11月9日晚，華天科技發(fā)布公告，公司第六屆董事會第十七次會議審議通過了對三個子公司增資實施募集資金投資項目的議案。本次三個增資項目將推進(jìn)華天科技在集成電路高端封裝測試領(lǐng)域的發(fā)展。

高密度系統(tǒng)級集成電路封裝測試擴(kuò)大規(guī)模項目

華天科技公告稱，公司擬使用募集資金10.30億元對全資子公司華天科技（西安）有限公司（以下簡稱“華天西安”）進(jìn)行增資，用于其實施募集資金投資項目“高密度系統(tǒng)級集成電路封裝測試擴(kuò)大規(guī)模項目”。

據(jù)公告介紹，華天西安成立于2008年1月，經(jīng)營范圍包含半導(dǎo)體集成電路和半導(dǎo)體元器件設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)銷售；半導(dǎo)體封裝測試原材料銷售（國家禁止或者限制的貨物、技術(shù)除外）等。

根據(jù)公告，華天西安為華天科技全資子公司。本次按照1元/單位注冊資本的價格向華天西安增加注冊資本10.30億元。增資完成后華天西安注冊資本將由18.17億元變更為28.47億元，華天科技仍將持有其100%的股權(quán)。

存儲及射頻2類集成電路封測產(chǎn)業(yè)化項目

據(jù)悉，2018年7月6日，華天科技與南京浦口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂南京集成電路先進(jìn)封測產(chǎn)業(yè)基地項目《投資協(xié)議》，協(xié)議約定由華天科技或華天科技的控股子公司注冊登記成立項目公司（即華天南京），注冊資本25億元。

資料表明，華天南京成立于2018年9月，經(jīng)營范圍包含半導(dǎo)體集成電路、半導(dǎo)體元器件研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售等。

華天科技公告稱，本次使用募集資金13.80億元，通過華天科技（西安）投資控股有限公司（以下簡稱“華天投資”）將其中10億元向華天南京繳納已認(rèn)繳但尚未實繳的注冊資本，剩余3.80億元向華天南京增資。

具體情況是，華天科技本次使用募集資金13.80億元，按照1元/單位注冊資本的價格向華天投資增加注冊資本人民幣13.80億元；華天科技全資子公司華天西安按照同比例增資的原則以自有資金5.90億元向華天投資增加注冊資本5.90億元。

增資完成后，華天投資注冊資本將由10億元增加到人民幣29.70億元。華天科技向華天投資增資后，華天投資將使用其中10億元向華天南京繳納已認(rèn)繳但尚未實繳的注冊資本，剩余3.80億元向華天南京增資。華天科技本次對華天投資的13.80億元增資款全部用于華天南京“存儲及射頻類集成電路封測產(chǎn)業(yè)化項目”的實施。

公告顯示，截至本公告披露日，華天科技通過全資子公司華天投資持有華天南京60%的股權(quán)，持有的華天南京注冊資本中有10億元尚未實繳，南京浦口開發(fā)區(qū)高科技投資有限公司（以下簡稱“南京高科技”）持有華天南京40%的股權(quán)。另外，南京高科技自愿放棄對上述增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，并同意華天投資認(rèn)購上述全部出資。各方出資情況如下：

圖片來源：華天科技公告截圖

公告指出，增資價格按照華天南京每1元注冊資本對應(yīng)截至2020年12月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值，即每1元注冊資本對應(yīng)人民幣1.03元，向華天南京增加注冊資本人民幣3.71億元。增資完成后華天南京注冊資本將由25億元增加到人民幣28.71億元，本次增資完成后，華天南京全體股東的認(rèn)繳出資額、持股比例具體如下：

圖片來源：華天科技公告截圖

TSV及FC集成電路封測產(chǎn)業(yè)化項目

華天科技擬使用募集資金9億元對全資子公司華天科技（昆山）電子有限公司（以下簡稱“華天昆山”）進(jìn)行增資，用于其實施募集資金投資項目“TSV及FC集成電路封測產(chǎn)業(yè)化項目”。

據(jù)介紹，華天昆山成立于2008年6月，法定代表人為肖智軼，經(jīng)營范圍包含研發(fā)、制造、封裝和測試集成電路等。

根據(jù)公告，華天昆山為華天科技的全資子公司。本次使用募集資金9億元，按照1元/3單位注冊資本的價格向華天昆山增加注冊資本9億元。增資完成后華天昆山注冊資本將由9.40億元增至18.40億元，華天科技仍將持有其100%的股權(quán)。

此外，華天科技稱，以上對子公司的增資均不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

對于本次大規(guī)模的增資，華天科技表示，本次使用募集資金對三個子公司華天西安、華天南京、華天昆山進(jìn)行增資，滿足公司募集資金投資項目實施的需要，有助于子公司募集資金投資項目的順利開展，符合公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。募集資金到位后，三個子公司的資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，財務(wù)結(jié)構(gòu)有所改善，有利于提升其盈利能力，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司整體優(yōu)勢。