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全球半導體TOP 10,利潤腰斬

2023-08-28
來源:半導體行業(yè)觀察
關鍵詞: 半導體 利潤

據(jù)日經報道,臺積電、英偉達等全球10大半導體廠上季獲利(純益)腰斬、創(chuàng)7年來新低水準,而若扣除英偉達不算、情況會更慘,獲利減幅將擴大至近7成。


報道指出,臺積電、三星電子、英偉達等全球10大半導體廠商上季(2023月4-6月;部分為3-5月、5-7月)純益合計值為151億美元、較去年同期相比幾乎腰斬(暴減49%),就歷年同期來看,純益為3年來首度陷入萎縮、創(chuàng)7年來新低水準。上季10大半導體廠營收較去年同期下滑19%至1,196億美元、3年來首降。


報導指出,上季10大半導體廠中、高達6家獲利陷入萎縮,其中尤以業(yè)績和智能手機、PC連動性高的企業(yè)不振情況最為顯著。三星電子純益較去年同期暴減86%至11億美元,就歷年同期來看、獲利金額為過去10年來最小;存儲大廠SK Hynix、美光(Micron)則陷入虧損局面。智能手機、PC、通用資料中心占整體半導體需求比重達約6成,因此其需求動向容易對半導體市況造成影響。


另外,英偉達上季(5-7月)純益達61.88億美元、是去年同期的9.4倍水準,若扣除英偉達不算的話,上季全球9大半導體廠的獲利表現(xiàn)會更慘、獲利萎縮幅度將擴大至69%。據(jù)英國調查公司Omdia指出,在人工智能(AI)用芯片市場上、英偉達掌控8成市占率。


就本季(7-9月)情況來看,有公布營收預估的8家廠商中、5家預估營收將陷入萎縮,有公布獲利預估的4家廠商全數(shù)預期獲利將惡化。臺積電預估營收將下滑1成以上、營收將連續(xù)第3季低于去年同期水準。


日經新聞列入統(tǒng)計的對象包含臺積電、英偉達、三星電子、STMicroelectronics、高通、英特爾、AMD、德州儀器、美光和SK Hynix。


日本電子情報技術產業(yè)協(xié)會(JEITA)6月6日指出,根據(jù)WSTS最新公布的預測報告顯示,因智能手機、PC需求疲弱,導致存儲需求預估將呈現(xiàn)大幅減少、邏輯需求萎縮,因此將2023年全球半導體銷售額預估值自前次(2022年11月)預估的年減4.1%大幅下修至年減10.3%、金額從5,565.68億美元下砍至5,150.95億美元,將為4年來(2019年以來、大減12.0%)首度陷入萎縮、減幅也為4年來最大。


WSTS指出,并非所有半導體需求皆低迷,像是電動車(EV)、再生能源相關用途的需求持續(xù)強勁,而需求急劇攀升的生成式AI也推升部分邏輯芯片需求。


半導體市場開始復蘇


8 月WSTS 藍皮書顯示,第2 季銷售額強勁反彈,較第1 季增長4.2%,預示著低迷時期結束,這對陷入困境的晶片行業(yè)來說是個好消息。


然而,真正的好消息是,經濟衰退比之前預期提前一個季度觸底。這一提前僅為第2 季2,440 億美元的銷售額增加110 億美元,但這足以將第2 季的增長率從負5.0% 提高到正4.2%。


市場好轉是由亞太地區(qū)的巨大變化帶動,該地區(qū)月增5.4%,而美國增長3.5%、日本增長2.1%、歐洲增長1.8%。


隨著四個行業(yè)基本面中的兩個——單位銷量和平均售價——現(xiàn)在正在緩慢但堅定地重新平衡,之前供應方短缺引發(fā)的市場繁榮造成的嚴重破壞和不可避免的后果,現(xiàn)在開始消退。目前行業(yè)已準備好恢復增長,但基數(shù)大幅下降。


復蘇的規(guī)模和形式將取決于產能(過度投資)和需求(經濟)的潛在脫軌影響,前者看起來并不健康,后者仍然充滿混合信號和不確定性。


話雖如此,2023 年無疑將是一個未知數(shù)。2024 年同樣明顯會更好。復蘇已經有了一個良好的開端,但其速度和形式仍有待確定。


Omdia 的最新研究揭示,半導體市場收益率下跌態(tài)勢延續(xù)到2023 年第1 季,已經連續(xù)了五個季度。這是自2002 年Omdia 開始追蹤半導體市場以來最長頹勢。


2023 年第1 季收益為1,205 億美元,較2022 年第4 季度下降9%。半導體市場具有周期性特征,全球新冠肺炎疫情帶動半導體需求增加,從2020 年第4 季到2021 年第4 季,半導體市場每個季度的收益都在增長,并且持續(xù)達到創(chuàng)紀錄最高單季營收的水準,但從2022 年第1 季開始,此后連續(xù)五個季度,半導體市場收益持續(xù)下滑。

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