近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner針對(duì)全球半導(dǎo)體發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)進(jìn)行了解讀與分析。Gartner研究副總裁盛陵海表示，2021年半導(dǎo)體市場(chǎng)整體增長(zhǎng)強(qiáng)勁，相比2020年增長(zhǎng)了26.3%，預(yù)計(jì)2022年增長(zhǎng)將會(huì)下滑，3月初的預(yù)測(cè)是2022年會(huì)有13.6%的增長(zhǎng)，而由于今年整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)諸多不穩(wěn)定因素，數(shù)值可能會(huì)比13.6%更低。

      供應(yīng)端和需求端均存在不穩(wěn)定因素

在供應(yīng)端，“芯片荒”短期難消，美國(guó)繼續(xù)對(duì)中國(guó)實(shí)施禁運(yùn)措施，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)造成部分原材料價(jià)格上升。在國(guó)際貿(mào)易不穩(wěn)定的情況下，完善本土產(chǎn)業(yè)鏈的重要性突顯。中國(guó)現(xiàn)在不斷加強(qiáng)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資，前幾年中國(guó)惰性氣體的供應(yīng)商已經(jīng)走向世界舞臺(tái)，受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致惰性氣體供應(yīng)不上的狀況，中國(guó)的企業(yè)已經(jīng)可以作為備選。對(duì)于這種大力加強(qiáng)投資本土半導(dǎo)體產(chǎn)能建設(shè)的狀態(tài)，Gartner稱之為技術(shù)民族主義，以中國(guó)和美國(guó)為代表，日本、歐洲也參與到現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)中。

在需求端的不確定性因素更大，主要有兩個(gè)因素：一是通貨膨脹，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致能源價(jià)格大幅上升，導(dǎo)致整個(gè)社會(huì)的消費(fèi)水平降低，企業(yè)也會(huì)降低能源方面的支出，同時(shí)美元加息，美元匯率高漲對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大沖擊；二是增稅，美國(guó)要實(shí)行增稅。此外，疫情的影響也不容忽視，盡管在全球范圍內(nèi)大多數(shù)國(guó)家都認(rèn)為已經(jīng)是處于后期了，但新冠病毒仍在不斷變異，中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)入新的高漲期，上海從3月底開始“封城”......都給供應(yīng)鏈帶來不小的影響。

總體上，今年整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的不穩(wěn)定因素很多，供應(yīng)和需求兩部分都受到了極大的沖擊。

      2022年增長(zhǎng)樂觀預(yù)估達(dá)13.6%

根據(jù)Gartner的分析，2021年整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)是26.3%。2021年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)主要來自于兩部分：一是需求的反彈，包括汽車、智能手機(jī)、數(shù)據(jù)中心等；二是單價(jià)ASP的上升，這是更重要的影響因素，一方面內(nèi)存波動(dòng)會(huì)造成整體半導(dǎo)體市場(chǎng)的波動(dòng)，另一方面缺貨造成功率器件、芯片/網(wǎng)絡(luò)芯片/手機(jī)4G芯片等器件價(jià)格大幅上升。因此，2021年的26.3%的增長(zhǎng)中半導(dǎo)體消費(fèi)量的增長(zhǎng)可能只有10%，另外的百分之十幾其實(shí)是來自于ASP價(jià)格的上升。

全球半導(dǎo)體收入預(yù)測(cè)（圖源：Gartner）

2022年，Gartner 3月份預(yù)測(cè)將實(shí)現(xiàn) 13.6% 的增長(zhǎng)，主要驅(qū)動(dòng)力還是ASP價(jià)格的上升。整個(gè)半導(dǎo)體需求不會(huì)有很大的增長(zhǎng)，除了新能源汽車、數(shù)據(jù)中心、“東數(shù)西算”工程需求可能會(huì)有增長(zhǎng)，其他方面并不被看好，特別是智能手機(jī)。并且，疫情造成的通貨膨脹也將會(huì)導(dǎo)致需求下降。

目前來看，2022半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)可能會(huì)比13.6%還要低，2023年預(yù)期整個(gè)半導(dǎo)體的增長(zhǎng)會(huì)下滑，2024年可能會(huì)進(jìn)入衰退期。如果不穩(wěn)定因素繼續(xù)增大、能源價(jià)格繼續(xù)高漲、新冠疫情持續(xù)肆虐，半導(dǎo)體市場(chǎng)的衰退有可能會(huì)提前到來。

2022年增長(zhǎng)將放緩（圖源：Gartner）

具體從不同產(chǎn)品類別看，內(nèi)存依舊是一個(gè)很大的影響因素，過去多年來，內(nèi)存的波動(dòng)一直影響著整體半導(dǎo)體市場(chǎng)的波動(dòng)，2022年內(nèi)存仍是增長(zhǎng)幅度較大的一個(gè)類別，將實(shí)現(xiàn) 28% 的增長(zhǎng)。剩下的非存儲(chǔ)市場(chǎng)的增長(zhǎng)依舊相對(duì)穩(wěn)定，主要來源如：手機(jī)芯片、數(shù)據(jù)中心芯片、CPU、汽車芯片、工業(yè)芯片等。

AS-Semi是與手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、汽車等應(yīng)用相關(guān)的專用的芯片，預(yù)計(jì)會(huì)有11.3% 的增長(zhǎng)；Micro出現(xiàn)下降主要是因?yàn)樘O果的PC芯片從之前的x86改用自己設(shè)計(jì)的M系列芯片，這部分就劃到AS-Semi里；Opto主要是CIS和LED，目前需求量還在不斷上升，預(yù)計(jì)會(huì)有9.9%；模擬的增長(zhǎng)也比較穩(wěn)定，主要是因?yàn)槿必浀那闆r還沒有結(jié)束，會(huì)繼續(xù)影響整個(gè)市場(chǎng)單價(jià)的提升；Discrete主要的增長(zhǎng)來自于新能源汽車對(duì)IGBT的需求量，整體增長(zhǎng)速度比較樂觀；GP Logic很大一塊來自DDI，然而今年的DDI市場(chǎng)并不樂觀，明年也不會(huì)太好。

因此，整體上，Gartner對(duì)2022年的半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)給出的13.6%已經(jīng)是比較樂觀的數(shù)據(jù)了。

存儲(chǔ)市場(chǎng)步入波動(dòng)周期

盡管存儲(chǔ)市場(chǎng)在2022年仍將是增長(zhǎng)幅度較大的一個(gè)類別，但由于存儲(chǔ)市場(chǎng)逐漸達(dá)到供過于求的狀態(tài)，增長(zhǎng)放緩，到2023存儲(chǔ)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率將由2022年的28%降到2.3%。

盛陵海介紹，存儲(chǔ)市場(chǎng)每隔兩三年會(huì)出現(xiàn)周期性波動(dòng)。Gartner預(yù)測(cè)，2022年下半年NAND Flash和DRAM會(huì)進(jìn)入新的一波供過于求的周期，進(jìn)而會(huì)導(dǎo)致價(jià)格的下滑。

DRAM的供應(yīng)能力今年會(huì)有較大上升，主要來自于一些新工廠產(chǎn)能的釋放，加上長(zhǎng)鑫、美光、華邦等在未來兩三年里都有新產(chǎn)能的開出，使得DRAM供應(yīng)會(huì)有較大的增加。但由于DRAM技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入到了一定的瓶頸端，幾大廠商對(duì)產(chǎn)能的增加保持謹(jǐn)慎態(tài)度。

NAND Flash市場(chǎng)則是穩(wěn)步增長(zhǎng)，每年的增長(zhǎng)幅度在30%左右，DRAM只有20%左右。因此，對(duì)NAND Flash需求增長(zhǎng)更快，大多數(shù)與NAND Flash有關(guān)的公司每年都在繼續(xù)投資在NAND Flash上的產(chǎn)能擴(kuò)張。

2021年半導(dǎo)體廠商們的市場(chǎng)表現(xiàn)

全球前25位半導(dǎo)體公司占據(jù)77.5%的市場(chǎng)總體營(yíng)收份額。前10位名單中囊括了幾乎所有大型的存儲(chǔ)公司，包括三星、SK 海力士、鎧俠，表現(xiàn)比較突出的還有聯(lián)發(fā)科、AMD和英偉達(dá)。

代工廠方面，臺(tái)積電一騎絕塵，營(yíng)收最高。三星、力積電和華虹宏力增長(zhǎng)也很快，其中，高通的 5G 芯片、英偉達(dá)的 GPU、谷歌的 TPU 等支撐了三星的增長(zhǎng)；力積電主要進(jìn)行 DDI 和特色工藝的代工，去年因缺貨漲價(jià)；華虹宏力主要是因?yàn)槿ツ隉o錫 12 英寸工廠產(chǎn)能釋放，產(chǎn)能的供應(yīng)能力大大增加；中芯國(guó)際去年在14nm先進(jìn)工藝上的產(chǎn)能增加也成為支撐其快速增長(zhǎng)的一個(gè)因素。

在不同工藝節(jié)點(diǎn)上，F(xiàn)oundry公司去年產(chǎn)能增加的主要部分都是在先進(jìn)工藝，價(jià)格上升較厲害的都是在特色工藝和傳統(tǒng)工藝上。目前看到在28nm上面的投資計(jì)劃相對(duì)較大，因此未來幾年28nm的供應(yīng)能力會(huì)有較大的提升。對(duì)于Foundry公司，它最希望的是能夠花最少的錢獲得最大的利潤(rùn)。因此臺(tái)積電要投資5nm，而其他不追求先進(jìn)工藝的公司則會(huì)考慮投資需求量較大的一些特色工藝。

中國(guó)前 25 名半導(dǎo)體供應(yīng)商排名（圖源：Gartner）

中國(guó)半導(dǎo)體廠商去年整體上保持著較好的增長(zhǎng)，差距卻依然很大。Gartner 統(tǒng)計(jì)了中國(guó)前 25 名半導(dǎo)體供應(yīng)商排名，韋爾半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)了 30 億多美元的營(yíng)收，前 25 位的其它公司最后一位差不多也要有差不多 5 億美金的水平，除了海思外，絕大部分公司增長(zhǎng)還是很快的。在前 25 名的中國(guó)公司中，表現(xiàn)較好的是長(zhǎng)江存儲(chǔ)、兆易創(chuàng)新、嘉楠和國(guó)科微電子。

從不同的產(chǎn)品看中國(guó)廠商在全球的市場(chǎng)份額，10%以上是代表在整個(gè)市場(chǎng)上有一定的話語權(quán)、有一定的支配力，而現(xiàn)實(shí)情況卻不容樂觀，中國(guó)廠商在10%以上的產(chǎn)品并不多。MPU、GPU、FPGA、DRAM市場(chǎng)非常大，但是進(jìn)入門檻很高。除了芯片本身，還有生態(tài)系統(tǒng)。唯一的亮點(diǎn)是NAND Flash比前年位置有比較大的增加。

那么未來國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體將在哪些領(lǐng)域會(huì)有較大的發(fā)展機(jī)會(huì)呢？盛陵海表示，從應(yīng)用領(lǐng)域來說，這與國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈有關(guān)系。國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的強(qiáng)項(xiàng)在手機(jī)通訊類和消費(fèi)類電子，這兩塊份額最大，也是最有機(jī)會(huì)的，而且做得比較快的，門檻也低。此外，汽車和工業(yè)這兩塊也會(huì)有很多的機(jī)會(huì)。特別是工業(yè)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)有國(guó)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)，而且行業(yè)應(yīng)用也在強(qiáng)調(diào)國(guó)產(chǎn)化，所以機(jī)會(huì)也很大；汽車雖然國(guó)產(chǎn)化還在初期階段，但是很多半導(dǎo)體芯片公司開始做車，打入車企的供應(yīng)鏈，同時(shí)整個(gè)供應(yīng)鏈也認(rèn)識(shí)到如果全部依賴于國(guó)外，“汽車缺芯”的問題就很難解決。“如今上汽、廣汽等汽車公司開始投資半導(dǎo)體，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)，希望能帶來一些好的成果，包括國(guó)內(nèi)的一些公司能夠做出更多的車規(guī)級(jí)芯片，國(guó)內(nèi)的汽車廠商也要更大膽的去試、去用。這樣才有機(jī)會(huì)得到更大的發(fā)展?！笔⒘旰Ｈ缡钦f道。