近日，摩根士丹利證券發(fā)布最新《亞太車用半導(dǎo)體》報(bào)告，稱瑞薩與安森美兩大半導(dǎo)體廠已發(fā)出砍單令，正在削減第4季的芯片測(cè)試訂單。

報(bào)告稱，大廠發(fā)布砍單令的原因如下：

一、臺(tái)積電第3季車用半導(dǎo)體晶圓產(chǎn)出年增達(dá)82％，較疫情前高出140％；

二、大陸電動(dòng)車銷量轉(zhuǎn)弱（占全球電動(dòng)車五至六成），使得車用半導(dǎo)體目前已足額供給，砍單潮正開始發(fā)生中。

大摩半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析師詹家鴻指出，從半導(dǎo)體晶圓代工后段制程的最新訪查得知，部分車用半導(dǎo)體如MCU與CIS供應(yīng)商包括瑞薩電子、安森美半導(dǎo)體等，目前正在削減一部分第4季的芯片測(cè)試訂單，顯示車用芯片缺貨不再。

詹家鴻表示，對(duì)比全球車用半導(dǎo)體營(yíng)收趨勢(shì)與汽車產(chǎn)量變化，可以發(fā)現(xiàn)近年車用半導(dǎo)體營(yíng)收年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）高達(dá)20％，汽車產(chǎn)量卻只有10％。以此趨勢(shì)來看，車用半導(dǎo)體供過于求的狀況早該于2020年底、2021年初就該發(fā)生，不過當(dāng)時(shí)受到全球新冠疫情擴(kuò)散影響，運(yùn)輸不順甚至斷供，造成車用芯片極度短缺，并持續(xù)缺貨。

現(xiàn)在看來，大廠發(fā)布車用新品砍單令的原因通俗點(diǎn)講有兩方面：一個(gè)是從供給端看，車用半導(dǎo)體產(chǎn)能充足；二是從需求端看，電動(dòng)車銷量減弱，上游芯片廠商的庫存也像當(dāng)初那么緊張了。如此一來，困擾汽車業(yè)界多時(shí)的芯片短缺問題或許將面臨告終。

供給端的變化不用過多探討，眾所周知，在最初車用芯片稀缺的時(shí)期，各大廠商相繼擴(kuò)大產(chǎn)能彌補(bǔ)生產(chǎn)線的不足。甚至一度引發(fā)業(yè)內(nèi)擔(dān)憂其后續(xù)產(chǎn)能過剩的恐慌，如今看來已經(jīng)是可以滿足市場(chǎng)需求最大的缺口部分了。

在需求端，根據(jù)11月21日中汽協(xié)發(fā)布的2022年10月商用車銷量情況顯示，10月份商用車銷量為27．3萬輛，同比下降16．2％。1－10月，商用車銷量為275．7萬輛，同比下降32．8％。這一數(shù)據(jù)史無前例，車企銷量可以說是全部下跌，僅有幾家維持增長(zhǎng)。要知道，以往10月本是商用車傳統(tǒng)銷售旺季，但從結(jié)果來看，大多車企最終沒能如愿以償，特別是在重卡車型上，這一點(diǎn)體現(xiàn)的更加明顯。

“天下苦缺芯久矣”，如今大廠砍單釋放出新的市場(chǎng)信號(hào)，或許預(yù)示著困擾著汽車行業(yè)許久的缺芯、漲價(jià)環(huán)境將得到緩解，并伴隨著新一輪的半導(dǎo)體行業(yè)周期而告一段落。

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