據(jù)日經(jīng)亞洲報(bào)道，中國7月3日宣布了新規(guī)定，限制對電動(dòng)汽車、可再生能源、半導(dǎo)體和軍事技術(shù)至關(guān)重要的幾種關(guān)鍵材料的出口。這些規(guī)定將于 8 月 1 日生效，此前美國、荷蘭和日本已采取行動(dòng)限制向中國出口尖端半導(dǎo)體工具，以遏制中國的芯片野心。日經(jīng)亞洲從四個(gè)角度剖析了此次出口管制。

　　哪些材料是目標(biāo)材料以及它們有多重要？

　　中國商務(wù)部7月3日晚間發(fā)布了一系列出口管制規(guī)則，旨在限制鎵和鍺以及氮化鎵（GaN）和砷化鎵（GaAs）等幾種相關(guān)化合物金屬的出口。

　　大多數(shù)傳統(tǒng)處理器和傳感器芯片都構(gòu)建在硅晶圓上。相比之下，使用鎵基和鍺基晶圓的芯片被稱為復(fù)合半導(dǎo)體。這些芯片可以處理高功率、頻率和電壓，使其適合一系列要求苛刻的應(yīng)用。復(fù)合半導(dǎo)體對于電動(dòng)汽車、可再生能源和軍事技術(shù)等新興產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要。

　　GaN是用于快速充電消費(fèi)的電子產(chǎn)品和電動(dòng)汽車的功率半導(dǎo)體的關(guān)鍵材料，而GaAs對于功率放大器組件至關(guān)重要，功率放大器組件可用于從電信設(shè)備到國防設(shè)備等通信設(shè)備。

　　與此同時(shí)，鍺廣泛應(yīng)用于電子工業(yè)，特別是光纖、紅外光學(xué)和衛(wèi)星太陽能電池。這對于黑暗環(huán)境中使用的軍事瞄準(zhǔn)系統(tǒng)也至關(guān)重要。

　　鍺和鎵市場高度依賴中國。根據(jù)歐盟委員會(huì)的研究，近年來，中國平均生產(chǎn)了世界90%的鍺和90%以上的鎵。俄羅斯、日本和美國分別控制著5%、2%和2%的鍺，而俄羅斯和烏克蘭分別控制著全球鎵產(chǎn)量的2%左右。

　　由于這兩種材料地理上集中在中國，英國在2021年6月的供應(yīng)鏈審查報(bào)告中將這兩種材料認(rèn)定為易損性。報(bào)告指出，氮化鎵對于多種應(yīng)用至關(guān)重要，因此具有國家安全意義。英國報(bào)告還表示，復(fù)合半導(dǎo)體歷來是為軍事或特種通信應(yīng)用而開發(fā)的。

　　對行業(yè)有哪些潛在影響？

　　芯片行業(yè)仍在消化中國聲明的影響。該限制不會(huì)立即影響功率半導(dǎo)體或高頻元件的領(lǐng)先制造商，例如博通、Skyworks、Qorvo、英飛凌、意法半導(dǎo)體和穩(wěn)懋半導(dǎo)體。然而，他們采購用于制造芯片的關(guān)鍵基板將受到影響。

　　海通證券分析師Jeff Pu表示：“出口管制主要影響這些功率半導(dǎo)體的上游原材料，目前尚不清楚這將如何影響芯片開發(fā)商。但一旦原材料方面出現(xiàn)中斷，在供應(yīng)緊張的情況下，肯定會(huì)推高供應(yīng)鏈的價(jià)格?！?/p>

　　美國的 Coherent 和 Wolfspeed 等氮化鎵基板供應(yīng)商可能會(huì)感受到更直接的影響，他們需要采購材料來制造他們的產(chǎn)品。

　　美國AXT、以色列-德國Freiberger和日本住友電工均供應(yīng)砷化鎵基板。然而，只有AXT披露了對中國的嚴(yán)重依賴。該公司在報(bào)告中表示，其所有產(chǎn)品均在中國生產(chǎn)，供應(yīng)鏈包括在中國生產(chǎn)高純度鎵原料的原材料公司的部分所有權(quán)。

　　這家總部位于加利福尼亞州的供應(yīng)商在一份新聞聲明中表示：“AXT 在中國的子公司通美晶體預(yù)計(jì)將立即向中國有關(guān)當(dāng)局尋求出口鎵和鍺基板產(chǎn)品的許可?！?首席執(zhí)行官莫里斯·楊（Morris Young）表示：“我們正在積極尋求必要的許可，并努力盡量減少對客戶的潛在干擾?！?/p>

　　AXT表示，今年第一季度，來自中國的砷化鎵和鍺基板出口貢獻(xiàn)了約430萬美元的收入，占其總收入的22%，主要用于消費(fèi)、汽車、顯示器和工業(yè)應(yīng)用。

　　晶圓基板材料制造商環(huán)球晶的發(fā)言人告訴《日經(jīng)亞洲》，該公司使用的所有材料通常都有多個(gè)供應(yīng)商，目前仍在積極評估限制的影響，并計(jì)算有多少供應(yīng)來自中國 。

　　中國為什么要這么做？

　　就在幾天前，世界上最有價(jià)值的芯片設(shè)備制造商ASML的總部荷蘭緊隨美國和日本之后，公布了半導(dǎo)體生產(chǎn)工具出口新限制的細(xì)節(jié)。荷蘭此舉對中國的芯片野心造成了新打擊，中國政府對此作出了尖銳批評。

　　中國商務(wù)部表示，新的限制措施是為了“保護(hù)國家安全和利益”。聲明稱，出口申請人必須出示最終用戶和最終用途的證明，商務(wù)部將在“法定期限”內(nèi)批準(zhǔn)或拒絕許可證申請，但沒有具體說明可能需要多長時(shí)間。

　　外交部發(fā)言人毛寧7月4日表示，中方一貫維護(hù)全球供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，出口管制公平合理、非歧視。毛寧說，出口管制不針對特定國家。

　　市場對中國此舉有何反應(yīng)？

　　上海金屬交易所數(shù)據(jù)顯示，6月5日至7月4日，鎵均價(jià)為每公斤232.49美元，而另一種受出口管制影響的復(fù)合材料二氧化鍺均價(jià)在過去的一個(gè)月里為每公斤888.32美元。然而，根據(jù)歐盟2023年發(fā)布的研究，鎵和鍺并沒有透明的定價(jià)機(jī)制，因?yàn)閮r(jià)格受到供需動(dòng)態(tài)和環(huán)境政策的影響。這意味著很難評估中國的聲明對價(jià)格的直接影響。

　　7月4日，云南鍺業(yè)的股價(jià)在上海證券市場大漲10%，而云南馳宏鋅鍺則上漲6.09%。中國領(lǐng)先的砷化鎵芯片制造商三安光電的表現(xiàn)也優(yōu)于上海股市，上漲了2.53%。

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