EDA被稱作是“半導(dǎo)體皇冠上的明珠”,在整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中起著舉足輕重的用。目前我國EDA主要由三大巨頭壟斷,但是近年國內(nèi)領(lǐng)先本土廠商奮力追趕,并且部分廠商憑借細(xì)分領(lǐng)域出圈。

行業(yè)主要上市公司:Synopsys(SNPS)、Cadence(CDNS)、Ansys(ANSS)、Keysight Eesof(KEYS)

本文核心數(shù)據(jù):EDA競爭格局、EDA市場集中度

1、競爭梯隊:國際廠商領(lǐng)跑,部分國內(nèi)廠商憑借細(xì)分領(lǐng)域出圈

目前,我國EDA行業(yè)參與者分為兩大陣營:國際龍頭EDA廠商和國內(nèi)EDA廠商,并且形成了三級梯隊競爭局面。

我國EDA工業(yè)第一梯隊由Synopsys、Cadence、Siemens  EDA等國際知名EDA企業(yè)組成。該類企業(yè)業(yè)務(wù)遍布全球,科研實力雄厚,EDA產(chǎn)品豐富,是最先進(jìn)入中國市場并且?guī)又袊鳨DA行業(yè)發(fā)展的企業(yè)。

第二梯隊為以華大九天、概論電子、國微集團(tuán)等為代表的本土EDA領(lǐng)先廠商,這類廠商主要專注于細(xì)分領(lǐng)域,但是經(jīng)營規(guī)模普遍較小,在工具的完整性方面較為欠缺,在中國EDA市場有一定影響力。

第三梯隊為國內(nèi)規(guī)模較小的本土EDA廠商,這類廠商主要以EDA點工具為主,整體競爭力較弱。

2、市場份額:三大巨頭市占率高,華大九天位居第四

目前,Cadence在我國EDA市場的市場占有率最高,2020年為32%;Synopsys和Siemens  EDA排名第二和第三,市占率分別為29．1%和16．6%。

值得關(guān)注的是,我國本土EDA廠商華大九天在中國EDA市場市占率排名第四,超過國外另外兩大廠商Ansys和Eesof,為5．9%。

注:華大九天市占率=華大九天EDA銷售額/中國EDA銷售額,華大九天EDA銷售額數(shù)據(jù)來自于華大九天申報稿,中國EDA銷售額數(shù)據(jù)來自于賽迪智庫。

3、市場集中度:市場集中度高,由三大巨頭壟斷

總體來看,我國EDA行業(yè)市場集中度,行業(yè)CR6已經(jīng)高達(dá)91．7%。并且,我國EDA市場整體由Synopsys、Cadence、Siemens  EDA這三大巨頭壟斷,2020年這三大巨頭市占率達(dá)到77．7%。

4、企業(yè)布局及競爭力評價:國際廠商產(chǎn)品豐富更具競爭力

Synopsys、Cadence、Cadence國際領(lǐng)先企業(yè)提供的EDA產(chǎn)品及服務(wù)較為豐富,并且擁有自身的拳頭產(chǎn)品,業(yè)務(wù)遍布全球,EDA業(yè)務(wù)競爭力較強(qiáng)。我國EDA本土領(lǐng)先廠商主要專注于某一細(xì)分領(lǐng)域,提供的EDA產(chǎn)品較為單一,競爭力一般。

5、競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,EDA被稱作是“半導(dǎo)體皇冠上的明珠”,在整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中起著舉足輕重的用,缺少了EDA,全球所有芯片設(shè)計公司都得停擺,因此EDA替代品威脅極小。

在現(xiàn)有競爭者方面,目前我國EDA現(xiàn)有競爭者數(shù)量較少,市場集中度較高,競爭強(qiáng)度一般。同時,EDA行業(yè)是人才、技術(shù)和資金密集型行業(yè),潛在進(jìn)入者威脅較小。

在議價方面,EDA上游供應(yīng)商為基礎(chǔ)類軟件等企業(yè),EDA企業(yè)對上游議價能力適中;而下游是芯片設(shè)計企業(yè),這些企業(yè)對EDA工具需求高,并且依賴性較強(qiáng),EDA企業(yè)對下游議價能力較強(qiáng)。