市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的全球半導(dǎo)體研究副總裁Mario Morales撰文指出，隨著產(chǎn)能的加速擴(kuò)張，芯片短缺將在2021年第四季度持續(xù)緩解，2022年中達(dá)到平衡，2023年可能出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。

　　顯然，芯片產(chǎn)能過(guò)剩的時(shí)代，情況和現(xiàn)在將會(huì)非常不同。

　　我們將會(huì)面對(duì)這樣的局面：大量的芯片企業(yè)將會(huì)面臨重新洗牌。囤積芯片將無(wú)利可圖并且可能面臨重大損失。普通工程師也將面臨很大的不確定性。

　　這樣的判斷從何而來(lái)呢？

　　我們重新來(lái)梳理一下，為什么現(xiàn)在芯片短缺？為什么臺(tái)積電一直警告，芯片并非真的緊缺，總體供應(yīng)其實(shí)是充足的？

　　芯片短缺可以回溯到美國(guó)為了打壓華為禁止相關(guān)企業(yè)為華為代工芯片。這讓很多企業(yè)認(rèn)為，囤積一定數(shù)量的芯片是有必要的，因此激發(fā)的囤貨的需求，晶圓廠的大量訂單隨之而來(lái)。

　　這時(shí)候，疫情的爆發(fā)，讓電子產(chǎn)品的需求量大增。囤積的需求以及新增的需求讓制造廠根本應(yīng)接不暇。囤積商獲得暴利。暴利的吸引，以及原來(lái)僅僅為了自保而囤積芯片的廠商也認(rèn)為自己當(dāng)初囤積芯片的決定是正確的。沒有囤積芯片的廠商由于芯片短缺面臨減產(chǎn)，因此也恐慌性下單。

　　芯片短缺從此越演越烈。

　　從芯片短缺的成因我們不難發(fā)現(xiàn)。疫情是天災(zāi)，起到了一定的作用。然而更多的原因是在于囤貨。以自保為目的的囤貨，以獲利為目的的囤貨，恐慌性的囤貨，所有這些，才是造成芯片短缺更為重要的原因。

　　當(dāng)大量新建產(chǎn)能進(jìn)入市場(chǎng)，使得芯片短缺得到緩解后。囤積芯片變得沒有必要，以及無(wú)利可圖。

　　我們來(lái)分析一下三種類型的囤積需求。自保性的囤積，由于已經(jīng)攢夠了一定數(shù)量的芯片，那么這部分需求雖然可能會(huì)繼續(xù)存在，但是量會(huì)變得很小。獲利為目的的囤貨，則可能面臨清理庫(kù)存的壓力，因?yàn)橐坏┬乱淮漠a(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，那么原來(lái)的產(chǎn)品很可能會(huì)無(wú)人問(wèn)津?？只判远谪浀男枨蟾峭耆?。

　　分析完囤積需求，再來(lái)看看疫情引發(fā)的電子產(chǎn)品需求大增導(dǎo)致的芯片需求。目前，盡管國(guó)外疫情還遠(yuǎn)未結(jié)束，但是很多國(guó)家早已放開了管控。他們無(wú)法承受封鎖帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)下滑。因此電子產(chǎn)品的非正常需求已經(jīng)不在，芯片只需要滿足正常的更新?lián)Q代即可。

　　與需求端變?nèi)跸鄬?duì)應(yīng)的是，產(chǎn)能的加速擴(kuò)張。由于美國(guó)將半導(dǎo)體作為戰(zhàn)略武器，導(dǎo)致各大經(jīng)濟(jì)體紛紛建立自己的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。美國(guó)要重建半導(dǎo)體制造業(yè)，中國(guó)要自建半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，歐洲也要自建半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，甚至日本也要求臺(tái)積電在日本建廠。

　　這些產(chǎn)能將會(huì)逐步進(jìn)入市場(chǎng)。一旦2022年芯片短缺緩解，隨之而來(lái)的將是長(zhǎng)時(shí)間的產(chǎn)能過(guò)剩。

　　行業(yè)重新回到產(chǎn)能充足的常態(tài)，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)將開始整合之路。

　　目前的產(chǎn)能缺乏，其實(shí)對(duì)于初創(chuàng)型的小企業(yè)是利好的。由于成熟的芯片設(shè)計(jì)公司的提供的產(chǎn)品無(wú)法滿足市場(chǎng)需求，實(shí)際上是空出了一部分市場(chǎng)。對(duì)于初創(chuàng)型企業(yè)來(lái)說(shuō)，只要你也能提供一定的產(chǎn)品，客戶還是愿意嘗試。

　　比如，AMD，英偉達(dá)無(wú)法提供足夠的GPU的時(shí)候，國(guó)產(chǎn)GPU初創(chuàng)公司就有了機(jī)會(huì)。當(dāng)然，國(guó)產(chǎn)替代是另外一個(gè)層面。然而即使考慮到國(guó)產(chǎn)替代，在產(chǎn)能充足的情況下，最后最多也只能容納1~2家GPU公司。多數(shù)的GPU公司將面臨被整合甚至破產(chǎn)的命運(yùn)。芯片行業(yè)的本質(zhì)上就是一個(gè)贏者通吃的行業(yè)。

　　目前，初創(chuàng)公司的生死更多的是依靠晶圓廠的網(wǎng)開一面。產(chǎn)能重回常態(tài)甚至過(guò)剩情況下，初創(chuàng)公司將面臨的是巨頭的成熟并且量足的產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。如果沒有一定的技術(shù)壁壘，很有可能無(wú)法抵擋。

　　因此，產(chǎn)能緊張的緩解，對(duì)于初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)，可能意味著真正的大考的來(lái)臨。

　　芯片公司的重新洗牌，對(duì)于人才市場(chǎng)帶來(lái)重大的影響。目前人才緊缺的狀況也會(huì)隨之緩解。

　　目前，人才緊缺很大程度上是由于初創(chuàng)公司大量涌現(xiàn)，傳統(tǒng)公司，互聯(lián)網(wǎng)公司，手機(jī)公司，電動(dòng)汽車也紛紛入局芯片。他們?nèi)刖中酒闹饕?qū)動(dòng)力有兩個(gè)：降低成本，緩解芯片被上游卡脖子。

　　降低成本很容易理解，購(gòu)買芯片在以往是個(gè)最優(yōu)的方案，但是芯片短缺帶來(lái)的芯片價(jià)格暴漲，使得自研芯片看上去有利可圖。然而當(dāng)芯片降價(jià)了呢？

　　緩解被卡脖子的問(wèn)題。華為是前車之鑒。在初期的時(shí)候，美國(guó)其實(shí)是讓美國(guó)公司停供各種芯片，然而沒想到，華為竟然早已經(jīng)準(zhǔn)備好了備胎。眾多公司自研芯片的做法，其實(shí)就是在效法華為。國(guó)產(chǎn)替代不會(huì)隨著芯片產(chǎn)能不足的緩解而結(jié)束，但是，眾多重復(fù)的國(guó)產(chǎn)替代項(xiàng)目以及公司將會(huì)面臨市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，最終只有少數(shù)才能活下了。

　　市場(chǎng)大浪淘沙，公司數(shù)量隨之減少，芯片人才供不應(yīng)求局面也將隨之緩解。同時(shí)由于近來(lái)各個(gè)學(xué)校紛紛開設(shè)集成電路專業(yè)，專門的集成電路大學(xué)的成立，大量培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也培養(yǎng)的大量的芯片人才，人才市場(chǎng)將面臨供大于求。

　　最終，行業(yè)進(jìn)入有序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。市場(chǎng)上將剩下一定數(shù)量的優(yōu)秀芯片公司。這些公司會(huì)具有世界級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，大量技能不足的芯片人才可能面臨優(yōu)勝劣汰。最后，剩下的是真正有實(shí)力的芯片工程師。

　　是不是有企業(yè)可以在未來(lái)幾年能夠與英偉達(dá)，英特爾，AMD一較高下，我們拭目以待。

　　對(duì)于已經(jīng)入行的工程師，更應(yīng)該奮發(fā)努力，為未來(lái)兩年之后的新局面做好準(zhǔn)備。