集微網(wǎng)報(bào)道，1月12日下午，臺(tái)積電召開2022年第四季度法說會(huì)，除了公布第四季度財(cái)報(bào)、釋出2023年第一季度業(yè)績展望外，臺(tái)積電總裁魏哲家談及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)庫存調(diào)整的問題，他認(rèn)為，有信心2023年下半年需求復(fù)蘇，畢竟庫存調(diào)整去年已發(fā)生，看產(chǎn)業(yè)庫存高峰是在去年第三季度，最近庫存已急劇減少并將在今年上半年持續(xù)調(diào)整。
另外，魏哲家、財(cái)務(wù)長黃仁昭在會(huì)上解答了資本支出、海外設(shè)廠計(jì)劃、2納米技術(shù)進(jìn)展和半導(dǎo)體市況等熱點(diǎn)問題。
Q4凈利潤增長78% 5nm制程營收占比達(dá)32%
臺(tái)積電2022年第四季度營收為6255.3億元新臺(tái)幣（約199.3億美元），季增 2%，年增 42.8%。毛利率沖過預(yù)期達(dá)到62.2%，營業(yè)利潤率為52.0%，毛利率、營業(yè)利潤率雙雙改寫新高。凈利潤為2959億元新臺(tái)幣（約為97.2億美元），同期增長78%，略超出市場預(yù)期。
關(guān)于臺(tái)積電凈利潤的增長原因，分析師認(rèn)為先進(jìn)芯片的強(qiáng)勁銷售幫助臺(tái)積電抵御住了行業(yè)大范圍的低迷，也抑制了相對低價(jià)的成熟芯片。
以制程來分，第四季度臺(tái)積電7納米制程占晶圓總收入約22%，5納米制程比重約32%。包括7納米及5納米先進(jìn)制程比重約54%。另外，16納米12%，28納米11%。
以技術(shù)平臺(tái)來看，臺(tái)積電第四季度智能手機(jī)營收占比38%，高性能計(jì)算42%，物聯(lián)網(wǎng)8%，車用電子6%，消費(fèi)電子2%。其中，高性能計(jì)算業(yè)績季增10%，車用電子業(yè)績也季增10%，智能手機(jī)業(yè)績季減4%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)績季減11%，消費(fèi)電子業(yè)績季減23%。
Q1營收將季減14.2% 全年會(huì)微幅成長
黃仁昭表示，受到庫存調(diào)整與消費(fèi)不振干擾，預(yù)計(jì)臺(tái)積電今年首季營收約167-175億美元，若以新臺(tái)幣30.7元兌換1美元計(jì)算，本季營收將季減12.2%到16.2%，取中間數(shù)約季減14.2%。毛利率也因產(chǎn)能利用率及3納米初期折舊提升，將由去年第四季度的62.2%，降至53.5%-55.5%；營業(yè)利益率也將由去年第四季度的52%，降到41.5%-43.5%，雙率同降。
魏哲家則說明了2023年全年的運(yùn)營展望，他指出，持續(xù)看到終端需求疲弱情況，數(shù)據(jù)中心需求也轉(zhuǎn)弱，預(yù)估上半年美元營收將較去年同期下滑4-9%，不過，已看到需求趨穩(wěn)的初期跡象，將持續(xù)觀察其他信號。魏哲家認(rèn)為，客戶需求將在上半年落底，下半年可望逐步復(fù)蘇，下半年美元營收將較去年同期成長，全年則會(huì)微幅成長，優(yōu)于整體產(chǎn)業(yè)平均。
今年資本支出估320-360億美元
黃仁昭指出，臺(tái)積電估計(jì)今年資本支出約320億美元至360億美元，較去年持平至縮減約1成?！盀槌掷m(xù)支持客戶結(jié)構(gòu)性成長需求，今年資本支出估約320-360億美元，其中70%用于先進(jìn)制程，20%用于特殊制程，10%用于先進(jìn)封裝及光罩制作；另外，也將持續(xù)研發(fā)投資，估今年研發(fā)費(fèi)用將增加2成?！彼f道。
據(jù)悉，臺(tái)積電去年資本支出360億美元?jiǎng)?chuàng)新高，此前曾預(yù)估支出為400億美元至440億美元，因全球經(jīng)濟(jì)下滑及新冠疫情等因素影響，去年支出下修。
原先供應(yīng)鏈預(yù)測樂觀情況下今年臺(tái)積電資本支出有望再創(chuàng)新高或持平，不過，臺(tái)積電目前估計(jì)2023年資本支出約320億美元至約360億美元，最高標(biāo)準(zhǔn)約持平去年。
考慮在歐日各建一新廠 美國廠進(jìn)展順利
對于海外設(shè)廠的計(jì)劃，魏哲家表示，臺(tái)積電正考慮在日本建設(shè)第二家工廠，正考慮在歐洲建設(shè)汽車芯片廠。
去年12月，有消息稱臺(tái)積電就首家歐洲工廠與供應(yīng)商進(jìn)行談判，計(jì)劃在德國德累斯頓市建立其第一家潛在歐洲工廠。
魏哲家也談及美國廠的進(jìn)度，他指出，亞利桑那州廠將于2024年量產(chǎn)4納米制程，2026年量產(chǎn)3納米制程。
另外，黃仁昭針對臺(tái)積電美國成本較中國臺(tái)灣上升的問題作了解答，他表示，諸多因素包含勞工、當(dāng)?shù)氐母魇劫M(fèi)用等使臺(tái)積電美國廠的成本上升，比中國臺(tái)灣廠高約4-5倍，不過臺(tái)積電目標(biāo)海外毛利率一定會(huì)高于25%，確保海外獲利。
長期規(guī)劃海外產(chǎn)能擬占20%或以上
臺(tái)積電提及依據(jù)客戶需求和政府支持水準(zhǔn)，公司28納米及以下的海外產(chǎn)能，可能在五年或更長時(shí)間內(nèi)，達(dá)公司28納米及以下產(chǎn)能總額的20%或以上。
臺(tái)積電強(qiáng)調(diào)，雖然海外晶圓廠的起始成本高于公司在中國臺(tái)灣的晶圓廠，但目標(biāo)是管理和最小化成本差距。公司的定價(jià)將維持策略性以反映我們的價(jià)值，其中亦包含在地域上的靈活性價(jià)值。同時(shí)將利用大量生產(chǎn)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和制造技術(shù)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢，持續(xù)降低成本，我們亦將繼續(xù)與各國政府密切合作，以取得他們的支持。
臺(tái)積電指出，透過采取這些行動(dòng)，公司將有能力吸收海外晶圓廠較高的成本。
2納米進(jìn)度良好 N3E將于Q3制程量產(chǎn)
魏哲家在法說會(huì)上說明了先進(jìn)制程的情況，在2納米方面，他表示，臺(tái)積電2納米進(jìn)度比原先預(yù)期來得好，維持風(fēng)險(xiǎn)試產(chǎn)2024年、量產(chǎn)2025年。
據(jù)悉，臺(tái)積電的2納米技術(shù)在相同功耗下，相比3納米工藝的速度快10~15%；相同速度下，功耗降低25~30%。
在3納米制程上，魏哲家稱3納米于去年第四季度量產(chǎn)，高性能計(jì)算及智能手機(jī)客戶需求超越供應(yīng)能力，2023年將全產(chǎn)能生產(chǎn)。升級版3納米（N3E）制程也將于今年第三季度量產(chǎn)。
魏哲家表示，3納米及N3E制程今年合計(jì)將貢獻(xiàn)中個(gè)數(shù)百分比（約4%至6%）營收，營收貢獻(xiàn)將高于5納米制程量產(chǎn)第1年的貢獻(xiàn)，客戶產(chǎn)品設(shè)計(jì)定案數(shù)量也將是5納米的2倍以上。
在7納米制程上，他表示，受個(gè)人電腦與智能手機(jī)市場低迷，以及客戶調(diào)節(jié)庫存影響，臺(tái)積電7納米及6納米產(chǎn)能利用率不再處于過去3年的高點(diǎn)，估計(jì)需要數(shù)季時(shí)間調(diào)整，預(yù)期今年下半年需求可望回溫。
2023年半導(dǎo)體景氣展望 估下半年復(fù)蘇
在回應(yīng)庫存調(diào)整的問題時(shí)，魏哲家表示，有信心2023年下半年需求復(fù)蘇，畢竟庫存調(diào)整去年已發(fā)生，看產(chǎn)業(yè)庫存高峰是在去年第三季度，最近庫存已急劇減少并將在今年上半年持續(xù)調(diào)整。
業(yè)界認(rèn)為，今年上半年半導(dǎo)體庫存將經(jīng)歷劇烈調(diào)整，分析師關(guān)注臺(tái)積電預(yù)期與行業(yè)后續(xù)復(fù)蘇情況。產(chǎn)業(yè)分析與供應(yīng)鏈熱烈討論半導(dǎo)體2023年下半年復(fù)蘇形勢，并分別衍生V型、U型乃至L型等各種猜測，魏哲家在法說會(huì)上就產(chǎn)業(yè)趨勢則提出關(guān)鍵看法。“目前不確定是否為強(qiáng)勁的V型復(fù)蘇，但可確定不會(huì)是U型，即產(chǎn)業(yè)態(tài)勢不會(huì)停滯在低點(diǎn)。”
關(guān)于全年的景氣度，魏哲家稱目前看待2023年全年除存儲(chǔ)之外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將下滑4%，晶圓代工產(chǎn)業(yè)則下滑3%，臺(tái)積電會(huì)繼續(xù)拼成長。
另外魏哲家提及，雖然今年全球手機(jī)等終端產(chǎn)品出貨量將下滑，但半導(dǎo)體內(nèi)含量會(huì)持續(xù)增加，且車用需求仍持續(xù)成長。
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