因?yàn)檫@事兒，我昨晚上氣的半宿沒(méi)睡著，滿腦子就是兩個(gè)字：窩火。
早上醒來(lái)之后，稍微冷靜了一下，瞄了一眼新聞——果然，老太太的狐貍尾巴還是露出來(lái)了，和菜菜子見(jiàn)面之后，佩洛西馬上就見(jiàn)了劉德音——臺(tái)積電的現(xiàn)任掌門(mén)人。
經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑，佩洛西這種老油條是絕對(duì)不可能單純?yōu)榱藘r(jià)值觀來(lái)東亞整活兒的——臺(tái)積電，才是她這次的“實(shí)際利益”所在。
今天，我們就不整那些彎彎繞的事情，就事論事，分析一下佩洛西和臺(tái)積電的那些事兒。
佩洛西為什么要和臺(tái)積電董事長(zhǎng)見(jiàn)面？
答：告訴臺(tái)積電應(yīng)該怎么配合美國(guó)最新出臺(tái)的“芯片法案”：別去大陸建廠，來(lái)美國(guó)建廠，dollar大大滴有。
佩洛西最近還要去韓國(guó)和日本，這顯然都是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)國(guó)，所以她的意圖實(shí)在太明確了。
臺(tái)積電董事長(zhǎng) 劉德音
什么是“芯片法案”？
答：“芯片法案”全稱“芯片和科學(xué)法案”，是美國(guó)參眾兩院最新通過(guò)的一項(xiàng)法案。
“芯片法案”授權(quán)美國(guó)政府未來(lái)五年內(nèi)支出2500億美元來(lái)推進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是美國(guó)有史以來(lái)最大的一筆“五年研發(fā)預(yù)算”。其中，半導(dǎo)體制造業(yè)分到了527億美元的補(bǔ)貼，同時(shí)還能給芯片企業(yè)的工廠提供240億美元的免稅額度。
最重要的是，如果芯片企業(yè)想享受這種優(yōu)惠政策，那么在未來(lái)10年內(nèi)就不可以在中國(guó)大陸新建或者擴(kuò)建較先進(jìn)制程（28nm及以下）的半導(dǎo)體工廠。
本質(zhì)上說(shuō)，“芯片法案”的核心就是要讓中國(guó)喪失先進(jìn)半導(dǎo)體的制造能力。
佩洛西顯然是芯片法案的主推人
美國(guó)為什么急于推進(jìn)“芯片法案”？
答：拜登是民主黨的總統(tǒng)，而目前最困擾的拜登的問(wèn)題就是美國(guó)國(guó)內(nèi)的高通脹——拜登本人將通脹的原因歸咎于芯片短缺——疫情導(dǎo)致汽車、電子產(chǎn)品都面臨“芯片荒”，同時(shí)還導(dǎo)致了居家辦公的人們對(duì)電子產(chǎn)品的需求。由于缺少芯片，美國(guó)汽車產(chǎn)能受挫，因?yàn)橘I(mǎi)不到新車，連二手車都漲價(jià)了——美國(guó)媒體報(bào)道：2022年美國(guó)二手車價(jià)格比2021年上漲了40.6%。
而在中國(guó)這邊，由于最近我們對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重視，中國(guó)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模的投資，中國(guó)產(chǎn)芯片的比重快速上升，美國(guó)產(chǎn)芯片的比重快速下降。
根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，事實(shí)上，從1990年開(kāi)始，中美兩國(guó)在芯片制造上的態(tài)勢(shì)便開(kāi)始發(fā)生逆轉(zhuǎn)了。1990年，臺(tái)積電還處于初創(chuàng)時(shí)期，中國(guó)幾乎沒(méi)有半導(dǎo)體制造能力，而美國(guó)則占據(jù)了全球37%的市場(chǎng)份額，是當(dāng)年全球半導(dǎo)體領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭。但到了2010年前后，中美兩國(guó)在半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)已經(jīng)平分秋色——預(yù)計(jì)到2030年，美國(guó)制造的半導(dǎo)體可能只會(huì)占到10%的市場(chǎng)份額。
一句話，美國(guó)現(xiàn)在拼命想擴(kuò)充本土的半導(dǎo)體產(chǎn)能。
這里說(shuō)個(gè)閑話，有時(shí)候我覺(jué)得美國(guó)的操作很迷，有點(diǎn)讓人看不懂——為了緩解“芯片荒”，英特爾曾經(jīng)想過(guò)在中國(guó)大陸投資建廠，但這個(gè)提議很快就被白宮方面否決了?？磥?lái)，這法案的核心還是“提高美國(guó)本土半導(dǎo)體產(chǎn)能”，如果提高的是美國(guó)以外的產(chǎn)能，那就絕對(duì)不能搞。
佩洛西和“芯片法案”什么關(guān)系？
答：“芯片法案”是民主黨的重要政績(jī)，“芯片法案”在參眾兩院通過(guò)之后，民主黨高層高興得跟過(guò)年似的。佩洛西本人就是民主黨的高層，這個(gè)法案也是她主力推進(jìn)的項(xiàng)目，在參議院通過(guò)“芯片法案”之后，佩洛西發(fā)表了演講，在演講中她說(shuō)：“因?yàn)閰⒆h院民主黨人致力于每個(gè)美國(guó)人在21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)中的福祉，這個(gè)法案將會(huì)推動(dòng)全美國(guó)的創(chuàng)新?！?/p>
顯而易見(jiàn)，“芯片法案”是佩洛西的重要政績(jī)。臺(tái)積電作為“芯片法案”設(shè)計(jì)意圖里最重要的對(duì)象，自然會(huì)被佩洛西盯上。
臺(tái)積電有多重要？
答：極為重要，美國(guó)《國(guó)家評(píng)論》雜志稱之為“最重要的公司”。在全球5-10nm最先進(jìn)制程芯片的市場(chǎng)上，臺(tái)積電占據(jù)了90%的份額，處于絕對(duì)的壟斷地位。在整個(gè)芯片制造行業(yè)中，臺(tái)積電也有60%以上的市占率——世界芯片看東亞，東亞芯片臺(tái)積電。
事實(shí)上，臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀早就斷言“臺(tái)積電將成為地緣戰(zhàn)略的兵家必爭(zhēng)之地”。
毫不夸張地說(shuō)，沒(méi)了臺(tái)積電，從美國(guó)到中國(guó)，從蘋(píng)果到小米，從特斯拉到百度，幾乎所有科技企業(yè)都要歇菜。更重要的是，F(xiàn)-35/ 標(biāo)槍導(dǎo)彈之類的美軍主戰(zhàn)兵器里的芯片其實(shí)也都是臺(tái)積電生產(chǎn)的。
今天，芯片企業(yè)的收入已經(jīng)占了全球GDP的0.5%。注意，是全球的GDP。根據(jù)德勤的一份分析報(bào)告：90年代初，芯片內(nèi)存成本還是很高的，每兆字節(jié)要100美元，換算到今天的物價(jià)大約要200美元。但是2020年，這個(gè)價(jià)格只有0.003美元——同樣是美元的投入，短短30年時(shí)間里，獲得的性能提升高達(dá)66667倍。
芯片收入占全球GDP的變化
而且芯片還有很強(qiáng)的捆綁效應(yīng)，2021年的芯片荒直接讓全球汽車行業(yè)的銷售額暴跌了數(shù)百億美元。
換句話說(shuō)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)際上已經(jīng)成為了一個(gè)“經(jīng)濟(jì)引擎”了，中美兩國(guó)這幾年的科技競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)上就是在爭(zhēng)奪這個(gè)“經(jīng)濟(jì)引擎”的控制權(quán)。
這里也能看出一些比較有槽點(diǎn)的地方：給中國(guó)軍隊(duì)造芯片的企業(yè)就要被制裁，給美國(guó)軍隊(duì)造芯片的企業(yè)就要拉攏，由此可見(jiàn)，很多人整天糾結(jié)的“價(jià)值觀”辯論實(shí)在是太無(wú)聊了，這個(gè)世界還是圍繞利益運(yùn)轉(zhuǎn)的。
“天然砂”禁令對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)
有什么影響嗎？
答：基本上沒(méi)什么影響，大家搞錯(cuò)對(duì)象了——天然砂就是河沙，按照分類應(yīng)該屬于建材而不是半導(dǎo)體原料。
尾聲：
本來(lái)打算分析一下臺(tái)積電對(duì)于佩洛西竄訪的態(tài)度，但是后來(lái)覺(jué)得沒(méi)必要——在中美兩個(gè)巨無(wú)霸面前，一家企業(yè)的規(guī)模實(shí)在是不夠看的，哪怕它是臺(tái)積電，因?yàn)樗緵](méi)有什么議價(jià)權(quán)。
昨晚的種種已經(jīng)把形勢(shì)表現(xiàn)得淋漓盡致了：博弈的雙方是中國(guó)和美國(guó)，某島的重要性可能連棋子都算不上了，大約只能是個(gè)棋盤(pán)。
對(duì)我們來(lái)說(shuō)，半導(dǎo)體行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代早就已經(jīng)是大勢(shì)所趨了。最近的事情，昨晚的事情，只是讓更多人意識(shí)到了這樣的大趨勢(shì)而已。中國(guó)的科技一直在進(jìn)步發(fā)展，這是歷史大潮的行進(jìn)方向，而聰明人是不會(huì)逆潮流而動(dòng)的。
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