半導(dǎo)體硅片行業(yè)主要上市公司：信越化學(xué)（4063．T）、盛高（3436．T）、環(huán)球晶圓（6488．TWO）、世創(chuàng)電子材料（WAF．F）、SK Siltron、Soitec（SOI．PA）、合晶科技（6182．TWO）、滬硅產(chǎn)業(yè)（688126）等
本文核心數(shù)據(jù)：半導(dǎo)體硅片市場份額、收購兼并事件、業(yè)務(wù)規(guī)模、經(jīng)營利潤率
目前全球半導(dǎo)體硅片行業(yè)具有較高的壟斷性
目前，全球硅片行業(yè)具有較高的壟斷性。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2020年，全球前五大半導(dǎo)體硅片廠商分別為日本的信越化學(xué)、日本盛高、中國臺灣環(huán)球晶圓、德國世創(chuàng)電子材料以及韓國的SK Siltron，其中日本地區(qū)兩家公司合計市場份額超過45％。2021年2月，環(huán)球晶圓收購世創(chuàng)電子材料50．8％股份，按合并后營收規(guī)模來看，環(huán)球晶圓與世創(chuàng)電子材料市場份額居第二位，占比26．3％。
企業(yè)通過收購兼并方式提升市場份額
近20年，全球半導(dǎo)體硅片行業(yè)呈現(xiàn)市場集中度逐步提升的趨勢，主要半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商從20多家縮減為現(xiàn)今的5家，企業(yè)通過收購兼并方式提升市場份額。對于硅片廠商而言，只有具備規(guī)模優(yōu)勢，實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，才能降低生產(chǎn)成本，提升盈利能力；其次，通過兼并收購，廠商可以提高市場份額以及產(chǎn)業(yè)鏈議價能力。
對行業(yè)主要收購兼并事件進行匯總，2006年，日本盛高收購小松電子金屬；2009年，美國MEMC收購SunEdison，并提供太陽能與半導(dǎo)體行業(yè)硅片產(chǎn)品；2013年，SunEdison將其半導(dǎo)體子公司SEMI分拆上市；2016年12月，環(huán)球晶圓收購SEMI。日本信越、盛高、環(huán)球晶圓、SK Siltron等紛紛通過兼并收購等方式提升市場份額，經(jīng)過一系列兼并重組成為全球主要半導(dǎo)體硅片廠商。
1950－1960年代，日本半導(dǎo)體硅材料行業(yè)起步，采用引進國外技術(shù)與本國研究并進的方式，日窒電子化學(xué)、日本金屬電子、日本信越化學(xué)等企業(yè)誕生。1970－1980年，全球半導(dǎo)體行業(yè)完成第一次由美國到日本的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。受益于此次轉(zhuǎn)移，日本半導(dǎo)體材料行業(yè)隨整體半導(dǎo)體行業(yè)同步發(fā)展。
2006年SUMCO完成合并后，2007年，全球半導(dǎo)體硅片廠商中，日本信越、SUMCO、SUMCO Techxiv的市場份額分別達32％、22％和8％，合計市場規(guī)模達62％。
1980－1990年，全球半導(dǎo)體行業(yè)完成第二次由美國、日本向韓國、臺灣的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，臺灣半導(dǎo)體行業(yè)迅速發(fā)展，推動半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展。2011年，中美硅集團將半導(dǎo)體事業(yè)部分拆，環(huán)球晶圓成立；2016年12月，環(huán)球晶圓收購SunEdison Semiconductor（SEMI）。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2017年環(huán)球晶圓成為全球半導(dǎo)體硅片市場份額排名第三的半導(dǎo)體硅片廠。
國內(nèi)外半導(dǎo)體硅片廠商正逐步縮小差距
2015年以來，隨著中國半導(dǎo)體制造生產(chǎn)線投產(chǎn)，我國半導(dǎo)體硅片行業(yè)進入快速發(fā)展階段。目前，我國具備規(guī)?；a(chǎn)300mm半導(dǎo)體硅片能力的廠商有立昂微、滬硅產(chǎn)業(yè)與中環(huán)股份。其中，2020年滬硅產(chǎn)業(yè)以2．2％的市場份額排名全球第七，其300mm半導(dǎo)體硅片產(chǎn)品基本實現(xiàn)了14nm及以上工藝節(jié)點的技術(shù)全覆蓋。在技術(shù)含量、產(chǎn)品供應(yīng)能力方面，我國與國外領(lǐng)先企業(yè)正逐步縮小差距。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《半導(dǎo)體硅片、外延片行業(yè)市場前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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