12月6日，在美國芯片法案的刺激下，臺積電亞利桑那州鳳凰城新工廠舉辦了遷機儀式。本以為是臺積電進駐全球據(jù)點的全新一步，但是臺積電創(chuàng)始人張忠謀在現(xiàn)場活動上發(fā)表的講話卻恰恰相反，他說“全球化和自由貿(mào)易幾乎已死了，而且不太可能卷土重來?！?/p>

今年的芯片聯(lián)盟卻也是在緊鑼密鼓的張羅，到底是“全球化”還是“全球科技供應(yīng)鏈分成兩個陣營”？

01

半導(dǎo)體聯(lián)盟：未“連”

Chiplet標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟是由英特爾、AMD、ARM、高通、臺積電、三星、日月光、Google云、Meta（Facebook）、微軟等十大行業(yè)巨頭聯(lián)合成立的芯片產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

Chiplet聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)立主要掌握在芯片制造前道工序的廠商中，晶圓廠商在先進封裝領(lǐng)域?qū)⒏性捳Z權(quán)。

首先這個聯(lián)盟是為了Chiplet標(biāo)準(zhǔn)而來的，但是創(chuàng)始成員里沒有一家中國芯片廠家，因為在他們組隊之前，中國也聯(lián)合了國內(nèi)的芯片廠家，在草擬 chiplet 標(biāo)準(zhǔn)，甚至已經(jīng)進入意見征求階段。

其次它的成員也“另有蹊蹺”，英特爾、臺積電和三星是競爭關(guān)系，在數(shù)十年間，三家芯片巨頭一直在相互競爭，它們旗下的芯片技術(shù)都是各自保密的，很少合作，但是現(xiàn)在，它們卻為了Chiplet聯(lián)盟摒棄了各自的技術(shù)壁壘，選擇了合作。

研究機構(gòu)TechSearch總裁Jan Vardaman指出，Chiplet不僅讓IC設(shè)計者可以更靈活地實現(xiàn)自己想要設(shè)計的芯片，同時也讓芯片制造的成本變得更便宜。因為不同功能電路可選用最具性價比的制程技術(shù)來生產(chǎn)，不必全部采用最先進制程。

由于Chiplet可以帶來更高的靈活性與更好的成本結(jié)構(gòu)，近幾年市場上出現(xiàn)許多采用Chiplet架構(gòu)的元件。但目前市場上的Chiplet產(chǎn)品，是各家大廠自行發(fā)展出來的成果，故目前半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)存在多種不相通的Chiplet互連技術(shù)，導(dǎo)致Chiplet生態(tài)系呈現(xiàn)碎片化的局面。

事實上，為了實現(xiàn)基于Chiplet的芯片設(shè)計，許多領(lǐng)導(dǎo)大廠都已經(jīng)投入可觀資源來研發(fā)必要的底層技術(shù)。以Chiplet的互聯(lián)為例， AMD就已經(jīng)自行發(fā)展出名為Infinity Fabirc的獨家技術(shù)，臺積電也有自行研發(fā)的LIPINCON介面技術(shù)。雖然這些大廠同時也都是UCIe標(biāo)準(zhǔn)的支持者與發(fā)起者，但這些大廠會放棄辛苦累積的獨特技術(shù)，全面轉(zhuǎn)向開放標(biāo)準(zhǔn)嗎？可能還是要對此持相對保留的態(tài)度。

除了大廠自行研發(fā)的獨特技術(shù)外，其實半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)很早就看出，Chiplet互聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)化將是推動異質(zhì)整合向前邁進的關(guān)鍵，因此在UCIe問世之前，就已經(jīng)有Open Domain－ Specific Architecture（OSDA）、Bunch of Wires（BoW）這些開放標(biāo)準(zhǔn)存在，只是這些開放標(biāo)準(zhǔn)不像UCIe，幾乎獲得所有大廠的一致支持。

因此，以打破藩籬為訴求的UCIe標(biāo)準(zhǔn)，是Chiplet生態(tài)系一個重要的發(fā)展里程碑，但不會是所有問題的解答。

這次的技術(shù)聯(lián)盟，未必真的“連”上了。

02

全球化死亡：未亡

封鎖俄羅斯：指縫流沙

今年2月底，就在俄烏發(fā)生沖突的幾天后，美國禁止向俄羅斯及其盟友白俄羅斯出售高科技產(chǎn)品，包括國防、航空航天和海事行業(yè)使用的半導(dǎo)體和電信系統(tǒng)。這項禁令還包括使用美國設(shè)備、軟件或設(shè)計圖生產(chǎn)的某些外國產(chǎn)品。

除了美國，韓國、在高端芯片領(lǐng)域占主導(dǎo)地位的中國臺灣地區(qū)，以及在芯片制造材料和工具方面實力強大的日本，也禁止向俄羅斯出口被美國列入出口管制清單的產(chǎn)品。他們的這一舉措切斷了俄羅斯獲得許多高端芯片以及在當(dāng)?shù)刂匦律a(chǎn)這些產(chǎn)品所需材料和零部件的途徑。

商業(yè)分析機構(gòu)經(jīng)濟學(xué)人智庫亞洲地區(qū)主管湯姆·拉弗蒂（Tom Rafferty）表示，對俄羅斯來說，協(xié)同制裁的影響將是巨大的?！斑@一嚴(yán)厲的出口禁令將針對半導(dǎo)體，特別是高端半導(dǎo)體，而韓國和臺灣地區(qū)幾乎壟斷了這類半導(dǎo)體的生產(chǎn)。因此，任何地方都不會有俄羅斯可以依賴的供應(yīng)?！彼硎?。

盡管制裁似乎會限制俄羅斯獲取芯片供應(yīng)，但其實際影響無法完全確定。俄羅斯工業(yè)貿(mào)易部、經(jīng)濟發(fā)展部尚未置評。目前，俄羅斯仍在很大程度上依賴外國技術(shù)來設(shè)計芯片，自己的芯片生產(chǎn)能力有限。

然而12月份，路透社做了關(guān)于半導(dǎo)體供應(yīng)鏈流向俄羅斯的特別報道。全球化下，強度這么大的封殺好像也沒有“逼上絕路”。

路透社報道顯示Azu International 由土耳其商人 Gokturk Agvaz 共同創(chuàng)立，介入幫助填補供應(yīng)缺口。根據(jù)俄羅斯海關(guān)記錄，在接下來的七個月里，該公司向俄羅斯出口了至少價值 2000 萬美元的零部件，其中包括美國制造商生產(chǎn)的芯片。

Azu International 快速增長的業(yè)務(wù)并非一帆風(fēng)順。Agvaz 是在德國管理著一家名為 Smart Impex GmbH 的 IT 產(chǎn)品批發(fā)商。在沖突之前，俄羅斯海關(guān)記錄顯示，這家德國公司將美國和其他國家產(chǎn)品運送給最近從 Azu International 進口貨物的莫斯科客戶。

Agvaz 于 10 月到達他位于科隆附近的辦公室，他告訴路透社，Smart Impex 停止向俄羅斯出口以遵守歐盟貿(mào)易限制，但向土耳其出售產(chǎn)品，土耳其是一個非歐盟國家，不執(zhí)行西方對莫斯科的大部分制裁。“我們不能出口到俄羅斯，我們不能賣給俄羅斯，這就是我們只賣給土耳其的原因，”他說。當(dāng)被問及 Azu International 對俄羅斯的銷售情況時，他回答說：“這是我們的商業(yè)秘密?！?/p>

在發(fā)布前不久再次聯(lián)系，Agvaz 說 Smart Impex“遵守所有出口限制和制造商禁令”并且“沒有規(guī)避西方對俄羅斯的制裁?！彼硎緹o法回答有關(guān)國際的問題。土耳其公司記錄顯示，他于 11 月 30 日將其在伊斯坦布爾公司的 50％ 股權(quán)出售給了他的聯(lián)合創(chuàng)始人 Huma Gulum Ulucan。

Azu International 是一個例子，說明盡管西方出口限制和制造商禁令，但俄羅斯的供應(yīng)渠道保持暢通。俄羅斯海關(guān)記錄顯示，截至 10 月 31 日的七個月內(nèi)，至少有 26 億美元的計算機和其他電子元件流入俄羅斯。這些產(chǎn)品中至少有 7．77 億美元產(chǎn)品是由西方公司制造的：美國的英特爾公司、AMD、德州儀器公司和模擬設(shè)備公司，以及德國的英飛凌公司。

其中歐盟委員會發(fā)言人說，“歐盟非常重視規(guī)避行為，因為這種做法會破壞歐盟制裁的有效性?！卑l(fā)言人指出，這個由 27 個成員國組成的集團一直在鼓勵其他國家與歐盟對俄羅斯采取的措施保持一致。但是這么大強度的封殺好像也難以“趕上絕路”。

許多國家和地區(qū)都在重新思考和認(rèn)識半導(dǎo)體對地緣政治、科技主權(quán)、國家安全的影響，紛紛出臺大量政策以推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成為各國強化布局和博弈的重點領(lǐng)域。但是從制裁俄羅斯這件事來看，“孤立”很難，“逆全球化”是現(xiàn)象但很難成為結(jié)果。

03

如何生存？

首先是重視本土供應(yīng)鏈生態(tài)的培育。地緣政治、大國博弈、新冠疫情、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等都成為保護主義抬頭的成因，但完全追求半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的本地化是行不通的，全球化在優(yōu)化資源配置、提高國際分工、促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面的價值更為明顯，因此全球化的趨勢是不可逆轉(zhuǎn)的。

也許在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新格局下，企業(yè)會縮減半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的長度，選擇給本土供應(yīng)商更多機會，從而推動了本國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，這已經(jīng)成為了當(dāng)前的一個重要趨勢。

不過，發(fā)展本土產(chǎn)業(yè)鏈不意味著各國可以“閉門造車”，由于供應(yīng)商、客戶都來自全球各地，保持市場開放至關(guān)重要，只有開放的市場才能夠發(fā)展起半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。各個國家與區(qū)域需要共同維護全球半導(dǎo)體行業(yè)的全球化，及時解決全球合作中的矛盾和問題，避免產(chǎn)業(yè)分裂。

各國政府也應(yīng)該減少對芯片技術(shù)出口的限制，將精力放在技術(shù)研究上，以推動整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新。半導(dǎo)體業(yè)界也應(yīng)該應(yīng)加強協(xié)作，分析半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展瓶頸問題，共同開展半導(dǎo)體技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究，促進全球知識開放、增強創(chuàng)新交流合作。

在目前諸多挑戰(zhàn)面前，如何提升供應(yīng)鏈的抗風(fēng)險能力，同時平衡好國家安全的需要，堅持全球化的資源配置，強調(diào)開放性的市場準(zhǔn)入，依然是半導(dǎo)體行業(yè)在挑戰(zhàn)中前行的關(guān)鍵。

其次是發(fā)展一整個產(chǎn)業(yè)鏈，而并非某個“尖子生”，大家好才是真的好。近日，華為與OPPO宣布簽訂全球?qū)＠徊嬖S可協(xié)議的例子就很好的說明了這一點。該協(xié)議覆蓋了包括5G標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的蜂窩通信標(biāo)準(zhǔn)基本專利。任正非此前表示“我們要建立科學(xué)合理的知識產(chǎn)權(quán)價值觀，樹立公司的創(chuàng)新者形象，同時也利于公司的可持續(xù)、有質(zhì)量地發(fā)展?！边@里的可持續(xù)也是在指幫國內(nèi)的例如OPPO公司發(fā)展，整體向前。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈想必同理。

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