前言：
從技術(shù)趨勢(shì)上看，人類每次工業(yè)革命都伴隨著能源和動(dòng)力革命，第四次工業(yè)革命也不例外。
第四次工業(yè)革命以數(shù)字技術(shù)浪潮為特征，大規(guī)模智能設(shè)備的運(yùn)行和網(wǎng)絡(luò)通信需要的電力，將遠(yuǎn)超傳統(tǒng)工業(yè)體系所需的電力。
化石能源難以擔(dān)此重任，唯有開(kāi)發(fā)新的能源技術(shù)。
作者 ｜ 方文三
圖片來(lái)源 ｜ 網(wǎng) 絡(luò)
有“欲望”的能源：從減碳提速到能源自主
歐洲能源危機(jī)之前，以［碳中和］為目標(biāo)的減碳計(jì)劃正在全球推行。
實(shí)現(xiàn)碳中和的路徑包括兩個(gè)過(guò)程，其一是在消費(fèi)端實(shí)現(xiàn)能源使用模式的電氣化，其二是在供應(yīng)端實(shí)現(xiàn)能源生產(chǎn)和輸送的可持續(xù)化。
就消費(fèi)端而言，交通、工業(yè)等行業(yè)過(guò)去都直接消耗化石能源，碳中和目標(biāo)下，這些行業(yè)都要轉(zhuǎn)為更多使用電力。
供應(yīng)端的變化，在這場(chǎng)能源轉(zhuǎn)型中則更多意味著創(chuàng)新和增長(zhǎng)。
電網(wǎng)源頭可以利用風(fēng)能和光伏等可再生能源發(fā)電；
在電力輸送中應(yīng)用能夠調(diào)節(jié)可再生能源波動(dòng)性的分配技術(shù)，即智能電網(wǎng)；
以及可以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、長(zhǎng)周期存儲(chǔ)電力的儲(chǔ)能技術(shù)，比如氫儲(chǔ)能。
這三個(gè)可再生能源供應(yīng)環(huán)節(jié)都被視為市場(chǎng)潛力巨大的投資對(duì)象。
除了減碳，更多使用可再生能源的另一個(gè)重要價(jià)值在于實(shí)現(xiàn)能源自主。
化石能源危機(jī)重重的原因之一，就是在分配上的不均。
與化石資源相比，風(fēng)、光等當(dāng)代能源在全球的分布相對(duì)更均勻，國(guó)家掌握并部署這些新能源技術(shù)，有利于實(shí)現(xiàn)能源自主。
最后，能源轉(zhuǎn)型最具潛力也更具吸引力的地方在于，它意味著下一個(gè)技術(shù)時(shí)代的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。
投資破紀(jì)錄：去年持平，今年反超
全球2022年可再生能源獲得的新投資額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5320億美元。
其中4950億美元用于項(xiàng)目部署，即資產(chǎn)融資和分布式光伏。
2022年，可再生能源及相關(guān)公司于公開(kāi)市場(chǎng)總計(jì)融得196億美元，比2021年減少57％。
VC／PE用于擴(kuò)張規(guī)模的投資總計(jì)188億美元，比2021年提升55％。
2022年對(duì)新建大型可再生能源項(xiàng)目的投資額比2021年增長(zhǎng)15％，達(dá)到4050億美元。
對(duì)大型和分布式光伏項(xiàng)目的投資達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3080億美元，比2021年增長(zhǎng)36％。
風(fēng)電融資額大致保持不變，穩(wěn)定在1740億美元。
隨著各國(guó)和企業(yè)繼續(xù)執(zhí)行能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃，能源轉(zhuǎn)型投資非但沒(méi)有放緩，反而飆升至新紀(jì)錄。
2022年全球化石燃料投資額約為1．1萬(wàn)億美元，與能源轉(zhuǎn)型投資總額相同。
盡管2022年的能源危機(jī)引發(fā)了化石燃料投資增長(zhǎng)，但全球能源轉(zhuǎn)型投資的增長(zhǎng)也讓其首次與化石燃料投資持平。
除可再生能源領(lǐng)域之外，資金也向更多元的領(lǐng)域流入。
包括電動(dòng)汽車和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的交通電氣化領(lǐng)域的投資額就達(dá)到了4660億美元，同比增長(zhǎng)54％，幾乎趕上可再生能源領(lǐng)域的投資額度。
雷斯塔能源預(yù)計(jì)，今年全球用于可再生能源的投資會(huì)達(dá)到4940億美元，超過(guò)4460億美元的油氣上游投資規(guī)模，為史上首次。
DNV GL認(rèn)為：從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，煤炭的短期增長(zhǎng)無(wú)法與可再生能源成本下降、電氣化和碳價(jià)格上漲的趨勢(shì)相抗衡。
過(guò)去十年，可再生能源的成本降低了約90％，發(fā)電效率大大提高，技術(shù)的可靠性和穩(wěn)定性取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。
巨頭企業(yè)加大可再生能源領(lǐng)域投資力度
通過(guò)收購(gòu)一些可再生能源公司，增加自身能源資產(chǎn)更加多樣化的同時(shí)，降低未來(lái)化石能源碳鎖定的風(fēng)險(xiǎn)。
世界能源巨頭Shell于2021年10月宣布了一個(gè)絕對(duì)減排目標(biāo)，即到2030年公司凈排放量比2016年減少50％，并承諾到2050年或更早成為凈零排放企業(yè)。
英國(guó)石油天然氣巨頭BP曾承諾到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放，并到2030年實(shí)現(xiàn)50GW的可再生能源凈發(fā)電量。
美國(guó)能源巨頭Chevron承諾到2050年實(shí)現(xiàn)上游凈零排放，并承諾在2021－2028年期間減少大約100億美元的碳資本分配。
可再生能源發(fā)電的增長(zhǎng)將在很大程度上滿足電力需求的增長(zhǎng)。
目前，美國(guó)可再生能源發(fā)電總量超過(guò)核能和煤炭。預(yù)計(jì)2030年左右，可再生能源的增長(zhǎng)將超過(guò)天然氣。
從這一呈指數(shù)增長(zhǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)中受益的公司主要集中在風(fēng)能和太陽(yáng)能，以及那些能夠向家庭和企業(yè)提供這種電力的公司。
其他受益人將包括那些能夠提供發(fā)電和輸電所用原材料的公司。
投資機(jī)構(gòu)向傳統(tǒng)能源“宣戰(zhàn)”
近日，數(shù)十家投資機(jī)構(gòu)突然聯(lián)名向歐洲五大銀行施壓，強(qiáng)烈要求五大銀行停止向化石燃料公司提供貸款。
這些投資機(jī)構(gòu)在正式信函中表示，持續(xù)對(duì)化石燃料項(xiàng)目提供融資，可能危及全球凈零排放道路。
因此，要求歐洲五大行在2023年年底前停止對(duì)新油氣田提供直接融資。
英國(guó)巴克萊銀行、法國(guó)巴黎銀行、法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行、德意志銀行、法國(guó)興業(yè)銀行都收到了信函。
可再生能源與世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“強(qiáng)關(guān)系”
國(guó)際能源署（IEA）最新報(bào)告顯示，今年全球能源投資將增長(zhǎng)8％，達(dá)到2．4萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)主要來(lái)自清潔能源領(lǐng)域。
其中，增長(zhǎng)最快的是可再生能源和電網(wǎng)，以及相關(guān)的能源效率技術(shù)。
投資強(qiáng)勁增長(zhǎng)的原因在于主要經(jīng)濟(jì)體加大了對(duì)清潔能源的財(cái)政扶持力度。
投資重點(diǎn)集中在可再生能源、電網(wǎng)和存儲(chǔ)方面，一些新興技術(shù)的投入正在快速增長(zhǎng)，特別是電池、低排放氫、碳捕獲利用和存儲(chǔ)等。
在儲(chǔ)能、電池、氫和燃料電池的帶動(dòng)下，中后期能源風(fēng)險(xiǎn)投資也增長(zhǎng)了70％，反映了投資者對(duì)能源轉(zhuǎn)型的持續(xù)信心。
隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)的成熟，電動(dòng)汽車相關(guān)投資者和初創(chuàng)企業(yè)更加關(guān)注零部件和電池價(jià)值鏈，早期風(fēng)險(xiǎn)投資開(kāi)始從電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)向電池制造和關(guān)鍵礦產(chǎn)。
此外，在重工業(yè)中避免使用化石燃料的創(chuàng)新方法的早期投資不斷增加，氫能也繼續(xù)吸引大量的早期風(fēng)險(xiǎn)資本。
化石能源撤資旨在推動(dòng)各類機(jī)構(gòu)投資者將資金從化石能源公司中撤出。
通過(guò)限制資金投入等方式對(duì)傳統(tǒng)化石能源企業(yè)施壓，迫使其采取各種方法降低二氧化碳排放，從而減緩全球變暖趨勢(shì)。
結(jié)尾：
當(dāng)可再生能源投資超過(guò)上游油氣投資，這將是全球向清潔能源轉(zhuǎn)型的重要里程碑。
除了可再生能源項(xiàng)目投資，VC和PE融資的增加也是全球可再生能源投資持續(xù)增長(zhǎng)背后的推動(dòng)力。
原文標(biāo)題 : AI芯天下丨深度丨2023投資新象：從化石能源轉(zhuǎn)向可再生能源
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