2022年初以來，美國加大了對華半導(dǎo)體領(lǐng)域的出口限制，特別是10月7日推出的新的對華出口管制措施的持續(xù)發(fā)酵，其也試圖說服和敦促盟國跟進(jìn)相關(guān)的管制措施。針對中國，美國計劃與盟國“合作”，加強(qiáng)限制性措施的效果，從而讓中國難以獲得或生產(chǎn)高端半導(dǎo)體。

　　盡管日本、荷蘭保持了謹(jǐn)慎的態(tài)度，但也并未完全“忤逆”美國的意圖，特別是日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣在11月1日的記者會上宣稱：“正在與美國進(jìn)行溝通，并聽取日本國內(nèi)企業(yè)的意見。” 消息傳開后，立刻引起了日本本土企業(yè)的警覺與憂慮。

　　《日本時報》網(wǎng)站11月17日發(fā)表題為《跟隨美國對華實施芯片出口限制將重創(chuàng)日本產(chǎn)業(yè)》的文章。文章中有業(yè)內(nèi)觀察人士表示，日本政府尚未闡明立場，但如果東京與華盛頓站在一起，日本國內(nèi)的芯片行業(yè)不太可能不受損害。

　　中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國集成電路產(chǎn)品進(jìn)出口都保持較高增速，進(jìn)口金額4325.5億美元，同比增長23.6%，是全球最大的半導(dǎo)體市場。因此，任何一國與中國芯片市場脫鉤，即使享受其國內(nèi)政府補(bǔ)貼，也必然遭受嚴(yán)重反噬。

　　日本產(chǎn)業(yè)界謹(jǐn)慎應(yīng)對

　　美國之所以采取前所未有的措施來控制對中國的半導(dǎo)體出口，正是希望阻止中國這個世界第二大經(jīng)濟(jì)體在技術(shù)競賽中領(lǐng)先。美國還呼吁包括日本在內(nèi)的盟友效仿它的做法。

　　《日本經(jīng)濟(jì)新聞》11月2日爆料，就上述措施，美國敦促日本等盟國跟進(jìn)，出臺類似的措施。報道援引日本政府相關(guān)人士的話聲稱，日本政府考慮跟從美方的意向，正在探討日本能夠采用哪些美方已出臺的對華出口管制措施，并關(guān)注歐盟和韓國對此事的態(tài)度。但另一方面，報道也提到，針對這種情況及由此可能帶來的后果，日本半導(dǎo)體企業(yè)正提高警惕。

　　不過，針對美國一再施壓，日本可能要保持與美相對一致的步調(diào)，但對其后果，也早有深刻的認(rèn)識。

　　《日本時報》就報道，“日本芯片設(shè)備和材料制造商受到的影響將比芯片制造商受到的影響更大，因為日本強(qiáng)大的全球參與者都集中在這些領(lǐng)域?！?/p>

　　日本三菱綜合研究所研究員森重彰博(音)就表示：“這些限制措施將如何發(fā)揮作用仍存在一定的不確定性，但如果我們對它們進(jìn)行簡單直接的解讀，日本芯片產(chǎn)業(yè)將遭受巨大損害。”

　　觀察人士認(rèn)為，如果日本決定效仿美國，很可能會給向海外出口芯片相關(guān)產(chǎn)品的日本企業(yè)帶來問題。森重彰博表示：“它們需要知道這些東西最終會用到哪里以及會被用來做什么。否則，它們無法決定這是對是錯?！?/p>

　　森重彰博還說，僅僅是去證實這些信息就會給企業(yè)造成負(fù)擔(dān)，如果企業(yè)發(fā)現(xiàn)它們的產(chǎn)品陷于灰色地帶，它們可能就會謹(jǐn)慎行事、停止出口。

　　據(jù)悉，日本一些芯片相關(guān)企業(yè)已經(jīng)考慮到了潛在影響，正在謹(jǐn)慎關(guān)注局勢將如何發(fā)展。

　　日本半導(dǎo)體材料和設(shè)備受沖擊

　　日本是全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的重要一環(huán)，在包括硅片、光刻膠等半導(dǎo)體材料領(lǐng)域具有壓倒性優(yōu)勢，下游細(xì)分領(lǐng)域也擁有技術(shù)高點。

　　據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2020年日本信越化學(xué)和日本勝高的硅片生產(chǎn)占據(jù)全球45%以上的市場份額。在光刻膠領(lǐng)域，JSR等日本企業(yè)的光刻膠市占率約為九成。下游方面，日本在圖像傳感器等特定領(lǐng)域占有優(yōu)勢。

　　針對美國對華禁令，德勤創(chuàng)新投資事業(yè)公司的首席運(yùn)營官木村正之(音)表示，新規(guī)定將阻礙日本的芯片材料和制造設(shè)備生產(chǎn)商，而不是芯片制造商，前者并沒有生產(chǎn)先進(jìn)芯片的技術(shù)，比如用于高端智能手機(jī)的芯片。

　　木村正之認(rèn)為：“考慮到日本(在全球芯片行業(yè))的優(yōu)勢，它們正在制造機(jī)械和材料，因此(這些公司)將受到更大的影響。”他也表示，“中國預(yù)計會制造越來越多的尖端芯片，但(由于美國的限制)，日本無法迎合這些需求，所以(日本芯片設(shè)備和材料制造商受到的)影響相當(dāng)大?！?/p>

　　他還說，他接觸的許多日本芯片相關(guān)制造商在新限制措施出臺之前就已經(jīng)對于在中國做生意十分謹(jǐn)慎?！八鼈冎鲃訙p少或停止對中國出口。新限制措施更嚴(yán)格，所以它們付出的代價會更大?！?/p>

　　近年來，半導(dǎo)體制造設(shè)備出口呈現(xiàn)增長態(tài)勢，中國一直是主要的出口目的地之一。2021年，這類設(shè)備出口的價值達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3.3萬億日元(100日元約合5元人民幣——本網(wǎng)站注)，其中中國占比最大，約為39%。今年1月至9月，這一數(shù)字就已經(jīng)超過3萬億日元。

　　美對華新禁令影響開始顯現(xiàn)

　　據(jù)彭博社報道，數(shù)據(jù)顯示10月中國大陸購買的半導(dǎo)體制造設(shè)備金額降至了24億美元，相比去年同期大幅下滑了27%，創(chuàng)兩年多最低點。即便是相比其他月份，10月的進(jìn)口額也明顯較低，從今年前10個月來看，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口額有7個月呈現(xiàn)下滑趨勢。

　　如果以進(jìn)口來源地來看，今年10月中國大陸從日本、美國等主要出口國采購量明顯下滑，但從荷蘭的進(jìn)口額翻倍。因此，目前美國的對華新規(guī)僅適用于美國企業(yè)，雖然美國政府目前也在試圖說服其日本及荷蘭等國政府跟進(jìn)其對華出口管制新規(guī)，但日本及荷蘭等國均表現(xiàn)得非常謹(jǐn)慎。

　　另外，據(jù)貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，中國大陸今年前10 個月電腦芯片進(jìn)口量成長1%，大部分來自年初，最近又受手機(jī)和PC 需求疲軟影響。此外，中國疫情清零政策也影響了蘋果iPhone和其他設(shè)備制造。

　　盡管如此，彭博社認(rèn)為即使有限令，美國芯片制造設(shè)備的中國出貨量不太可能降至零，因目前是先進(jìn)設(shè)備受限，成熟制程設(shè)備仍可出貨到中國大陸，美國也替部分在中國設(shè)廠的外國制造商提供了為期一年的豁免期。

　　但無論如何，中國大陸想短期內(nèi)從非美國供應(yīng)商增加設(shè)備采購量，可能也很困難，因東京電子最近才表示，最近產(chǎn)能滿載，交貨時間長達(dá)數(shù)個月。

　　據(jù)悉，芯片設(shè)備企業(yè)東京電子將本財年的銷售預(yù)測下調(diào)2500億日元，至2.1萬億日元，該公司稱這一下調(diào)有一半是由于新的出口限制。東京電子在一些重要的半導(dǎo)體生產(chǎn)機(jī)械方面占據(jù)相當(dāng)大的市場份額。在上一個財年，中國是該公司最大的市場，占其總銷售額的28.3%。

　　東京電子首席執(zhí)行官河合利樹表示，被美國瞄準(zhǔn)的客戶可能需要改變投資計劃。出口管制已反噬自身

　　美國加緊芯片業(yè)的扼殺戰(zhàn)，成立了美、日、韓和臺灣地區(qū)的四方芯片聯(lián)盟，意斷絕中國高科技的未來發(fā)展之路。

　　11月28日，據(jù)路透社報道，美國參議院民主黨領(lǐng)袖舒默敦促立法者支持他的提議，禁止美國政府與使用被認(rèn)為是中國軍事承包商的生產(chǎn)商生產(chǎn)的半導(dǎo)體公司開展業(yè)務(wù)。舒默和共和黨參議員約翰·科寧介紹了他們的提議，作為對《國防授權(quán)法》(NDAA) 的修正案，NDAA 是國防部的年度法案制定政策，預(yù)計將于 12 月在參議院和眾議院獲得通過。

　　作為國會每年通過的僅有的主要立法之一，NDAA 受到廣泛的行業(yè)和其他利益相關(guān)者的密切關(guān)注，舒默和科寧的提議將擴(kuò)大現(xiàn)有的政府使用中國芯片的禁令。

　　不過，相對美國對華強(qiáng)硬態(tài)度，其盟友并非跟其一條心，主要原因在于：一是“美國優(yōu)先”政策除了利于美國自身，對其盟友也是無情掠奪，比如在俄烏戰(zhàn)爭背景下四倍高價出售天然氣給歐洲盟國;二是跟隨美國禁令對其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈“百害無一利”。

　　為此，針對美國禁令，荷蘭政府就明確表示會堅持自主的政策。據(jù)彭博社報道，荷蘭外貿(mào)與發(fā)展合作大臣施賴納馬赫爾11月22日對議員表示，在美國與其他盟友進(jìn)行貿(mào)易規(guī)則談判的過程中，荷蘭將在ASML向中國出售芯片設(shè)備的問題上作出自己的決定?！爸匾氖俏覀円葱l(wèi)自己的利益——我們的國家安全，以及我們的經(jīng)濟(jì)利益。”施賴納馬赫爾說，如果荷蘭將光刻機(jī)的問題放進(jìn)“歐盟的籃子”與美國談判，結(jié)果就是他們把極紫外線(EUV)光刻機(jī)送到美國人手中，“我們的情況會更糟”。

　　當(dāng)然，除了政府層面，全球半導(dǎo)體企業(yè)也發(fā)出了自己的“心聲”。盡管在美國禁令影響下，歐洲的芯片企業(yè)不得不“選邊站”，但歐洲半導(dǎo)體巨頭英飛凌、恩智浦和意法半導(dǎo)體公司均表示，盡管美國對中國半導(dǎo)體實施出口限制，但是其并不打算放棄中國市場，而是要在適應(yīng)規(guī)則變化的過程中尋求發(fā)展。

　　實際上，伴隨美國芯片禁令升級，美芯片企業(yè)逐漸開始與中國市場脫鉤，而逐漸失去了中國市場的美芯片巨頭，也遭遇資本市場反噬。根據(jù)最新的公開數(shù)據(jù)，英偉達(dá)、AMD、英特爾以及美光等美芯片巨頭企業(yè)總市值已經(jīng)蒸發(fā)了1.5萬億美元。

　　據(jù)悉，在美國政府宣布對中國進(jìn)口美國半導(dǎo)體技術(shù)的新限制后，美國半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)泛林集團(tuán)(又稱拉姆研究)10月19日公布的財報顯示，受有關(guān)禁令影響，該集團(tuán)2023年的營收或?qū)J減20億至25億美元。

　　當(dāng)前，伴隨全球經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險正日益加劇，全球半導(dǎo)體需求正在趨弱，使整個行業(yè)正處于周期下行的階段。在此背景下，美國的打壓進(jìn)一步打亂了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈以及市場供需體系，讓整個行業(yè)的未來前景“雪上加霜”。

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