在經(jīng)歷一周的“暫停”之后,疫情給對座科技之城的影響開始顯現(xiàn)。3月21日消息,深交所發(fā)布公告,受疫情影響,歌爾微電子中止上市審核。

公告稱,因受新冠疫情影響,發(fā)行人歌爾微電子股份有限公司及保薦人主動申請中止發(fā)行上市審核程序,根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十四條的相關(guān)規(guī)定,深交所中止其發(fā)行上市審核。

歌爾股份在回答投資者提問時稱:因新冠疫情原因?qū)?a class="innerlink" href="http://ihrv.cn/tags/IPO" target="_blank">IPO資料整理、審核及問題答復(fù)等工作的開展帶來一定的不利影響,為避免此階段占用過多時間,影響后續(xù)進(jìn)程節(jié)點(diǎn)的按時完成,歌爾微電子團(tuán)隊(duì)根據(jù)深交所審核規(guī)則,申請暫時中止發(fā)行上市審核程序。歌爾微電子團(tuán)隊(duì)將利用此段時間克服疫情影響盡快完成相關(guān)文件資料工作,并盡快適時申請繼續(xù)IPO發(fā)行上市審核程序,此次申請中止預(yù)計(jì)不會對歌爾微電子整體IPO進(jìn)程帶來重大影響。

歌爾微電子作為上市股份歌爾股份的子公司,于2019年通過業(yè)務(wù)重組方式自歌爾股份獨(dú)立,主營的微電子業(yè)務(wù)屬歌爾股份精密零組件業(yè)務(wù)之一。是目前歌爾股份體系內(nèi)唯一從事微電子相關(guān)業(yè)務(wù)的主體。

專注MEMS傳感器領(lǐng)域

歌爾微電子研發(fā)生產(chǎn)的MEMS傳感器主要包括聲學(xué)傳感器、壓力傳感器、骨聲紋傳感器、集成傳感器等。可滿足消費(fèi)電子小型化、輕薄化、功能化、低功耗的需求,主要產(chǎn)品包括TWS模組、電源管理模組、觸控模組、心率模組以及GNSS、超寬帶、低功耗藍(lán)牙等射頻模組。產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機(jī)、智能無線耳機(jī)、可穿戴產(chǎn)品、汽車電子等領(lǐng)域。

近年來,歌爾微電子通過與中芯集成、華潤微和臺積電等主流晶圓制造廠商合作,打通了MEMS全產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)。不同于傳統(tǒng)IDM模式和 Fabless模式,除晶圓制造外,歌爾微電子擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式。從上游的芯片、器件到下游的微系統(tǒng)模組,歌爾微電子已構(gòu)建起從方案設(shè)計(jì)、軟件、算法、封裝測試、專用裝備到智能制造的全方位能力,可為客戶提供“芯片+器件+模組”的一站式產(chǎn)品解決方案。

根據(jù)Yole統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),歌爾微MEMS產(chǎn)品銷售額在全球MEMS廠商中排名由2018年第11名、2019年第9名上升到2020年第6名,是上榜全球MEMS廠商十強(qiáng)中唯一一家中國企業(yè)。

根據(jù)招股說明書,2020年,歌爾微電子MEMS聲學(xué)傳感器市場份額達(dá)32%,首次超過樓氏位居全球第一。同年,歌爾微營業(yè)收入約31.6億元,歸屬于母公司股東的凈利潤為3.46億元。獲得這份成績距歌爾微電子2017年在青島成立,不到四年時間。

重金投資新賽道

根據(jù)歌爾股份此前公告,此次上市歌爾微電子共擬募資31.9133億元全部用于智能傳感器微系統(tǒng)模組研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,其對微系統(tǒng)模組業(yè)務(wù)的重視可見一斑。

自去年11月歌爾股份發(fā)布歌爾微電子分拆上市的提示性公告,歌爾微電子的上市進(jìn)程步步推進(jìn)。今年3月,歌爾微電子曾進(jìn)行過一次上市前的增資擴(kuò)股。在此輪Pre-IPO融資中,15家外部投資者以自有資金或自籌資金向歌爾微電子合計(jì)增資21.5億元,取得歌爾微電子增資擴(kuò)股后10.41%的股權(quán),對應(yīng)增資價格為35.49元/股。此次增資后,歌爾股份對歌爾微的持股比例由95.88%降為85.90%。

上市之后,歌爾股份對歌爾微電子的持股比例將降至75.59%,仍將保持對歌爾微的控制權(quán),歌爾微仍為歌爾股份合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司。歌爾微電子董事長姜龍和董事、總經(jīng)理宋青林持有股份都將由先前的1.85%降至1.63%。青島微電子創(chuàng)新中心有限公司持股比例約為2.34%。

目前,消費(fèi)電子是全球MEMS行業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域,其市場規(guī)模占比近60%。特別是對于MEMS聲學(xué)傳感器,消費(fèi)電子市場規(guī)模占比近95%。隨著下游汽車、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域市場需求不斷提高,及新應(yīng)用場景不斷出現(xiàn),公司所處的MEMS行業(yè)發(fā)展迅速,MEMS傳感器的市場空間也在不斷擴(kuò)充。

在汽車產(chǎn)業(yè)電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的轉(zhuǎn)型升級過程中,MEMS傳感器在汽車電子領(lǐng)域的應(yīng)用快速拓展,根據(jù)Yole數(shù)據(jù),2018-2026年全球汽車電子領(lǐng)域MEMS產(chǎn)品市場規(guī)模從24.49億美元增長至28.59億美元,年均復(fù)合增長率為1.96%。目前平均每輛汽車包含10-30顆MEMS傳感器,而在高檔汽車大約會采用30顆甚至上百顆MEMS傳感器。

此外,自動駕駛已成為汽車產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢,環(huán)境信息的感知是實(shí)現(xiàn)自動駕駛的基礎(chǔ),越高級別的自動駕駛對信息感知能力的需求越高,對應(yīng)的MEMS傳感器用量和價值量會相應(yīng)快速提升。