華為發(fā)布2020年財(cái)報(bào)，雖然持續(xù)遭受美國的無端打壓，但仍然保持了3.8%的業(yè)務(wù)收入增長，實(shí)屬不易。然而從業(yè)務(wù)板塊細(xì)分來看，華為的運(yùn)營商業(yè)務(wù)增速僅有0.2%，不僅低于公司整體水平，而且與同城競爭對手中興通訊11.2%的增幅相比也黯然失色，則頗顯意外。

　　要知道，2020年中國三大運(yùn)營商大規(guī)模投入5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，其用于移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)（含4G和5G）的固定資產(chǎn)投資（CAPEX）由1121億人民幣增加到了1753億人民幣，增幅高達(dá)56%；而在這部分投資中，由華為和中興贏取了最大市場份額的5G無線設(shè)備占了大頭，即便是在中國運(yùn)營商5G設(shè)備招標(biāo)中小有斬獲的愛立信，其2020年在中國區(qū)的業(yè)務(wù)收入也由此增長了18%。

　　所以，可以推斷出華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)在2020年的黯淡表現(xiàn)，主要影響應(yīng)該來自于海外市場的下滑，并且下滑的幅度之大已然抵消了國內(nèi)市場的5G紅利。

　　反觀華為最大的競爭對手愛立信，雖然其2020年的業(yè)務(wù)收入增長僅有2.3%，但主要是受到管理服務(wù)業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行戰(zhàn)略收縮導(dǎo)致營收下降了12%的影響，愛立信直接與華為競爭對標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)板塊在2020年的收入增幅高達(dá)7%，而且公司整體的運(yùn)營利潤率在2020年實(shí)現(xiàn)了12%，比華為的7.25%高出近5個(gè)百分點(diǎn)。

　　按區(qū)域板塊來看，愛立信2020年的業(yè)務(wù)收入在東北亞地區(qū)增長最為迅猛，得益于該區(qū)域的中國、韓國和日本率先啟動(dòng)5G大規(guī)模建設(shè)，收入增幅高達(dá)26%；其次是北美地區(qū)增長5%。中東及非洲區(qū)域收入同比下降了9%，降幅最大，其次是歐洲和拉美地區(qū)收入下滑6%，主要是受到COVID病毒大流行的影響。

　　由此可知，在全球范圍內(nèi)率先啟動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模建設(shè)的中國市場，對于華為和愛立信在2020年的業(yè)績表現(xiàn)起到了至關(guān)重要的作用。這一點(diǎn)，從行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)Omdia對2020年第四季度5G基站市場份額的統(tǒng)計(jì)中可以直觀看到：

　　從全球范圍看，華為以33.8%的份額位居第一，愛立信26.4%居次席；但刨除中國市場，則愛立信的市場份額高達(dá)38.6%，而華為僅剩下12%，甚至比三星還低。

　　可以預(yù)見，對于全球5G份額有著舉足輕重影響的中國市場，在完成5G網(wǎng)絡(luò)超前建設(shè)的目標(biāo)之后，三大運(yùn)營商勢必會(huì)迅速降低建網(wǎng)投入規(guī)模；而在海外市場，特別是歐洲市場則將接力啟動(dòng)大規(guī)模的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　那么，中外市場5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)節(jié)奏的此起彼伏，會(huì)不會(huì)影響華為和愛立信在5G市場份額上的排名變化，華為能否一直保有市場份額第一的霸主地位，無疑是通信行業(yè)2021年的熱點(diǎn)話題之一。

　　對此，業(yè)內(nèi)知名咨詢機(jī)構(gòu)LightCounting給出的判斷是從2021年開始華為的海外市場前景預(yù)計(jì)將更為惡化，而愛立信將從中受益并有可能在5G市場份額上實(shí)現(xiàn)對華為的反超。而且，LightCounting還根據(jù)其對歐洲移動(dòng)通信市場的觀察，發(fā)表了題為《愛立信吞噬華為歐洲無線市場》的文章，給出了華為（以及中興通訊）在過去10年間的4G周期中所贏得的歐洲市場正在逐步被愛立信吞噬的結(jié)論。

　　通過密切跟蹤華為在全球范圍的無線市場布局，LightCounting確定在歐洲已有40家通信運(yùn)營商的5G網(wǎng)絡(luò)沒有選擇華為的無線設(shè)備，這其中既包括DeutscheTelekom、Orange和Vodafone這些大集團(tuán)的下屬公司，也包括一些二線三線的小運(yùn)營商。

　　這些運(yùn)營商從2019年下半年開始啟動(dòng)5G設(shè)備選型，截止到2020年底，諾基亞贏得了其中的一些5G合同，但毫無疑問愛立信收獲最多。 LightCounting觀察到愛立信對于華為5G市場的反攻開始于北歐，再蔓延到波羅的海和巴爾干半島。

　　在北歐市場，華為的形勢逆轉(zhuǎn)如同歷史重演。在金融危機(jī)引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)衰退的2009年，北歐運(yùn)營商TeliaSonera在全球首家商用了基于愛立信和華為無線設(shè)備的4G網(wǎng)絡(luò)。這是華為挺進(jìn)北歐市場的里程碑，隨后華為陸續(xù)搶占了Telia和Telenor旗下許多下屬公司的市場份額，同一年Tele2和Telenor合資的運(yùn)營商N(yùn)et4Mobility選擇華為的設(shè)備在愛立信的主場瑞典推出了4G網(wǎng)絡(luò)。

　　但10 年之后，Net4Mobility在瑞典的5G網(wǎng)絡(luò)選擇了愛立信和諾基亞的無線設(shè)備，Tele2 選擇了愛立信在俄羅斯建設(shè) 5G 網(wǎng)絡(luò)。

　　2013年，丹麥的運(yùn)營商TDC選擇華為替換愛立信的無線設(shè)備成為當(dāng)時(shí)的頭條新聞。現(xiàn)在進(jìn)入5G時(shí)代，愛立信重新收復(fù)了失地，陸續(xù)贏回了TDC在丹麥和格陵蘭島，Elisa在芬蘭，Telia和Telenor在挪威，Telenor在丹麥和瑞典的5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商地位。 北歐市場排除華為 5G設(shè)備的浪潮在波羅的海諸國引發(fā)了多米諾骨牌效應(yīng)。

　　2020年愛沙尼亞與波蘭一道和美國簽署了一份禁止華為的備忘錄，這為在其境內(nèi)經(jīng)營移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的Elisa、 Tele2 和Telia三家運(yùn)營商引進(jìn)愛立信設(shè)備鋪平了道路。Telia還決定用愛立信替換華為在立陶宛的4G設(shè)備。統(tǒng)計(jì)這些運(yùn)營商在北歐及波羅的海諸國所建設(shè)的5G網(wǎng)絡(luò)，他們在2019-2020年間為愛立信增加了十多項(xiàng)5G合同。

　　巴爾干半島上，2020年10月，保加利亞與其區(qū)域鄰國希臘、科索沃、北馬其頓、羅馬尼亞和斯洛文尼亞以及斯洛伐克一道，與美國簽署了5G安全協(xié)議，作為所謂的“清潔網(wǎng)絡(luò)”宣言的一部分。預(yù)計(jì)不久之后，巴爾干地區(qū)將建成沒有華為設(shè)備的5G網(wǎng)絡(luò)。

　　從波羅的海沿著歐洲地圖繼續(xù)向西，是華為的大T地盤，Deutsche Telekom、Orange和 Vodafone 集團(tuán)在這一區(qū)域運(yùn)行著大約45個(gè)有可能被替換的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)。Orange對替換華為的決定保持沉默，Deutsche Telekom和 Vodafone雖然一直在高聲強(qiáng)調(diào)替換華為4G設(shè)備將為其帶來巨大的成本壓力，但在5G上，歐洲5大運(yùn)營商巨頭Deutsche Telekom、Orange、Vodafone、 Telecom Italia和 Telefónica都選擇了采用愛立信和諾基亞的設(shè)備在其母國市場建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)。 Deutsche Telekom和 Vodafone是華為在歐洲最大的客戶。

　　華為的4G設(shè)備在DeutscheTelekom的歐洲市場上所占份額超過50%，在德國本土Deutsche Telekom與其競爭對手Telefonica Deutschland 和 Vodafone Germany都大量采用華為的4G設(shè)備。Vodafone在阿爾巴尼亞、捷克、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、意大利、馬耳他、荷蘭、葡萄牙、塞浦路斯、羅馬尼亞、西班牙和英國等國經(jīng)營移動(dòng)通信業(yè)務(wù)，在其中6個(gè)市場完全依賴華為。 在波蘭，DeutscheTelekom和Orange已經(jīng)選擇用愛立信替代華為，其競爭對手Polkomtel也選擇了用愛立信的設(shè)備來建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)。這反映出歐洲5巨頭在5G設(shè)備供應(yīng)商的選擇上也影響了其二、三線的競爭對手。例如在比利時(shí)、荷蘭和盧森堡，愛立信都搶到了5G合同。而原本這三個(gè)國家是華為的4G市場地盤，包括運(yùn)營商Proximus在比利時(shí)和盧森堡的4G網(wǎng)絡(luò)和KPN在荷蘭的4G網(wǎng)絡(luò)，都完全依賴華為。在這個(gè)地區(qū)，至少有4個(gè)5G交易都給了愛立信。

　　從LightCounting的上述市場分析可以看出，愛立信在很短的時(shí)間內(nèi)贏得的40多個(gè)5G合同，實(shí)際上是對十年前由華為主導(dǎo)的4G市場格局的一次徹底逆轉(zhuǎn)；其最終結(jié)果反映在咨詢機(jī)構(gòu)DellO'ro統(tǒng)計(jì)的歐洲市場無線收入份額上：2020年愛立信已經(jīng)非常接近華為，并且按照當(dāng)前的形勢發(fā)展下去，很有可能會(huì)在2021年實(shí)現(xiàn)對華為的反超。

　　進(jìn)入2021年，歐洲市場將迎來新一輪的5G設(shè)備供應(yīng)商選秀，歐洲5大運(yùn)營商巨頭的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將從其母國市場向外擴(kuò)展，這意味著新一批5G合同的爭搶將激烈展開。但是，美國對于華為的禁令在拜登政府上臺之后并未出現(xiàn)松動(dòng)，連華為聯(lián)席董事長徐直軍都坦言對此不報(bào)任何幻想；另一方面，一向標(biāo)榜中立國身份的瑞典政府公然以安全為由禁止華為參與其國內(nèi)市場的5G建設(shè)，也必然會(huì)影響到其他歐洲國家的5G決策。

　　因此，可以預(yù)見歐洲市場的5G合同會(huì)越來越多地落入愛立信和諾基亞的手中，而華為在歐洲的苦心經(jīng)營的無線市場終究難免被進(jìn)一步吞噬的命運(yùn)。 但歐洲市場的形勢變化，對于華為和愛立信5G爭霸的影響將不會(huì)僅限于歐洲。

　　從咨詢機(jī)構(gòu)Omdia預(yù)測的5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展趨勢來看，從2019年到2025年度六年時(shí)間里歐洲市場將要建設(shè)超過150個(gè)5G網(wǎng)絡(luò)，由于數(shù)量眾多，其對于5G供應(yīng)商選擇的示范效用也有可能對全球其他市場產(chǎn)生影響。

　　由于華為無法突破北美市場，所以在歐洲市場被愛立信吞噬后，華為要保住5G份額第一的市場地位，其與愛立信的競爭將主要在亞太、拉美、中東和非洲市場展開。然而在這些市場的很多國家，同樣也是歐洲的5大運(yùn)營商巨頭開展全球化經(jīng)營的勢力范圍，特別在拉美和非洲，Orange、Vodafone和 Telefónica還是很多國家的主流運(yùn)營商，他們會(huì)不會(huì)把在歐洲本土排除華為的行為復(fù)制到當(dāng)?shù)氐?G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中去，將在很大程度上影響愛立信與華為的5G爭霸結(jié)果。

　　所以，作為戰(zhàn)略要地的歐洲市場，在4G時(shí)代是華為睥睨全球市場的橋頭堡，進(jìn)入到5G時(shí)代會(huì)變成愛立信打響反攻戰(zhàn)役的諾曼底嗎？還是讓時(shí)間來給出答案吧！