在過(guò)去的五年中，日本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資一直在迅速增長(zhǎng)。TDK Ventures日前宣布推出基金，募集資金1.5億美元，專(zhuān)注于投資于早期材料科學(xué)，能源和清潔技術(shù)，移動(dòng)和機(jī)器人初創(chuàng)公司。
TDK Ventures的新基金規(guī)模是其第一只基金的三倍，后首只基金于2019年7月以5000萬(wàn)美元成立。該基金已經(jīng)投資了15家公司，其中包括3D打印初創(chuàng)公司Origin（今年初被Stratesys收購(gòu)）和能量電池公司GenCell（去年11月在特拉維夫證券交易所上市）。
TDK Ventures總部位于加利福尼亞州圣何塞，預(yù)計(jì)在未來(lái)三年內(nèi)建立50家早期公司的投資組合，投資額從25萬(wàn)美元到500萬(wàn)美元不等。
TDK Ventures董事總經(jīng)理Nicolas Sauvage說(shuō)：“如今，我們正在使用我們所沒(méi)有的技術(shù)進(jìn)入很小的市場(chǎng)。我們正在經(jīng)歷許多破壞式創(chuàng)新。我們可以預(yù)見(jiàn)它們，成為路線圖并找到解決方案?！?/p>
現(xiàn)年45歲的Sauvage在TDK 2018年收購(gòu)了他之前的公司InvenSense時(shí)加入了TDK。那年夏天，他在斯坦福大學(xué)高管課程中度過(guò)。在那兒，他了解了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資，并遇到了長(zhǎng)期的風(fēng)險(xiǎn)投資家Paul Holland，他是孵化器Mach49的常駐風(fēng)險(xiǎn)投資人，一直在幫助VC進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資。Holland回憶說(shuō)：“我們?cè)谒固垢４髮W(xué)進(jìn)行了演講，Sauvage走過(guò)來(lái)說(shuō)，‘我想成立TDK Ventures?！?/p>
“以前在TDK內(nèi)曾多次提出過(guò)建議。但是我很長(zhǎng)一段時(shí)間都不是TDK的一員。我是法國(guó)人，我不會(huì)說(shuō)日語(yǔ)，而且我不在東京。也許正因?yàn)槿绱?，該?xiàng)目才有所不同?！苯?jīng)過(guò)九個(gè)月的聽(tīng)證后，Sauvage飛往東京向TDK董事會(huì)作了介紹，首席執(zhí)行官Shiganeo Ishiguro對(duì)此表示：“這正是我想要的?！?/p>
在硅谷，公司的風(fēng)險(xiǎn)投資部門(mén)通常被認(rèn)為不具備專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資公司的敏捷性。但是在日本，這些資金迅速激增，包括日本航空和空調(diào)制造商大金工業(yè)（Daikin Industries）在內(nèi)的公司推出了這些資金。專(zhuān)門(mén)追蹤日本初創(chuàng)企業(yè)的Initial在過(guò)去五年中統(tǒng)計(jì)了共有93家新的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，在更之前的五年中，總共有40家公司進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)投資。對(duì)于工業(yè)初創(chuàng)企業(yè)而言，即使傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)投資避開(kāi)了性感度較低，資本密集度較高的領(lǐng)域，來(lái)自企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資也一直活躍。
“絕大多數(shù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資公司的交易流程都很糟糕，并且決策失誤。”Holland說(shuō)。他在TDK Ventures擔(dān)任常駐合伙人。 （他還通過(guò)Mach49與其他15家公司風(fēng)險(xiǎn)投資公司合作）。“我們確定交易流程的方法是，帶您進(jìn)入與硅谷和上海，柏林，特拉維夫的頂級(jí)風(fēng)投公司的關(guān)系，無(wú)論它在哪里?！?/p>
TDK是一個(gè)巨人，在2020財(cái)年（截至去年3月）的收入為125億美元，比上年下降1％。 TDK于1935年開(kāi)始商業(yè)化電子和磁性產(chǎn)品中的關(guān)鍵材料鐵氧體，現(xiàn)在生產(chǎn)電容器，磁性材料，傳感器和電源。
與所有公司風(fēng)險(xiǎn)投資公司一樣，TDK Ventures希望母公司的規(guī)模能夠使其所投資的公司具有優(yōu)勢(shì)，而TDK則希望獲得對(duì)可增強(qiáng)其運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的新技術(shù)的洞察力。 TDK的Ishiguro在電子郵件中說(shuō)，隨著第一只基金的成功，TDK的董事會(huì)一致批準(zhǔn)了第二只基金。 “Nicolas和他的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)完全超出了我的最高期望?！?/p>
盡管該基金現(xiàn)在才剛剛宣布其啟動(dòng)，但它已經(jīng)開(kāi)始投資。它的首家投資組合公司是半導(dǎo)體初創(chuàng)公司Analog Inference，該公司開(kāi)發(fā)可用于視頻分析、自動(dòng)駕駛和其他應(yīng)用程序的AI芯片。 “TDK對(duì)我們來(lái)說(shuō)是一家非常好的公司，因?yàn)樗鼈儞碛性S多相鄰的技術(shù)，但它們本身并沒(méi)有在做AI?！盇nalog Inference CEO Carey Kloss說(shuō)。
Sauvage說(shuō)，還有另外兩項(xiàng)投資正在籌劃中，他認(rèn)為還有還有更多值得投資的創(chuàng)新型工業(yè)初創(chuàng)公司?！巴顿Y軟件公司太容易了，這使風(fēng)險(xiǎn)投資人很難考慮硬件公司?！绷硗猓S多老式的工業(yè)公司都在爭(zhēng)先恐后地重塑自己的運(yùn)營(yíng)方式。 “這件事正在發(fā)生，因?yàn)樗麄儽仨氝@樣做。 沒(méi)有人愿意成為柯達(dá)?！盚olland說(shuō)。