8月8日下午前日本首富孫正義旗下軟銀集團（以下簡稱“軟銀”）發(fā)布了其2022財年第一季度（截至2022年6月30日的三個月）業(yè)績報告。報告顯示，2022財年第一季度歸屬軟銀股東凈虧損3.16萬億日元（約合人民幣1580億元），這一數(shù)字也刷新了該公司虧損紀(jì)錄。
此外，一季度軟銀投資虧損2.83萬億日元（約207億美元）；軟銀旗下備受矚目的兩只愿景基金虧損2.91萬億日元（約214億美元），其中6314億日元歸因于第三方利益。
發(fā)布會上，軟銀董事長、CEO孫正義坦言，這是公司成立以來最大的虧損，現(xiàn)在的情況事實上比6月更加不理想， 其中投資虧損主要源于全球股市的動蕩和日元快速貶值。新發(fā)布的財報中，也報告了8200億日元的外匯損失。
（圖片來源：軟銀線上發(fā)布會）
同時，他強調(diào)，對于現(xiàn)階段的愿景基金而言主要策略為：提高對新投資的標(biāo)準(zhǔn)、提高當(dāng)前投資組合的價值以及降低運營成本；并將繼續(xù)運用自有資金、承擔(dān)更大的風(fēng)險，去追求愿景的目標(biāo)。此前，據(jù)外媒報道，軟銀今年通過預(yù)付遠(yuǎn)期合約出售了其持有的約三分之一阿里巴巴股份，以便在科技投資暴跌之際快速籌集現(xiàn)金。
虧損2.91萬億日元的愿景基金
本次業(yè)績發(fā)布會上，愿景基金仍是孫正義提及最多的話題之一。這只被投資人寄予厚望的千億級科技基金過去一年的成績確實不如人意。財報顯示，2022財年第一季度，軟銀投資虧損2.83萬億日元，愿景基金的投資損失為2.91萬億日元（其中 6314億日元歸因于第三方利益）。
具體來看，截至2022年6月末，軟銀愿景一期基金持有80個投資項目，在第一季度對已有標(biāo)的進行了0.6億美元的投資追加。一季度，一期基金實現(xiàn)虧損（凈額）305億日元；被投組合估值損失（未實現(xiàn)）1.22萬億日元。投資損失主要是全球通貨膨脹、利率上行而導(dǎo)致的經(jīng)濟衰退下，全球股價下跌和投資組合公司的公允價值下降。
軟銀愿景二期基金則在一季度進行了21.1億美元的新投資以及對現(xiàn)有投資項目的追加，截至6月末該基金持有投資組合269家；在一季度實現(xiàn)了33億日元的投資收益，被投資組合的估值損失（未實現(xiàn)）約1.33萬億日元；估值損失原因與一期基金相似。
投資公司股價表現(xiàn)差于納斯達(dá)克指數(shù)
發(fā)布會上，孫正義表示，投資虧損主要源于全球股市的動蕩和日元的快速貶值，并坦言愿景基金投資公司在二級市場的表現(xiàn)比納斯達(dá)克綜合指數(shù)更糟糕。
據(jù)其介紹，目前軟銀愿景一、二期基金，以及軟銀拉丁美洲基金共計在全球投資了473家企業(yè)。他坦言，愿景一期基金已經(jīng)在此前的許多投資中學(xué)到了教訓(xùn)，滴滴、WeWork、Uber都是典型的例子，“當(dāng)時我對一些特定的公司和商業(yè)模式有著強烈的情感，但我也在其中吸取了教訓(xùn)，所以我們也變得更加系統(tǒng)化、開更小的支票，以確保更好的收益”。
此前，有外媒報道稱，軟銀集團今年已通過遠(yuǎn)期合約的方式，出售了其持有的2.13億股阿里巴巴股票，約占其持倉的1/3，預(yù)計套現(xiàn)約220億美元。
在發(fā)布會上，孫正義提到了阿里巴巴股價變動也是影響軟銀投資收益變化的重要原因之一。作為該公司優(yōu)質(zhì)的流動性資產(chǎn)，阿里巴巴股價已從2020年巔峰時的309.92美元/股下跌至92.56美元/股（8月5日收盤價）。因此，阿里巴巴對其投資收益的貢獻(xiàn)比例也在不斷下滑。
不過，他也認(rèn)為，愿景布局的473家公司中將有可能成長出未來的阿里巴巴和Arm；并表示軟銀會更多地去傾聽和學(xué)習(xí)這些公司的商業(yè)模式，同時將繼續(xù)運用資源資金投資，承擔(dān)更大的風(fēng)險，追求愿景的目標(biāo)，“這些投資組合給了我深刻的印象，我也持續(xù)相信他們”。
軟銀繼續(xù)“割肉”套現(xiàn)，減持SoFi Technologies
根據(jù)軟銀周一提交給美國證券交易委員會的文件，軟銀在8月5日以7.99美元的加權(quán)平均價格出售了約540萬股 SoFi Technologies股票。周一，它以平均 8.17 美元的價格又賣出了 670 萬股SoFi Technologies股票。文件顯示，截至6月30日，軟銀的一家子公司擁有8320萬股SoFi Technologies。
SoFi Technologies是美國的在線個人金融公司和在線銀行。SoFi總部位于舊金山，通過移動應(yīng)用程序和桌面界面提供金融產(chǎn)品，包括學(xué)生和汽車貸款再融資，抵押貸款，個人貸款，信用卡，投資和銀行業(yè)務(wù)。SoFi Technologies今年以來股價已經(jīng)累計下跌近50%。
圖片來源：英為財情
值得一提的是，軟銀于一季度退出了對優(yōu)步的持股，在軟銀的原本設(shè)想中，優(yōu)步本應(yīng)該成為其投資組合中的明星股。據(jù)孫正義介紹，在最近一個季度，軟銀在其投資組合中減記了284家公司，僅增持了35家公司。他還表示，軟銀正在嚴(yán)格限制新投資。
據(jù)CNBC報道稱，軟銀表示，它在4月至7月期間的某個時候以平均每股41.47美元的價格出售了其持有的所有優(yōu)步股份。軟銀表示，平均每股成本為34.50美元，因此該公司是以盈利的方式出售優(yōu)步股份。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，軟銀在2018年和2019年投資優(yōu)步，一度成為其最大股東。去年，軟銀出售了其在Uber的約三分之一股份。
孫正義周一早些時候表示，在創(chuàng)紀(jì)錄的約234億美元虧損之后，他計劃在其位于東京的公司和愿景基金中廣泛削減成本。
“我們不得不指望通過大規(guī)模削減愿景基金的成本（渡過難關(guān)）。削減成本的方式將不得不包括裁員——這是我已下定決心要做的事情。”孫正義表示將考慮“一切”可能的削減成本手段，包括裁員，該決定“不容置疑”。
今年以來，軟銀美股股價累計跌去了12%，日股股價累計上漲約4%。
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