隨著ISC創(chuàng)新獨(dú)角獸沙盒大賽的落幕，以及較早前結(jié)束的騰訊數(shù)字安全創(chuàng)新大賽、BCS安全創(chuàng)客匯，面向網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域初創(chuàng)企業(yè)以及創(chuàng)新企業(yè)的2022年度大型賽事均已正式收官，安全419作為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)專業(yè)媒體，也全程參與報(bào)道了相關(guān)賽事，張毅更是作為專家評委會成員深度參與了騰訊數(shù)字安全創(chuàng)新大賽以及ISC創(chuàng)新獨(dú)角獸沙盒大賽。

　　近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)威脅形勢日益復(fù)雜的變化，網(wǎng)絡(luò)安全已然成為當(dāng)前全球最受關(guān)注的領(lǐng)域之一。有數(shù)據(jù)顯示，受益于國家相關(guān)政策的不斷出臺和完善，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模自2015年以來年均增速超過15%，遠(yuǎn)高于全球平均水平（9%），同時，隨著我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的不斷推進(jìn)和深入，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展如火如荼，新技術(shù)、新業(yè)態(tài)正在蓬勃興起，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為社會發(fā)展的新動能。

　　但是，我們也應(yīng)看到網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)此前整體市場規(guī)模小，其全年的營收水平仍處在一個相對較低的水平，從某種角度看，這也是相關(guān)市場能持續(xù)取得高增速的成因之一。正因如此，我國的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)在未來仍需進(jìn)一步加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)，提升協(xié)同創(chuàng)新能力，推動網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)邁向更高的臺階。

　　初創(chuàng)企業(yè)是三大賽事十強(qiáng)主角

　　超四成為成立3年內(nèi)企業(yè)

　　根據(jù)這三大賽事的規(guī)則設(shè)定，我們選擇入圍各項(xiàng)賽事總決賽的十強(qiáng)企業(yè)為基準(zhǔn)，經(jīng)過匯總發(fā)現(xiàn)，入選三大賽事十強(qiáng)的企業(yè)總共是20家，其中應(yīng)用安全領(lǐng)域的北京邊界無限科技有限公司（以下簡稱“邊界無限”）、零信任領(lǐng)域的北京持安科技有限公司（以下簡稱“持安科技”）以及專注于SASE領(lǐng)域的杭州億格云科技有限公司（以下簡稱“億格云”）這3家企業(yè)同時入選了三大賽事的十強(qiáng)，其中邊界無限奪得了ISC創(chuàng)新獨(dú)角獸沙盒大賽的亞軍，而億格云則不僅是該賽事的季軍，同時還是BCS安全創(chuàng)客匯的最佳團(tuán)隊(duì)獎獲得者。

　　除上述3家之外，還有北京灰度科技有限公司（以下簡稱“灰度科技”）、北京霍因科技有限公司（以下簡稱“霍因科技”）、四維創(chuàng)智（北京）科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“四維創(chuàng)智”）、廣東為辰信息科技有限公司（以下簡稱“為辰信安”）這4家企業(yè)同時入選了兩項(xiàng)賽事的十強(qiáng)，其中四維創(chuàng)智奪得了ISC創(chuàng)新獨(dú)角獸沙盒大賽的總冠軍，并一舉拿下騰訊數(shù)字安全創(chuàng)新大賽的“最佳技術(shù)創(chuàng)新獎”和“最佳網(wǎng)絡(luò)人氣獎”兩個單項(xiàng)獎，而為辰信安則是BCS安全創(chuàng)客匯的全國總冠軍。

　　三大賽事十強(qiáng)被20家企業(yè)瓜分，重合度還是較高的，根據(jù)各個賽事的官方通報(bào)來看，在報(bào)名階段也都各自收到了超百家企業(yè)的報(bào)名，而這種重合從某種角度上可以看出，雖然網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的創(chuàng)新參與者以及初創(chuàng)業(yè)者并不在少數(shù)，但在創(chuàng)新能力方面，仍有較大的空間可以挖掘。

　　另外，通過觀察這20家企業(yè)的創(chuàng)立時間，絕大多數(shù)集中在5年之內(nèi)（2017年至今），共有15家，其中3年之內(nèi)（2019年至今）的企業(yè)數(shù)量更是達(dá)到了13家，可以看出廣受各個賽事評審認(rèn)可的創(chuàng)新力量仍然集中在這些初創(chuàng)企業(yè)。

　　在所有參賽企業(yè)中，最老牌的企業(yè)是成立于2013年的四維創(chuàng)智，但是從獲獎情況看，他們收獲頗豐，這意味著創(chuàng)新并不一定只是存在于初創(chuàng)企業(yè)之中，實(shí)際上，一些老牌企業(yè)在發(fā)展過程中也在不斷的創(chuàng)新，比如四維創(chuàng)智參賽帶來的產(chǎn)品——網(wǎng)絡(luò)安全語言Yak及其衍生配套產(chǎn)品Yakit，是他們在2021年10月才正式推出的，但如果沒有此前數(shù)年的積累和感悟，那他們這款收獲諸多獎項(xiàng)的創(chuàng)新產(chǎn)品也難以成形。（延伸閱讀：《四維創(chuàng)智司紅星：做難而正確的事 期望Yak成為網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)設(shè)施》）

　　AI+安全運(yùn)營成為2022年關(guān)注點(diǎn)

　　參賽企業(yè)更多關(guān)注落地而非概念本身

　　從參賽企業(yè)的所涉及的領(lǐng)域劃分方面，整體上看還是較為分散，相比之下，安全運(yùn)營以及零信任領(lǐng)域相對較多，分別為4家和3家，另外物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域各有2家。

　　對于企業(yè)而言，當(dāng)前的安全建設(shè)總是跟隨其信息化建設(shè)逐步建立并完善，隨著企業(yè)的部門分支、系統(tǒng)規(guī)模的不停擴(kuò)展，其安全設(shè)備也逐漸臃腫扎堆。這讓IT團(tuán)隊(duì)不堪重負(fù)，誤報(bào)率居高不下，不同的安全策略相互掐架，響應(yīng)效率低下，同時還要面臨業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的嫌棄和抗拒。因此，安全運(yùn)營也就成為當(dāng)前企業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)安全工作的重要抓手之一，自然也成為近兩年來無論是老牌企業(yè)還是初創(chuàng)企業(yè)頗為熱衷的領(lǐng)域。

　　值得注意的是，這4家企業(yè)其中有3家主打AI+安全運(yùn)營，另外1家雖然沒有用這樣的字眼標(biāo)注自己，但是在其產(chǎn)品介紹中，也涉及到AI。由此可見，在安全運(yùn)營的創(chuàng)新層面，AI技術(shù)的引入成為了一個創(chuàng)新重點(diǎn)。

　　零信任領(lǐng)域雖然有3家企業(yè)，但從獲獎情況來看，似乎并沒有大家想象的那么熱門，但這并非是零信任在降溫，而是這一理念已經(jīng)被植入到各種類型的解決方案之中，比如ISC創(chuàng)新獨(dú)角獸沙盒大賽的季軍億格云，他們主打的是SASE，那么在SASE的構(gòu)建當(dāng)中，零信任是非常重要的一環(huán)。另外，一些零信任領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)都在關(guān)注具體的場景和落地，比如持安科技和筋斗騰云，他們都偏向于零信任的辦公安全解決方案，這也是值得關(guān)注的，相比此前零信任銀彈論的那些不切實(shí)際的說法，如今更偏重于解決真實(shí)安全痛點(diǎn)的行動，對用戶乃至整個行業(yè)都是有益的。

　　還有一點(diǎn)值得一提的是，在20家企業(yè)當(dāng)中，和物聯(lián)網(wǎng)安全相關(guān)的2家成立至今已有6年的企業(yè)都在BCS安全創(chuàng)客匯上獲得了獎項(xiàng)，專注于智能車網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的為辰信安奪得了BCS安全創(chuàng)客匯的總冠軍，另一家覆蓋面更廣一些的物聯(lián)網(wǎng)安全企業(yè)——北京方研矩行科技有限公司（其品牌名為“青蓮云”）則是拿到了該賽事的最具市場潛力獎。

　　物聯(lián)網(wǎng)安全相比其他安全領(lǐng)域，其基礎(chǔ)性甚至更強(qiáng)一些，正如參賽企業(yè)所說的那樣，當(dāng)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備交付之后再去考慮安全，已經(jīng)為時已晚，因?yàn)槊鎸嫶蟮脑O(shè)備數(shù)量級以及版本的各種不同，再加上用戶自身安全意識相對淡薄，發(fā)生安全風(fēng)險(xiǎn)的可能性并不低，但一旦出現(xiàn)問題，用戶一定會首先將責(zé)任認(rèn)定在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的供應(yīng)商上，而非其他，所以無論是車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域還是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備安全保障的重要性是毋庸置疑的。這兩家同樣創(chuàng)立于2016年的企業(yè)，目前都已經(jīng)在各自投入的領(lǐng)域中擁有了相對完善的解決方案，而且在落地層面也都有不錯的表現(xiàn)，這一點(diǎn)非常關(guān)鍵，只有不斷落地、應(yīng)用，才能不斷接觸實(shí)際的場景，有利于繼續(xù)深挖更具針對性的安全能力，而這并非是成立一兩年的企業(yè)就能完全做到的。

　　除了上述略顯集中的領(lǐng)域之外，整體來看，更多的還是有些初創(chuàng)企業(yè)們百花齊放的味道。一些近年來被廣泛關(guān)注的技術(shù)或理念，比如RASP，它在2014年時就被Gartner列為應(yīng)用安全領(lǐng)域的關(guān)鍵趨勢，也同時獲得了三大賽事的關(guān)注，專注這一領(lǐng)域的邊界無限不僅拿到ISC創(chuàng)新獨(dú)角獸沙盒大賽亞軍，還同時入選三大賽事十強(qiáng)；再比如攻擊面管理，國內(nèi)第一家主做外部攻擊面管理但又非常年輕的（成立至今不足兩年）的零零信安也成功闖入了ISC創(chuàng)新獨(dú)角獸沙盒大賽的十強(qiáng)。還有更是不能不提的紅途科技，聚焦于DPM（Data Privacy Management，數(shù)據(jù)隱私管理）賽道的他們，包攬了騰訊數(shù)字安全創(chuàng)新大賽的總冠軍及另外兩大單項(xiàng)獎。（延伸閱讀：《紅途科技劉新凱：創(chuàng)業(yè)是一場持續(xù)聚焦與創(chuàng)新的修煉》）

　　另外，還有一些經(jīng)常被認(rèn)為只有中大規(guī)模的安全企業(yè)才能做好的綜合領(lǐng)域，也有不少初創(chuàng)企業(yè)得到了賽事的關(guān)注，包括像拿到ISC創(chuàng)新獨(dú)角獸沙盒大賽季軍的億格云，以及專注于XDR領(lǐng)域的未來智安。

　　三大創(chuàng)新賽事助力網(wǎng)安生態(tài)發(fā)展

　　利于營造良好創(chuàng)新環(huán)境

　　在ISC創(chuàng)新獨(dú)角獸沙盒大賽的總決賽現(xiàn)場，360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎在發(fā)言中表示，真正的創(chuàng)新一定是更多的存在于初創(chuàng)企業(yè)。（延伸閱讀：《ISC創(chuàng)新沙盒大賽收官 周鴻祎：以合作推動網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)發(fā)展》）

　　在安全419所接觸過的700余家專注于網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的企業(yè)中，經(jīng)匯總后發(fā)現(xiàn)有近200家是2017年以后成立的，而這些企業(yè)幾乎都是專注于某垂直領(lǐng)域中的細(xì)分賽道，雖然傳統(tǒng)安全廠商目前仍占據(jù)了主要的市場，但隨著整體市場需求從合規(guī)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)值導(dǎo)向，也來越多的用戶會更加注重安全產(chǎn)品、服務(wù)在實(shí)際場景中解決問題的能力，而非只是應(yīng)付合規(guī)。

　　因此，我們同樣認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的創(chuàng)新一定更多的是來自于初創(chuàng)企業(yè)，其主要原因在于兩方面，一是在對技術(shù)依賴性很強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)，初創(chuàng)企業(yè)如果不創(chuàng)新，那么是無法應(yīng)對當(dāng)前市場中已存在多面的競爭格局，面對資格更老、規(guī)模更大、份額更多的老牌廠商，其競爭優(yōu)勢幾乎為零；二是業(yè)內(nèi)大廠商的創(chuàng)新能力未必不強(qiáng)，但相比擴(kuò)大規(guī)模和贏得更高的市場份額相比，創(chuàng)新的排位其實(shí)不高，此前我們在和部分初創(chuàng)企業(yè)溝通時，他們普遍都表達(dá)了一種觀點(diǎn)，那就是大企業(yè)在某一個細(xì)分領(lǐng)域的創(chuàng)新投入未必會比幾乎以傾巢之力投入力量的初創(chuàng)企業(yè)更高，所以在創(chuàng)新層面，初創(chuàng)企業(yè)才是更值得關(guān)注的未來。

　　盡管我們認(rèn)為當(dāng)前這些年輕的企業(yè)能夠在短時間內(nèi)成為所謂獨(dú)角獸企業(yè)依然面臨巨大的挑戰(zhàn)，但他們所帶來的技術(shù)創(chuàng)新是推動這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動力之一，由他們所帶來的產(chǎn)品、能力在細(xì)分領(lǐng)域中更加適配當(dāng)前快速變化的網(wǎng)絡(luò)威脅格局，所以，我們更需要通過安全生態(tài)的力量去推動這些初創(chuàng)企業(yè)能夠更好、更快的成長，促進(jìn)他們的創(chuàng)新不斷深入。通過這三大賽事搭建的平臺，通過背后這些頭部企業(yè)力量的介入，的確為更多優(yōu)秀的初創(chuàng)企業(yè)得到展示自己創(chuàng)新成果的機(jī)會，也為我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)提供優(yōu)質(zhì)土壤，營造更好的創(chuàng)新氛圍，進(jìn)而加速推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展。

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