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馬斯克的人形機(jī)器人,VC們?cè)缇投⑸狭?

2022-10-03
來源:投中網(wǎng)
關(guān)鍵詞: 馬斯克 人形機(jī)器人 Optimus

   “卷王”馬斯克真的帶著他的人形機(jī)器人Optimus(擎天柱)來了,我的朋友圈除了國慶之外,就是Optimus在刷屏了。

  敲重點(diǎn):Optimus目標(biāo)價(jià)格可能低于2萬美元,比特斯拉汽車便宜,采用與特斯拉自動(dòng)駕駛汽車相同的計(jì)算硬件,最終產(chǎn)量將達(dá)到數(shù)百萬臺(tái)。

  馬斯克希望以局外人的身份顛覆機(jī)器人產(chǎn)業(yè),正如他之前顛覆汽車產(chǎn)業(yè)一樣。

  而早在Optimus亮相之前,我跟行業(yè)內(nèi)人士聊了聊,大家的共識(shí)是,機(jī)器人毫無疑問是接下來幾十年時(shí)間的大賽道,人形還在其次,但特斯拉開創(chuàng)的“深度本質(zhì)”風(fēng)格,或許將影響一個(gè)時(shí)代。

  以及,最值得注意的是,已經(jīng)有很多投資人在找機(jī)器人界的“蔚小理”了。尤其是,國產(chǎn)機(jī)器人憑借國內(nèi)穩(wěn)定的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和可控的交付能力,完全可以抓住當(dāng)下行業(yè)快速變化的機(jī)會(huì),成功實(shí)現(xiàn)彎道超車。

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圖源發(fā)布會(huì)截圖

  彎道超車但依然需要人扶

  很多人看了特斯拉的人形機(jī)器人之后,說很像蘋果剛剛發(fā)布iPhone手機(jī)之時(shí)。

  什么意思?各種效果展示完之后,最受關(guān)注的Optimus其實(shí)還是個(gè)“原型機(jī)”,量產(chǎn)時(shí)間暫時(shí)還沒明確,用馬斯克的話來說,技術(shù)上肯定會(huì)進(jìn)一步升級(jí),也可以進(jìn)行對(duì)話和交談,但就是還不知道終極目標(biāo)是什么。

  而且展示之時(shí),一臺(tái)Optimus原型并沒有搭載外殼,而是直接“粗暴”展示了自己的內(nèi)部結(jié)構(gòu),甚至現(xiàn)在的它還需要三個(gè)人在旁邊輔助,展示之時(shí)也是"第一次沒有系繩行走"。

  安全起見,馬斯克甚至沒有讓Optimus原型做出更多動(dòng)作演示,至于更進(jìn)一步的實(shí)用性功能,則是用演示視頻進(jìn)行了展示,如在汽車工廠搬紙箱、給植物澆水、移動(dòng)金屬棒等。

  其相對(duì)完美的另外一臺(tái)Optimus原型也是,雖然看起來更加精致,組裝完整,也是之后量產(chǎn)的原型,但功能尚未完全正常工作。用馬斯克的話來說,就是“它還沒有完全準(zhǔn)備好走路,但我認(rèn)為它會(huì)在幾周內(nèi)走路。”

  當(dāng)然,馬斯克的速度已經(jīng)算快的,原因是將造車的很多經(jīng)驗(yàn)都遷移到了機(jī)器人身上,依據(jù)介紹,Optimus采用與特斯拉自動(dòng)駕駛汽車相同的計(jì)算硬件,比如Optimus“大腦”運(yùn)行在 Tesla SoC(系統(tǒng)級(jí)芯片)上,導(dǎo)航用的 Autopilot 系統(tǒng)和電動(dòng)車上類似,除此之外還有電池組、冷卻系統(tǒng)等。

  馬斯克也表示,特斯拉已經(jīng)成功地做出了四輪機(jī)器人—汽車,這個(gè)成功確實(shí)是有目共睹,而將汽車自動(dòng)駕駛中日臻比較完善的技術(shù),復(fù)用到同樣需要這些能力的機(jī)器人領(lǐng)域,是很合理的路線。

  以及他還在給《中國網(wǎng)信》的投稿中寫道,“當(dāng)有一天我們解決了汽車的自動(dòng)駕駛問題(即現(xiàn)實(shí)世界的 AI 問題)后,就可以將 AI 技術(shù)推廣到人形機(jī)器人身上。這將比汽車具有更廣闊的應(yīng)用前景?!?/p>

  至于為何馬斯克如此激進(jìn)?今年4月,馬斯克在公開采訪中表示 Optimus 是特斯拉增長的“第二曲線“,因?yàn)樽詣?dòng)駕駛業(yè)務(wù)應(yīng)用不及他的預(yù)期。

  所以當(dāng)小米人形機(jī)器人成本還需要六七十萬的時(shí)候,馬斯克已經(jīng)放下豪言:Optimus(擎天柱)的目標(biāo)價(jià)格可能低于2萬美元,還要量產(chǎn)百萬臺(tái)之上。

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圖源發(fā)布會(huì)截圖

  人形機(jī)器人賽道依然任重而道遠(yuǎn)

  但我依然要在朋友圈刷屏贊嘆之時(shí),潑一盆冷水,我甚至沒去機(jī)器人大會(huì)都能想出這些機(jī)器人表演的樣子,而且對(duì)于大部分行業(yè)人士乃至更多的人群,都已經(jīng)意識(shí)到,人形機(jī)器人的表演已經(jīng)徹底失去了新鮮感。

  在特斯拉之前,一度專美于前的波士頓動(dòng)力,不也因?yàn)闄C(jī)器人的銷量慘淡幾次易主,乃至到探測(cè)機(jī)器狗Spot的商業(yè)化模式確定,經(jīng)營狀況才有所緩解?而且現(xiàn)代汽車收購后甚至表示,也只是希望借助波士頓動(dòng)力機(jī)器人方面的技術(shù)能力,幫助其相關(guān)項(xiàng)目獲得成功。

  甚至由于缺乏商業(yè)價(jià)值,本田早在2018年就逐步停止了人形機(jī)器人的研發(fā)工作,軟銀也在今年6月宣布人形機(jī)器人Pepper停產(chǎn),并開始裁減法國和日本的機(jī)器人開發(fā)團(tuán)隊(duì)。

  所以雖然“局外人”殺進(jìn)來,短時(shí)間依然不能大規(guī)模落地,人形機(jī)器人依然存在著研發(fā)周期長、成本投入高、精細(xì)化技術(shù)協(xié)同難、信息安全與用戶安全保障難等多瓶頸。

  將視線轉(zhuǎn)回國內(nèi),一個(gè)多月前,內(nèi)部藝名“鐵大”的小米首款全尺寸人形仿生機(jī)器人CyberOne正式亮相。除了小米之外,達(dá)闥科技也在最近發(fā)布了其最新版旗艦人形服務(wù)機(jī)器人Cloud Ginger2.0。

  但雷軍彼時(shí)也只是表示,CyberOne每天都在學(xué)習(xí)新的技能,在智能機(jī)器人領(lǐng)域,人形仿生機(jī)器人的技術(shù)集成度最高、難度也最大,小米還處于剛剛起步的第一階段。

  當(dāng)然,任重道遠(yuǎn)也并不代表說人形機(jī)器人賽道就無一可取之處,正如開篇所說,硬科技投資人宋玉杰也跟我分享到,Tesla Bot的原型機(jī)還沒發(fā)布,二級(jí)市場多家機(jī)器人公司市值已翻了幾番。而在一級(jí)市場,大家都在找對(duì)標(biāo)Tesla Bot的下一批“蔚小理”。

  我來試著闡述下,這或許可以分為兩方面:

  一方面,人形機(jī)器人所涉及到的產(chǎn)業(yè)鏈上下游,都得到了實(shí)質(zhì)性的好處,比如股價(jià)上漲,市值抬高等,而且這個(gè)影響是立竿見影的。比如國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人龍頭埃斯頓就在9月表示,其正在頻繁被調(diào)研中。

  國聯(lián)證券的研報(bào)也顯示,人形機(jī)器人可能受益的環(huán)節(jié)有減速器、 電機(jī)、結(jié)構(gòu)件、半導(dǎo)體芯片及器件、傳感器、面板玻璃和材料等,這些都會(huì)有更多的投資機(jī)會(huì)。

  另一方面,對(duì)于創(chuàng)業(yè)企業(yè),用宋玉杰的話就是,直奔終局的產(chǎn)品定義+底層創(chuàng)新+全真原研核心部件,還有著非常大的機(jī)會(huì)。

  庚辛資本中國也在自己的文章里面給出觀點(diǎn),其一直堅(jiān)信AI和機(jī)器人技術(shù)將給世界帶來一個(gè)巨大的經(jīng)濟(jì)增長機(jī)遇;在信息技術(shù)革命的下半場,AI和機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展將成為回答這個(gè)問題最大的變量。

  所以綜合來看,任重道遠(yuǎn)的人形機(jī)器人其實(shí)是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的一個(gè)縮影,管中窺豹,長期且正確的賽道,還需要堅(jiān)持。

  更確定的機(jī)會(huì)當(dāng)下更值得投資

  那問題來了,機(jī)器人賽道的火爆并不是一天兩天了,到底投資人看重或者產(chǎn)業(yè)火爆的地方在哪兒?

  我覺得有一句詩非常貼切:汝果欲學(xué)詩,工夫在詩外。

  跟很多投資人交流發(fā)現(xiàn),其實(shí)當(dāng)下很多機(jī)構(gòu)都會(huì)看機(jī)器人賽道,每個(gè)機(jī)構(gòu)的喜好不太一樣,但在機(jī)器人賽道,底層核心技術(shù)是相同的,單單這些就已經(jīng)是一個(gè)龐大的投資機(jī)會(huì)了。

  而這也是符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的,去年底,我國發(fā)布的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,到2025年我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。這里面提及的,首先是要推動(dòng)一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破,關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平。

  除此之外,其實(shí)投融資的風(fēng)向也很能說明問題。近日發(fā)布的《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2022年)》中,工業(yè)機(jī)器人依然是融資數(shù)量占比最高的品類,而并不是人形機(jī)器人所在的服務(wù)機(jī)器人。

  其實(shí)這也不難理解,正如庚辛資本中國所說,歷史上很長一段時(shí)間,只有極少數(shù)行業(yè)(如汽車制造業(yè)和倉儲(chǔ)物流)有機(jī)器人的應(yīng)用,特點(diǎn)是穩(wěn)定性高、壽命長、魯棒性好、不能出錯(cuò)、選擇新的方案風(fēng)險(xiǎn)大。也就是最近五年,機(jī)器人場景才全面鋪開,各行各業(yè)、各人群開始使用機(jī)器人。

  而且隨著國內(nèi)半導(dǎo)體、汽車等新興產(chǎn)業(yè)需求的爆發(fā),也帶動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人的新需求,據(jù)MIR睿工業(yè)統(tǒng)計(jì),今年上半年應(yīng)用于鋰電池、半導(dǎo)體行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人出貨量同比增長均達(dá)到了37%。

  之前北航機(jī)器人研究所名譽(yù)所長、中關(guān)村智友研究院院長王田苗在接受投中網(wǎng)采訪時(shí)也提到,中國正在由傳統(tǒng)制造,包括汽車、手機(jī)與機(jī)加等領(lǐng)域,正在向新工業(yè)方向發(fā)展,包括新能源與新能源汽車、動(dòng)力電池、新基建以及醫(yī)美面膜與口罩、牛奶乳制品、火鍋料理等,突然都需要機(jī)器人的協(xié)助。

  而現(xiàn)實(shí)是,這些基本都是中小型企業(yè)需求,國外四大家族往往反映慢,考慮到暫時(shí)規(guī)?;淮?,往往調(diào)研決策、產(chǎn)品研發(fā)與實(shí)施周期長,中國新勢(shì)力創(chuàng)新企業(yè)反應(yīng)快,往往從非標(biāo)項(xiàng)目開始,迅速進(jìn)入市場,然后再逐步標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化與規(guī)?;?。

  此外,從未來發(fā)展趨勢(shì)來看,中國的制造業(yè)很強(qiáng),如果要走向世界大循環(huán),特別是一帶一路,在當(dāng)?shù)毓と怂降?、或者是人工成本不斷提高的情況下,中國想走出去,也必須要伴隨著設(shè)計(jì)、制造自動(dòng)化和機(jī)器人一起走出去。

  對(duì)此,IFR統(tǒng)計(jì)也顯示,2021年中國工業(yè)機(jī)器人安裝量達(dá)24.3萬臺(tái),幾乎與世界其他地區(qū)的總和相當(dāng)。且到明年,我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將突破100億美元。

  而這一切的前提都是要解決機(jī)器人底層操作系統(tǒng)與芯片、核心零部件、系統(tǒng)設(shè)計(jì)軟件等長期依賴國外的現(xiàn)實(shí),才能更好地發(fā)揮出國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)的優(yōu)勢(shì)所在。而短板在哪里,成長機(jī)會(huì)就在哪兒,市場在哪兒,投資機(jī)會(huì)也就會(huì)在哪兒。

  當(dāng)然,好消息是,工信部數(shù)據(jù)顯示,截止2021年底,機(jī)器人領(lǐng)域?qū)>匦滦【奕似髽I(yè)數(shù)量達(dá)到了101家,涵蓋了整機(jī)核心零部件和系統(tǒng)集成等各類企業(yè)。

  以及相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2020 年機(jī)器人賽道投融資事件為 200 起,2021 年上升至 288起,2022 年前 9 個(gè)月該行業(yè)的投融資事件為 170 起。

  這也催生了越來越多的機(jī)器人獨(dú)角獸,以及大額融資,乃至于每家之后都站著眾多一線機(jī)構(gòu)。

  以7月完成近10億元D輪融資的節(jié)卡機(jī)器人來說,其本輪融資由淡馬錫、淡明(Truelight Capital)、軟銀愿景基金二期以及沙特阿美旗下多元化風(fēng)投基金Prosperity7 Ventures聯(lián)合領(lǐng)投,戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)跟投。

  在工業(yè)機(jī)器人之后,因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)寬廣,服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人也在不斷獲得資本的青睞。

  比如僅用時(shí)3年2個(gè)月便成為獨(dú)角獸的思靈機(jī)器人,其剛成立不到一個(gè)月就拿到了高瓴創(chuàng)投和線性資本的投資,并在2019 年—2021年間獲得5次融資,而且多輪融資背后都有高瓴和線性資本跟投。

  所以也希望特斯拉此次人形機(jī)器人能給國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)帶來“鯰魚效應(yīng)”,產(chǎn)生更多的企業(yè)和投資機(jī)會(huì),這正如優(yōu)必選科技相關(guān)負(fù)責(zé)人接受證券日?qǐng)?bào)時(shí)所說,這不僅意味著增量的零部件訂單,也意味著更多人才和資金的進(jìn)入,更意味著行業(yè)拐點(diǎn)的臨近。

  而最終,也希望隨著時(shí)間推移,無論是人形機(jī)器人也好,其他機(jī)器人也罷,都能帶來超出想象場景的長期商業(yè)價(jià)值,畢竟,無論形狀如何,機(jī)器確實(shí)帶來了更好的效率,以及更多地解放了我們的雙手。




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