3月4日,政治局常務會議再次強調“要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度”。新基建火了,而城際高速鐵路和城際軌道交通顯然是其中帶動投資最大、民生最關注的領域之一。
城際高速鐵路和城際軌道交通為何被稱為新基建?
城際高速鐵路:指在人口稠密的都市圈或者城市帶(城市群)中,規(guī)劃和修建的高速鐵路客運專線運輸系統(tǒng)。主要運營于城市群或城市帶,線路總長一般不超過200千米,允許列車行駛的最大速度在250km/h以上。
城際軌道交通:指以城際運輸為主的軌道交通客運系統(tǒng),相當于低速版的城際高鐵。憑借人均能耗低、承載量大、互通互聯等諸多優(yōu)點,成為助力綠色出行、創(chuàng)建智慧城市、緩解擁堵等的重要手段。
隨著我國城市化的發(fā)展,軌道交通更應該服務于在城市群間的人員流動,關注如何提高出行效率,降低乘客的換乘次數和換乘時間,降低整體出行成本。城際高速鐵路、城際軌道交通吸收融合了我國一系列先進技術,通過新基建的方式,將對既有的交通方式進行賦能,推動軌道交通的數字化、智能化發(fā)展。此外,城際高速鐵路和城際軌道交通讓出行更方便快捷,引領城市群發(fā)展,城際鐵路建設拉動經濟增長,因此我國積極發(fā)展城際高速鐵路和城際軌道交通。
城際高速鐵路和城際軌道交通產業(yè)鏈
就產業(yè)方向而言,城際高速鐵路和城際軌道交通的產業(yè)鏈條非常長,涉及設計咨詢、原材料、建筑施工、裝備制造、運營維護,下游應用運輸服務行業(yè),同時衍生諸多增值服務。
▲資料來源:中商產業(yè)研究院整理
產業(yè)鏈上游
產業(yè)鏈上游主要為設計咨詢、原材料,該環(huán)節(jié)是整個產業(yè)鏈中的重要一環(huán)。設計咨詢行業(yè)主要包括咨詢、規(guī)劃、勘察與測量、設計,這部分技術相對比較成熟,隨著城際高速鐵路和城際軌道交通投資增多,設計咨詢行業(yè)需求增多。
軌道交通領域設計咨詢需求大
目前,我國工程勘察設計企業(yè)從傳統(tǒng)的勘察設計向設計、施工一體化發(fā)展轉變,兼具工程設計和工程施工資質的企業(yè)數量整體增多,工程總承包收入占到行業(yè)收入一半以上,且總承包中企業(yè)可根據實際建設情況進行工程設計與后期調整,對行業(yè)提質增效有著巨大作用,行業(yè)經營效益在不斷提升。
根據住建部數據顯示,2018年全國工程勘察設計企業(yè)營業(yè)收入總計51915.2億元,同比增長19.6%。其中,工程勘察收入914.8億元,占營業(yè)收入的1.8%;工程設計收入4609.2億元,占營業(yè)收入的8.9%;工程總承包收入26046.1億元,占營業(yè)收入的50.2%;其他工程咨詢業(yè)務收入657.3億元,占營業(yè)收入的1.3%。工程勘察設計企業(yè)全年利潤總額2453.8億元,與上年相比增加12.1%;企業(yè)凈利潤2045.4億元,與上年相比增加13.7%。
▲數據來源:住建部、中商產業(yè)研究院整理
隨著我國城鎮(zhèn)化人口數量的增長,我國逐步下放城市軌道交通建設的審批權,加強各省發(fā)改委的批復權,對于各省市城市軌道交通的發(fā)展有著一定的促進作用,我國城市軌道交通建設正處在快速發(fā)展時期。因此,在此領域的工程設計咨詢需求較大,行業(yè)保持火熱。
建材行業(yè)效益持續(xù)提升
建材是土木工程和建筑工程中使用的材料的統(tǒng)稱,可分為結構材料、裝飾材料和某些專用材料,具體包括水泥、混泥土、涂料、玻璃、防火材料等。
建材行業(yè)是中國重要的材料工業(yè),近幾年,建材行業(yè)效益持續(xù)提升。2019年全年,建材工業(yè)增加值同比增長8.5%,比整個工業(yè)增速高2.8個百分點,主要建材產品生產總體保持增長。其中,全國水泥產量23.3億噸,同比增長6.1%,平板玻璃產量9.3億重量箱,同比增長6.6%,商品混凝土產量25.5億立方米,同比增長14.5%。瓷質磚、陶質磚、衛(wèi)生陶瓷制品產量同比分別增長7.5%、7.4%、10.7%。
▲數據來源:工信部、中商產業(yè)研究院整理
2019年建材工業(yè)規(guī)上企業(yè)完成主營業(yè)務收入5.3萬億元,同比增長9.9%,利潤總額4624億元,同比增長7.2%,銷售利潤率8.7%。其中,水泥主營業(yè)務收入1.01萬億元,同比增長12.5%,利潤1867億元,同比增長19.6%;平板玻璃主營業(yè)務收入843億元,同比增長9.8%,利潤98億元,同比下降16.7%。水泥制品、特種玻璃、衛(wèi)生陶瓷制品、防水建筑材料、玻璃纖維增強塑料制品利潤總額同比分別增長24.2%、19.4%、26.4%、15.4%、49.8%?!?/p>
產業(yè)鏈中游
產業(yè)鏈中游主要為建筑施工和裝備制造。建筑施工涉及工程機械、土建施工、機電安裝。裝備制造業(yè)包括機械設備、電氣設備、智能化系統(tǒng)。其中,裝備制造業(yè)是國家重點支持的產業(yè)領域,該產業(yè)鏈鏈條長,涵蓋的專業(yè)和技術產品多。中游屬于比較成熟的環(huán)節(jié),市場競爭充分,市場化程度較高。
軌道裝備制造市場規(guī)模不斷擴大
軌道交通裝備是我國在高端制造領域的重要組成部分,也是自主創(chuàng)新程度最高、國際競爭力最高的行業(yè)之一。經過多年的發(fā)展,我國軌道交通裝備已有質的飛躍,市場規(guī)模不斷擴增。2019年我國軌道交通裝備市場規(guī)模突破7000億元,預計2020年市場規(guī)模有望超7700億元。基建投資提速,利好軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展。
▲數據來源:中商產業(yè)研究院整理
軌道交通裝備行業(yè)形成五大產業(yè)集群
我國軌道交通裝備產業(yè)主要分布于傳統(tǒng)工業(yè)強省,吉林、河北、山東、江蘇、湖南等省區(qū)借助其自身工業(yè)基地的技術優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢,發(fā)展勢頭較好,具有較強競爭實力。其中又以長春、唐山、青島、南京、株洲為核心的五大產業(yè)集群,聚集了一批我國軌道交通裝備領域的骨干企業(yè)。
▲資料來源:中商產業(yè)研究院整理
產業(yè)鏈下游
產業(yè)下游包括運營維護,產業(yè)應用于城軌運營、客貨運輸行業(yè)。隨著新線的開通,客流量增加,商業(yè)價值提升,因此包括廣告在內的增值服務潛力巨大。
軌道交通運營壓力大
城市軌道交通包括地鐵交通、輕軌交通、有軌電車交通、各種索道及纜車的經營管理活動,是近年來城市公交重點發(fā)展類型。2018年,中國城市軌道交通投運線路長度繼續(xù)提升至5761.4公里,較2014年增加2588.4公里。
▲數據來源:中國城市軌道交通協會、中商產業(yè)研究院整理
2018年全國城市軌道交通完成客運量210.7億人次,較2014年增加84.7億人次。2018年北京、上海、廣州、深圳、成都、南京和武漢累計完成客運量突破10億人次。
▲數據來源:中國城市軌道交通協會、中商產業(yè)研究院整理
軌道交通運營線路長度延長,客流量增加,給軌道交通運營維護行業(yè)帶來巨大的挑戰(zhàn),同時也給軌道交通運營維護行業(yè)帶來發(fā)展機遇。
軌道交通運營維護行業(yè)競爭格局
軌道交通運營維護行業(yè)是隨著我國軌道交通的不斷發(fā)展而逐步形成的。與國外同行業(yè)企業(yè)相比,國內企業(yè)更加熟悉和了解我國軌道交通發(fā)展的模式及技術特點,技術和產品的適應性更強,售后服務反應更加及時有效,因此行業(yè)的競爭主要是國內企業(yè)之間的競爭。
▲資料來源:中商產業(yè)研究院整理
展望未來,覆蓋線路全周期的、系統(tǒng)專業(yè)的運營管理服務是軌道交通行業(yè)大勢所趨,企業(yè)一方面要通過裝備智能化升級、產業(yè)大數據系統(tǒng)搭建以及工業(yè)服務平臺打造,提升自身參與運營管理的能力與水平;另一方面也將加強與業(yè)界龍頭企業(yè)的合作,共同引導客戶需求,挖掘市場潛力,創(chuàng)建軌道交通行業(yè)工程建設、車輛制造及運營維護三足鼎立的生態(tài)圈,推動新模式的落地與推廣。注:北京天宜上佳為國內領先的閘片上市企業(yè)