蘋果不能沒有村田制作所（Murata），但村田制作所沒有蘋果依然能活得很好。

村田制作所主要提供“電子工業(yè)大米”，這是一種名為“積層陶瓷電容器”（Multi-layer Ceramic Capacitors，MLCC）的產(chǎn)品，長度往往僅為幾毫米（一個可樂瓶能裝下十幾萬個），單個售價不到1日元（大約5分人民幣）。

作為一種基礎(chǔ)電子元件，MLCC應(yīng)用于智能手機(jī)、電腦、液晶電視等幾乎所有消費電子產(chǎn)品。

村田制作所的歷史最早可以追溯到1944年，見證了“二戰(zhàn)”后日本制造的經(jīng)濟(jì)奇跡，也目睹了日本消費電子產(chǎn)品的衰落，以及家電行業(yè)的崩潰，但依然活得好好的。

現(xiàn)在日本的下游產(chǎn)業(yè)雖然在中國、韓國的競爭下盛況不再，不過在上游細(xì)分領(lǐng)域，日本在材料科學(xué)方面幾十年積累的優(yōu)勢依然難以在短期內(nèi)被逾越。村田制作所顯然就是這種處于產(chǎn)業(yè)鏈“上游”的公司，這讓其能夠提供獨一無二的產(chǎn)品，而且護(hù)城河很寬。

另一個因素在于，村田制作所是一家創(chuàng)業(yè)伊始就選對了電子工業(yè)賽道的公司，在幾十年的時間里持續(xù)享受創(chuàng)新和發(fā)展紅利——早年它的產(chǎn)品用于收音機(jī)、電視機(jī)，后來用于智能手機(jī)，現(xiàn)在則用于5G以及智能汽車。

根據(jù)2022年底發(fā)布的最新財報預(yù)計，村田制作所2022財年的營業(yè)收入超過1.8萬億日元（接近950億人民幣）。在全球MLCC市場，村田的份額達(dá)到了四成，市占率第一，是一個不折不扣的隱形冠軍。

“我們生產(chǎn)其他公司不能生產(chǎn)的產(chǎn)品?！贝逄锏囊晃磺叭紊玳L稱。

從一個制造陶器的小作坊，再到市值數(shù)百億美元、擁有現(xiàn)代化辦公大廈的“專精特新”公司，村田制作所是怎么做到的？

“時代的村田制作所？”

打開村田制作所的官網(wǎng)，就會發(fā)現(xiàn)這個已經(jīng)有了一定歷史的“老”公司，從事的卻是新行業(yè)。

比如在村田制作所官網(wǎng)首頁，羅列了有關(guān)汽車智能座艙、自動駕駛、V2X通信模塊、機(jī)器人、可穿戴設(shè)備、5G等熱門技術(shù)和產(chǎn)品。

首頁展示了5條“產(chǎn)品新聞”，其中4條與智能汽車有關(guān)。另外還有消息顯示，村田制作所還在研發(fā)固態(tài)電池，這又是一個改變游戲規(guī)則的產(chǎn)品。

具備電池研發(fā)能力的原因之一是，村田制作所在2017年收購了索尼的電池業(yè)務(wù)，后者在世界上首次實現(xiàn)了鋰電池的商品化。

上面這些業(yè)務(wù)表明，在全球智能手機(jī)出貨量可能出現(xiàn)回落的情況下，村田制作所又具備了把自己的業(yè)務(wù)切換到智能汽車領(lǐng)域的能力。

但這些新業(yè)務(wù)的底層，其實還是村田制作所最具優(yōu)勢的MLCC領(lǐng)域，而且這項業(yè)務(wù)依然處于“風(fēng)口”。

有數(shù)據(jù)顯示，5G智能手機(jī)中大概需要用到1000個MLCC，普通汽車是3000個，而能夠?qū)崿F(xiàn)L3級自動駕駛的智能汽車可能需要1萬個以上。調(diào)查公司Global Information認(rèn)為，預(yù)計MLCC市場規(guī)模將從2022年的140億美元擴(kuò)張到2027年的266億美元。

“（我們生產(chǎn)）時代所要求的電子元器件。”村田制作所在自己的官網(wǎng)上寫道。

“打倒Murata”很難實現(xiàn)

“二戰(zhàn)”后日本消費電子產(chǎn)品和汽車工業(yè)的崛起，催生了一大批細(xì)分領(lǐng)域龍頭，村田制作所顯然就是其中之一。在過去的幾十年中，由于一直處于利基市場，也一直有競爭對手希望切入MLCC領(lǐng)域，從村田制作所手中搶走主要份額。

這方面來自韓國的三星是典型代表，這家公司有“全產(chǎn)業(yè)鏈”優(yōu)勢，目前雖然斬獲不小，但無法撼動村田的市場地位。

村田依然占據(jù)優(yōu)勢地位的原因之一在于，其和三星一樣在搞“垂直整合”，即幾乎生產(chǎn)自己需要的一切，包括各種生產(chǎn)設(shè)備。無論是位于中國無錫的村田工廠，還是日本本土的研發(fā)中心，村田制作所使用的生產(chǎn)設(shè)備，以及各種檢測裝置，絕大多數(shù)都是自己生產(chǎn)，并申請了專利。

另外，作為一種植根于陶瓷材料技術(shù)的電子產(chǎn)品，其所使用的原材料和設(shè)備的匹配也能影響產(chǎn)品性能。

在最近一次有關(guān)打造中美兩個供應(yīng)鏈的談話中，村田制作所社長中島規(guī)巨表示，MLCC必須使用微量稀土，而稀土材料非常微妙，如果產(chǎn)地不同，其特性也會改變。

換句話說，村田制作所擁有一種神秘的“黑盒”技術(shù)——即使把產(chǎn)品拆解后進(jìn)行分析，也難以窺得其全貌，逆向仿制更是難上加難。

與此同時，這也是一家戒備森嚴(yán)的工廠，雖然也接待來訪者，但除了有限幾個工位，大多數(shù)生產(chǎn)線都不允許拍照。中島規(guī)巨甚至表示，最尖端的產(chǎn)品都是在日本開發(fā)，絕不會拿到中國和東南亞。

這讓“打倒Murata”的現(xiàn)象幾乎不可能出現(xiàn)。但隨著中國人也加入這場爭奪，市場變數(shù)增加了。

村田不犯錯，國產(chǎn)沒機(jī)會？

到目前為止，中國人盡管目前在MLCC市場中不占優(yōu)勢，但背靠全球最大市場，為創(chuàng)業(yè)者提供了足夠的想象空間。

海關(guān)總署2020年的統(tǒng)計顯示，當(dāng)年MLCC進(jìn)口量為3.08萬億個，金額達(dá)到了81.16億美元——國產(chǎn)替代前景廣闊。

中國還是全球5G部署第一大國，以及新能源汽車第一大國，這些都能為MLCC市場帶來巨大的增量市場。

從全球范圍看，村田制作所、TDK等日系企業(yè)處于第一梯隊，占據(jù)了絕對優(yōu)勢地位，總體市場占有率達(dá)到了56%。

韓國的三星，以及中國臺灣的一些企業(yè)，處于第二梯隊，也能夠在市場上獲得不錯的份額。

第三梯隊就是中國大陸的一些企業(yè)，比較有代表性的是三環(huán)集團(tuán)、風(fēng)華高科、宇陽科技等。

這些中國企業(yè)之所以能夠擠入這個陣營，某種程度上也跟村田等日本企業(yè)不斷走向高端市場有關(guān)。

因為在主導(dǎo)了MLCC市場之后，包括村田在內(nèi)的日本公司，不遺余力地發(fā)掘新的市場需求，尤其是逐漸把注意力轉(zhuǎn)移到需求越來越大的智能汽車、機(jī)器人等高端裝備制造領(lǐng)域。

這讓一部分低端市場出現(xiàn)供應(yīng)缺口，國產(chǎn)玩家開始找到突破口——事實上中國多個完成了逆襲的細(xì)分制造業(yè)都是這個打法。

根據(jù)公開資料，目前三環(huán)集團(tuán)、風(fēng)華高科在MLCC核心技術(shù)方面都已經(jīng)有所突破。但在短期內(nèi)不要指望它們能夠?qū)崿F(xiàn)市場逆襲——村田去年底剛在中國無錫開工了新工廠，一期投資就達(dá)到了25.5億元，而且村田已經(jīng)在中國經(jīng)營了差不多50年，在大中華區(qū)的銷售占比也已經(jīng)超過50%，是細(xì)分市場的巨無霸。

去年底，日本《金融周刊》匯總了一份有關(guān)日本企業(yè)對中國依存度排行榜，榜單依據(jù)的是2020年數(shù)據(jù)，其中顯示村田制作所在當(dāng)年1.8萬億日元營業(yè)額中，中國市場接近1萬億日元（超過500億人民幣），占比達(dá)到了54.8%。

作為一個上游企業(yè)，村田甚至還在天貓開設(shè)了官方旗艦店，目的是服務(wù)小批量采購用戶和獨立開發(fā)者，以孵化更多中小型創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新公司。

這讓村田完全融入中國的創(chuàng)新生態(tài)，也由此幾乎很難被競爭者打敗——除非它自己犯錯。

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