2022年初以來(lái)，美國(guó)加大了對(duì)華半導(dǎo)體領(lǐng)域的出口限制，特別是10月7日推出的新的對(duì)華出口管制措施的持續(xù)發(fā)酵，其也試圖說(shuō)服和敦促盟國(guó)跟進(jìn)相關(guān)的管制措施。針對(duì)中國(guó)，美國(guó)計(jì)劃與盟國(guó)“合作”，加強(qiáng)限制性措施的效果，從而讓中國(guó)難以獲得或生產(chǎn)高端半導(dǎo)體。
盡管日本、荷蘭保持了謹(jǐn)慎的態(tài)度，但也并未完全“忤逆”美國(guó)的意圖，特別是日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣在11月1日的記者會(huì)上宣稱：“正在與美國(guó)進(jìn)行溝通，并聽取日本國(guó)內(nèi)企業(yè)的意見。” 消息傳開后，立刻引起了日本本土企業(yè)的警覺(jué)與憂慮。
《日本時(shí)報(bào)》網(wǎng)站11月17日發(fā)表題為《跟隨美國(guó)對(duì)華實(shí)施芯片出口限制將重創(chuàng)日本產(chǎn)業(yè)》的文章。文章中有業(yè)內(nèi)觀察人士表示，日本政府尚未闡明立場(chǎng)，但如果東京與華盛頓站在一起，日本國(guó)內(nèi)的芯片行業(yè)不太可能不受損害。
中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)品進(jìn)出口都保持較高增速，進(jìn)口金額4325.5億美元，同比增長(zhǎng)23.6%，是全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)。因此，任何一國(guó)與中國(guó)芯片市場(chǎng)脫鉤，即使享受其國(guó)內(nèi)政府補(bǔ)貼，也必然遭受嚴(yán)重反噬。
日本產(chǎn)業(yè)界謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)
美國(guó)之所以采取前所未有的措施來(lái)控制對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體出口，正是希望阻止中國(guó)這個(gè)世界第二大經(jīng)濟(jì)體在技術(shù)競(jìng)賽中領(lǐng)先。美國(guó)還呼吁包括日本在內(nèi)的盟友效仿它的做法。
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》11月2日爆料，就上述措施，美國(guó)敦促日本等盟國(guó)跟進(jìn)，出臺(tái)類似的措施。報(bào)道援引日本政府相關(guān)人士的話聲稱，日本政府考慮跟從美方的意向，正在探討日本能夠采用哪些美方已出臺(tái)的對(duì)華出口管制措施，并關(guān)注歐盟和韓國(guó)對(duì)此事的態(tài)度。但另一方面，報(bào)道也提到，針對(duì)這種情況及由此可能帶來(lái)的后果，日本半導(dǎo)體企業(yè)正提高警惕。
不過(guò)，針對(duì)美國(guó)一再施壓，日本可能要保持與美相對(duì)一致的步調(diào)，但對(duì)其后果，也早有深刻的認(rèn)識(shí)。
《日本時(shí)報(bào)》就報(bào)道，“日本芯片設(shè)備和材料制造商受到的影響將比芯片制造商受到的影響更大，因?yàn)槿毡緩?qiáng)大的全球參與者都集中在這些領(lǐng)域?！?/p>
日本三菱綜合研究所研究員森重彰博(音)就表示：“這些限制措施將如何發(fā)揮作用仍存在一定的不確定性，但如果我們對(duì)它們進(jìn)行簡(jiǎn)單直接的解讀，日本芯片產(chǎn)業(yè)將遭受巨大損害。”
觀察人士認(rèn)為，如果日本決定效仿美國(guó)，很可能會(huì)給向海外出口芯片相關(guān)產(chǎn)品的日本企業(yè)帶來(lái)問(wèn)題。森重彰博表示：“它們需要知道這些東西最終會(huì)用到哪里以及會(huì)被用來(lái)做什么。否則，它們無(wú)法決定這是對(duì)是錯(cuò)。”
森重彰博還說(shuō)，僅僅是去證實(shí)這些信息就會(huì)給企業(yè)造成負(fù)擔(dān)，如果企業(yè)發(fā)現(xiàn)它們的產(chǎn)品陷于灰色地帶，它們可能就會(huì)謹(jǐn)慎行事、停止出口。
據(jù)悉，日本一些芯片相關(guān)企業(yè)已經(jīng)考慮到了潛在影響，正在謹(jǐn)慎關(guān)注局勢(shì)將如何發(fā)展。
日本半導(dǎo)體材料和設(shè)備受沖擊
日本是全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的重要一環(huán)，在包括硅片、光刻膠等半導(dǎo)體材料領(lǐng)域具有壓倒性優(yōu)勢(shì)，下游細(xì)分領(lǐng)域也擁有技術(shù)高點(diǎn)。
據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2020年日本信越化學(xué)和日本勝高的硅片生產(chǎn)占據(jù)全球45%以上的市場(chǎng)份額。在光刻膠領(lǐng)域，JSR等日本企業(yè)的光刻膠市占率約為九成。下游方面，日本在圖像傳感器等特定領(lǐng)域占有優(yōu)勢(shì)。
針對(duì)美國(guó)對(duì)華禁令，德勤創(chuàng)新投資事業(yè)公司的首席運(yùn)營(yíng)官木村正之(音)表示，新規(guī)定將阻礙日本的芯片材料和制造設(shè)備生產(chǎn)商，而不是芯片制造商，前者并沒(méi)有生產(chǎn)先進(jìn)芯片的技術(shù)，比如用于高端智能手機(jī)的芯片。
木村正之認(rèn)為：“考慮到日本(在全球芯片行業(yè))的優(yōu)勢(shì)，它們正在制造機(jī)械和材料，因此(這些公司)將受到更大的影響?！彼脖硎?，“中國(guó)預(yù)計(jì)會(huì)制造越來(lái)越多的尖端芯片，但(由于美國(guó)的限制)，日本無(wú)法迎合這些需求，所以(日本芯片設(shè)備和材料制造商受到的)影響相當(dāng)大?！?/p>
他還說(shuō)，他接觸的許多日本芯片相關(guān)制造商在新限制措施出臺(tái)之前就已經(jīng)對(duì)于在中國(guó)做生意十分謹(jǐn)慎?！八鼈冎鲃?dòng)減少或停止對(duì)中國(guó)出口。新限制措施更嚴(yán)格，所以它們付出的代價(jià)會(huì)更大。”
近年來(lái)，半導(dǎo)體制造設(shè)備出口呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)一直是主要的出口目的地之一。2021年，這類設(shè)備出口的價(jià)值達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3.3萬(wàn)億日元(100日元約合5元人民幣——本網(wǎng)站注)，其中中國(guó)占比最大，約為39%。今年1月至9月，這一數(shù)字就已經(jīng)超過(guò)3萬(wàn)億日元。
美對(duì)華新禁令影響開始顯現(xiàn)
據(jù)彭博社報(bào)道，數(shù)據(jù)顯示10月中國(guó)大陸購(gòu)買的半導(dǎo)體制造設(shè)備金額降至了24億美元，相比去年同期大幅下滑了27%，創(chuàng)兩年多最低點(diǎn)。即便是相比其他月份，10月的進(jìn)口額也明顯較低，從今年前10個(gè)月來(lái)看，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口額有7個(gè)月呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。
如果以進(jìn)口來(lái)源地來(lái)看，今年10月中國(guó)大陸從日本、美國(guó)等主要出口國(guó)采購(gòu)量明顯下滑，但從荷蘭的進(jìn)口額翻倍。因此，目前美國(guó)的對(duì)華新規(guī)僅適用于美國(guó)企業(yè)，雖然美國(guó)政府目前也在試圖說(shuō)服其日本及荷蘭等國(guó)政府跟進(jìn)其對(duì)華出口管制新規(guī)，但日本及荷蘭等國(guó)均表現(xiàn)得非常謹(jǐn)慎。
另外，據(jù)貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)大陸今年前10 個(gè)月電腦芯片進(jìn)口量成長(zhǎng)1%，大部分來(lái)自年初，最近又受手機(jī)和PC 需求疲軟影響。此外，中國(guó)疫情清零政策也影響了蘋果iPhone和其他設(shè)備制造。
盡管如此，彭博社認(rèn)為即使有限令，美國(guó)芯片制造設(shè)備的中國(guó)出貨量不太可能降至零，因目前是先進(jìn)設(shè)備受限，成熟制程設(shè)備仍可出貨到中國(guó)大陸，美國(guó)也替部分在中國(guó)設(shè)廠的外國(guó)制造商提供了為期一年的豁免期。
但無(wú)論如何，中國(guó)大陸想短期內(nèi)從非美國(guó)供應(yīng)商增加設(shè)備采購(gòu)量，可能也很困難，因東京電子最近才表示，最近產(chǎn)能滿載，交貨時(shí)間長(zhǎng)達(dá)數(shù)個(gè)月。
據(jù)悉，芯片設(shè)備企業(yè)東京電子將本財(cái)年的銷售預(yù)測(cè)下調(diào)2500億日元，至2.1萬(wàn)億日元，該公司稱這一下調(diào)有一半是由于新的出口限制。東京電子在一些重要的半導(dǎo)體生產(chǎn)機(jī)械方面占據(jù)相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。在上一個(gè)財(cái)年，中國(guó)是該公司最大的市場(chǎng)，占其總銷售額的28.3%。
東京電子首席執(zhí)行官河合利樹表示，被美國(guó)瞄準(zhǔn)的客戶可能需要改變投資計(jì)劃。出口管制已反噬自身
美國(guó)加緊芯片業(yè)的扼殺戰(zhàn)，成立了美、日、韓和臺(tái)灣地區(qū)的四方芯片聯(lián)盟，意斷絕中國(guó)高科技的未來(lái)發(fā)展之路。
11月28日，據(jù)路透社報(bào)道，美國(guó)參議院民主黨領(lǐng)袖舒默敦促立法者支持他的提議，禁止美國(guó)政府與使用被認(rèn)為是中國(guó)軍事承包商的生產(chǎn)商生產(chǎn)的半導(dǎo)體公司開展業(yè)務(wù)。舒默和共和黨參議員約翰·科寧介紹了他們的提議，作為對(duì)《國(guó)防授權(quán)法》(NDAA) 的修正案，NDAA 是國(guó)防部的年度法案制定政策，預(yù)計(jì)將于 12 月在參議院和眾議院獲得通過(guò)。
作為國(guó)會(huì)每年通過(guò)的僅有的主要立法之一，NDAA 受到廣泛的行業(yè)和其他利益相關(guān)者的密切關(guān)注，舒默和科寧的提議將擴(kuò)大現(xiàn)有的政府使用中國(guó)芯片的禁令。
不過(guò)，相對(duì)美國(guó)對(duì)華強(qiáng)硬態(tài)度，其盟友并非跟其一條心，主要原因在于：一是“美國(guó)優(yōu)先”政策除了利于美國(guó)自身，對(duì)其盟友也是無(wú)情掠奪，比如在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)背景下四倍高價(jià)出售天然氣給歐洲盟國(guó);二是跟隨美國(guó)禁令對(duì)其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈“百害無(wú)一利”。
為此，針對(duì)美國(guó)禁令，荷蘭政府就明確表示會(huì)堅(jiān)持自主的政策。據(jù)彭博社報(bào)道，荷蘭外貿(mào)與發(fā)展合作大臣施賴納馬赫爾11月22日對(duì)議員表示，在美國(guó)與其他盟友進(jìn)行貿(mào)易規(guī)則談判的過(guò)程中，荷蘭將在ASML向中國(guó)出售芯片設(shè)備的問(wèn)題上作出自己的決定。“重要的是我們要捍衛(wèi)自己的利益——我們的國(guó)家安全，以及我們的經(jīng)濟(jì)利益?！笔┵嚰{馬赫爾說(shuō)，如果荷蘭將光刻機(jī)的問(wèn)題放進(jìn)“歐盟的籃子”與美國(guó)談判，結(jié)果就是他們把極紫外線(EUV)光刻機(jī)送到美國(guó)人手中，“我們的情況會(huì)更糟”。
當(dāng)然，除了政府層面，全球半導(dǎo)體企業(yè)也發(fā)出了自己的“心聲”。盡管在美國(guó)禁令影響下，歐洲的芯片企業(yè)不得不“選邊站”，但歐洲半導(dǎo)體巨頭英飛凌、恩智浦和意法半導(dǎo)體公司均表示，盡管美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體實(shí)施出口限制，但是其并不打算放棄中國(guó)市場(chǎng)，而是要在適應(yīng)規(guī)則變化的過(guò)程中尋求發(fā)展。
實(shí)際上，伴隨美國(guó)芯片禁令升級(jí)，美芯片企業(yè)逐漸開始與中國(guó)市場(chǎng)脫鉤，而逐漸失去了中國(guó)市場(chǎng)的美芯片巨頭，也遭遇資本市場(chǎng)反噬。根據(jù)最新的公開數(shù)據(jù)，英偉達(dá)、AMD、英特爾以及美光等美芯片巨頭企業(yè)總市值已經(jīng)蒸發(fā)了1.5萬(wàn)億美元。
據(jù)悉，在美國(guó)政府宣布對(duì)中國(guó)進(jìn)口美國(guó)半導(dǎo)體技術(shù)的新限制后，美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)泛林集團(tuán)(又稱拉姆研究)10月19日公布的財(cái)報(bào)顯示，受有關(guān)禁令影響，該集團(tuán)2023年的營(yíng)收或?qū)J減20億至25億美元。
當(dāng)前，伴隨全球經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)正日益加劇，全球半導(dǎo)體需求正在趨弱，使整個(gè)行業(yè)正處于周期下行的階段。在此背景下，美國(guó)的打壓進(jìn)一步打亂了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈以及市場(chǎng)供需體系，讓整個(gè)行業(yè)的未來(lái)前景“雪上加霜”。
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