過去的一年可以說是衛(wèi)星通信行業(yè)有史以來最動蕩的一年。在2021年 10月至2022年9月這12個月中，行業(yè)見證了多個星座取得重大進展、整個價值鏈上多發(fā)的并購活動以及衛(wèi)星直連手機等相關(guān)重大公告的發(fā)布。所有這些都發(fā)生在衛(wèi)星通信行業(yè)疫情后的復(fù)蘇之際。使用量的增長也極有可能使得行業(yè)在2022年恢復(fù)收入的增長。
疫情后的復(fù)蘇
自2017年以來，衛(wèi)星通信行業(yè)收入一直呈下降趨勢，主要原因是單位帶寬價格下降、視頻服務(wù)市場的萎縮以及2020-21年新冠疫情對移動市場的影響。2022年，整個行業(yè)收入預(yù)計有望隨著使用量的增長而得到恢復(fù)。2022年雖然帶寬單價繼續(xù)下降，但在大型政府續(xù)簽項目和移動需求類市場的促進下，容量租賃的增長速度反而加快了，并進而推動了收入增長。這些項目通?？蛇_到Gbps的規(guī)模，行業(yè)內(nèi)最大的服務(wù)提供商更是可以達到幾十Gbps。Speedcast就在今年5月宣布，其網(wǎng)絡(luò)增加了13 Gbps的容量，總?cè)萘窟_到30 Gbps。這種快速增長是由兩個主要因素驅(qū)動的：對互聯(lián)互通需求的增加和衛(wèi)星通信經(jīng)濟性的提高。
自疫情發(fā)生以來，各國政府在普遍服務(wù)項目上加大了投入，企業(yè)也在數(shù)字化方面投入更多，居家辦公也使得更多人不得不采取遠程接入的方式，促使人們對于互聯(lián)互通的需求不斷增加。垂直領(lǐng)域中航空機載互聯(lián)(IFC)的復(fù)蘇給人的印象尤為深刻。在最近于首爾舉行的亞太衛(wèi)星通信理事會(APSCC)會議上，Viasat的一位代表就指出，澳大利亞航空公司Qantas的IFC容量使用量已達到新冠疫情前的水平，盡管乘客量僅為新冠疫情之前的三分之二。簡而言之，人們正在使用更多的帶寬，而這種趨勢也將會繼續(xù)下去。
在供應(yīng)鏈端，衛(wèi)星通信的成本效益不斷提高、軌道容量的持續(xù)增加也成為帶寬使用率逐步提高的第二個驅(qū)動因素。
正如我們從下表中匯總的最新GEO衛(wèi)星訂單中看到的那樣，靈活的、軟件定義的有效載荷成為主流，而且也將是未來大多數(shù)的地球同步軌道衛(wèi)星(GEO)的發(fā)展方向。
從長遠來看，這可能會給衛(wèi)星通信行業(yè)的定價帶來更多的壓力，但更靈活的衛(wèi)星也將有助于解決高通量衛(wèi)星(HTS)的核心問題之一——低利用率，畢竟如何滿負荷使用點波束比單單賣出單個的寬波束要難的太多了。而這一點也可能就是地球靜止軌道衛(wèi)星比非地球靜止軌道(NGSO)星座唯一有競爭力的地方了，后者畢竟因為需要發(fā)射數(shù)百甚至數(shù)千顆衛(wèi)星才能形成規(guī)模經(jīng)濟。雖然GEO衛(wèi)星具有這樣的法寶，但在2022年，潛在的NGSO攪局者也取得了一些重大進展。
2022年非靜止地球軌道(NGSO)星座
過去一年，幾個星座項目取得了重大進展。Starlink繼續(xù)擴大其星座的規(guī)模，在軌的衛(wèi)星數(shù)量已經(jīng)超過3000顆，提供消費級服務(wù)外，其業(yè)務(wù)模式也擴展到海事和企業(yè)服務(wù)。OneWeb于10月從印度發(fā)射了36顆衛(wèi)星，至此該星座中衛(wèi)星的數(shù)量也達到了計劃的648顆衛(wèi)星中的462顆。該公司還在幾個關(guān)鍵市場取得了進展，包括：在印度通過與休斯達成協(xié)議、在沙特阿拉伯通過建立合資企業(yè)、在印度尼西亞通過與當(dāng)?shù)胤?wù)提供商DTP的合作等等多種方式，獲得了相關(guān)的網(wǎng)關(guān)和落地方面的許可。
截至發(fā)稿時，SES的下一代mPOWER星座并未在2022年發(fā)射，但該公司宣布了其下一代O3b mPOWER天線的進展情況。據(jù)報道，在天線的易安裝特性方面，已經(jīng)可以達到由使用者自行安裝的程度。2022年，庫克群島的使用者自行安裝了新終端，并展示了其與早期O3b的向后兼容性。
除上述眾所周知的星座外，2022年還出現(xiàn)了包括Rivada Space Networks和Mangata在內(nèi)的以“低地球軌道(LEO)的寬帶足以滿足專業(yè)使用者的應(yīng)用”為前提的針對特定細分市場的新星座。例如歐盟于2022年宣布了一項60億歐元(62.3億美元)的低軌通信星座計劃，而中國更是通過了一系列的法律、法規(guī)來支持民營企業(yè)建造低軌通信衛(wèi)星。
根據(jù)Euroconsult發(fā)布的Satellite Connectivity and Video Market Report的數(shù)據(jù)，2022年1月至8月，這些星座新產(chǎn)生容量的份額已經(jīng)達到了整個行業(yè)新推總?cè)萘康?5%，而在2018年，數(shù)據(jù)是完全相反的，那時是GEO占95%，而NSGO只占5%。NGSO在總?cè)萘糠矫娴闹鲗?dǎo)地位應(yīng)該會繼續(xù)保持，但隨著VHTS GEO(如KONNECT VHTS、ViaSat-3等)的推出，GEO也有機會重新獲得大約15%至30%的份額。
強勁的并購行為
行業(yè)的劇烈波動也促使在過去的12個月中發(fā)生了一系列的并購活動。迄今為止最大的交易是在運營商層面，ViaSat以73億美元收購Inmarsat，如此規(guī)模的重大交易，使得該交易仍處于監(jiān)管機構(gòu)審查階段。而最近發(fā)生的、但具有同樣影響力的是Eutelsat和估值為34億美元的OneWeb的合并，創(chuàng)造GEO/LEO合并的最高價記錄。
在行業(yè)的下游，SES第一季度斥資4.5億美元收購了Leonardo DRS的全球企業(yè)解決方案業(yè)務(wù)，使得SES在政府/國防部門的業(yè)務(wù)得到了巨大的提升。Hispasat以9600萬美元收購了拉丁美洲VSAT服務(wù)提供商AXESS Networks，加深了西班牙衛(wèi)星運營商在拉丁美洲的固有影響力。Intelsat宣布其Gogo收購案的最終整合，盡管今年下半年有傳言稱Intelsat/SES將在行業(yè)內(nèi)進行合并，但這場大合并尚未實際發(fā)生…。雖然不是通過并購，但今年Avanti也完成了資本重組，將公司債務(wù)降低了5.5億美元，而Intelsat更是通過在美國C波段頻譜所獲的意外現(xiàn)金擺脫了破產(chǎn)的威脅。
展望明年，盡管有金融市場不確定性和利率上升等因素的影響，衛(wèi)星通信行業(yè)的并購行為仍將繼續(xù)。在最近的APSCC會議上APT Satellite就指出：隨著帶寬單價的持續(xù)下降，必將給衛(wèi)星運營商和服務(wù)提供商的利潤帶來進一步的壓力，從而進一步促進垂直領(lǐng)域的整合，行業(yè)內(nèi)更多的并購行為是一定會發(fā)生的。
衛(wèi)星直連手機：離現(xiàn)實更近一步？
衛(wèi)星直連手機——普通手機通過與衛(wèi)星直連獲得寬帶數(shù)據(jù)服務(wù)——一直被認為是科幻小說中的情節(jié)。就好像“你不能違反物理定律”，目前的狀況依然如此——普通的手機仍然無法直接從太空中獲得寬帶服務(wù)。
但在過去的一年中，衛(wèi)星、電信服務(wù)和智能手機行業(yè)都朝著正確的方向邁出了大步。最有影響力的公告是今年的9月份，蘋果在iPhone 14發(fā)布會上宣布，該手機可與Globalstar衛(wèi)星連接，初期可用于緊急求救消息的發(fā)送。SpaceX和T-Mobile也宣布了直接與手持通信設(shè)備的合作，但細節(jié)有限；中國的手機制造商華為宣布，其Mate 50智能手機將能夠使用中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航發(fā)送(但不能接收)文本，后續(xù)的Mate 60將能夠?qū)崿F(xiàn)短信息的發(fā)送和接收，并可進行短語音通話。
除了突破衛(wèi)星與移動通信的界限之外，這些消息的發(fā)布還將衛(wèi)星通信帶入了一個更廣泛的領(lǐng)域，并在業(yè)界掀起了新的熱潮。最有代表性的就是在iPhone 14的發(fā)布會上，蘋果公司還展示了一個由閃耀的群星組成的logo。雖然目前普通手機仍然無法直接從太空中獲取寬帶服務(wù)，但2022年對這項新興技術(shù)的研究的確向前邁出了一大步。隨著衛(wèi)星通信成為普遍通信服務(wù)領(lǐng)域的一部分，我們在今后的時間里一定會聽到更多的在這個領(lǐng)域獲得突破的信息。
過去的12個月可以說是衛(wèi)星通信行業(yè)有史以來最重要的幾個月。我們可以看到行業(yè)中的大部分領(lǐng)域在疫情復(fù)蘇階段或多或少地取得了一些進展，也看到某些運營商在并購中承擔(dān)了一定的風(fēng)險以及后來的攪局者在繼續(xù)對星座項目進行大量投資。未來幾年，可用衛(wèi)星容量將逐步發(fā)生變化，從而導(dǎo)致更多的動蕩和行業(yè)的變革。
幾年后衛(wèi)星通信行業(yè)將如何仍然不確定，但整個行業(yè)在2022年的表現(xiàn)仍表明衛(wèi)星通信行業(yè)仍然會向更大、更成功、更主流的方向發(fā)展。
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