對(duì)于美國聯(lián)合其他國家限制中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，近日中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的聲明引發(fā)了大眾的討論。其中有一個(gè)觀點(diǎn)，獲得了許多贊同：世界本就遵從叢林法則，不必期待誰的仁慈。

美國在討論補(bǔ)貼本國半導(dǎo)體企業(yè)的時(shí)候總是以“解決芯片短缺問題”為名，但本質(zhì)上美國的目的是脫離對(duì)亞洲，特別是中國大陸和中國臺(tái)灣的依賴。在美國建造“晶圓廠”的成本比在海外高出 40％ 到 70％，美國想要扭轉(zhuǎn)其半導(dǎo)體生產(chǎn) 40 年來的下滑趨勢(shì)，補(bǔ)貼是唯一的答案。美國媒體稱，是時(shí)候意識(shí)到美國不再是一個(gè)能夠負(fù)擔(dān)高額公司稅、嚴(yán)格監(jiān)管和沒有投資激勵(lì)措施的“賣方”了。美國現(xiàn)在是一個(gè)絕望的買家，如果想要在美國建造晶圓廠，美國政府將不得不幫助支付費(fèi)用。

好不容易通過的《芯片法案》卻沒有如一開始引起美國半導(dǎo)體公司的熱情。其中一個(gè)原因是，《芯片法案》禁止公司在獲得補(bǔ)貼的情況下回購股票。如果一家芯片公司從商務(wù)部獲得 30 億美元以幫助抵消晶圓廠成本，那么它將需要每一分錢來支付其在美國將面臨的更高運(yùn)營和資本支出，股東將一無所有。如此效果讓美國政府不得不“加碼”其他方法發(fā)展本國半導(dǎo)體，于是美國開始聯(lián)合其他國家限制對(duì)華半導(dǎo)體出口。

這種操作邏輯也不難理解：發(fā)展自身產(chǎn)業(yè)的難度太高不如去“拖慢”別人的速度。美國先是組成Chip4聯(lián)盟，又在2023年再次聯(lián)合日本、荷蘭限制對(duì)中國的半導(dǎo)體設(shè)備出口。雖然各國看起來順應(yīng)了美國的要求，但算盤為誰打響呢？

01

左右為難的荷日韓“陽奉陰違”

“維護(hù)多邊主義”的荷蘭出口光刻機(jī)受限

荷蘭半導(dǎo)體制造設(shè)備制造商ASML在EUV（極紫外）光刻機(jī)領(lǐng)域擁有100％的市場份額。2023年1月，ASML表示關(guān)于對(duì)中國出口管制的規(guī)則“正在最終確定”。截至發(fā)稿，暫沒有官方對(duì)所謂的協(xié)議細(xì)節(jié)進(jìn)行解釋或者反駁。

此舉引發(fā)了中國半導(dǎo)體行業(yè)的討論，畢竟ASML的光刻機(jī)如果不能出口將極大打擊到中國半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)，特別是中國半導(dǎo)體在先進(jìn)制程環(huán)節(jié)的追趕。但隨后荷蘭的操作似乎又在表明于中國的合作仍有余地。

2月18日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會(huì)辦公室主任王毅在出席慕尼黑安全會(huì)議期間會(huì)見荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉。胡克斯特拉表示，世界相互依存，各方都有責(zé)任堅(jiān)定維護(hù)多邊主義，支持多邊機(jī)制和國際規(guī)則。很高興看到中國戰(zhàn)勝疫情，經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇，迅速恢復(fù)對(duì)外交流合作。期待同中方密切交往，擴(kuò)大合作。荷蘭愿繼續(xù)成為中國的可靠和穩(wěn)定的合作伙伴。

對(duì)于荷蘭是否會(huì)選擇全心全意“跟隨”美國，荷蘭專家表示“荷蘭不會(huì)盲目追隨美國”，事實(shí)上歐洲人并不想看到美國孤立中國。以美國出臺(tái)的《通脹削減法案》為例，根據(jù)該法案，美國政府可以為本土產(chǎn)業(yè)提供高額補(bǔ)貼。美國產(chǎn)品將獲得競爭優(yōu)勢(shì)，而他國產(chǎn)品將因?yàn)槿狈礁偁幁h(huán)境而無立足之地。事實(shí)上，歐盟近期宣布了針對(duì)《通脹削減法案》的潛在反制措施。

日本要保持與中國的合作關(guān)系

除了荷蘭，擁有多家半導(dǎo)體制造設(shè)備大廠的日本，也被美國拉攏。美國拜登政府強(qiáng)烈要求日本合作加強(qiáng)管制，因此報(bào)道表示日本政府將對(duì)尖端半導(dǎo)體相關(guān)出口開始進(jìn)行管制。日本的優(yōu)勢(shì)主要在半導(dǎo)體制造設(shè)備、晶圓制造和材料領(lǐng)域，據(jù)美國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2021年日本半導(dǎo)體制造設(shè)備的全球市場份額能達(dá)到27％，晶圓制造和材料市占率約為16％和14％ 。在美中爭奪技術(shù)霸權(quán)的背景下，隨著美國制造業(yè)回歸國內(nèi)，制造裝備和材料行業(yè)將向海外轉(zhuǎn)移的擔(dān)憂日益加劇。日媒關(guān)注到，多數(shù)日本半導(dǎo)體企業(yè)因?yàn)槿毡咀冯S美國限制對(duì)華出口而受負(fù)面影響。東京電子來自中國的營業(yè)收入比重可能降至22％，同比下降約5個(gè)百分點(diǎn)。

中國與日本經(jīng)濟(jì)存在著斬也斬不斷的關(guān)系，在美中對(duì)立的夾縫中，日本必須平衡。為了不過度刺激中國，日本在管制措施中擬不點(diǎn)名中國。日本產(chǎn)業(yè)人士分析，這是因?yàn)椤爸灰蛔サ揭稽c(diǎn)把柄，就難以否定會(huì)出現(xiàn)被訴諸世界貿(mào)易組織或其他產(chǎn)業(yè)遭殃的情況”。目前基于《外匯法》已要求部分制造裝置出口需要申請(qǐng)?jiān)S可，或許今后將擴(kuò)大限制對(duì)象。預(yù)計(jì)與美國的管制相比，日本的內(nèi)容將較為溫和。

日本首相岸田文雄呼吁中國建立“建設(shè)性的穩(wěn)定關(guān)系”?！皩?duì)日本來說，美國是最重要的盟友，但我認(rèn)為日本在某些方面無法與美國的政策保持一致。日本不可能割裂中國這個(gè)最大的貿(mào)易伙伴。”

韓國請(qǐng)求美國給予赦免，還想賣中國

韓國媒體發(fā)表文章稱，美國對(duì)華半導(dǎo)體限制的余波正在轉(zhuǎn)移到韓國設(shè)備行業(yè)。美國、日本、荷蘭等國制造的核心半導(dǎo)體設(shè)備很難進(jìn)入中國，因此一起使用的韓國設(shè)備的出口之路也受阻。

在設(shè)備方面，韓國企業(yè)向中國提供的不是必要的工藝設(shè)備，更多的是輔助工藝設(shè)備的系統(tǒng)，例如在蒸鍍工序中增加附加功能或進(jìn)行主要設(shè)備熱控制的設(shè)備、測量、檢查、清洗設(shè)備等。此外韓國對(duì)中國銷售了很多封測設(shè)備。隨著中國芯片工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題，韓國設(shè)備企業(yè)的銷路也會(huì)受到影響。

有韓國半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)表示：“雖然有人預(yù)測，由于美國的限制，全球設(shè)備企業(yè)的空缺將由韓國企業(yè)填補(bǔ)，但隨著中國市場本身的縮小，正在失去機(jī)會(huì)?！比绻n國的半導(dǎo)體設(shè)備銷量減少，這也會(huì)影響半導(dǎo)體制造設(shè)備上游的企業(yè)，如半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體設(shè)備零部件等領(lǐng)域。因?yàn)轫n國半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)主要都是在韓國國內(nèi)采購的原材料和零部件數(shù)量相當(dāng)多。韓國半導(dǎo)體消耗品企業(yè)代表稱：“美國的半導(dǎo)體限制余波從去年下半年開始就已經(jīng)感受到了。韓國中小企業(yè)也將難以避免受到影響?！?/p>

對(duì)于韓國半導(dǎo)體企業(yè)來說，緊張的不只中小公司，即使是像三星電子、SK海力士這樣的半導(dǎo)體巨頭也無法脫離中國市場。2月韓媒稱韓企高管赴美，希望能夠爭取到《芯片法案》的豁免權(quán)，繼續(xù)對(duì)中國出貨。韓國媒體還表示，對(duì)于韓國兩大企業(yè)緊急派遣高管前往美國，韓國政府從側(cè)面表示支持。

不難看出，三個(gè)國家即使同意了美國的一些要求但不能與中國市場劃清界限。

半導(dǎo)體叢林已然“草木皆兵”

事實(shí)上在各個(gè)國家對(duì)半導(dǎo)體都加大發(fā)展力度的當(dāng)下，各國都處于半導(dǎo)體焦慮中。

已經(jīng)脫歐的英國需要和美國、歐盟和中國等參與者創(chuàng)造公平的競爭環(huán)境，這對(duì)英國本土企業(yè)來說壓力不小。數(shù)月來，英國芯片制造商一直呼吁英國政府采取行動(dòng)，英國芯片公司包括Pragmatic Semiconductor、IQE 和 Paragraf 在內(nèi)對(duì)英國政府未能提出資助該地區(qū)半導(dǎo)體行業(yè)的計(jì)劃表示失望。英國芯片制造商威脅稱，如果英國政府不采取行動(dòng)并發(fā)布期待已久的半導(dǎo)體戰(zhàn)略，他們將把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到美國或歐洲。

一些國家想保持中立，默默發(fā)展；也有國家希望能抱上美國的“大腿”。

印度電子和半導(dǎo)體協(xié)會(huì) （IESA） 與美國半導(dǎo)體協(xié)會(huì)宣布計(jì)劃成立一個(gè)私營部門工作組，以加強(qiáng)兩國在全球半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)中的合作。工作組的具體目標(biāo)包括：制定有關(guān)印度半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的“準(zhǔn)備情況評(píng)估”；匯集行業(yè)、政府和學(xué)術(shù)利益相關(guān)者，以確定近期的行業(yè)機(jī)會(huì)并促進(jìn)互補(bǔ)半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的長期戰(zhàn)略發(fā)展；就提升印度在全球半導(dǎo)體價(jià)值鏈（包括芯片制造）中的作用的機(jī)遇和挑戰(zhàn)提出建議；確定并促進(jìn)勞動(dòng)力發(fā)展和交流機(jī)會(huì)，使兩國受益。

SIA 總裁兼首席執(zhí)行官 John Neuffer 表示“我們很高興與我們?cè)谟《鹊耐?IESA 一起啟動(dòng)這項(xiàng)新計(jì)劃，印度已經(jīng)是半導(dǎo)體研究、芯片設(shè)計(jì)和設(shè)備工程的主要樞紐，但其未來潛力更大。該工作組將通過加強(qiáng)美國和印度在全球芯片生態(tài)系統(tǒng)中的合作，幫助確定釋放這一潛力的切實(shí)方法?！?/p>

表面上看美國給了印度入場券，然而2021 年發(fā)表在《可持續(xù)發(fā)展》雜志上的一項(xiàng)研究表明，來自發(fā)達(dá)國家的電子行業(yè)的大部分廢物正在印度積累。他們的研究引用了聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署 （UNEP） 的數(shù)據(jù)表明，當(dāng)今世界產(chǎn)生的電子垃圾中只有 10％ 在發(fā)達(dá)國家得到回收，其余 90％ 被送往全球發(fā)展中國家。印度媒體認(rèn)為，最后印度可能只是發(fā)達(dá)國家用來轉(zhuǎn)移電子污染的“廢物傾倒場”。

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的叢林中，只能各自為戰(zhàn)。

02

中國半導(dǎo)體走出“黑暗森林”

“硅鐵幕”正在引發(fā)危機(jī)，中國是受到最直接影響的那一方。當(dāng)美國出臺(tái)《芯片與科學(xué)法案》，動(dòng)用國家力量打壓中國企業(yè)開始，自由貿(mào)易不存在了。

中國半導(dǎo)體怎么辦？發(fā)展基礎(chǔ)科學(xué)或許是擺脫這種局面的根本之法。

近日中科院院刊一篇文章指出，半導(dǎo)體基礎(chǔ)研究匱乏，我們進(jìn)入了“黑暗森林”。即使通過大量投資進(jìn)行國產(chǎn)化替代，只能實(shí)現(xiàn)內(nèi)循環(huán)或拉近與美國的差距。該文章建議，加強(qiáng)半導(dǎo)體基礎(chǔ)能力建設(shè)，穩(wěn)定一批半導(dǎo)體基礎(chǔ)研究隊(duì)伍，在半導(dǎo)體技術(shù)的源頭和底層進(jìn)行理論創(chuàng)新，在無法繞開的芯片底層提前布局專利設(shè)置“關(guān)卡”，是解決半導(dǎo)體關(guān)鍵核心技術(shù)“卡脖子”難題的一種有效策略。

中科院發(fā)表的文章中提到，我國半導(dǎo)體基礎(chǔ)研究研發(fā)投入長期不足美國的5％。這樣的對(duì)比提醒著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是時(shí)候越過華麗的上市公司數(shù)字、融資金額，去面對(duì)本質(zhì)上的差距了。實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)就必須要加強(qiáng)基礎(chǔ)研究。加強(qiáng)基礎(chǔ)研究就意味著要完善科研體系，高層次基礎(chǔ)研究人才培養(yǎng)平臺(tái)，這或許會(huì)是一個(gè)新起點(diǎn)。

半導(dǎo)體的發(fā)展是一條長時(shí)間的艱難的路。黎明前的黑暗最難熬，但天總會(huì)亮的。

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