亞。日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)是我國(guó)重要的海外進(jìn)口地，其中日本的進(jìn)口占我國(guó)進(jìn)口總額的三分之一以上。

排名前十的國(guó)家或地區(qū)進(jìn)口硅片單價(jià)有明顯差異，價(jià)格較高的是德國(guó)、美國(guó)、日本，其中德國(guó)單價(jià)超過139.6美元/片，價(jià)格較低的是越南、柬埔寨和馬來西亞，其中越南單價(jià)僅0.5美元/片。單價(jià)較低主要是因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含了大量廢片、再生片等其他硅晶圓，而越南、柬埔寨、馬來西亞等地也是向中國(guó)出口廢片、再生片的主要地區(qū)。

值得一提的是，單價(jià)較高的幾個(gè)國(guó)家或地區(qū)單價(jià)比去年有所上漲，而單價(jià)較低的同比有所降低。

出口至印度總額增長(zhǎng)超13倍

從出口國(guó)家或地區(qū)看，2023年，我國(guó)6英寸以上硅片的主要出口國(guó)家或地區(qū)有：泰國(guó)、越南、馬來西亞、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、印度、柬埔寨、新加坡、美國(guó)和日本。泰國(guó)、越南、馬來西亞是我國(guó)主要的海外出口地，市場(chǎng)份額占比超過15%。相比去年，出口至印度金額增長(zhǎng)超13倍。另外，泰國(guó)出口額同比增加明顯，越南、馬來西亞、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣出口額均同比下降。

從出口單價(jià)看，我國(guó)出口硅片的價(jià)格普遍很低，平均單價(jià)不足1美元/片，與去年相比單價(jià)下滑。只有向美國(guó)出口硅片價(jià)格較高，達(dá)62.3美元/片，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他國(guó)家平均出口價(jià)格，且價(jià)格同比增長(zhǎng)。

滬蘇京、蘇滇浙分列進(jìn)出口前三

2023年，我國(guó)6英寸以上硅片主要進(jìn)口收發(fā)貨地有：上海、江蘇、北京、陜西、安徽、湖北、廣東、浙江、遼寧、天津等；主要出口收發(fā)貨地有江蘇、云南、浙江、廣西、上海、河南、天津、陜西、廣東、寧夏等。

值得一提的是，進(jìn)口至北京、湖北和安徽地區(qū)的硅片單價(jià)較高，分別達(dá)147.8美元/片、118.8美元/片和87.5美元/片。進(jìn)口至浙江、陜西和廣東地區(qū)的的硅片價(jià)格偏低，分別為1美元/片、9.3美元/片和9.7美元/片。

附注：

本文統(tǒng)計(jì)的半導(dǎo)體硅片海關(guān)編碼為“3818”，商品名稱為“經(jīng)摻雜用于電子工業(yè)的化學(xué)元素，已切成圓片、薄片或類似形狀；經(jīng)摻雜用于電子工業(yè)的化合物”。根據(jù)海關(guān)總署進(jìn)出口稅則商品及品目注釋，本品目主要包括本品目包括：

一、通常按百萬分之一比例摻入硼、磷等的第二十八章所列化學(xué)元素（例如，硅和硒），只要這些元素呈圓片、薄片或類似形狀。當(dāng)呈拉制后未加工形狀或呈圓筒狀或棒狀，則應(yīng)歸入第二十八章。

二、通常含有百分之幾某些添加物（例如，鍺、碘）的電子工業(yè)用硒化鎘、硫化鎘、砷化銦等化學(xué)化合物，不論呈圓筒狀、棒狀等，還是切成圓片、薄片或類似形狀。

本品目包括拋光或未拋光晶體，不論是否涂有均勻外延層。

經(jīng)進(jìn)一步加工（例如，經(jīng)選擇擴(kuò)散）的本品目貨品應(yīng)作為半導(dǎo)體元件歸入品目85.41。

該品目下子目錄有三個(gè)：

一、商品編碼為“38180011”，商品名稱為“7.5cm≤直徑≤15.24cm的單晶硅切片”；

二、商品編碼為“38180019”，商品名稱為“直徑＞15.24cm的單晶硅切片”；

三、商品編碼為“38180090”，商品名稱為“其他經(jīng)摻雜用于電子工業(yè)的已切片化學(xué)元素等”。