總結2022年,全球芯片行業(yè)可謂寒風陣陣,臺積電和美國芯片不復往日的風光,市值大跌,未來面臨陰霾,相比之下中國芯片可謂一枝獨秀,成為全球芯片行業(yè)的亮點。
據(jù)美股數(shù)據(jù)顯示2022年Marvell、NVIDIA、Intel的市值都腰斬,美光的市值跌幅近一半,高通、QORVO、AMD的市值都暴跌超過四成,導致美國費城半導體指數(shù)暴跌37%,顯示出全球投資者對美國芯片行業(yè)的擔憂。
美國芯片被投資者看衰,在于全球芯片行業(yè)已步入下行階段,從2022年初以來,美國芯片就開始曝出庫存問題,隨后的二季度美國芯片龍頭企業(yè)Intel曝出20多年來的首次虧損,NVIDIA的凈利潤暴跌六成,高通在高端手機芯片市場被聯(lián)發(fā)科攻破,這都導致美國芯片行業(yè)面臨陰霾。
美國芯片是臺積電的最大客戶,美國芯片的日子不好過了,它們給臺積電的下單量自然大跌,臺積電要求漲價被美國芯片無情拒絕,美國還要求臺積電赴美設廠,導致生產(chǎn)成本大漲,如此臺積電的利潤下滑將是大概率事件,由此導致臺積電的市值也大跌了31%。
分析機構指出2023年全球芯片行業(yè)將衰退25%,如此對臺積電和美國芯片來說恐怕日子會更加難過,至少今年內(nèi)它們很難看到扭轉業(yè)績的希望,相比之下中國芯片卻在2022年取得了不錯的成績,成為芯片行業(yè)的唯一亮點。
在芯片代工行業(yè),中國大陸最大的芯片代工企業(yè)中芯國際股價上漲了超過三成,與臺積電的股價表現(xiàn)形成了鮮明對比,這主要是因為中芯國際依托于中國大陸市場,在中國芯片大舉搶占國內(nèi)市場的情況下,中芯國際保持了較快的業(yè)績增長趨勢。
上述這些出現(xiàn)股價下跌的美國芯片企業(yè)都在中國市場遇到了競爭對手,高通的競爭對手是聯(lián)發(fā)科和紫光展銳,聯(lián)發(fā)科已壓制高通3年時間;GPU芯片行業(yè)則有壁仞科技、摩爾線程等;在PC處理器市場,Intel和AMD則面對著龍芯、海光以及一眾由移動芯片市場進入PC市場的中國芯片企業(yè);在存儲芯片市場則有長江存儲和合肥長鑫等。
這些中國大陸興起的芯片企業(yè)正處于快速增長中,畢竟中國采購了全球六成的芯片,這些中國芯片企業(yè)只要在國內(nèi)市場取得部分市場份額就是可觀的業(yè)績,2021年的數(shù)據(jù)顯示全球增長最快的20家芯片企業(yè)有19家是中國芯片企業(yè),可見這個龐大市場對國內(nèi)芯片企業(yè)的支持力度有多大。
如今中國正就是推進芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,據(jù)稱中國已規(guī)劃萬億芯片產(chǎn)業(yè)計劃,這將加速中國芯片的進一步發(fā)展,目標是在2025年實現(xiàn)芯片國產(chǎn)化七成,目前中國的芯片國產(chǎn)化率大約三成多點,這意味著中國芯片仍然有巨大的增長空間。
對于美國芯片來說,中國芯片所取得的成就還帶來了新的影響,那就是激勵著歐洲和日本等經(jīng)濟體也制定了它們的芯片產(chǎn)業(yè)計劃,歐盟已簽署450億歐元的芯片計劃,希望在未來近10年將歐洲芯片在全球芯片市場的占比從8%提升至20%;日本則聯(lián)合八家企業(yè)成立一家芯片企業(yè),研發(fā)先進的2nm工藝,這都將對美國芯片造成負面影響。
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