集成電路市場(chǎng)蓬勃發(fā)展帶來集成電路設(shè)計(jì)需求的不斷增長(zhǎng),在國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中,集成電路設(shè)計(jì)業(yè)始終是國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展活力的領(lǐng)域,增長(zhǎng)也最為迅速。并且行業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)量也明顯增加,行業(yè)集中度有提升,在企業(yè)排名中,華為海思穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)龍頭。

集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)相關(guān)公司:華為海思、韋爾股份(603501)、比特大陸、紫光展銳、中興微電子、北京智芯微、華大半導(dǎo)體等

本文核心數(shù)據(jù):集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)數(shù)量、集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)集中度等

集成電路設(shè)計(jì)(Integrated circuit design, IC design),亦可稱之為超大規(guī)模集成電路設(shè)計(jì)(VLSI  design),是指以集成電路、超大規(guī)模集成電路為目標(biāo)的設(shè)計(jì)流程。

行業(yè)市場(chǎng)每年增速均超過20%

近些年來,在國(guó)家政策扶持以及市場(chǎng)應(yīng)用帶動(dòng)下,中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)保持快速增長(zhǎng),繼續(xù)保持增速全球領(lǐng)先的勢(shì)頭。受此帶動(dòng),在國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中,集成電路設(shè)計(jì)業(yè)始終是國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展活力的領(lǐng)域,增長(zhǎng)也最為迅速。

從產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況來看,集成電路快速增長(zhǎng)帶動(dòng)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)增長(zhǎng)。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)2020年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為8848億元,同比增長(zhǎng)17%。其中,設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為3778．4億元,同比增長(zhǎng)23．3%。

企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)迅速,主要分布在北京、上海、廣東

隨著《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》發(fā)布和其他一系列鼓勵(lì)政策的頒布,集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)成為目前中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的領(lǐng)域。自2015年來,各地政府采取各種優(yōu)惠措施吸引國(guó)內(nèi)成熟的設(shè)計(jì)企業(yè)在異地開設(shè)分支機(jī)構(gòu),根據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年國(guó)內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)達(dá)到了2218家,比2019年的1780家多了438家,數(shù)量增長(zhǎng)了24．6%。

從企業(yè)的區(qū)域分布來看,集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)主要分布在北京、上海和廣東地區(qū)。2020年除了北京、上海、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)聚集地外,無錫、杭州、西安、成都、南京武漢、蘇州、合肥、廈門等城市的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量都超過100家。

行業(yè)前十集中度接近50%,海思半導(dǎo)體國(guó)內(nèi)領(lǐng)先

目前,我國(guó)主要的IC設(shè)計(jì)企業(yè)分別為華為海思半導(dǎo)體、紫光展銳、韋爾股份(韋爾+豪威+思比科)、北京智芯微、比特大陸、華大半導(dǎo)體、中興微電子、匯頂科技、士蘭微、北京矽成、格科微等相關(guān)企業(yè)。

根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)2019年11月公布的《2019年中國(guó)十大芯片設(shè)計(jì)廠商(未統(tǒng)計(jì)港澳臺(tái)地區(qū))的營(yíng)收數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示,2019年中國(guó)前十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的總銷售約1558．0億元,占全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模比例的50．1%,而2018年同期為40．21%。

集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高,扭轉(zhuǎn)了之前“小、散、弱”的局面。2019年三家最大通信芯片企業(yè)的銷售之和超過1000億元,占通信芯片領(lǐng)域銷售額的88．7%。進(jìn)入2019年前十大設(shè)計(jì)企業(yè)榜單銷售收入的門檻提高到48億元,比2018年的30億元,大幅提高了18億元。

根據(jù)2020年12月中國(guó)半導(dǎo)體年會(huì)公布預(yù)測(cè),2020年前十大企業(yè)營(yíng)收占比約為48．90%,較2019年略微下降。

根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)已公布的2019年國(guó)內(nèi)十大IC設(shè)計(jì)企業(yè),排名首依次是華為海思半導(dǎo)體,豪威集團(tuán)、智芯微電子、中興微電子、紫光展銳、華大半導(dǎo)體、匯頂科技、格科微、士蘭微、兆易創(chuàng)新。2020年,收購(gòu)了豪威科技的韋爾股份、高營(yíng)收的比特大陸等企業(yè)也有望競(jìng)爭(zhēng)榜中。