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前途光明道路曲折,中國集成電路產(chǎn)業(yè)仍要論持久戰(zhàn)

2021-12-23
來源:探索科技TechSugar

2021年接近尾聲,“十四五”開局之年,中國集成電路設(shè)計乃至中國集成電路產(chǎn)業(yè)都取得了非凡的進步?,F(xiàn)階段,集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為國家實力競爭的戰(zhàn)略制高點,發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)是國家科技重大專項的重中之重。然而,全球集成電路產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷一場前所未有的變局,產(chǎn)業(yè)智能化持續(xù)拉動市場需求高位,從而帶動集成電路上游產(chǎn)業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級。在中美貿(mào)易摩擦日益加劇,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)芯片短缺問題愈演愈烈的形勢下,自主研發(fā)儼然已經(jīng)成為中國集成電路產(chǎn)業(yè)界的共識。在中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍教授看來,集成電路產(chǎn)業(yè)應(yīng)以產(chǎn)品為核心,實現(xiàn)設(shè)計、制造聯(lián)動。

12月22日,在中國集成電路設(shè)計業(yè)2021年會暨無錫集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇(ICCAD 2021)上,魏少軍教授發(fā)表題為《實干推動設(shè)計業(yè)不斷進步》的演講,詳細論述了中國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、機遇與挑戰(zhàn),并為產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展提出了思考和建議。

產(chǎn)銷上行規(guī)模擴大

集成電路設(shè)計業(yè)持續(xù)向好

據(jù)魏少軍教授介紹,今年芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量達到了2810家,同比增長26.7%。2021年,預(yù)計2021年全行業(yè)銷售額4586.9億元,同比增長20.1%,相比上年23.8%略微下降。其中,長三角地區(qū)增速49%,京津環(huán)渤海地區(qū)增速達到了76.7%,珠三角地區(qū)首次出現(xiàn)負增長,同比降低36.9%。

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2021年所有進入設(shè)計業(yè)增速前十的城市增長數(shù)據(jù)第一超過了60%。濟南市以193.9%的增長成為設(shè)計業(yè)增速最高的城市,第二名天津也達到了120.0%。2021年預(yù)計有413家企業(yè)銷售超過1億元人民幣,比2020年的289家增加124家,增長42.9%。這413家銷售過億元人民幣的企業(yè)銷售總和達到3288.3億元,占全行業(yè)銷售綜合的71.7%,比去年的79.9%降低8.2個百分點。

銷售過億元企業(yè)的增長情況

今年企業(yè)分布的銷售額較2020年整體有提升,長三角地區(qū)繼2020年仍承擔今年的銷售主力。其中,南京躍升為銷售過億元企業(yè)數(shù)量第一的城市,達到52家,深圳以50家的數(shù)目緊隨其后。產(chǎn)品情況,多媒體、導(dǎo)航、模擬、功率和消費電子等領(lǐng)域的業(yè)績都在提升,而通信、智能卡和計算機(含人工智能)三大類的銷售出現(xiàn)了較大幅度的衰退。模擬電路的銷售增長了230.5%,達到541.4億元,功率電路增長152.8%,達到291.5億元。

截止本次會議開幕前,今年共有7家芯片設(shè)計企業(yè)在科創(chuàng)板上市,募資達到120.9億元人民幣。截止12月1日,這些企業(yè)的總市值達到2230.2億元。到目前為止,在主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板上市的設(shè)計企業(yè)共有42家,先后募資446.6億元,2021年12月1日的總市值達到18317.6億元。

前途光明道路曲折

中國集成電路產(chǎn)業(yè)仍要論持久戰(zhàn)

從上述數(shù)據(jù)便可以看出,得益于需求飆升、經(jīng)濟上行以及多重利好政策的支撐,近年來,中國集成電路產(chǎn)業(yè)無論在芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量,還是在產(chǎn)業(yè)銷售情況方面都有著大幅度提升。在魏少軍看來,中國集成電路產(chǎn)品的發(fā)展已經(jīng)走過了“從無到有”的階段,正行進在“從有到好”和“從好到優(yōu)”的大道上。

作為產(chǎn)業(yè)鏈最上游的關(guān)鍵環(huán)節(jié),集成電路設(shè)計是最貼近市場需求的一環(huán),需要綜合考慮系統(tǒng)配置、電路形式、器件結(jié)構(gòu)、工藝方案和設(shè)計規(guī)則,盡量縮減芯片面積、降低成本、縮短設(shè)計周期,以期集成電路的功能和性能符合最初預(yù)期。據(jù)魏少軍介紹,經(jīng)過二十余年努力攻堅,我國集成電路設(shè)計水平整體得到了巨大的提升。本土設(shè)計企業(yè)已經(jīng)具備復(fù)雜模擬芯片設(shè)計能力,以及5nm等現(xiàn)金工藝節(jié)點數(shù)字集成電路芯片的設(shè)計能力。在中央處理器(CPU)和高性能圖形處理器(GPU)等領(lǐng)域也取得了不錯的成果。

在EDA工具方面,華大九天、芯華章、全芯智造、概倫電子、鴻芯微納等多家國產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)逐漸打破技術(shù)壁壘,為芯片創(chuàng)新效率提速,讓芯片設(shè)計更簡單、更普惠。芯華章科技產(chǎn)品與業(yè)務(wù)規(guī)劃總監(jiān)楊曄曾表示,下一代集成電路設(shè)計EDA2.0將朝向開放化和標準化、自動化與智能化、平臺化與服務(wù)化方向轉(zhuǎn)變。芯耀輝科技有限公司聯(lián)席CEO,IEEE Fellow余成斌則表示,應(yīng)以EDA、IP和AI協(xié)同自動設(shè)計為核心,結(jié)合Chiplet、異構(gòu)集成等先進封裝技術(shù),為芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)提供支撐點和驅(qū)動力。

另一方面,近年全球半導(dǎo)體市場跌宕起伏,供需嚴重失衡。這些看似不利因素卻給中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來了別樣的生機。在產(chǎn)、學(xué)、研、用多方共促下,國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷改善,集成電路設(shè)計企業(yè)逐漸獲得了與國內(nèi)外整機和應(yīng)用單位的合作良機。在核高基國家科技重大專項的支持下,我國集成電路產(chǎn)品體系不斷豐富和完善,已經(jīng)成為全球最為完整的芯片產(chǎn)品體系之一。

總體來看,中國集成電路產(chǎn)業(yè)前途光明,然而面對競爭激烈的國際市場,產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍是道阻且躋?!耙胱屩袊呻娐吩O(shè)計業(yè)具備國際競爭力,還必須直面一些深層次問題并解決一些深層次矛盾?!睂Υ耍荷佘娭赋隽艘韵挛妩c亟待解決的問題和矛盾。

集成電路設(shè)計整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模小,尚不足1000億美元。反觀中國市場消費每年可達1500億美元,集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)仍然存有很大成長空間;

2021年全球產(chǎn)能緊張、集成電路頻頻漲價,一定程度上推進了設(shè)計產(chǎn)業(yè)的業(yè)績增長。而一旦產(chǎn)能緊張情況環(huán)節(jié),企業(yè)業(yè)績就有可能回落;

人才短缺造成企業(yè)人力成本大幅上升,嚴重擠壓產(chǎn)品毛利;

研發(fā)投入不足嚴重影響企業(yè)創(chuàng)新能力提升;

資本猶如脫韁野馬,拉動芯片企業(yè)估值飆升,集成電路設(shè)計業(yè)泡沫持續(xù)脹大。

挑戰(zhàn)依然嚴峻,中國集成電路產(chǎn)業(yè)仍需持久作戰(zhàn)?,F(xiàn)階段,中國集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)化被動為主動,不斷調(diào)整定位,夯實技術(shù)實力,以持續(xù)創(chuàng)新引領(lǐng)技術(shù)進步,積極融入集成電路產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈。

回歸產(chǎn)業(yè)本源

集成電路不是風口上的豬

“集成電路成不了風口上的豬,更要防止別人把你變成風口上的豬。”魏少軍反復(fù)強調(diào),中國集成電路要回歸產(chǎn)業(yè)本源,更要回歸技術(shù)驅(qū)動本源。他指出,技術(shù)驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)應(yīng)該以技術(shù)創(chuàng)新為突破。對于中國集成電路企業(yè)來講,應(yīng)以摩爾定律為基底,加大技術(shù)研發(fā)投入力度,大力培育技術(shù)人才,落實基礎(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用落地。同時,盡快提升創(chuàng)新能力,抓住新架構(gòu)、新材料、新工藝的發(fā)展機遇。

目前,中國集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在中低端芯片領(lǐng)域擁有較強競爭力,同時也擺脫了高端芯片依賴進口的窘迫局面。然而,從2020年科創(chuàng)板上市企業(yè)年報數(shù)據(jù)來看,國產(chǎn)企業(yè)平均毛利率僅有31.69%,美國平均毛利則達到62%。在2021年北京微電子國際研討會上,魏少軍表示,國內(nèi)外毛利空間差距顯著,對國產(chǎn)企業(yè)實則為一個警示。國產(chǎn)企業(yè)只有加大技術(shù)研發(fā)投入,才能讓產(chǎn)業(yè)進入一個良性循環(huán)。在中國集成電路設(shè)計2020年會上,魏少軍教授更是直言,中國芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)產(chǎn)需不平衡,仍需長期深耕,沉下心來再干十年。

此外,魏少軍還表示,如選取年均復(fù)合增長率10%,2025年設(shè)計業(yè)收入規(guī)模則有望超過1000億美元。這也意味著未來四年內(nèi),設(shè)計業(yè)年銷售規(guī)模要在擴大2000億元?;诖?,本土企業(yè)應(yīng)該給自己設(shè)定一個“十四五”發(fā)展目標,并始終踐行,積極拓展市場空間,優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)生態(tài),不盲目樂觀,更不能謹小慎微。




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