雖然無(wú)晶圓廠(chǎng)IC供應(yīng)商和代工廠(chǎng)之間的年度市場(chǎng)增長(zhǎng)關(guān)系相對(duì)密切,但無(wú)晶圓廠(chǎng)IC公司和IDM IC供應(yīng)商的銷(xiāo)售增長(zhǎng)率通常差異很大(圖1)。通常,無(wú)晶圓廠(chǎng)IC供應(yīng)商記錄的銷(xiāo)售增長(zhǎng)率比IDMs顯示的要好。事實(shí)上,有記錄以來(lái),IDM IC銷(xiāo)售增長(zhǎng)首次超過(guò)無(wú)晶圓廠(chǎng)IC公司銷(xiāo)售增長(zhǎng)是在2010年,當(dāng)時(shí)IDM IC銷(xiāo)售增長(zhǎng)35%,無(wú)晶圓廠(chǎng)IC公司銷(xiāo)售增長(zhǎng)29%。
無(wú)晶圓廠(chǎng)IC供應(yīng)商增長(zhǎng)和IDM IC供應(yīng)商增長(zhǎng)之間的差距在過(guò)去三年中尤為明顯。2019年,受內(nèi)存市場(chǎng)崩潰的推動(dòng),IDM IC銷(xiāo)量暴跌20%。相比之下,無(wú)晶圓廠(chǎng)IC供應(yīng)商的銷(xiāo)售額僅下降了1%。2020年,無(wú)晶圓廠(chǎng)IC公司的銷(xiāo)售額躍升了22%,而IDM的銷(xiāo)售額僅增長(zhǎng)了9%。去年,無(wú)晶圓廠(chǎng)集成電路公司銷(xiāo)售額激增36%,而IDM銷(xiāo)售額增長(zhǎng)21%。
有趣的是,如果英特爾在2020年和2021年被排除在IDM名單之外,去年IDM供應(yīng)商IC的總銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)29%,比該公司被包括在內(nèi)時(shí)高出8個(gè)百分點(diǎn)。此外,如果2020年和2021年的無(wú)晶圓廠(chǎng)公司數(shù)據(jù)中不包括海思(去年銷(xiāo)售額暴跌81%)的話(huà),去年無(wú)晶圓廠(chǎng)公司IC總銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)將達(dá)到驚人的44%!
從2011年到2021年,無(wú)晶圓廠(chǎng)/系統(tǒng)IC公司的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了2.7倍(從664億美元增長(zhǎng)到1777億美元),而同期IDM IC的總銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了63%,從2011年的2039億美元增長(zhǎng)到2021年的3328億美元。鑒于無(wú)晶圓廠(chǎng)/系統(tǒng)IC供應(yīng)商在年增長(zhǎng)率上的典型差異,除了2010年、2015年、2017年和2018年,無(wú)晶圓廠(chǎng)/系統(tǒng)IC公司在整個(gè)IC市場(chǎng)的份額都有所增加(圖2),這并不令人驚訝。
2003年,無(wú)廠(chǎng)/系統(tǒng)IC公司的銷(xiāo)售額僅占整個(gè)IC市場(chǎng)的14%。隨著2017年和2018年存儲(chǔ)器市場(chǎng)的飆升,無(wú)晶圓廠(chǎng)公司在這個(gè)市場(chǎng)的份額非常小,無(wú)晶圓廠(chǎng)在整個(gè)IC市場(chǎng)的份額在這兩年都有所下降。然而,隨著存儲(chǔ)器市場(chǎng)在2019年出現(xiàn)明顯疲軟,這種情況發(fā)生了逆轉(zhuǎn),當(dāng)年無(wú)晶圓廠(chǎng)在整個(gè)IC市場(chǎng)的份額上升了4.1個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到29.9%。
隨著2021年無(wú)晶圓廠(chǎng)公司IC收入激增36%,無(wú)晶圓廠(chǎng)公司在全球IC銷(xiāo)售中的份額在2021年創(chuàng)下34.8%的歷史新高。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,IC Insights認(rèn)為,無(wú)晶圓廠(chǎng)/系統(tǒng)IC供應(yīng)商以及為其服務(wù)的IC代工廠(chǎng)將繼續(xù)成為整個(gè)IC行業(yè)格局中的一支強(qiáng)大力量,預(yù)計(jì)在未來(lái)五年內(nèi),它們?cè)谡麄€(gè)IC市場(chǎng)中的份額將達(dá)到30%以上。