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探路AIGC,SaaS迎來了重估時刻?

2024-01-03
來源:36Kr
關鍵詞: AIGC SaaS

在過去幾個月內,大模型、AIGC等概念幾乎全網風靡,不少企業(yè)在AI技術浪潮的助推之下,紛紛選擇投身其中,這其中自然也包括一些SaaS企業(yè)。

從開始的討論,到隨后的研發(fā)、測試、發(fā)布競賽,一波接一波,TO B軟件和SaaS公司正在努力借助這波東風,踏上智能化、便捷化的時代東風,借以擺脫軟件本身的高門檻和復雜流程壁壘,一步跨入全新的AIGC時代。

SaaS跑步擁抱AIGC

目前國內的SaaS公司們,正在加速沖上與AIGC結合的道路,甚至它們采取動作的時間,比大模型在今年年初爆火的時間還要早。早在去年11月底,提供智能客服服務的智齒科技,就在其內部設置了討論組,不斷交流著這一前沿技術的發(fā)展情況,隨后隨著AIGC的爆發(fā),它們內部開始迅速跟進這波趨勢。

幾乎在行業(yè)爆發(fā)不久,釘釘、飛書等協(xié)同辦公領域的巨頭們,也開始加速切入SaaS領域。

早在今年4月份,釘釘就宣布接入阿里通義千問大模型;5月份,釘釘正式邀測企業(yè)客戶。與此同時,字節(jié)跳動旗下辦公軟件飛書發(fā)布視頻,預告了其專屬智能助手“MyAI”。同年四月,金山辦公正式發(fā)布具備大語言模型的生成式人工智能應用。在眾多巨頭紛紛涌入AIGC之后,SaaS向AI化演變已經成為了必然趨勢。

一方面,AIGC本身在降本增效、易用性等方面的進步,已經使其一腳踏入了傳統(tǒng)SaaS公司的禁臠,SaaS公司不得不進行改進。比如在客戶支持和服務場景中,現在的AIGC可以作為第一響應者提供幫助,它可以生成快速、準確的解決方案,降低客服團隊的壓力,并且AI可以打通知識庫、FAQ和教程系統(tǒng);在業(yè)務流程自動化領域,報告創(chuàng)建、數據分析、文檔審查等已經可以用AIGC完成;甚至在商業(yè)決策中,它還可以用于預測市場趨勢、客戶留存率和潛在收入等。

SaaS業(yè)內人士曾表示,2019年時候做SaaS,行業(yè)內特別卷,以至于我們只能做垂直、做聚焦才有生存空間,最后不得不砍掉許多不相關的功能,專注做細分領域。但是在今年,隨著AIGC的到來,情況得到了徹底扭轉。因為過去企業(yè)服務行業(yè)的產品重心是數據收集、流程管理和流程優(yōu)化,而這些都是企業(yè)不太感心趣的東西,其原因可以歸結為兩個:一來,國內企業(yè)對數字化的認知較國外并不高;二來,國內企業(yè)普遍沒有什么錢。而企業(yè)的軟件投入過大,操作上又過于繁瑣,這就讓企業(yè)很難投入足夠的心力投入其中,而AI的到來則直接將這些都給省掉了。

在這種情況下,企業(yè)老板自然更愿意為AI工具付費,而不是為SaaS付費,此消彼長之下SaaS企業(yè)自然不得不加速向AIGC的轉型。

另一方面,雖然當下國內在模型通用能力上存在諸多不足,但是國內在垂直應用領域確實高度發(fā)達,這使得我們更可能走出與美國完全不同的一條路。比如,中國的SaaS發(fā)展模式,或許更可能會聚焦于特定的應用領域,比如電商、短視頻、金融,而不是追求產品的通用化。這種模式有利于國內企業(yè),聚焦垂直領域積累的大量應用數據,更好地把握產業(yè)應用機會。

另外,結合前文所述,傳統(tǒng)SaaS企業(yè)商業(yè)化面臨很多問題,整體表現比較“雞肋”,而AI的商業(yè)化顯然更好一點。因此,不論是基于商業(yè)訴求還是現實需要,SaaS轉型AIGC自然也就成了題中之義。

誰在引領潮頭?

事實上,不只是國內,美股SaaS巨頭Salesforce,已經在入局AIGC過程中獲得了實實在在的收益。今年3月,Salesforce推出Einstein GPT,號稱是全球第一個用于CRM(客戶關系管理)的AIGC產品,同時推出了2.5億美元的AIGC基金,用于投資有潛力的初創(chuàng)企業(yè)。6月,Salesforce宣布推出AI云(AI Cloud),并將AIGC基金翻倍至5億美元。截至目前,該基金已投資包括Hugging Face、Anthropic在內的11家AI創(chuàng)企。

在它的一番布局之下,從2022年就開始暴跌、市值腰斬之后Salesforce,終于扭轉頹勢,迎來了股價的重新上升。除了Salesforce之外,國內的微盟和有贊,也在積極參與布局AIGC,很顯然對于這些SaaS企業(yè)而言,當下入局AIGC有著更為切實的轉型意義。

一來,各個SaaS企業(yè)通過積極布局AIGC,使其應用生態(tài)和場景大大拓展。微盟此前推出AI應用型產品微盟WAI,通過開源自研及與百度文心一言、騰訊云行業(yè)大模型等AI技術伙伴合作,推進布局“AI+SaaS”。報告期內,微盟云平臺新開發(fā)與發(fā)布39個云市場應用程序及服務,新增優(yōu)質生態(tài)合作伙伴9家,累計上架應用程序及服務476個,游戲760個,模板及組件1165個。

官方數據顯示,“618”期間,商家對微盟WAI的使用量呈倍增趨勢,以SaaS融合場景為例,微盟WAI單周內容生成增幅達到63%,其中公眾號推文增幅400%,種草筆記標題增幅達257%,輪播圖增幅達到243%。另外,此前有贊發(fā)布首個人工智能產品“加我智能”,目前主要支持圖文推廣和活動策劃兩大場景。其中“圖文推廣”可以根據商品信息、活動信息、推廣渠道和使用場景生成轉化率更好、效果更被喜歡的推廣內容;“活動策劃”能夠清晰理解活動目的并自動跨產品和功能生成營銷活動。

二來,SaaS企業(yè)可以借助AI工具,大大提升SaaS的客戶服務能力,極大改善用戶體驗。目前來看,中小商家使用電商SaaS工具本質上是為了效率的提升,而AI工具一方面是面向顧客的客服類型的對話,另一方面是圖文生成,可以為商家提供更好的銷售建議,有助于商家改進營銷策略,增強消費者購物體驗,商家GMV提升后會有效增強對SAAS產品使用的黏性,吸引更多商家付費。

基礎能力依然至關重要

從當下來看,AIGC和大模型的到來,無疑會給SaaS和To B軟件帶來機遇,并助力其發(fā)展。但問題是,這些新機遇并不足以完全改變行業(yè)既定的運行規(guī)律,倘若忽視基礎能力的話其仍然無法繼續(xù)發(fā)展。

首先,AI的單點能力被過度夸大,導致實際應用達不到應有的預期。在行業(yè)AI化之后,AI帶來的單點能力有被過度熱炒的痕跡。不可否認,這些點都是性感的創(chuàng)新點,確實以嶄新的面貌,在短期之內收獲了一波市場的認同,可當一波熱潮褪去,大量的人開始應用并給予諸多反饋之后,很多人才發(fā)現曾經的想法多么自以為是。

以CRM為例,其所涉及的客戶關系管理問題,就包括了從挖掘客戶到獲得線索,再形成訂單,最后完成交易的流程才是這個管理體系的重中之重。因此,對于CRM廠商而言,最重要的事情是,先把基礎的流程做好,而不能只是局限于單點。只有在滿足管理需求之后,再去優(yōu)化單點對應的用戶體驗,才是破局的根本所在。

推而廣之,對于其他SaaS、To B軟件也同樣如此。產品本身的功能是否豐富、功能是否好用,這些都需要行業(yè)經驗和技術共同重視。在這種情況下,若是只注重單點效果,而不關注底層基礎,就很容易造成“頭重腳輕”的發(fā)展模式,從而導致其在成長過程中搖搖晃晃很容易跌倒。

其次,對于行業(yè)SaaS公司而言,SaaS行業(yè)的AIGC化,最終比拼的還是企業(yè)的know-how能力。所謂萬變不離其宗,技術只是催化性因素,只能做到賦能還做不到顛覆,大模型的真正能力在于泛化能力,但是在專業(yè)領域,恰恰是更需要專業(yè)企業(yè)的。更具象的理解是,AIGC、大模型的出現,在于它可以“如臂使指”的調用各種復雜的功能,讓使用簡單化,幫助SaaS企業(yè)更加“言簡意賅”地吸收各行業(yè)經驗,讓其滿足需求的服務便捷化。

因此,過度重視AIGC、大模型,只顧著追熱點,忽略基礎功能的能力構造,最終往往只能被熱點裹挾,待到熱潮褪去之后便難以持續(xù)前進。

SaaS迎來重估時刻了嗎?

當然,盡管目前AIGC對于SaaS的影響,只是賦能而非顛覆性的,但AI的大規(guī)模應用并嵌入B端產業(yè)之中,對于SaaS企業(yè)的價值依然不言而喻。業(yè)內人士表示,只有AI才能把SaaS軟件,從不值錢的“生產工具制造”轉化為值錢的“生產資料制造”的轉變,實現直接交付。

如前文所述,過去SaaS是賣給準備好了且有強烈需求的客戶作為“可選工具”,用以提高效率,同時有較高的實施、安裝和學習門檻;未來,SaaS借助AI的能力,就具備了賣給所有客戶的幾乎沒有使用門檻的“必備工具”,大大提升SaaS的客戶接受度。

同時,SaaS+AI還可以極大地降本增效,改善SaaS企業(yè)的整體業(yè)績表現。眾所周知,截至目前為止,國內絕大多數的SaaS企業(yè),都面臨普遍虧損的窘境,毛利為負的比比皆是,其核心就是SaaS本質是個重研發(fā)、重營銷的行業(yè),研發(fā)和營銷的花費,導致行業(yè)整體成本居高不下。業(yè)內人士認為,很多SaaS企業(yè)連基本的營銷和銷售毛利都沒有打正,更不用說運營、服務等毛利為正了。

在這種情況下,解決問題的辦法無非三個:一是使用最便宜的人,把事情做對;第二個,利用AI節(jié)省一半以上的研發(fā)和營銷費用,改善成本結構;第三個,燒錢做規(guī)模,沒有規(guī)模盈利就不存在。目前看這三種辦法里面,只有第二種靠譜。因為AI可以節(jié)約40%的人力成本,節(jié)省50%以上的研發(fā)周期,從而極大地降低企業(yè)的運營成本,這樣困擾SaaS企業(yè)的盈利商業(yè)化困局,就有了解決途徑。

如此從商業(yè)模型層面,這條路子就可以跑的通了,在商業(yè)模型可以跑通的情況下,SaaS企業(yè)長期以來備受打壓的融資環(huán)境,或許有望得到改善。

另外,隨著AIGC的引入,一些原本綜合毛利較高的SaaS企業(yè),有望率先扭轉商業(yè)化不利的局面,搶先在這一輪AIGC的洗禮之下,率先崛起為行業(yè)巨頭,而一些長期陷入虧損泥潭的SaaS企業(yè),則面臨被洗牌出清的命運。

從這個角度來看,隨著AIGC的應用,SaaS企業(yè)的商業(yè)價值和估值或有望得到改善。但具體改善的程度和水平,還取決于未來AIGC與SaaS、與產業(yè)結合的深度,而在一切還不夠清晰之前,讓資本對SaaS給出一個合理的估值,恐怕仍然存在困難。



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