近日，搜狐科技聯(lián)合中國信息通信研究院發(fā)布了《2021中國5G年度報告》。報告從5G網絡建設、技術標準、行業(yè)應用、未來趨勢等方面，對中國5G發(fā)展現(xiàn)狀和未來前景進行了概述。
報告稱，我國5G網絡建設已進入高速增長期。中國信通院認為，5G網絡發(fā)展將存在三個主要階段：2020-2024年為規(guī)模建設期，2025-2028年為完善期，2029年左右網絡替換期，新一代系統(tǒng)替換，6G開始引入，應用方面呈現(xiàn)階段性推進特征。
報告援引興業(yè)證券預測，目前5G基站的建設數(shù)量約為4G的1.2-1.5倍左右，5G基站數(shù)量將在2020至2022年迎來大幅增長；預計到2025年，5G基站將達到800萬個，實現(xiàn)全國范圍內5G網絡全覆蓋。
《2021中國5G年度報告》全文
前言
2019年6月，中國頒發(fā)5G牌照，成為全球第一批進行5G商用的國家。2020年，隨著“新基建”的快速推進，我國5G基站進入高速建設階段。今年政府工作報告指出，要加大5G網絡建設力度，豐富應用場景，中國5G發(fā)展進入關鍵時期。
目前全球5G商用發(fā)展初具規(guī)模。截至2020年底，全球140家運營商已在59個國家/地區(qū)推出商用5G網絡。韓國、歐洲、美國、日本等國家和地區(qū)均積極推動5G建設，鼓勵開展5G融合應用，5G產業(yè)生態(tài)逐步豐富，應用探索不斷深入。
中國也同樣深刻認識到5G發(fā)展的重要意義。搜狐科技和中國信通院泰爾系統(tǒng)實驗室聯(lián)合發(fā)布《2021中國5G年度報告》，從5G網絡建設、技術標準、行業(yè)應用、未來趨勢等方面，對中國5G發(fā)展現(xiàn)狀和未來前景進行了概述。在過去一年多的時間里，5G網絡建設快速推進，5G基站數(shù)量達到82萬座，建成全球最大5G網絡；5G終端連接數(shù)達到2.6億，手機終端加速滲透，5G套餐用戶接近4億，中國有望成為全球最大的5G市場。
同時，中國在5G標準上也成為引領者，擁有全球超過30%的5G專利，這為5G融合應用提供了強大了技術支撐。在通過疫情考驗后，5G商用也開始加速推進，除了智能手機的更新?lián)Q代，5G在文體娛樂、工業(yè)互聯(lián)、醫(yī)療、交通等多個領域落地，這將推動行業(yè)轉型升級，促進中國經濟高質量發(fā)展，5G初步展現(xiàn)出龐大的潛在市場空間和助力經濟社會創(chuàng)新發(fā)展的巨大潛能。
但任何技術的發(fā)展不會坦途無阻，5G對產業(yè)與商業(yè)的全面賦能也并非一蹴而就。巨額的投資成本、緩慢的商業(yè)化進程、尚不完整的產業(yè)生態(tài)，以及伴隨而來的知識產權和網絡安全問題，都是5G發(fā)展需要應對的挑戰(zhàn)。在這個過程中，需要看到5G未來的巨大前景，也應做好規(guī)劃，保持耐心，等待5G時代真正的爆發(fā)。
一、建成全球最大5G網絡
?。ㄒ唬?G網絡建設加速推進，基站達82萬座
2019年6月，工信部向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照，我國正式開啟5G商用元年。適度超前的網絡是5G商用發(fā)展的基礎，而5G網絡建設的基礎是5G基站的大規(guī)模建設組網。
去年作為5G商用的首個完整年度，隨著疫情得以控制好轉，5G網絡建設成效顯著，作為排在“新基建”七大領域首位的5G基站建加速落地。根據(jù)全球移動供應商協(xié)會（GSMA）數(shù)據(jù)，截至2020年底，全球140家運營商已在59個國家/地區(qū)推出商用5G網絡。
據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020年我國新建5G基站超60萬座，截止年底累計開通5G基站超過71.8萬座，同比增長達到4.5倍；5G網絡覆蓋全國地級以上城市及重點縣市，我國已建成全球最大5G網絡。
今年一季度，我國新建5G基站4.8萬個，截止期末總數(shù)已達81.9萬個，占國內移動通信基站總數(shù)接近9%，相較2019年底增加7個百分點。截止同期，我國移動通信基站總數(shù)達935萬個，其中4G基站582萬個，在基站總數(shù)占比達62%，是5G基站數(shù)量的7倍多。
2019年到今年各期末我國5G基站數(shù)量及其占比情況 數(shù)據(jù)來源：工信部
（二）中國移動一家獨大，共享共建持續(xù)深化
電信運營企業(yè)是5G基站建設的主力軍。去年在新冠肺炎疫情得到有效控制之后，三大運營商迅速啟動5G建設大規(guī)模招標，去年5G資本支出合計達到1757億元。
具體來看，中國移動在5G基站規(guī)模上一家獨大，去年新建5G基站34萬個，累計開通5G基站39萬個，今年4月底已超過41萬個，占國內一半以上。中國移動去年還將5G信號覆蓋到珠峰峰頂，開通全球海拔最高的5G基站。中國移動去年5G資本開支達到1025億元，占到公司資本開支總額的58%，無論是絕對規(guī)模和占比均位居行業(yè)首位。
中國電信到2020年底累計開通5G基站達38萬個，和中國聯(lián)通在2020年共建共享5G基站超33萬個。中國電信去年5G投入達到392億元，中國聯(lián)通為340億元，分別占同期資本開支的46%、50%。
中國廣電也在不斷推進5G核心節(jié)點建設，完成北京、上海、廣州、武漢、成都、西安6個核心節(jié)點的建設和北京、西安、上海、成都等10個骨干節(jié)點建設。去年9月中國廣電還成立中國廣電網絡股份有限公司，完成“全國一網”階段性整合。
在5G基站建設中，共享共建持續(xù)深化，四家運營商實現(xiàn)“兩兩聯(lián)合”。中國電信和中國聯(lián)通在2019年9月就達成了5G網絡共建共享方案，目前累計為雙方合計節(jié)省網絡建設成本超760億元。中國移動與中國廣電也在去年5月簽署了5G網絡共建共享合作框架協(xié)議，雙方約定共建共享700MHz、共享2.6GHz頻段5G無線網絡。
共建共享將大幅降低網絡運營成本，縮短網絡建設周期，進而實現(xiàn)5G高速網絡服務惠及廣、覆蓋深、時間快、投資少的效果，從而加快推動我國5G網絡建設進程。
此外，在5G基站建設中，中國企業(yè)也發(fā)揮出引領作用。據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2020年全球5G網絡市場規(guī)模超過100億美元，基站出貨量超過100萬，而我國5G基站在全球市場份額保持領先。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，華為、中興5G基站在2020年第二季度全球市場份額（按營收）分別達到49.4%和18.5%，排名第一和第二。
（三）今年新建超60萬，2025年或達800萬
在5G基站建設規(guī)劃方面，據(jù)工信部，今年我國將持續(xù)深化5G網絡建設，進一步推進共建共享，全年新建5G基站60萬個以上。即到今年底，我國5G基站有望至少達到131.8萬個。
具體到運營商來看，中國移動稱今年將新建5G基站（2.6GHz頻段）12萬座左右，到年底將開通5G基站達51萬個（不含700MHz5G基站）。同時，中國移動在與中國廣電的共建共享方案在今年1月落地，正式啟動700MHz5G網絡共建共享，雙方將聯(lián)合采購700MHz基站40萬個以上，于2021年-2022年建成投產。中國電信和中國聯(lián)通計劃在今年底累計開通70萬座5G基站，全年將新建32萬座5G基站，實現(xiàn)5G網絡覆蓋范圍擴大到所有縣城和部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
5G相關投入也將進一步加大。中國移動、中國電信、中國聯(lián)通預計今年5G開支分別達到1100億元、397億元、350億元，合計達到1847億元；其中中國移動5G投入占比將進一步提升到近69%，中國電信和中國聯(lián)通占比則略有下降。
中國移動、中國電信、中國聯(lián)通2020年5G開支規(guī)模 數(shù)據(jù)來源：公司財報
我國5G網絡建設已進入高速增長期。據(jù)中國信通院發(fā)布的觀察趨勢及數(shù)據(jù)，5G網絡發(fā)展將存在三個主要階段：2020-2024年為規(guī)模建設期，2025-2028年為完善期，2029年左右網絡替換期，新一代系統(tǒng)替換，6G開始引入，應用方面呈現(xiàn)階段性推進特征。興業(yè)證券預測，目前5G基站的建設數(shù)量約為4G的1.2-1.5倍左右，5G基站數(shù)量將在2020至2022年迎來大幅增長；預計到2025年，5G基站將達到800萬個，實現(xiàn)全國范圍內5G網絡全覆蓋。
我國5G基站建設預計規(guī)模和進度資料來源：興業(yè)證券
二、5G技術標準持續(xù)創(chuàng)新，中國占據(jù)主導地位
?。ㄒ唬┲袊?G技術標準的重要引領者
國際電信聯(lián)盟（ITU）在管理無線電頻譜和制定全球適用的5G標準方面發(fā)揮著主導作用，基于在2G、3G和4G領域設計國際移動通信（IMT）標準的經驗，ITU正在致力于5G和未來幾代移動寬帶業(yè)務的相關標準化工作。
5G技術標準沿著增強5G技術能力和支撐垂直行業(yè)應用兩大方向持續(xù)演進發(fā)展，而成立于1998年12月的第三代合作伙伴計劃（3GPP）是引領全球通信業(yè)發(fā)展的主導性標準化組織，特別是進入5G時代，3GPP的影響力進一步彰顯，目前已制定完成Release15（R15）和Release16（R16）兩個版本的5G標準。
2018年6月，在全球產業(yè)界和學術界攜手合作之下，3GPP發(fā)布了第一版5G國際標準R15，成為5G發(fā)展進程中的重要里程碑。R15于2017年正式啟動，該年12月完成非獨立組網（NSA）標準，2018年6月完成獨立組網（SA）標準，并在2019年3月完成最終方案的凍結，是全球首個可用的5G標準。
隨后的2020年7月，ITU無線通信部門（ITU-R）國際移動通信工作組確定3GPP標準系ITU認定的唯一5G標準，終結以往移動通信技術的多標準時代，5G時代全球實現(xiàn)“一個世界、一套標準”。
同樣是在2020年7月，3GPP宣布5G技術標準R16正式凍結，意味著5G第一個演進版本標準正式完成。相比R15，R16標準圍繞新能力拓展、現(xiàn)有能力挖潛和運維降本增效等三個方面，實現(xiàn)了5G從“能用”到“好用”的升級，在關鍵性能、網絡基礎能力和應用能力均顯著提升。
比如R16對低時延和高可靠性能進行了增強，實現(xiàn)空口單向時延小于1ms、可靠性達到99.9999%，同時增強網絡數(shù)據(jù)承載能力；在應用能力方面，R16完成后，5G場景將擴大到人與物、物與物的連接，特別是低時延高可靠垂直行業(yè)的應用，重點支持工業(yè)互聯(lián)網及自動化、車聯(lián)網、遠程駕駛、智能電力分配等應用場景。
新一版的5GR17版本標準化工作自2019年底也已經啟動。2020年12月，3GPP決定將5G最新演進版本R17凍結時間推遲半年，即在2022年6月完成版本協(xié)議代碼凍結。R17將進一步釋放5G的潛能，圍繞“網絡智慧化、能力精細化、業(yè)務外延化”三大方向，增強R15和R16標準中定義的功能，包括多天線技術、低延時高可靠、工業(yè)互聯(lián)網、終端節(jié)能、定位和車聯(lián)網技術等，同時也提出一些新的業(yè)務和能力需求，從而服務于更多的行業(yè)，將有助于5G生態(tài)系統(tǒng)拓展。
在技術標準方面，中國倡導的5G概念、技術指標和應用場景已納入ITU的5G定義，中國企業(yè)提出的靈活系統(tǒng)設計、極化碼、大規(guī)模天線和新型網絡架構等關鍵技術已成為國際標準的重點內容。2020年1月，中國首批14項5G核心標準發(fā)布，涉及5G核心網、無線接入網、接口、光網絡、無源天線、寬帶終端、安全和電磁兼容等領域，連同中國通信標準化協(xié)會（CCSA）仍在制定的其他5G標準，將為我國5G設備研發(fā)、網絡建設、業(yè)務運營提供重要的技術依據(jù)。
中國企業(yè)已經成為3GPP的領軍力量之一。目前，3GPP擁有超過700個會員，覆蓋全球電信運營商、設備制造服務商、終端廠商等產業(yè)鏈上下游企業(yè)；其中中國有超過120個成員，占比約為18%，成員數(shù)量排名靠前，同時擁有超過600家會員的CCSA也是3GPP七個標準制定組織伙伴之一。
中國企業(yè)也在加大5G國際標準工作力度，并在全球中扮演主導角色。據(jù)德國專利數(shù)據(jù)公司IPlytics今年2月發(fā)布的5G專利報告數(shù)據(jù)顯示，截止今年2月，在5G標準制定中技術提案貢獻最高的前21家公司中，中國企業(yè)占到8家，包括華為、中興通訊、大唐移動、Vivo、OPPO、中國移動、聯(lián)想，以及中國臺灣的聯(lián)發(fā)科。按此統(tǒng)計，中國企業(yè)在5G標準技術提案和被3GPP批準和接受的技術提案貢獻方面的份額分別達到36.73%、39.47%，遠高于美國、韓國和日本，位居世界第一。
中國企業(yè)5G標準技術提案貢獻情況 資料來源：IPlytics
具體到企業(yè)來看，華為無論是在提交的所有技術提案貢獻方面，以及被3GPP批準和接受的技術提案貢獻方面，均位居全球第一，占比分別約為17.58%、22.94%。愛立信、諾基亞和三星位列華為之后，其次是中興通訊排名全球第六、國內第二，大唐移動也進入前十。
中國信通院數(shù)據(jù)還顯示，在R16標準階段，我國企業(yè)共提交無線和網絡文稿2.1萬余篇，占3GPP總文稿的35%。中國移動、中國電信和中國聯(lián)通在R16標準中發(fā)揮了重要作用，其中中國移動提交技術提案3000余篇，占全球運營商提案總數(shù)的30%以上，主導完成15項技術標準制定；中國電信主導完成10項技術標準制定，提交提案數(shù)位列全球運營商第三；中國聯(lián)通提交技術提案1000余篇，主導完成6項技術標準制定。
可以看到，從運營商，到設備商，再到終端廠商，中國通信企業(yè)在5G國際技術標準制定中發(fā)揮了非常重要的作用。從1G空白、2G跟隨、3G突破、4G并跑到現(xiàn)在的5G引領，我國在全球通信技術發(fā)展中正扮演越來越重要的角色。
（二）中國5G專利數(shù)量居全球第一
專利是技術能力的重要體現(xiàn)，中國已擁有全球最多的5G專利，這將為中國引領5G時代發(fā)展提供堅實的技術支撐。
據(jù)德國專利數(shù)據(jù)公司IPlytics今年發(fā)布的5G專利報告，截止今年2月，在全球擁有5G專利數(shù)量（包括已授予專利和已申報專利）最多的主要21家公司中，華為以15.39%的5G專利數(shù)量份額位居全球第一，其次是高通，占比11.24%；中興通訊以9.81%的份額位于第三，三星和諾基亞分列四五；OPPO、大唐移動也進入前十。從中也可以看出，全球5G專利也呈現(xiàn)比較明顯的集中趨勢，前五家企業(yè)合計占比達到55%，前十家企業(yè)則合計達到77%。
中國企業(yè)5G專利所占份額情況 資料來源：IPlytics
從區(qū)域來看，中國有9家企業(yè)上榜，包括華為、中興通訊、OPPO、大唐移動、小米、Vivo、聯(lián)想、上海朗博，以及中國臺灣的聯(lián)發(fā)科，合計占比達到39.36%，總體位居全球第一。美國有5家企業(yè)（高通、蘋果、英特爾、InterDigital、摩托羅拉），合計占比19.03%；韓國有2家（三星、LG），合計占比16.68%；日本有3家（夏普、日本電報電話公司、日本電氣公司），合計占比7.54%；芬蘭和瑞典分別為諾基亞和愛立信，份額分別為9.01%、4.35%。
主要國家5G專利情況 注：內圈為企業(yè)數(shù)量（家）外圈為份額（%） 資料來源：IPlytics
報告指出，華為之所以能夠取得如此亮眼的成績，得益于最近幾年持續(xù)大舉收購專利，中國重量級企業(yè)中，華為是最積極的專利買家；同時華為也一直在美國科技業(yè)尋找人才，雇用的美國工程師和技術專家如今是其研發(fā)團隊的核心。
數(shù)據(jù)顯示，華為自2018年以來研發(fā)投入均超千億元，去年已高達近1419億元，占比也穩(wěn)定在15%左右；截止去年底研發(fā)人員也已超10萬，占公司員工比重達到53%。此外，5G專利份額靠前的高通和中興通訊去年研發(fā)投入也分別達到398億元、148億元。
在5G時代，誰掌握更多的專利，很大程度上就意味擁有更強的技術實力，在未來的市場競爭中也將會有更多話語權。今年3月，華為也正式宣布將從2021年開始收取5G專利費用，單臺許可費上限2.5美元。這彰顯了華為作為科技企業(yè)長期投入、持續(xù)創(chuàng)新的勇氣和底氣。
三、中國將成全球最大5G市場，
5G應用迎來導入期
作為新一代信息通信技術，5G是實現(xiàn)萬物互聯(lián)的關鍵信息基礎設施，它將人與人之間的通信，拓展到人與物、物與物之間的通信，其應用場景也從移動互聯(lián)網逐漸拓展到工業(yè)互聯(lián)網、車聯(lián)網、物聯(lián)網等諸多領域，將開啟萬物泛在互聯(lián)、人機深度交互、智能引領變革的新時代。
根據(jù)國際電信聯(lián)盟（ITU）此前發(fā)布的《IMT愿景：5G架構和總體目標》，5G主要用于增強移動寬帶（eMBB）、超高可靠低時延（uRLLC）、海量機器類通信（mMTC）等三大應用場景。與4G相比，5G將提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒級的傳輸時延和每平方公里百萬級的連接能力，這將為消費級和行業(yè)級應用提供強大的網絡支撐。
5G三大應用場景對應的具體行業(yè)領域 資料來源：ITU
隨著5G網絡建設加速推進，全球5G商用實現(xiàn)從0到1的突破，5G在新冠疫情期間的防控防治、復工復產等也貢獻力量，同時使得產業(yè)和企業(yè)意識到了加強數(shù)智化轉型的重要性。隨著行業(yè)應用創(chuàng)新不斷，5G已開始賦能智能終端、文體娛樂、工業(yè)、能源、醫(yī)療、交通及經濟社會等千行百業(yè)，從而推動生產生活方式的新一輪變革。
中國有望成為全球最大的5G市場。目前，我國5G流量80%集中于專網通信領域，20%分布于2C端流量包，即行業(yè)級應用將會是5G應用主要方向。目前，5G消費級應用仍以增強體驗為主，手機為代表的5G智能終端在2020年迎來快速爆發(fā)，新型娛樂和游戲成為關注重點，且在未來1到2年內有望進入快速爆發(fā)的成長期。
行業(yè)級應用也逐漸開始5G商用進程，目前已在工廠、礦山、電網、醫(yī)療、交通、教育、安防等多個領域落地，并初步形成有望規(guī)模商用的應用場景。運營商利用網絡優(yōu)勢，成為5G商用的先行者和主導者，如中國移動去年5G落地100個集團級龍頭示范項目，拓展2000個省級區(qū)域特色項目，并聚焦15個細分行業(yè)簽約超過1000個項目；中國電信5G行業(yè)應用累計簽約近1900家，落地場景超過1100個；中國聯(lián)通也成功打造多個5G燈塔項目，優(yōu)質客戶超過250家，實現(xiàn)5G 2B領域商業(yè)化落地。隨著5G網絡建設進入加速期，5G技術標準持續(xù)演化，5G融合應用將逐漸過渡到規(guī)模商業(yè)化階段，數(shù)智化浪潮正滾滾而來。
（一）智能終端
1、5G手機占半壁江山，中國5G終端連接數(shù)居世界第一
隨著去年5G進入商業(yè)發(fā)展階段，5G終端發(fā)展迅速，已經形成了多種多樣形態(tài)。截止去年12月，全球廠商共發(fā)布了519款5G終端，其中303款已經商用。從類型來看，5G終端主要包括手機、固定無線接入設備、模組、路由器、無線熱點、筆記、平板等，其中5G手機占比最大，達到48.4%，接近半壁江山，成為第一批收獲5G紅利的行業(yè)；其次是固定無線接入設備，占比為19.3%，二者合計接近七成。
我國5G終端連接數(shù)已位居世界第一。工信部數(shù)據(jù)稱，截止去年底，我國5G手機終端連接數(shù)超過2億，到今年2月末已達2.6億戶，占移動電話用戶的比重超過16%。據(jù)GSMA（全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會）預測，未來幾年商用5G網絡將獲得大規(guī)模部署，到2025年將覆蓋全球近三分之一的人口，屆時5G終端連接數(shù)量將超過11億；其中中國將占據(jù)全世界30%的連接，意味著中國將是全球最大的5G市場。
2、中國去年5G手機出貨量暴增10倍，換機潮洶涌
隨著5G網絡建設初具規(guī)模，以手機為代表的5G智能終端加速升級換代。咨詢機構IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年全年，全球市場5G手機總出貨量約為3.26億臺，其中中國5G手機出貨量在全球占比達到50%。中國手機廠商華為、小米、OPPO等還成為歐洲、北美、亞洲等全球市場與當?shù)剡\營商的首批合作伙伴。
中國信通院數(shù)據(jù)顯示，去年全年，國內市場5G手機累計出貨量1.63億部，相較2019年的1377萬部大幅增長1084%，占同期手機出貨量的比重從2019年的3.5%猛增至52.9%。同時去年5G手機上市新機型累計218款，相較2019年的35款同比增長523%，占同期手機上市新機型數(shù)量的比重從2019年的6.1%驟增至47.2%，5G換機潮洶涌而至。
這種趨勢在今年進一步加劇。今年一季度，國內市場5G手機出貨量6984.6萬部、上市新機型64款，同比分別增長397%、49%；出貨量和上市新機型數(shù)量的占比分別為71%和52%，相較去年同期對應29%和48%的比例均有提升，尤其是出貨量占比更是大幅提升近43個百分點。
從具體走勢來看，自去年第二季度以來，隨著疫情逐漸控制，國內市場5G手機出貨量開始爆發(fā)性增長，多數(shù)月份出貨量超過1500萬部，去年11月份更是突破2000萬部門檻。
我國自去年以來5G手機出貨量及占比情況 資料來源：中國信通院
今年以來則又涌現(xiàn)出新一輪爆發(fā)，1月份國內市場5G手機出貨量達到2727.8萬部，創(chuàng)下歷史新高。2月份出貨量出現(xiàn)明顯下降，但占比創(chuàng)下新高。今年3月，5G手機出貨量大幅反彈，達到2749.8萬部，占同期手機出貨量的比重高達76.2%，雙雙刷新歷史紀錄。
在5G手機市場份額方面，據(jù)StrategyAnalytics報告，2020年華為占據(jù)全球5G智能手機市場份額頭把交椅，蘋果和三星分別位列第二和第三。去年華為共售出7960萬部5G手機，全球市場占有率為29.2%；蘋果售出5230萬部5G手機，全球市場占有率19.2%；三星售出4100萬部5G手機，全球市場占有率15.1%。
從國內市場來看，據(jù)個推大數(shù)據(jù)，2020年華為領跑國內5G手機市場，以45.5%的市占率（5G手機各品牌激活終端數(shù)/5G手機激活終端總數(shù)）遙遙領先；vivo和OPPO分別以15.6%和11.0%的市占率排名第二、第三位；榮耀以9.7%的市占率排名第四，小米以8.3%的市占率位列第五，蘋果和三星分別以5.6%、2.3%列在其后。
3、中國5G用戶已近4億，將會是全球最大5G市場
隨著5G網絡建設鋪開，5G手機大規(guī)模出貨，運營商也推出5G套餐服務，推動5G用戶爆發(fā)。據(jù)GSA數(shù)據(jù)，截至2020年底，全球140家運營商已在59個國家/地區(qū)推出商用5G網絡，其中超過120家運營商上線了5G移動業(yè)務，5G用戶規(guī)模迅速增長。
三大運營商5G套餐用戶規(guī)模情況 資料來源：運營商
據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截止去年底，我國5G套餐用戶累計發(fā)展超過3.2億。今年一季度，我國5G套餐用戶累計凈增達6900萬戶，截止期末合計超過3.9億戶。
從三大運營商來看，中國移動5G套餐用戶最多，截止去年底達1.65億戶，滲透率約為17.5%；今年一季度凈增近2400萬戶，截止期末累計近1.89億戶，滲透率超過20%。
中國電信5G套餐用戶滲透率最高，截止去年底達24.6%，5G套餐用戶達到8650萬戶；今年一季度凈增約2450萬戶，截止期末累計達1.11億戶，滲透力進一步提高至31.2%。
中國聯(lián)通5G套餐用戶在去年底為7083萬戶，用戶滲透率約為23%；截止今年一季度底達到9185萬戶，凈增2102萬戶，滲透率提升至30%。
據(jù)中國信通院預測，2025年5G用戶將達到8.16億戶，移動用戶滲透率將達到48%左右；2025年后，5G用戶滲透率加快增長，預計2030年5G用戶規(guī)模將達到15億戶，滲透率在85%左右。GSMA預測，到2025年全球5G用戶規(guī)模預計達到18億，中國將占近45%，與中國信通院預計數(shù)據(jù)相當。也就是說，中國5G用戶將全球居首，這也再次顯示中國未來將會是全球最大5G市場。
中國5G用戶增長情況 資料來源：中國信通院
（二）文體娛樂
5G在文體娛樂中的應用主要包括視頻制播、智慧文博、智慧院線和云游戲等四個細分應用領域，其中視頻制播、云游戲是應用較快和普遍的場景。
信息視頻化、視頻超高清化已成為全球信息產業(yè)發(fā)展的大趨勢，而5G網絡的大帶寬能力是解決具備高速率、大容量的超高清視頻與直播需求的有效手段。按照產業(yè)主流標準，4K和8K視頻傳輸速率一般在50Mbps與200Mbps以上，4G網絡己無法滿足。超高清視頻與5G技術結合已廣泛應用于文體娛樂等行業(yè)，70周年閱兵、春節(jié)晚會、兩會、籃球世界杯等重大活動、體育賽事中都有采用5G高清視頻直播。
國內云游戲行業(yè)尚處于初始發(fā)展階段，而此前仍處于概念階段，因為在4G時代運行一款大型游戲，會因終端硬件設備配置過低、存儲空間不足，出現(xiàn)耗電量過大、發(fā)熱過多，或CPU、GPU無法支持高精細畫面的情況。隨著5G技術成熟，云游戲逐漸成為現(xiàn)實，所有畫面渲染帶來的資源消耗都在云端完成，對終端設備限制降低，以往只能在高品質電腦上才能運行的游戲也能在電視、平板、手機等設備上暢玩，帶來更具沉浸感、更加流暢、更為便捷的移動游戲體驗。
在視頻直播或云游戲中，VR/AR也是常用的融合技術，而高質量VR/AR業(yè)務對帶寬、時延要求也不斷提升，速率從25Mbps逐步提高到1Gbps，時延從30ms降低到5ms以下。借助5G大帶寬、低時延的能力，可有效解決VR/AR傳輸帶寬不足、互動體驗不強和終端移動性差等痛點，推動娛樂媒體行業(yè)轉型升級。
在具體應用方面，電信運營商以先發(fā)優(yōu)勢推出5G+高清視頻、5G+VR/AR、5G云游戲等特色業(yè)務，率先為移動用戶提供比4G更好的視覺娛樂體驗。如中國移動成立咪咕平臺，覆蓋影視、音樂、演藝、游戲等領域，打造多元化沉浸式體驗新生態(tài)。中國電信推出“天翼云AR”產品，持續(xù)推廣“5G+權益+應用”的5G會員服務模式，并引入海外VR優(yōu)質內容和先進制作經驗。中國聯(lián)通5G視頻彩鈴融合短視頻、彩鈴和終端優(yōu)勢，打造音樂載體，沃視頻VR/AR依托5G通過產品+內容+終端為用戶提供端到端全場景沉浸式體驗，同時提供“5G+IPTV+VR”多屏聯(lián)播功能。
此外，互聯(lián)網科技企業(yè)、游戲專營公司也紛紛入局云游戲。以推出云游戲平臺的公司為例，有游戲內容專營企業(yè)、云計算廠商、硬件廠商、初創(chuàng)企業(yè)等多種類型。騰訊自2016年就開始涉足云游戲，目前已推出騰訊先游、START、騰訊即玩三大云游戲平臺，去年9月還發(fā)布了互動云游戲解決方案和全新升級的游戲服務器引擎GSE。愛奇藝提出“全產品矩陣”策略，加速推進VR應用，強化VR+多種內容生態(tài)矩陣。
斗魚在去年3月依托其直播平臺建立了云游戲平臺，并在云端部署了最受斗魚用戶喜愛的近20款端游和30多款手游，包括DOTA2、絕地求生、魔獸世界、星際爭霸、王者榮耀等?；⒀酪卜e極開發(fā)基于5G的4K/8K高清直播和AR/VR直播項目，VR演播室已建成投入使用。
華為也進軍云游戲產業(yè)，依靠強大的云基礎設施、云渲染、編解碼及網絡傳輸?shù)燃夹g優(yōu)勢，華為云通過管理服務平臺為游戲企業(yè)客戶提供專業(yè)、快速、安全穩(wěn)定的一站式云游戲平臺方案，并與網易游戲等多家游戲建立5G云游戲深度合作?？傮w來看，互聯(lián)網公司普遍認為5G將給直播、視頻、游戲等內容產業(yè)帶來革命性影響，并積極進行前瞻性布局。
此外，博物館、藝術館、電影院等也利用5G技術強化用戶體驗。比如故宮與華為合作，共同開展打造5G應用示范、建設故宮智慧院區(qū)等，5G智慧故宮實現(xiàn)古代文明和現(xiàn)代科技的結合。
（三）工業(yè)互聯(lián)
我國已是全球第一大工業(yè)國，但離工業(yè)強國仍有差距，隨著人口紅利削弱，降本增效推動產業(yè)轉型升級是必然趨勢。工業(yè)互聯(lián)網納入“新基建”范疇，將肩負起我國從工業(yè)大國向工業(yè)強國邁進的重任。工業(yè)互聯(lián)網是通過工業(yè)級網絡平臺把設備、生產線、工廠、供應商、產品和客戶緊密地連接和融合起來，高效共享工業(yè)經濟中的各種要素資源，從而通過自動化、智能化的生產方式降低成本、增加效率，幫助制造業(yè)延長產業(yè)鏈，推動制造業(yè)轉型發(fā)展。
肆虐全球的疫情上檢驗了全球各國各產業(yè)的數(shù)字化程度，也使得越來越多的產業(yè)和企業(yè)意識到數(shù)字化的重要性。通過與 5G、物聯(lián)網、人工智能、云計算等其他新基建融合賦能，加速產業(yè)轉型升級是工業(yè)互聯(lián)網演進大趨勢。據(jù)前瞻產業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年我國工業(yè)互聯(lián)網市場規(guī)模達6990億元，相較五年前接近翻倍。本節(jié)主要討論5G+工業(yè)互聯(lián)在智能制造、礦山、電力等行業(yè)的應用。
1、智能制造
智能制造是制造業(yè)發(fā)展的必由之路，發(fā)展智能制造是制造強國建設確定的主攻方向，是供給側結構性改革的重要領域，是推動中國制造邁向高質量發(fā)展的必然要求。
5G低延時、高帶寬的特點能夠保證海量工業(yè)數(shù)據(jù)的實時回傳，網絡切片技術能夠有效滿足不同工業(yè)場景連接需求，通過視頻監(jiān)控、AR眼鏡、視覺檢測設備、工業(yè)傳感器等數(shù)據(jù)采集設備，以及無人車、AGV（激光導航車）、工業(yè)機器人和PLC（可編程邏輯控制器）等工業(yè)設備，可以實現(xiàn)環(huán)境監(jiān)控與巡檢、物料供應管理、產品檢測、生產監(jiān)控與設備管理等應用，從而提高生產企業(yè)的產品質量，提升生產效率；工業(yè)生產設備供應商的網聯(lián)化、智能化工業(yè)生產設備也將在5G+智能制造產業(yè)生態(tài)中得到巨大發(fā)展。
在智能制造領域，5G+機器視覺正逐漸成為行業(yè)共性需求。對于制造企業(yè)而言，工業(yè)質檢一直面臨人工檢測質量不穩(wěn)定、招工難、留人難、培訓難、成本高等難以解決的痛點。5G機器視覺在智能工廠領域有廣泛的需求，且技術發(fā)展成熟，商業(yè)模式初步建立。
中國信通院認為，5G機器視覺可廣泛推廣到流程制造行業(yè)，工廠前期投資部署5G機器視覺系統(tǒng)，后期按照生產需求購買算法，商業(yè)模式初具雛形，未來這類應用將逐漸平臺化，與MEC（邊緣計算）等云計算能力結合。例如中國電信基于5GMEC的分布式通用機器視覺平臺，充分利用5G網絡低時延和高帶寬特性，將原來的視覺檢測識別算法任務調整到MEC上執(zhí)行，通過邊緣云計算能力，簡化檢測識別現(xiàn)場的工控機方案和現(xiàn)場設備，加快視覺算法的優(yōu)化，實現(xiàn)工廠智能化。
著眼未來，數(shù)據(jù)融通、柔性化生產是智能制造的發(fā)展趨勢。傳統(tǒng)制造行業(yè)面臨數(shù)智化轉型升級，工業(yè)互聯(lián)網是其必經之路，而工業(yè)互聯(lián)網的基礎，在于數(shù)據(jù)的有效采集和轉換融通，5G將極大滿足我國智能制造的信息化改造需求。
隨著我國人口紅利優(yōu)勢逐漸喪失，通過5G實現(xiàn)機器換人將具有巨大市場價值，同時5G商用也有望成為工業(yè)互聯(lián)網數(shù)據(jù)互通互聯(lián)的底座，實現(xiàn)工業(yè)新老設備數(shù)據(jù)互聯(lián)。突破企業(yè)數(shù)字化發(fā)展瓶頸，大力推動以5G為支撐的工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展迫在眉睫，且應用空間價值巨大。據(jù)德勤咨詢估計，2020年至2035年，5G在制造行業(yè)支持的產出將達到20萬億以上，位居所有行業(yè)之首。
出于對機器視覺的迫切需求，這將是在智慧制造中率先落地的應用之一，其目前也作為重點應用大力推進，處在行業(yè)迅速上升期。據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)，2020年全球機器視覺市場規(guī)模為125億美元，到2025年底將超過192億美元，未來空間巨大。隨著全球制造中心向中國轉移，中國正在成為繼北美、歐洲和日本之后國際機器視覺廠商的重要目標市場。
2、智慧電網
當前電力系統(tǒng)包括發(fā)電、輸電、變電、配電、用電五大環(huán)節(jié)，其中在前三大環(huán)節(jié)，5G技術主要以移動巡檢、視頻監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測等方式增強電力系統(tǒng)管理能力。在配電環(huán)節(jié)，5G技術將有效推動配電自動化、柔性化轉型，通過提升配電設備數(shù)字化、網絡化、智能化水平，實現(xiàn)配電網設備可管可控，并提升控制的精細化水平；通過5G實現(xiàn)分布式能源泛在接入和智能化管理，保障配網穩(wěn)定。在用電環(huán)節(jié)，5G助力用電端向服務化、智能化方向發(fā)展，例如通過支持階梯電價、實時電價等業(yè)務實現(xiàn)精準預測用電需求，并提升供需協(xié)同。
電力行業(yè)的智能化巡檢已經開始進入落地推廣階段，通過5G技術可以實現(xiàn)巡檢終端遙控，提高巡檢效率，降低安全風險。中國聯(lián)通攜手國網電力公司聯(lián)合打造了全國首個基于5G專網的電纜隧道自主國產AI巡檢機器人及智慧化巡檢系統(tǒng)，并在浙江杭州率先建成“泛濱江”智慧電纜示范區(qū)，區(qū)域內126公里29條電纜線路實現(xiàn)5G智能巡檢100%覆蓋，隧道巡檢周期由1周縮短為全天候實時監(jiān)測，人員巡視率下降85%，人均可運維線路長度增長70%，報表自動生成率提高至100%，應急響應速度提升80%。自部署投運以來，通過以機替人節(jié)約運檢費用589萬元，通過有效排除缺陷，年均故障率下降73%，減少損失約3758萬元。
總體來看，5G在電力領域的應用仍處于探索初期，呈現(xiàn)從采集監(jiān)控類業(yè)務向實時控制類業(yè)務梯次發(fā)展的局面，其中5G移動巡檢業(yè)務相對成熟。據(jù)興業(yè)證券預測，國內5G電力巡檢機器人市場空間約為330億元，其中配電站巡檢機器人市場空間為180億元，變電站巡檢機器人市場空間為60億元，無人機市場空間為86億元，隧道巡檢機器人市場空間為5億元。
3、智慧礦山
煤礦作為傳統(tǒng)的高風險行業(yè)，面臨安全環(huán)保、運營管理等多方面挑戰(zhàn)，基礎設施往往也比較落后，六大系統(tǒng)（采煤系統(tǒng)、掘進系統(tǒng)、通風系統(tǒng)、運輸系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、機電系統(tǒng)）往往都有獨立的通信網絡，數(shù)據(jù)孤島嚴重。同時，地面也無法實時獲知井下眾多人員和設備的位置、狀態(tài)，對煤礦的安全管理帶來巨大挑戰(zhàn)。
5G網絡的上行大帶寬、低時延特性，在煤礦行業(yè)應用可以實現(xiàn)快速上傳安全生產數(shù)據(jù)和環(huán)境視頻、高清音視頻通話、設備遠程智能控制等多種應用，進一步降低煤礦企業(yè)綜合維護成本，極大提高綜采效率，讓無人化、少人化的井下開采成為可能。
比如5G可以替代光纖解決井下最后500米連接的問題，幫助煤礦實現(xiàn)“井下一張網”；5G使得礦井透明化，通過地下實時定位服務，生成井下三維地圖，人員、設備位置和狀態(tài)一目了然，高清視頻實時監(jiān)控也可在出現(xiàn)任何情況后第一時間發(fā)現(xiàn)和及時響應，也可以大幅減少停機檢修的時長和下井檢修的人員。
5G也可以提高煤礦生產效率，通過5G可以把綜采面分布的2000多個傳感器和操作裝置連接起來，實現(xiàn)感知、監(jiān)控、告警、操作等數(shù)據(jù)的互通和聯(lián)動，比如安全系統(tǒng)與作業(yè)系統(tǒng)耦合，根據(jù)井下瓦斯的分布和濃度，自動調節(jié)采煤機的采煤速度。目前，全國已建成100多個智能化采煤工作面?？梢哉f，隨著煤礦行業(yè)加速推進信息化、智能化建設，這個曾經被貼上“傻大黑粗”標簽的行業(yè)，已經開始從勞動密集型向人才、技術密集型轉變。
未來5G智慧煤礦大有可為，國家在煤礦智能化也方面有著明確規(guī)劃。2020年3月，由國家發(fā)改委、能源局、應急部、煤監(jiān)局等8部委聯(lián)合印發(fā)《關于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》，要求到2021年建成多種類型、不同模式的智能化示范煤礦；到2025年，大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現(xiàn)智能化；到2035年，各類煤礦基本實現(xiàn)智能化，建成智能感知、智能決策、自動執(zhí)行的煤礦智能化體系。
目前，全國煤礦數(shù)量達5300座，僅山西省年產200萬噸以上煤礦達568座，占全國比例10.7%。中國信通院數(shù)據(jù)稱，根據(jù)單個5G煤礦項目投資平均水平估算，山西在5G煤礦上的投入有望超50億元，加上平頂山礦區(qū)、六盤水礦區(qū)等，預計全國5G智慧煤礦的投資將超過466億元。
華為作為智慧礦山的賦能者，自2019年以來，與山西煤炭行業(yè)多家企業(yè)進行智能化轉型探索，推出了華為智能礦山聯(lián)合解決方案，在推動煤礦無人化、智能化、清潔化、低碳化等方面取得一定成效。今年2月，山西和華為等企業(yè)聯(lián)合成立智能礦山創(chuàng)新實驗室，助力山西實現(xiàn)智能化采煤工作面減人60%，全省井工煤礦單班入井人數(shù)減少10%-20%的目標。
（四）智慧醫(yī)療
5G在醫(yī)療中的應用主要體現(xiàn)在遠程手術、線上會診和應急救援三個細分應用領域。遠程手術包括遠程機器人手術、遠程手術示教、遠程手術指導；線上會診主要是提供遠程會診、遠程機器人超聲診斷、遠程查房；應急救援主要是家庭急救、山區(qū)救援等；實時監(jiān)控、特殊護理等也是應用場景。
在新冠肺炎疫情中，醫(yī)療行業(yè)依托5G技術開展遠程醫(yī)療等智慧醫(yī)療服務，在疫情防控中發(fā)揮了重要作用。比如，中興通訊與四川電信助力四川大學華西醫(yī)院與成都市公共衛(wèi)生臨床醫(yī)療中心首次實現(xiàn)兩例新型冠狀病毒肺炎5G遠程會診；在火神山建設中，中國移動為火神山建設4/5G無線網絡及專線網絡，保障醫(yī)院信息通信系統(tǒng)正常運行。同時提供5G智慧醫(yī)療解決方案，支持遠程醫(yī)療協(xié)作、防護監(jiān)控、智能機器人等智慧醫(yī)療服務。
中國移動通過部署火神山醫(yī)院遠程視高清視訊系統(tǒng)，順利實現(xiàn)北京聯(lián)勤總部、武漢指揮部和火神山醫(yī)院三地實時高清視頻會議，為遠程視頻會議及醫(yī)療會診打下良好的基礎。醫(yī)院還配備了先進的“遠程會診平臺”，終端支持1080P的高清畫質，可以對病患CT片等醫(yī)療檔案進行診斷，實現(xiàn)外地優(yōu)質醫(yī)療資源積極參與到火神山醫(yī)院一線會診及醫(yī)療中。
通過5G加持的智慧醫(yī)療，將解決傳統(tǒng)醫(yī)療行業(yè)醫(yī)療資源的不均衡和利用不足問題，推進多家醫(yī)院的資源整合，優(yōu)勢互補。同時改善遠程醫(yī)療系統(tǒng)帶寬不足、網絡不穩(wěn)定、時延大、抖動影響等問題，改進傳統(tǒng)就醫(yī)模式，實現(xiàn)數(shù)字化面對面就醫(yī)。目前，5G+醫(yī)療等應用也開始在全國范圍內加速落地，利好政策也推動我國遠程醫(yī)療建設。前瞻產業(yè)研究院預計稱，到2025年我國遠程醫(yī)療市場規(guī)模將超過800億元。
2020-2025年遠程醫(yī)療市場規(guī)模情況預測資料來源：前瞻產業(yè)研究院
（五）智慧交通
5G賦能智慧交通，可以將交通中的各實體元素實現(xiàn)數(shù)字化映射，形成一張可隨時通信、實時監(jiān)控、及時決策的智能網絡。在新型交通體系中，路端實現(xiàn)基礎設施的全面信息化，構建全方位數(shù)字化鏡像映射交通系統(tǒng)；車端實現(xiàn)交通工具智能化，建立智能駕駛系統(tǒng)、智能物流系統(tǒng)；云端實現(xiàn)智能交通的一體化管控，包括大數(shù)據(jù)的收集、共享、分析，以及全局交通動態(tài)的智能管控等。
行業(yè)普遍認為，2020年是智慧交通落地的關鍵年，伴隨5G等技術的發(fā)展將會催生新一代智慧交通。據(jù)前瞻產業(yè)研究院數(shù)據(jù)，未來五年我國智慧交通將保持13%左右的年均復合增速，到2024年，行業(yè)市場規(guī)模將超過1.5萬億元。本節(jié)主要討論5G在道路系統(tǒng)和車聯(lián)網領域的應用。
1、打造智能道路系統(tǒng)，提升道路通行效率
5G在智能道路交通系統(tǒng)上的應用主要包括智慧公交、智慧鐵路、智慧機場、智慧港口、智慧物流等細分領域，主要是通過5G等綜合技術手段實現(xiàn)監(jiān)控調度、優(yōu)化規(guī)劃，從而提高管理水平和通行效率。
比如，5G智慧機場綜合利用5G網絡，及視頻監(jiān)控、AR智能眼鏡、無人機等監(jiān)測設備，實現(xiàn)地面擺渡車與運輸貨物、空中交通、候機大廳、客流和行李的監(jiān)控、調度與管理，可以提升空中交通調度管理效率和安全性，提升地面擺渡車、運輸貨物和旅客通行安全和效率，優(yōu)化乘客出行服務體驗。
三大運營商在智慧交通上謀局已久，其在去年與江蘇交通部門簽署5G戰(zhàn)略合作協(xié)議，探索5G在智能公交、智能軌道交通、智慧物流領域以及地鐵、機場、車站樞紐等多個場景應用。在2019年運行的北京大興國際機場，三大運營商也安裝了超過3000個5G基站，2022年將實現(xiàn)5G網絡全覆蓋。
東方航空則攜手北京聯(lián)通、華為在北京大興國際機場率先實現(xiàn)基于5G的智慧出行，以5G+人臉識別為基礎，結合AR、AI等技術，打造一臉通行、行李追蹤、AR眼鏡識別等5G智慧出行服務，其中一臉通行為旅客帶來路路通的體驗，可縮短人工查驗時間和旅客登機時間。目前，我國頒證運輸機場超過240個，有較大的市場應用空間。
5G智慧港口應用也相對成熟，目前已在全國主要港口獲得推廣。我國港口吞吐量穩(wěn)居世界前列，在全球十大自動化碼頭中，中國占據(jù)四個，包括廈門、青島、洋山、唐山等港口。港口的遠程操控、高清視頻輔助控制以及復雜環(huán)境監(jiān)控等場景，與5G網絡特性相匹配。通過5G網絡承載工業(yè)控制、高清視頻傳輸、環(huán)境監(jiān)控和離散信息采集，并且攻克協(xié)議適配、流量整形和可靠性保障等難題，即可逐步實現(xiàn)自動化碼頭的無線化改造以及傳統(tǒng)人工碼頭的半自動化改造。比如深圳媽灣港5G智慧港口項目部署橋吊設備遠程控制、港區(qū)無人駕駛等應用，提升配載效率15-20倍，減少現(xiàn)場作業(yè)人員80%，減少安全隱患50%。
港口自動化是未來的主方向，而5G智慧港口可行性得到驗證，港口將很可能成為未來首批5G商業(yè)應用的地方。中國信通院預估，2021年-2025年，全國港口5G自動化改造滲透率分別為10%、30%、45%、60%和75%，對應的5G港口市場空間分別為8.3億元、24.9億元、37.35億元、49.8億元和62.25億元。
2、車聯(lián)網仍限于示范區(qū)，5G智能汽車落地
隨著5G時代即將到來，5G超低時延的優(yōu)勢將提升車聯(lián)網數(shù)據(jù)采集的及時性，保障車與人、車與車、車與路實時信息互通，降低甚至消除無人駕駛安全風險，從而實現(xiàn)自動駕駛持續(xù)升級，推進車聯(lián)網應用進程。
5G車聯(lián)網將成為自動駕駛的強勢輔助，車廠和互聯(lián)網公司從以往的單車智能模式逐步延伸到“單車智能+車聯(lián)網”協(xié)同工作的模式，促進車路協(xié)同的發(fā)展。目前，智能汽車仍然存在單車環(huán)境感知難點，即使使用激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等多傳感器冗余方案，仍然可能存在外界環(huán)境感知準確度無法很好地滿足自動駕駛需求的問題。因此車路協(xié)同感知，利用路側感知設備彌補單車智能的局限性成為車聯(lián)網發(fā)展的一大趨勢。
車路協(xié)同通過“端-管-云”三層架構實現(xiàn)環(huán)境感知、數(shù)據(jù)融合計算、決策控制，從而提供安全、高效、便捷的智慧交通服務，其中“管”就是實現(xiàn)交通各實體元素互聯(lián)互通的網絡，而5G與蜂窩車聯(lián)網（C-V2X）聯(lián)合組網構建廣覆蓋與直連通信協(xié)同的融合網絡，為車路協(xié)同提供網絡保障。
在5G及C-V2X的技術發(fā)展帶動下，全球車聯(lián)網產業(yè)正在快速發(fā)展，并逐漸從以歐美為主導的DSRC（專用短程通信技術）向5G+C-V2X為主導的技術路線方向發(fā)展。去年11月，美國正式宣布放棄DSRC并轉向C-V2X，意味著由我國主推的C-V2X將成為全球車聯(lián)網唯一標準。
我國在政策大力推動下，車聯(lián)網標準體系基本建成，產業(yè)鏈中的芯片、終端、平臺、應用等元素開始構成閉環(huán)系統(tǒng)，全國各地也均在開展車聯(lián)網的業(yè)務示范和應用，但由于車聯(lián)網建設前期投資成本高，商業(yè)模式也不明晰，應用場景比較單一，因此當前車聯(lián)網業(yè)務落地的進展基本限于業(yè)務能力示范，商業(yè)化進展緩慢。
根據(jù)5G汽車協(xié)會（5GAA）去年9月的規(guī)劃，預計未來十年內C-V2X技術落地將分三個階段。從2020年-2023年，汽車制造商將依靠4GLTE-V2X（R14、R15）技術實現(xiàn)基本安全功能，陸續(xù)支持左轉輔助、電子剎車提示等。然后將有兩個5G階段，分別稱為“第一步”和“第二步”。
第一步是從2024年開始，汽車制造商將大規(guī)模引入5G的自動駕駛技術，該技術依賴于車輛和基礎設施之間的通信，通過5G-V2X可實現(xiàn)自動泊車以及公共道路更復雜的環(huán)境和場景，遠程遙控駕駛也將成為可能。第二步將從2026年開始，屆時所有新型自動駕駛汽車都將包括5G-V2X功能，這成為高階自動駕駛汽車的標配，車輛之間能夠共享高精傳感器數(shù)據(jù)，從而協(xié)同工作，正式迎來汽車5G時代。
去年12月，搭載全球首個5G+V2X智能終端的汽車AIONV量產下線，5G智能汽車走出實驗室或概念車階段。這款車搭載全球首個車規(guī)級5G模組MH5000——基于華為最新一代巴龍5000芯片，通過5G-V2X技術與智能網絡，可實現(xiàn)車-路-人-云實時互聯(lián)，提升駕駛安全性及可靠性。上汽、一汽、長城、蔚來等也陸續(xù)推出搭載具備V2X硬件和功能的車型。
據(jù)Counterpoint預測，目前4G產品主導著中國的互聯(lián)汽車市場，隨著5G在中國的快速推廣以及智能網聯(lián)汽車的迅速發(fā)展，5G聯(lián)網汽車銷量的份額將快速增長。該機構預計到2025年，中國5G聯(lián)網汽車的銷量將躍升至710萬輛，占全國互聯(lián)汽車總銷量的40%。
四、5G發(fā)展前景和趨勢
隨著5G商用進程深化，5G技術將推動移動互聯(lián)網、物聯(lián)網、大視頻、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等關聯(lián)領域裂變式發(fā)展，為交通、工業(yè)、教育、醫(yī)療、能源、視頻娛樂等相關行業(yè)賦能，帶動形成全社會廣泛參與、跨行業(yè)融合的十萬億級5G大生態(tài)，為國家競爭力提升、社會轉型和行業(yè)升級注入強勁動力，拉動經濟高質量增長，促進大規(guī)模就業(yè)，帶來巨大的經濟和社會效益。與此同時，作為關鍵信息基礎設施和數(shù)字化轉型的重要基石，5G在發(fā)展過程中也會面臨一些問題，比如投資成本大、商用進程緩慢等，并帶來了新的挑戰(zhàn)和風險。
（一）5G成為經濟和社會發(fā)展新引擎
當前，以數(shù)字化、網絡化、智能化為主要特征的第四次工業(yè)革命蓬勃興起，5G作為通用目的技術將發(fā)揮引擎作用。據(jù)世界銀行研究，寬帶普及率每提升10%，將帶動GDP增長1.38%。5G作為全面構筑經濟社會數(shù)字化轉型的關鍵基礎設施，應用場景不斷深化，將釋放信息通信技術對經濟發(fā)展的放大、疊加、倍增作用。國際咨詢機構IHSMarkit預測，到2035年5G將在全球創(chuàng)造13.2萬億美元的經濟產出，產生2230萬個就業(yè)機會。
從國內來看，5G將推動我國數(shù)字經濟發(fā)展邁上新臺階，降低企業(yè)生產成本，提高生產效率，推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級，推動經濟高質量發(fā)展，完善數(shù)字經濟生態(tài)。這也將產生顯著的經濟和社會效益。據(jù)中國信通院預測（如下圖所示），到2030年，在直接貢獻方面，5G將帶動總產出達到6.3萬億元，2020年到2030年的年均復合增長達到29%；在間接貢獻方面，5G在2030年將帶動總產出達到10.6萬億元，2020年到2030年的年均復合增長率將達到24%。
5G發(fā)展對中國GDP的影響也不容小覷（如下圖所示，來源于中國信通院）。到2030年，5G對GDP的直接帶來的經濟增加值約為2.9萬億元，2020年到2030年的年均復合增長率為41%；間接帶來的增加值則達到3.6萬億元，2020年到2030年的年均復合增長率為24%。
同時，5G的發(fā)展還將增加新型就業(yè)機會。5G在帶動移動通信產業(yè)就業(yè)的同時，還將催生工業(yè)數(shù)據(jù)分析、智能算法開發(fā)、5G行業(yè)應用解決方案等新型信息服務崗位，并培養(yǎng)基于在線平臺的靈活就業(yè)模式。中國信通院預計，5G商用到2025年將直接創(chuàng)造超過350萬個就業(yè)崗位，到2030年直接創(chuàng)造800多萬個就業(yè)機會，是2020年創(chuàng)造崗位的近15倍。從間接貢獻來看，5G通過產業(yè)關聯(lián)和波及效應間接帶動GDP增長，從而為社會提供大量就業(yè)機會，預計到2030年將間接提供約1150萬個就業(yè)機會，是2020年間接帶動就業(yè)的近9倍。
同時還將增加上下游產業(yè)鏈的就業(yè)機會。中國信通院預計，2025年設備制造商將直接帶動約180萬人就業(yè)，占帶動總就業(yè)人數(shù)的52%；信息服務商預計將直接帶動約90萬人就業(yè)，占總帶動就業(yè)人數(shù)的27%。到2030年，5G的經濟社會帶動效應將充分顯現(xiàn)，信息服務的就業(yè)帶動效應超過設備制造，預計信息服務商將創(chuàng)造約320萬個就業(yè)崗位，占總帶動就業(yè)人數(shù)的41%；設備制造商將帶動約310萬人就業(yè)，占總帶動就業(yè)人數(shù)的38%。
中國有望成為全球最大的5G市場，這將成為促進信息消費和拉動投資增長的新動力。短期來看，5G將推動信息產品和服務不斷創(chuàng)新，長期還將與相關行業(yè)不斷深度融合，催生新應用、新業(yè)態(tài)、新模式，給消費者帶來前所未有的信息產品和消費體驗，拉動新消費。中國企業(yè)高效可靠的5G方案將推動全球 5G 發(fā)展并惠及全球經濟增長，打開新的出口市場空間。
同時，5G將拉動整個產業(yè)鏈巨大持續(xù)的投資，既可以直接拉動產業(yè)鏈上下游巨額投資，包括設備制造商、終端制造商、芯片廠商、元器件廠商及應用場景相關廠商等，還可帶動各行業(yè)擴大信息通信技術應用投資，增強投資帶動遞增效應。中國信通院預測，來自用戶和其他行業(yè)的終端設備支出和電信服務支出預計到2025年將合計達到2.1萬億元。
（二）5G發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)
1、網絡尚未實現(xiàn)廣覆蓋，資金是關鍵問題
目前5G網絡仍在建設初期，盡管我國已經建設了超過80萬座5G基站，但仍未實現(xiàn)廣覆蓋、深覆蓋，這也將對運營商提出更高的前期成本投入要求。據(jù)中國信通院估算，在同等覆蓋情況下，5G中頻段基站數(shù)量是4G的1.5倍左右，5G網絡投資規(guī)模將是4G的2-3倍。在提速降費持續(xù)推進、4G投資成本還未完全回收、5G盈利模式尚不清晰等因素下，運營商將難以應對5G網絡建設運營的巨額資金投入，這也需要運營商把握好投資節(jié)奏。
2、商用進程比較緩慢，短期內難有殺手級應用
5G應用場景更豐富，產業(yè)更多元化，面臨的挑戰(zhàn)更復雜，行業(yè)應用更需要較長的成長期，也存在“政府熱、通訊熱、相關行業(yè)冷”的情況，而不同領域的商業(yè)化進程也會出現(xiàn)差異。目前，5G應用實現(xiàn)從0到1的突破，但短期之內難以看到基于5G 的創(chuàng)新型殺手級應用，4G增強型應用將是5G發(fā)展初期的主流，實現(xiàn)從1到N的飛躍還需解決可復制性、規(guī)?；约爱a品化等問題。5G支撐行業(yè)應用的技術成熟度還有待提升，5G 技術仍需不斷演化發(fā)展。
3、相關行業(yè)溝通不足，產業(yè)生態(tài)仍然有待完善
5G融合應用涉及眾多行業(yè)，專業(yè)性強，也會打破傳統(tǒng)產業(yè)固有的商業(yè)模式，這期間必然會產生很多問題。作為5G應用融合主力的通信行業(yè)對各行業(yè)需求的挖掘深度不足，而存在潛在需求的行業(yè)客戶對5G技術理解有限，雙方無法建立深度合作的交流和對接平臺，5G相關配套支撐產業(yè)仍處于培育初期，比如芯片企業(yè)因5G前景不明而動力不足，不利于形成穩(wěn)定健康的產業(yè)生態(tài)。目前5G產業(yè)合作模式以運營商牽頭為主，迫切需要各方協(xié)同合作，特別是實力較強龍頭企業(yè)積極發(fā)揮牽頭作用，帶動上下游產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。
4、知識產權和安全問題等新挑戰(zhàn)值得關注
知識產權保護政策的制定與實施，對于實現(xiàn)5G的經濟價值至關重要。據(jù)統(tǒng)計，我國標準必要專利糾紛中近96%的案件都聚焦于通信領域。隨著5G賦能千行百業(yè)，也勢必對帶動計算機、通信、互聯(lián)網等相關行業(yè)的技術創(chuàng)新，對專利的申請與保護、計算機軟件的著作權確權與保護等提出新的要求。及時對5G及相關產業(yè)的專利應用環(huán)境展開研究，對我國5G產業(yè)發(fā)展具有重要意義。
隨著5G網絡快速發(fā)展，5G安全問題越發(fā)重要。5G安全既包括由終端和網絡組成的5G網絡本身通信安全，也包括5G網絡承載的上層應用安全。5G應用場景因技術本身以及應用場景自身特點面臨新的安全風險，成為影響5G融合業(yè)務發(fā)展的關鍵要素。在5G安全問題上，需要堅持開放合作的網絡安全理念，全面客觀看待和應對5G安全風險。
（三）5G發(fā)展趨勢前瞻
1、網絡建設持續(xù)推進，將和4G并存十年
目前5G網絡建設已進入規(guī)模部署階段，運營商將逐步停止4G網絡大規(guī)模建設，將建設重心專網5G網絡，5G基站建設將持續(xù)推進，5G網絡覆蓋將進一步下沉，不斷從地市級向區(qū)縣級延伸，實現(xiàn)更廣更深的覆蓋。但5G不會在短期內完全改變或顛覆電信領域或其他行業(yè)，運營商應著眼于現(xiàn)實，避免過度投入，制定4G/5G 協(xié)同發(fā)展策略。中國信通院預計，未來十年4G仍將與5G長期共存，以提供相對無縫的用戶體驗。
2、消費級應用有望率先爆發(fā)
5G商用化進程將是個循序漸進的過程，應用發(fā)展路徑也逐步清晰。具有5G特性的消費級創(chuàng)新應用有望在2022-2023年規(guī)模增長，進入成長期。5G行業(yè)應用規(guī)模增長期預計將在2023年后出現(xiàn)，未來的兩三年仍將是5G行業(yè)應用的導入期，并將分批次逐步落地商用：基于超高清視頻的直播與監(jiān)控、智能識別等類應用將在未來1-2年內最先落地，如智能安防、遠程會診、智慧礦山、智慧港口等；基于云邊協(xié)同的沉浸式體驗和機遇低時延高可靠的遠程控制類應用還處于儲備階段，有望在2-5年內逐步落地。5G應用將從外圍環(huán)節(jié)向行業(yè)核心領域擴展，呈現(xiàn)由點及面、先易后難的趨勢。
3、深度融合越發(fā)明顯，加速技術共同落地
5G作為數(shù)字社會的大動脈，還將加速人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術的擴散速度，海量數(shù)據(jù)將通過5G網絡上傳到云端，通過技術處理成為生產關鍵要素。目前大部分5G應用來自垂直行業(yè)的內在需求，往往都是和各類ICT技術相結合形成解決方案。5G、云計算、AI 的融合創(chuàng)新發(fā)展已成為必然，未來還將深度融合。5G+云+AI技術融合將加速數(shù)字溢出，成為數(shù)字經濟新時代的重要引擎。
