前言：

2022年美國(guó)正式通過《2022年美國(guó)芯片與科學(xué)法案》，這奠定了未來全球半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的基調(diào)。

而遏制中國(guó)崛起的核心抓手就是控制被稱為［工業(yè)糧食］的集成電路產(chǎn)業(yè)，這恰恰是當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和科技創(chuàng)新最需要解決的［卡脖子］領(lǐng)域。

作者 ｜ 方文

圖片來源 ｜   網(wǎng) 絡(luò)

法案正式通過與多重目的

《2022年芯片與科學(xué)法案》的正式通過，旨在重塑全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，提升美國(guó)本土的芯片生產(chǎn)制造能力與先端前沿半導(dǎo)體的研發(fā)能力。

究其目的，一方面是為了保護(hù)美國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的安全；

另一方面，是為了實(shí)現(xiàn)保持美國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位、全面限制中國(guó)等相關(guān)國(guó)家半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo)。

該法案主要是扶持掌握先進(jìn)制程的芯片生產(chǎn)技術(shù)和能力的企業(yè)在美國(guó)建立產(chǎn)線、擴(kuò)大產(chǎn)能。

其直接影響主要是通過發(fā)放補(bǔ)貼影響美國(guó)本土以及海外掌握先進(jìn)制程的半導(dǎo)體生產(chǎn)制造企業(yè)的投資決策，迫使上述企業(yè)在中美半導(dǎo)體領(lǐng)域［選邊站］。

同時(shí)實(shí)現(xiàn)提升美國(guó)本土芯片生產(chǎn)能力和限制中國(guó)發(fā)展和擴(kuò)大先進(jìn)制程芯片生產(chǎn)制造能力的目的。

《2022年芯片法案》主要內(nèi)容：

①撥款527億美元促進(jìn)半導(dǎo)體制造

②撥款15億美元助力無線技術(shù)發(fā)展

③禁止受益企業(yè)擴(kuò)大在華制造業(yè)務(wù)

④設(shè)立半導(dǎo)體制造業(yè)投資稅收抵免

法案的防御性大于進(jìn)攻性

通讀法案全文，可以看出其主要內(nèi)容是談如何解決美國(guó)國(guó)內(nèi)芯片安全問題，其次才是遏制中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在當(dāng)今地緣政治沖突風(fēng)險(xiǎn)加劇，以及供應(yīng)鏈不時(shí)受到新冠疫情沖擊的情況下，不僅中國(guó)面臨芯片安全問題，歐洲、美國(guó)也面臨芯片安全問題。

全球產(chǎn)業(yè)安全有個(gè)定律，那就是如果某個(gè)區(qū)域產(chǎn)能占據(jù)了全球的一半以上，一旦這個(gè)區(qū)域發(fā)生意外事件，就會(huì)徹底擾亂影響全球的供應(yīng)。

芯片法案關(guān)于接受資助的附加條款，比如SEC103C和103D所提出來的，接受補(bǔ)助的企業(yè)不得在對(duì)美國(guó)安全造成威脅的國(guó)家新建或擴(kuò)大某些半導(dǎo)體的生產(chǎn)能力（主要是28nm以下），其期限為10年。

違反禁令或未能修正違規(guī)狀況的公司，需要全額退還聯(lián)邦補(bǔ)助款，這些規(guī)定對(duì)中國(guó)芯片業(yè)發(fā)展卻有很強(qiáng)殺傷力。

這就意味著，英特爾、臺(tái)積電、三星、SK海力士這幾家企業(yè)，一旦在美國(guó)開設(shè)工廠，那么就不得在中國(guó)新建28nm以下芯片的制造工廠，其他項(xiàng)目也會(huì)增加很多變數(shù)。

由于這幾家企業(yè)產(chǎn)能占據(jù)全球總產(chǎn)能的80％以上，限制他們?cè)谌A投產(chǎn)，意味著在技術(shù)和制造上，有將中國(guó)邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。

Chip4也反映了美國(guó)應(yīng)對(duì)中國(guó)崛起的新思路，在目前的全球化組織外，另起爐灶，拉攏關(guān)鍵性伙伴，來打造孤立中國(guó)的新體系。

美國(guó)接下來可能還會(huì)有Anto4、PC4、AI4，在諸個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域把中國(guó)剔除出去。

對(duì)后發(fā)國(guó)家來講，最可怕的不是暫時(shí)的落后，而是被孤立。

孤立意味這個(gè)國(guó)家不能通過與世界的交流，獲取發(fā)展進(jìn)步的資源和動(dòng)力，改變落后也就變得沒有可能，伊朗、委內(nèi)瑞拉、利比亞等國(guó)都是前車之鑒。

美國(guó)主動(dòng)在技術(shù)上和中國(guó)脫鉤是大趨勢(shì)

對(duì)于國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，最關(guān)注的焦點(diǎn)在本土半導(dǎo)體設(shè)備和材料廠家身上。

在當(dāng)下的情況下，美國(guó)主動(dòng)在技術(shù)上和中國(guó)脫鉤是大趨勢(shì)。

美國(guó)的禁令其實(shí)是給了這些廠家機(jī)會(huì)，他們現(xiàn)在也成為了最關(guān)鍵的部分。

所幸的是從上半年的情況來看，各個(gè)主要的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備和材料龍頭廠家增長(zhǎng)速度都還不錯(cuò)，規(guī)模越大則能夠投入研發(fā)和擴(kuò)大產(chǎn)能的資金越多，則越能夠形成正向循環(huán)。

《2022年芯片與科學(xué)法案》忽視了全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈整體轉(zhuǎn)移的難度。

在當(dāng)前高度復(fù)雜與深度依存的全球經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈中，包括所謂［芯片四方聯(lián)盟］以及中國(guó)等主要國(guó)家之間的半導(dǎo)體研發(fā)制造企業(yè)之間早已處于深度融合與利益綁定狀態(tài)。

且半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈整體遷移需要技術(shù)、人才、勞動(dòng)力、物流、能源等諸多必備因素支撐。

不但需要巨額資金的投入，還需要相當(dāng)長(zhǎng)的過渡周期，僅靠法案投入的數(shù)百億美元很難在短期內(nèi)完成所謂芯片產(chǎn)業(yè)鏈的對(duì)華［脫鉤］。

國(guó)內(nèi)未雨綢繆是唯一選擇

我國(guó)目前在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)都還是很明顯的。

劣勢(shì)就是產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化，尤其是關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備和材料的國(guó)產(chǎn)化率還不太高；

另外是先進(jìn)工藝也隨之受到制約，這個(gè)被美國(guó)牢牢的卡住脖子。

目前對(duì)中國(guó)最不利的是，我們還不掌握設(shè)備和材料的全套技術(shù)，脖子被卡著有點(diǎn)難受，而且如果未來繼續(xù)收緊禁令，我們還會(huì)更加難受；

面對(duì)《芯片與科學(xué)法》和其后續(xù)美國(guó)可能采取的一系列［組合拳］，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)和投資人應(yīng)樹立危機(jī)意識(shí)，未雨綢繆。對(duì)于半導(dǎo)體企業(yè)而言，需要未雨綢繆。

根據(jù)相關(guān)評(píng)估結(jié)果，相關(guān)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)潛在的技術(shù)斷供、產(chǎn)能受限、投資者撤離等相關(guān)極端情況做好相應(yīng)的預(yù)案和準(zhǔn)備，以盡可能減小對(duì)自身業(yè)務(wù)的影響。

在進(jìn)行布局時(shí)，相關(guān)企業(yè)可以結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的緊迫程度進(jìn)行等級(jí)劃分，并充分利用中國(guó)的現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)政策，來進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)模式規(guī)劃。

中國(guó)芯片行業(yè)只有立足全球化才能突圍

中國(guó)目前是全球最大的芯片消費(fèi)市場(chǎng)，2021年消費(fèi)額超過1900億美元，占全球消費(fèi)額的將近四成。

未來隨著新能源汽車及智能制造的興起，中國(guó)的全球消費(fèi)比重將進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)到2030年可達(dá)近五成，相比之下，美國(guó)占全球消費(fèi)份額可能下降到20％以下。

美國(guó)作為全球芯片研究中心，有它布局產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)作為全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)，也有布局產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)。

鑒于中國(guó)在市場(chǎng)上的巨大話語權(quán)，通過吸納芯片供應(yīng)鏈上的外企來華投資，完善供應(yīng)鏈布局仍不是沒有可能。

無論是在芯片問題上，還是其他經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)問題上，日本、韓國(guó)和美國(guó)都不是鐵板一塊，盡量應(yīng)把雙方區(qū)別對(duì)待，避免過度刺激他們，把他們完全推向美國(guó)一方。

日韓迫于安全的擔(dān)心，以及市場(chǎng)太依賴中國(guó)必然會(huì)對(duì)中國(guó)有所妥協(xié)。

基于東亞地區(qū)的巨大經(jīng)濟(jì)共同利益以及文明紐帶，如果中國(guó)能夠構(gòu)建一個(gè)能夠更保障他們安全和利益的經(jīng)濟(jì)政治秩序，東亞經(jīng)濟(jì)圈的其他成員逐漸接受中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)也不是不可能。

中國(guó)發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)的最現(xiàn)實(shí)路徑，不是去打造一個(gè)萬事不求人的完整產(chǎn)業(yè)鏈，而是在關(guān)鍵領(lǐng)域取得突破。

獲取一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)的領(lǐng)先技術(shù)，以之作為與美日韓芯片諸列強(qiáng)技術(shù)交換籌碼，就可以解決目前被動(dòng)的局面。

結(jié)尾：自我保守將愈來愈內(nèi)縮化

《資治通鑒》記載了劉備與龐統(tǒng)的一段對(duì)話：

劉備說：“今與吾水火相敵者，曹操也。操以急，吾以寬；操以暴，吾以仁；操以譎，吾以忠。每與操相反，事乃可成?！?/p>

這道出了，在漢末力量重組的時(shí)代，劉備作為極其弱勢(shì)一方，不斷在與曹操競(jìng)爭(zhēng)中壯大的策略。

在今天的中美競(jìng)爭(zhēng)中，作為弱勢(shì)一方的中國(guó)也應(yīng)該采取與美國(guó)差異化的策略，美國(guó)越是謀求顛覆全球經(jīng)濟(jì)的價(jià)值規(guī)則。

中國(guó)越應(yīng)該扛起繼續(xù)維持全球化和開放貿(mào)易、自由市場(chǎng)的旗幟，這樣才能爭(zhēng)取東亞及歐洲發(fā)達(dá)世界維護(hù)全球統(tǒng)一市場(chǎng)的力量。

如果中國(guó)也沿著美國(guó)的自我保守的路子走下去，逐步內(nèi)縮化，那么中國(guó)將無法抗衡美國(guó)，因?yàn)橹袊?guó)的力量比美國(guó)還有不小的差距。

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