近幾年,國(guó)際關(guān)系的不確定性讓原本基于高度協(xié)作的全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈備受沖擊,即使造芯不像造原子彈可以關(guān)起門來(lái)”另起爐灶“,在封閉的體系中獲取勝利的果實(shí),但警惕”無(wú)芯可用“的危機(jī),我們不得不重新審視自己真正的造芯實(shí)力。
為此,雷鋒網(wǎng)推出《十城造芯記》系列文章,以產(chǎn)業(yè)深度視角,追溯中國(guó)十座芯片城市,幫讀者還原中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之路,剖析”國(guó)產(chǎn)芯“的真正實(shí)力。
這是雷鋒網(wǎng)《十城造芯記》系列文章第三篇。
第1-2篇分別是長(zhǎng)沙《芯片”四大件“國(guó)產(chǎn)自主,扛大旗不靠北上深 》和合肥《打造”IC之都“,或許只需要6年 》
2021年開(kāi)年以來(lái),由于美國(guó)計(jì)劃大力重整其芯片制造業(yè),減少美國(guó)本土眾多芯片設(shè)計(jì)公司對(duì)美國(guó)之外的晶圓代工廠的依賴,世界三大晶圓代工廠臺(tái)積電、三星、格芯紛紛計(jì)劃在美國(guó)擴(kuò)建芯片晶圓廠,目前總投資金額已經(jīng)超過(guò)500億美元。
美國(guó)能否通過(guò)擴(kuò)建晶圓廠振興其晶圓制造業(yè)我們無(wú)從知曉,但如果要問(wèn)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)是否可以從芯片制造環(huán)節(jié)開(kāi)始,或許可以參考中國(guó)江蘇某座城市的集成電路發(fā)展歷程。
在中國(guó)眾多集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展繁榮的城市中,南京就是勇猛建設(shè)晶圓廠的”先鋒派“,是芯片晶圓廠的”基建狂魔“。
1
選中電子管,錯(cuò)失晶體管
南京最近一次和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大的關(guān)聯(lián),是去年10月份興建南京集成電路大學(xué),為彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)芯片人才短缺探索新的培養(yǎng)模式,一時(shí)間”南京“和”芯片大學(xué)“共同成為全國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的熱詞,關(guān)于中國(guó)第一座”芯片大學(xué)“為何建設(shè)在南京的討論此起彼伏。
南京集成電路產(chǎn)業(yè)的繁榮與北京上海有些異同,是最早一批擁有半導(dǎo)體研究所的城市之一,但卻不是中國(guó)最早一批發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的城市。如果進(jìn)一步追溯南京集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展淵源,又能驚奇地發(fā)現(xiàn)這座城市也曾是中國(guó)電子工業(yè)時(shí)代的領(lǐng)頭羊。
因此從某種程度上講,南京的集成電路產(chǎn)業(yè)錯(cuò)過(guò)了一個(gè)夯實(shí)基礎(chǔ)的階段。
據(jù)《江蘇省·電子工業(yè)志》大事年表記載,1935年民國(guó)政府資源委員會(huì)(簡(jiǎn)稱”資委會(huì)“)在南京珠江路水晶臺(tái)建立電氣實(shí)驗(yàn)室,并由國(guó)電機(jī)科技與工業(yè)界早期開(kāi)拓者朱其清擔(dān)任實(shí)驗(yàn)室主任。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)設(shè)電話、電線、電瓷和電子管研制小組,其電子管小組在1936年5月試制成中國(guó)第一只電子管,收訊放大器和小功率發(fā)射管,南京電子工業(yè)就此發(fā)跡。
同樣是在1936年,資委會(huì)籌建中央電工器材廠,在南京成立籌備委員會(huì),憑借 1400萬(wàn)國(guó)幣的預(yù)算計(jì)劃建立四個(gè)廠,涉及電線、管泡、電話、電機(jī)和電瓷多個(gè)種類。資委會(huì)當(dāng)即派人員出國(guó)到美、德、英等國(guó)考察和選購(gòu)機(jī)器設(shè)備,短短兩年時(shí)間內(nèi)開(kāi)始陸續(xù)投產(chǎn),為南京乃至我國(guó)的電子工業(yè)打下基礎(chǔ)。
真正奠定南京在電子工業(yè)時(shí)代領(lǐng)頭羊地位的,是新中國(guó)成立之后更名為華東電子管廠、南京有線電廠和南京無(wú)線電廠的南京電照廠、中央有線電器材有限公司南京廠和中央無(wú)線電器材有限公司南京廠。這三個(gè)廠原先由資委會(huì)在湖南建立,彼時(shí)受戰(zhàn)局影響經(jīng)常遷移地址,從湖南到廣西桂林、柳州、云南昆明等地,后又遷回南京重建,并在新中國(guó)成立后由中國(guó)人民解放軍接管。
其中南京電照廠在副廠長(zhǎng)單宗肅的帶領(lǐng)下,成功研制出中國(guó)第一只國(guó)產(chǎn)化的電子管,用于解決長(zhǎng)途電話的通信問(wèn)題。到1951年,南京電照廠中的電子管小組改組成南京電工廠,至此,中國(guó)第一個(gè)電子管專業(yè)廠成立,為南京電子工業(yè)上又記下濃墨重彩的一筆。
南京電工廠前期發(fā)展順利,不僅與南京電照廠合作,成功試制出多硼硬玻璃,還為抗美援朝戰(zhàn)爭(zhēng)生產(chǎn)功率發(fā)射管,于1952年將其電子管送去國(guó)際工業(yè)展覽會(huì)參展,于1957年試制成國(guó)內(nèi)第一只雷達(dá)配用的磁控管,1958年又試制出半導(dǎo)體中鍺二極管、三極管及微波半導(dǎo)體器件。
彼時(shí),華東半導(dǎo)體研究所、南京固體器件研究所的前身技術(shù)物理研究所在南京建立,并于1965年成功研制鍺開(kāi)關(guān)型隧道二極管,獲得中國(guó)科學(xué)院優(yōu)秀獎(jiǎng)。
南京電子工業(yè)的繁榮景象在1967年開(kāi)始轉(zhuǎn)折。據(jù)史料記載,由于文革的嚴(yán)重影響,單從1966年到1968年,江蘇省電子工業(yè)總產(chǎn)值就從21724.7萬(wàn)元下降到12638萬(wàn)元。盡管在這一時(shí)期華東電子管廠的研發(fā)有江蘇政府撥款支持,但也沒(méi)有在即將到來(lái)的晶體管時(shí)代保持住競(jìng)爭(zhēng)力。
尤其是1978年,中美關(guān)系破冰,江蘇無(wú)錫政府創(chuàng)辦的長(zhǎng)江內(nèi)衣在引進(jìn)歐美的先進(jìn)技術(shù)后轉(zhuǎn)型為江陰晶體管廠,即當(dāng)今國(guó)際封測(cè)巨頭長(zhǎng)電科技的前身。隨即無(wú)錫又引入日本東芝3英寸硅片生產(chǎn)線,成為我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展路上一個(gè)重要的歷史印跡。
之后,無(wú)錫積極布局其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并走上商業(yè)化的道路,逐漸成為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心城市之一,曾經(jīng)在電子工業(yè)時(shí)代發(fā)展領(lǐng)先的南京則暗淡許多,在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的布局晚無(wú)錫近十年。
2
狂砸芯片制造的血與淚
或許是在20世紀(jì)80年代到90年代這一段時(shí)間里,江蘇省將其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都押注在無(wú)錫,再次有關(guān)于南京半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的信息公布已經(jīng)是2003年。
從最初發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開(kāi)始,南京就將目標(biāo)鎖定在耗資巨大但也有可能帶來(lái)巨大收益的晶圓廠建設(shè)上。據(jù)新華網(wǎng)2003年的報(bào)道,南京首個(gè)半導(dǎo)體項(xiàng)目高新半導(dǎo)體公司動(dòng)工,注冊(cè)資本1.2億美元,規(guī)劃面積0.7平方公里,有望填補(bǔ)了行業(yè)空白。
報(bào)道稱,這一項(xiàng)目在2003年開(kāi)工建設(shè)的兩條集成電路芯片生產(chǎn)線,將形成年產(chǎn)72萬(wàn)片6英寸晶圓片的生產(chǎn)能力,年銷售收入3億多美元,2004年進(jìn)一步開(kāi)發(fā)8英寸及12英寸芯片加工生產(chǎn)線,加工生產(chǎn)存儲(chǔ)芯片、高頻通訊等大規(guī)模集成電路產(chǎn)品。
不過(guò),有關(guān)于這項(xiàng)1.2億美元的半導(dǎo)體項(xiàng)目能夠查詢到的信息僅此一條,之后再無(wú)相關(guān)報(bào)道披露其進(jìn)度。雷鋒網(wǎng)通過(guò)企查查查詢到,南京高新半導(dǎo)體有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照已被吊銷,公司電話與地址均未經(jīng)顯示。
2016年左右,南京又陸續(xù)簽約了兩個(gè)建設(shè)晶圓廠的項(xiàng)目,一個(gè)是生產(chǎn)CMOS圖像傳感器芯片的德科碼項(xiàng)目,另一個(gè)是世界領(lǐng)先的晶圓代工廠臺(tái)積電的12英寸晶圓廠建設(shè)項(xiàng)目。
這兩個(gè)項(xiàng)目就像是一塊磁鐵的兩極,同樣耗費(fèi)30億美元卻在歷史的浪潮中走向完全不同的結(jié)局。
德科碼”CMOS圖像傳感器芯片(CIS)產(chǎn)業(yè)園“項(xiàng)目于2015年11月簽約落戶南京經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),項(xiàng)目前期計(jì)劃分兩期建設(shè),一期項(xiàng)目為一座8英寸晶圓廠,主要生產(chǎn)電源管理芯片和微機(jī)電系統(tǒng)芯片,預(yù)計(jì)投產(chǎn)后產(chǎn)能達(dá)4萬(wàn)片/月,二期項(xiàng)目為一座8英寸晶圓廠和一座12英寸晶圓廠,前者以生產(chǎn)電源管理芯片設(shè)射頻芯片為主,預(yù)計(jì)投產(chǎn)后產(chǎn)能達(dá)6萬(wàn)片/月,后者以自主開(kāi)發(fā)CMOS圖像傳感器芯片為主,投產(chǎn)后達(dá)2萬(wàn)片/月。
其法定代表人李睿為在2018年接受媒體采訪時(shí)稱,南京德科碼半導(dǎo)體致力于成為國(guó)內(nèi)首家集集成電路設(shè)計(jì)、晶圓生產(chǎn)、封裝測(cè)試、產(chǎn)品銷售于一體的IDM企業(yè),瞄準(zhǔn)模擬IC領(lǐng)域,希望在半年后能夠帶動(dòng)南京行相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
但在此后的兩年時(shí)間里,并無(wú)南京德科碼項(xiàng)目的最新進(jìn)展見(jiàn)報(bào),直到2019年11月,該公司因拖欠員工薪水,被南京市棲霞區(qū)人民法院正式公布為失信被執(zhí)行人。在眾多調(diào)查報(bào)道中,南京德科碼項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)也是冷清一片,最終淪為爛尾的晶圓廠項(xiàng)目。
臺(tái)積電在南京建廠的情形則與南京德科碼截然相反。
2015年3月28日,臺(tái)積電宣布與南京市簽署協(xié)議,投資30億美元在南京建設(shè)一座12英寸晶圓工廠及一個(gè)設(shè)計(jì)服務(wù)中心,將坐落于南京浦口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),預(yù)計(jì)建成后產(chǎn)能2萬(wàn)片/月。
初期很多人擔(dān)心南京跟不上臺(tái)積電的高效率,但這次的合作效率極高,臺(tái)積南京僅耗時(shí)20個(gè)月就從動(dòng)土到導(dǎo)入量產(chǎn)。時(shí)任臺(tái)積電財(cái)務(wù)長(zhǎng)暨臺(tái)積南京董事長(zhǎng)的何麗梅表示,臺(tái)積南京打破了三項(xiàng)臺(tái)積電建廠記錄:第一是建廠最快,僅花14個(gè)月;第二是上線最快,不到半年就進(jìn)入生產(chǎn);第三是最美且最有特色的臺(tái)積廠區(qū)。
這是南京在狂砸芯片制造的道路上,成功建成的第一座晶圓廠,但就是這第一座且唯一一座建成的晶圓廠,極大推動(dòng)著南京集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
南京臺(tái)積建成后,整個(gè)半導(dǎo)體上下游產(chǎn)業(yè)鏈迅速向南京聚攏,有IP企業(yè)ARM,EDA企業(yè)Synopsys、Cadence、芯華章聚集于此,有芯片設(shè)計(jì)廠商紫光展銳、華大半導(dǎo)體、中電科55所等匯聚于此,另外還有華天科技等芯片封測(cè)企業(yè)也在南京布局 。
不過(guò)南京建設(shè)晶圓廠的野心不止于此,2017年紫光南京集成電路基地項(xiàng)目簽約落戶浦口區(qū),項(xiàng)目計(jì)劃占地約1500畝,擬總投資300億美元,主要生產(chǎn)3D-NAND FLASH存儲(chǔ)芯片和DRAM內(nèi)存芯片。全部建成后,可月產(chǎn)30萬(wàn)片,預(yù)計(jì)年產(chǎn)值可達(dá)150億美元。
該項(xiàng)目一期原計(jì)劃五年時(shí)間建成,但浦口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)官網(wǎng)2019年7月更新的信息顯示,紫光集成電路基地項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)樁基施工和內(nèi)部正式通道全部結(jié)束,目前現(xiàn)場(chǎng)處于暫時(shí)停工狀態(tài)。更是有人指出,《2020年的南京經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大項(xiàng)目計(jì)劃》中已經(jīng)沒(méi)有紫光南京存儲(chǔ)器項(xiàng)目,猜測(cè)該項(xiàng)目可能已經(jīng)爛尾。
盡管在此前南京的四次重大晶圓廠建設(shè)項(xiàng)目中,成功率只有25%,但南京依然在大力發(fā)展其芯片制造。
最新消息顯示,2020年7月27日,總投資30億美元的梧升半導(dǎo)體IDM項(xiàng)目落成南京,主要生產(chǎn)OLED芯片和CIS芯片,預(yù)計(jì)建成后可實(shí)現(xiàn)4萬(wàn)片/月的12英寸晶圓。目前這一項(xiàng)目仍在建設(shè)中。
3
在產(chǎn)業(yè)集群中誕生的”芯片之城“
南京作為建設(shè)晶圓廠的先鋒派,雖然付出過(guò)不少沉痛又無(wú)聲的代價(jià),但另一方面,南京也在依靠受益于臺(tái)積電而形成的產(chǎn)業(yè)集群,進(jìn)一步打造完備的產(chǎn)業(yè)鏈,成長(zhǎng)為”芯片之城“。
目前,南京已確定”一核兩翼三基地“的集成電路產(chǎn)業(yè)布局圖,以江北新區(qū)為核心,江寧開(kāi)發(fā)區(qū)和南京開(kāi)發(fā)區(qū)為兩翼,前者重點(diǎn)打造自主可控的第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地,后者大力發(fā)展新型顯示、人工智能、汽車電子等中高端芯片設(shè)計(jì)和制造產(chǎn)業(yè),三基地則是指南京軟件谷、徐莊軟件園和麒麟科創(chuàng)園,多發(fā)展芯片設(shè)計(jì)業(yè)。
另外值得一提的是,2016年江北新區(qū)成功打造了全國(guó)首個(gè)涵蓋人才、技術(shù)、資金、市場(chǎng)等全方位產(chǎn)業(yè)要素的億元級(jí)集成電路公共服務(wù)平臺(tái)——南京集成電路產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心(ICisC),不僅能夠提供人才培養(yǎng)服務(wù)和技術(shù)創(chuàng)新服務(wù),其公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)還可以提供包含EDA共享服務(wù)、MPW技術(shù)服務(wù)、研發(fā)儀器共享服務(wù)等專項(xiàng)服務(wù),將有限的資源共享給駐扎在南京的集成電路企業(yè)。
也正是基于這些公共資源,才有南京集成電路大學(xué)的組建,為南京集成電路產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)更加專業(yè)的人才。
目前,南京市聚集的集成電路企業(yè)近1000家,正在飛速發(fā)展為芯片之城。
從南京大力投資建設(shè)晶圓廠的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,做建設(shè)晶圓廠的先鋒派需要承擔(dān)巨大的風(fēng)險(xiǎn),需要耗費(fèi)大量財(cái)力且建設(shè)周期長(zhǎng)。但如果能夠成功建設(shè)一座晶圓廠,收獲的就不僅僅是芯片制造實(shí)力的增強(qiáng),還可能成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的匯聚點(diǎn)。